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WiFi 6およびWiFi 6Eの市場展望 - 2026年までに累計130億台のデバイス出荷を目指す


WiFi 6 and WiFi 6E Market Outlook – 13 Billion Cumulative Devices Shipment by 2026

WiFi 6およびWiFi 6Eの市場展望 - 2026年までに累計130億台のデバイス出荷を目指す はじめに 802.11axとしても知られるWi-Fi 6は、増大するトラフィック需要、容量、カバレッジ、ネットワーク・... もっと見る

 

 

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2021年3月19日 US$4,500
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サマリー

WiFi 6およびWiFi 6Eの市場展望 - 2026年までに累計130億台のデバイス出荷を目指す

はじめに
802.11axとしても知られるWi-Fi 6は、増大するトラフィック需要、容量、カバレッジ、ネットワーク・インテリジェンスに効果的に対処するための機能を強化した、第6世代のWi-Fiです。Wi-Fi 6は、没入型体験アプリケーション向けの高速性と、ショッピングモール、スタジアム、教育機関、製造施設などの高密度な施設向けのIoT容量を提供します。Wi-Fi6は、待ち時間の短縮、信頼性の向上、電力効率の改善も実現しています。

また、Wi-Fi 6Eは、Wi-Fi 6 Extended to the 6 GHz bandを意味します。Wi-Fi 6Eは、Wi-Fi 6と同じ規格で動作しますが、5.925GHzから7.125GHzまでの6GHz帯に拡張された周波数帯で動作します。 Wi-Fiは、2.4GHz帯と5GHz帯で使用される機器の増加により周波数不足に直面しており、6GHzの追加により、不足を緩和することができます。6GHz帯へのアクセスは、より広い帯域幅、より速いスピード、そしてより低いレイテンシーをもたらします。 Wi-Fi 6Eは、高解像度ビデオストリーミングやバーチャルリアリティなどのアプリケーション向けに、6GHz帯で最大14個の追加80MHzチャネルまたは7個の追加超広帯域160MHzチャネルを利用することができます。Wi-Fi 6Eの認定を受けたデバイスは、Wi-Fi CERTIFIED 6とWi-Fi CERTIFIED WPA3セキュリティの高度な機能を提供し、スタジアム、空港、工業団地など多くの接続デバイスがある厳しい環境において、大幅に優れたWi-Fiネットワーク全体の性能を提供します。

2026年には、Wi-Fi 6およびWi-Fi 6Eを搭載したデバイスの出荷台数が累計で130億台を超え、2020年から2026年までの成長率は約26%と予測されています。また、2026年には約35億台のデバイスが出荷され、年間175億ドル相当のビジネスチャンスがあると予測されます。高解像度ビデオストリーミング、ゲーム、AR/VR、大容量メディアファイル転送などの接続デバイスや高帯域幅アプリケーションの増加により、効率的なWi-Fiネットワークに対する需要が高まっています。


キードライバー
動画、遠隔医療、ナビゲーションシステムなど、より広い帯域と低遅延を必要とするアプリケーションの利用が多いため、インターネットトラフィックは接続数を上回る速さで成長しています。2019年、世界全体のダウンストリーム量に占める動画の割合は約61%、次いでWebトラフィックが13.1%、ゲームが8.0%、ソーシャルメディアが6.1%、ファイル共有が4.2%となっています。COVID-19による世界的なロックダウンにより、リモートワークやオンライン学習への移行が進み、インターネット利用形態が大きく変化している。COVID-19の流行は、世界中のネットワーク利用に大きな影響を与え、多くの通信事業者は、企業や教育機関のネットワークから主に消費者のブロードバンドネットワークへの利用シフトにより、トラフィック量が100%増加しました。

Wi-Fi 6は、ネットワークの速度、容量、応答性において前世代より優れており、スマートフォンへの搭載を推進しています。Wi-Fi 6は、1024QAM変調方式とアップリンクリソーススケジューリング機構により、1Gbpsを超えるデータレートを実現します。また、Wi-Fi 6は、高密度環境におけるユーザー体験を向上させ、高帯域幅と低遅延の新たなユースケースに対応します。Wi-Fi 6および6EのTarget Wake Time機能は、ネットワークトラフィックの調整に非常に有効で、不要なチャッターを最小限に抑えることで、スマートフォンのバッテリー寿命を大幅に向上させることができます。Wi-Fi 6は、4K UHDビデオストリーミング、リアルタイム没入型ゲーム、モバイル拡張現実(AR)など、よりデータ量の多いアプリケーションを可能にするユーザーあたりの高速通信を実現します。

 

Wi-Fi 6とWi-Fi 6E市場 - ハイライト

  • ・    公衆Wi-Fiホットスポットは2023年までに6億2800万件に達するとみられ、Wi-Fi6ホットスポットは2023年までに公衆Wi-Fiホットスポット全体の11%近くを占めると予想されています。Wi-Fi6ホットスポットの主なユースケースとしては、空港、公共交通機関、小売、ヘルスケア、スマートシティ、スタジアムなどが挙げられます。
  • ・    2026年、Wi-Fi 6 & 6E対応スマートフォンがスマートフォン市場全体の90%以上を占める。現在、Wi-Fi 6は主にプレミアムスマートフォンに限定されています。しかし、クアルコムやMediaTekなどの企業が、ミドルエンドやローエンドのスマートフォン向けにWi-Fi 6をサポートするチップセットを投入する可能性があり、この傾向は変化すると思われます。2021年には、Wi-Fi 6 & 6Eに対応したスマートフォンが約7億8000万台出荷されると予想されています。Apple、Asus、Honor、Huawei、Lenovo、LG、Meizu、Motorola、OnePlus、Oppo、RealMe、Samsung、Sony、Vivo、Xiaomi、ZTEなどの主要スマートフォンメーカーが、Wi-Fi 6をサポートしたスマートフォンを発売しています。クアルコムは、Snapdragon 865、888、690チップセットなど、Wi-Fi 6機能を搭載した複数のモバイルプラットフォームを発表しています。
  • ・    車載用Wi-Fi 6&6Eチップセットは、2026年までに6,000万個以上の出荷が見込まれています。 Wi-Fi6は、車内の両方で増え続けるユースケースにシームレスなワイヤレス体験を提供するために不可欠な機能を強化することが期待されています。自律走行に使用されるセンサーは、1日あたり約4TBの膨大なデータを生成し、処理・解析のためにアップロードする必要があります。車内でのWi-Fi 6の主な利点としては、混雑の緩和、通信距離の延長、アクセスポイントのスケジュールを設定するターゲットウェイクタイム(TWT)による省電力化、OFDM、MU-MIMO、1024-QAMによるスループットの向上、複数ユーザーのネットワークにおける最大80%のアップロードデータレートの改善などが挙げられます。
  • ・    Wi-Fi 6およびWi-Fi 6Eに対応したゲーム機器は、2020年から2026年にかけてCAGR40%で成長する見込みです。2020年8月に発売されたソニーのPlay Station 5(Wi-Fi 6接続に対応)は、帯域幅を多用するシナリオにおいて、速度の向上、効率の改善、混雑の緩和を目的として設計されています。有線接続は、低遅延、信頼性の高い接続、低ラグであることから、ゲームに理想的であると考えられています。20~40msは、Wi-Fi 6が提供するゲームに最適な遅延時間だと考えられています。Wi-Fi 6のその他の利点には、柔軟性と同時により多くのデバイスをサポートすることが含まれます。Wi-Fi6は、直交振幅変調(QAM)が高いため、データパケットあたりの送信データ量が増え、スループットが最大25%向上します。
  • ・    2026年のWi-Fi 6 & 6E市場は、アジア太平洋地域が約50%のシェアを占め、圧倒的な存在感を示すと予想されます。アジア太平洋地域のWi-Fi 6&6E市場は、2020年から2026年にかけて25.6%のCAGRで成長し、2026年には8,559百万ドルに達すると予測されます。スマートフォン、タブレット、ノートPCなどのコンシューマーデバイスが大きく貢献すると予想される。アジア太平洋地域のWi-Fi 6&6E市場は、中国、日本、韓国、インドが主要な貢献国となる見込みです。北米は2026年に25%のシェアを獲得し、第2位の市場になると予想される。北米のWi-Fi 6&6E市場は、米国が貢献すると予測される。北米は、Wi-Fi 6をサポートするCPEsの採用率が高く、次いでヨーロッパが予測期間中に採用されると見られている。

 

Wi-Fi 6と5Gの比較

Wi-Fi6と5Gは同時期に市場に投入され、どちらも先行技術(4G LTEとWi-Fi5)より技術的に優れています。どちらの技術もエネルギー効率に優れ、より多くのデバイスを同時にサポートすることができます。 Wi-Fi 6が屋内やローカルエリアでの展開をサポートするのに対し、5Gは高信頼性、低遅延の接続性と広域展開を必要とするアプリケーションにより適しています。しかし、大規模なイベント、ホスピタリティ、スタジアム、スマートシティプロジェクト、大規模なキャンパスなど、一部の分野では両技術が重複して検討される可能性があります。

前世代のセルラー方式とWi-Fi方式の導入実績から、セルラー方式は大規模な導入に適しており、Wi-Fi方式は小規模な導入に適していることが分かっています。専門的に設置・管理されている場合、大規模なWi-Fi 5の導入は、総所有コストという点では4Gの導入と同程度である。しかし、OPEXはWi-Fiの方が高く、CAPEXは携帯電話の方が高い。アクセスポイントがより多くのデバイスに対応する家庭やビジネス環境では、導入、維持、拡張にかかるコストが低いWi-Fiが引き続き望ましい技術です。

特に公共の場でのワイヤレス接続に関する今後の戦略を考える上で、この研究におけるWi-Fi 6と5Gの比較は実に興味深いものです。

 

Wi-Fi7(802.11beまたはWi-Fi EHT)

Wi-Fiアライアンスは、Wi-Fi 6E、またはWi-Fi 6 Extendedの認証を発表しました。Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6と比較して、マルチバンド/マルチチャンネルアグリゲーションとオペレーションを使用し、より高いスペクトラムと電力効率、優れた干渉緩和、高い容量密度、高いコスト効率を実現します。第7世代のWi-Fiは、Wi-Fi 6の約3倍にあたる最大30Gbpsのスループットをサポートすることが予想されるため、Wi-Fi Extremely High Throughputとも呼ばれます。Wi-Fi7規格には数多くの機能が提案されていますが、Wi-Fi6に対する直接的な強化点としては、802.11axの160MHzの2倍となる320MHzの伝送のサポート、802.11axの1024-QAMから4096-QAMにオプションで対応する高変調オーダーの使用、OFMDAトーンのグループなど複数のリソースユニットの割り当てが挙げられます。

 

50のキープレイヤー:プロファイリングと分析

1.    ブロードコム社
2.    クアルコム
3.    オン・セミコンダクター
4.    インテル
5.    NXPセミコンダクターズ
6.    スカイワークスソリューションズ株式会社
7.    コルヴォ
8.    メディアテック
9.    セレーノ・コミュニケーションズ
10.    ノルディックセミコンダクター
11.    リアルテックセミコンダクター
12.    ファーウェイ
13.    ノキア
14.    サムスン
15.    アップル
16.    アスース
17.    NETGEAR
18.    ティーピーリンク
19.    D-リンク
20.    シスコ
21.    リンクシス
22.    デル
23.    レノボ
24.    HP
25.    ソニー
26.    エイサー
27.    LG
28.    富士通
29.    HPE - Aruba
30.    CommScope
31.    エクストリーム ネットワークス
32.    H3Cテクノロジー
33.    ジュニパーネットワークス
34.    キャンビウム・ネットワークス
35.    ユビキタス
36.    カリックス
37.    EnGeniusテクノロジー
38.    フォーティネット
39.    ベライゾン
40.    ジクセルコミュニケーションズ
41.    シャオミ
42.    株式会社ドレーテック
43.    アクセスネットワーク
44.    テント
45.    アリスタネットワークス
46.    アルカテル・ルーセント エンタープライズ
47.    ベルキン
48.    センコム半導体
49.    シリコンラボ
50.    マイクロスターイント'L, LTD.

本調査で答えるべき重要な質問

  • Wi-Fi6とWi-Fi6Eの世界市場規模・予測は?
  • COVID-19が予測期間中に世界のWi-Fi 6およびWi-Fi 6E市場を形成する推進要因と影響とは何ですか?
  • Wi-Fi6とWi-Fi6Eの世界市場において、予測期間中に投資すべき製品/セグメント/アプリケーション/エリアはどれか?
  • Wi-Fi6とWi-Fi6Eの世界市場における機会に対する競争戦略シナリオは?
  • Wi-Fi6とWi-Fi6Eの世界市場における技術動向と規制の枠組みは?
  • 世界のWi-Fiホットスポット市場への参入に適していると考えられるモードや戦略的な動きは?


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目次

目次

1    はじめに

1.1    Wi-Fiの進化
1.2    Wi-Fi 6
1.3    Wi-Fi 6 機能と利点
1.3.1    Wi-Fi 6 周波数帯別の機能
1.3.2    Wi-Fi 6 GHzのメリット
1.4    Wi-Fi 6 機能と利点
1.4.1    直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)
1.4.2    マルチユーザーMIMO
1.4.3    長いシンボル期間とガードインターバル
1.4.4    デュアルキャリア変調(DCM)
1.4.5    エクステンデッドレンジ
1.4.6    目標待ち時間
1.4.7    空間的な再利用
1.5    Wi-Fi 6E
1.5.1    スペクトルの比較
1.5.2    電波の割り当て状況
1.6    Wi-Fi7(802.11beまたはWi-Fi EHT)

2    Wi-Fi 6E 規制の枠組み

2.1    Current Status and Condition (6GHz)
2.1.1    Countries enabling RLAN in 6GHz (1200 MHz vs 500 MHz)
2.1.2    6GHzの技術条件
2.2    規制当局の認証(6 GHz 機器)
2.2.1    米国認証
2.2.2    欧州認証
2.2.3    ETSI ハーモナイズド スタンダード EN 303 687

3    キードライバー

3.1    インターネットトラフィックの急激な増加
3.2    接続機器台数の伸び
3.3    Wi-Fi:デジタル・レジリエンスへの鍵

4    Wi-Fi6と5G、どちらを選ぶ?

4.1    Wi-Fi6&5Gの導入動向
4.2    Wi-Fi6&5Gのコスト比較
4.3    Wi-Fi 6 & 5Gの相互運用性
4.4    Wi-Fi 6 & 5G for Private Network

5    IoT向けWi-Fi 6&6E

5.1    IoT無線技術の比較
5.2    帯域とレイテンシーの要件

6    使用例

6.1    ヘルスケア
6.2    教育
6.3    スタジアム・会場
6.4    エンタープライズ
6.5    空港
6.6    小売
6.7    ホーム
6.8    産業用製造業

7    トータル・コスト・オブ・オーナーシップ

7.1    空港
7.2    工場
7.3    ポート
7.4    鉱業
7.5    倉庫

8    デバイス別市場規模・出荷台数・予測

8.1    加入者宅内装置
8.2    スマートフォン
8.3    タブレット端末
8.4    ノートパソコン&PC
8.5    コンピュータ周辺機器
8.6    AR/VRヘッドセット
8.7    ワイヤレスカメラ
8.8    ゲーミングデバイス
8.9    Smart Home Devices
8.10    Automobile
8.11    Mobile Robots
8.12    Drones
8.13    Wearables
8.14    Machine-to-Machine Communication
8.15    その他

9    地域別市場分析・予測

9.1    国別接続性成熟度の推進要因
9.2    Wi-Fiの国別経済価値

10    競合他社の状況

10.1    Wi-Fi 6 エコシステム
10.2    バリューチェーン分析
10.3    特許分析
10.4    Wi-Fi6&6Eチップセットサプライヤーと市場ランキング

11    会社概要

11.1    Broadcom Inc.
11.1.1    Overview
11.1.2    提供するソリューション
11.1.3    主な展開
11.2    クアルコム
11.2.1    概要
11.2.2    提供するソリューション
11.2.3    主な展開
11.3    オン・セミコンダクター
11.3.1    概要
11.3.2    提供するソリューション
11.3.3    主な展開
11.4    インテル
11.4.1    概要
11.4.2    提供するソリューション
11.4.3    主な展開
11.5    NXPセミコンダクターズ
11.5.1    概要
11.5.2    提供するソリューション
11.5.3    主な展開
11.6    スカイワークスソリューションズ株式会社
11.6.1    概要
11.6.2    提供するソリューション
11.6.3    主な展開
11.7    クオルボ
11.7.1    概要
11.7.2    提供するソリューション
11.7.3    主な展開
11.8    メディアテック
11.8.1    概要
11.8.2    提供するソリューション
11.8.3    主な展開
11.9    セレーノ通信
11.9.1    概要
11.9.2    提供するソリューション
11.9.3    Key developments
11.10    Nordic Semiconductor
11.10.1    Overview
11.10.2    Key developments
11.11    Realtek Semiconductor
11.11.1    Overview
11.11.2    提供するソリューション
11.11.3    Key developments
11.12    Huawei
11.12.1    Overview
11.12.2    提供するソリューション
11.12.3    Key developments
11.13    Nokia
11.13.1    Overview
11.13.2    提供するソリューション
11.13.3    Key developments
11.14    Samsung
11.14.1    Overview
11.14.2    提供するソリューション
11.14.3    Key developments
11.15    Apple
11.15.1    Overview
11.15.2    提供するソリューション
11.15.3    Key developments
11.16    Asus
11.16.1    Overview
11.16.2    提供するソリューション
11.16.3    Key developments
11.17    NETGEAR
11.17.1    Overview
11.17.2    提供するソリューション
11.17.3    Key developments
11.18    TP-Link
11.18.1    Overview
11.18.2    提供するソリューション
11.18.3    Key developments
11.19    D-Link
11.19.1    Overview
11.19.2    提供するソリューション
11.19.3    主な展開
11.20    シスコ
11.20.1    概要
11.20.2    提供するソリューション
11.20.3    主な展開
11.21    リンクシス
11.21.1    概要
11.21.2    提供するソリューション
11.21.3    主な展開
11.22    デル
11.22.1    概要
11.22.2    提供するソリューション
11.23    レノボ
11.23.1    概要
11.23.2    提供するソリューション
11.24    HP
11.24.1    概要
11.24.2    提供するソリューション
11.25    ソニー
11.25.1    概要
11.25.2    提供するソリューション
11.26    エイサー
11.26.1    概要
11.26.2    提供するソリューション
11.27    LG
11.27.1    概要
11.27.2    提供するソリューション
11.28    富士通
11.28.1    概要
11.28.2    提供するソリューション
11.28.3    主な展開
11.29    HPE - Aruba
11.29.1    概要
11.29.2    提供するソリューション
11.29.3    主な展開
11.30    CommScope
11.30.1    Overview
11.30.2    提供するソリューション
11.30.3    主な展開
11.31    Extreme Networks
11.31.1    Overview
11.31.2    提供するソリューション
11.31.3    主な展開
11.32    H3C Technologies
11.32.1    Overview
11.32.2    提供するソリューション
11.33    Juniper Networks
11.33.1    Overview
11.33.2    提供するソリューション
11.33.3    主な展開
11.34    Cambium Networks
11.34.1    Overview
11.34.2    提供するソリューション
11.34.3    主な展開
11.35    Ubiquiti
11.35.1    Overview
11.35.2    提供するソリューション
11.35.3    主な展開
11.36    Calix
11.36.1    Overview
11.36.2    提供するソリューション
11.36.3    主な展開
11.37    EnGenius Technologies
11.37.1    Overview
11.37.2    提供するソリューション
11.37.3    主な展開
11.38    Fortinet
11.38.1    Overview
11.38.2    提供するソリューション
11.39    Verizon
11.39.1    Overview
11.39.2    提供するソリューション
11.40    ザイセル・コミュニケーションズ
11.40.1    概要
11.40.2    提供するソリューション
11.40.3    主な展開
11.41    シャオミ
11.41.1    概要
11.41.2    提供するソリューション
11.42    株式会社ドレーテック
11.42.1    概要
11.42.2    提供するソリューション
11.42.3    主な展開
11.43    アクセスネットワーク
11.43.1    概要
11.43.2    提供するソリューション
11.43.3    主な展開
11.44    テント
11.44.1    概要
11.44.2    提供するソリューション
11.45    Arista Networks
11.45.1    概要
11.45.2    提供するソリューション
11.45.3    主な展開
11.46    アルカテル・ルーセント エンタープライズ
11.46.1    概要
11.46.2    提供するソリューション
11.46.3    主な展開
11.47    ベルキン
11.47.1    概要
11.47.2    提供するソリューション
11.48    センコム半導体
11.48.1    概要
11.48.2    主な展開
11.49    シリコンラボ
11.49.1    概要
11.49.2    主な展開
11.50    マイクロスターインテグレーション株式会社
11.50.1    概要
11.50.2    提供するソリューション

 

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Summary

WiFi 6 and WiFi 6E Market Outlook – 13 Billion Cumulative Devices Shipment by 2026

Introduction
Wi-Fi 6, also known as 802.11ax, is the sixth generation of Wi-Fi with enhanced capabilities to effectively handle increasing traffic demands, capacity, coverage, and network intelligence. Wi-Fi 6 offers faster speeds for immersive-experience applications and IoT capacity for high-density venues such as malls, stadiums, educational institutes, and manufacturing facilities. Wi-Fi 6 also offers reduced latency, greater reliability, and improved power efficiency. Also, Wi-Fi 6E means Wi-Fi 6 Extended to the 6 GHz band. Wi-Fi 6E works with the same standard as Wi-Fi 6 but with an extended spectrum of 6 GHz ranging from 5.925 GHz to 7.125 GHz.  Wi-Fi is facing a spectrum shortage as a result of increasing number of devices being used in 2.4 GHz and 5 GHz bands and the addition of 6GHz will help mitigate the shortage. Access to the 6 GHz frequency brings more bandwidth, faster speeds, and lower latency.  Wi-Fi 6E can utilize up to 14 additional 80 MHz channels or 7 additional super-wide 160 MHz channels in 6 GHz for applications such as high-definition video streaming and virtual reality. Devices certified for Wi-Fi 6E provide the advanced features of Wi-Fi CERTIFIED 6 and Wi-Fi CERTIFIED WPA3 security to offer substantially greater overall Wi-Fi network performance in challenging environments with many connected devices such as stadiums, airports, and industrial parks.

It is expected that there will be more than 13 Billion cumulative devices shipment enabled with Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E by 2026 with a growth rate of around ~26% between 2020 and 2026. Also, it is expected to have around 3.5 Billion devices just in 2026 with an annual opportunity worth $17.5 Billion. Increasing number of connected devices and high bandwidth applications such as high-resolution video streaming, gaming, AR/VR, and large media file transfers has resulted in demand for an efficient Wi-Fi network.

Key Drivers
High usage of applications which require greater bandwidth and lower latency such as video, telemedicine, and navigation systems has resulted in faster growth of internet traffic than the number of connections. In 2019, video accounted for nearly 61% of total downstream volume worldwide, followed by web traffic at 13.1%, gaming at 8.0%, social media at 6.1% and file sharing at 4.2%. Lockdowns round the world due to COVID-19 has led to global shift to remote work and online learning resulting significant change in internet usage pattern. COVID-19 pandemic has drastically affected network usage around the world, with many operators experiencing 100% growth in traffic volume as usage shifts from enterprise and education networks to primarily consumer broadband networks.

Wi-Fi 6 advantages over previous generation in network speed, capacity and responsiveness to drive its adoption in smartphones. Wi-Fi 6 has data rates beyond 1gbps because of 1024-QAM modulation scheme and uplink resource scheduling mechanism. Wi-Fi 6 also enhances user experience in dense environments and address emerging high-bandwidth, low-latency use cases. Target Wake Time feature of Wi-Fi 6 & 6E is very effective in orchestrating network traffic and minimizing unnecessary chatter will significantly improve smartphone’s battery life. Wi-Fi 6 delivers higher speeds per user enabling more data-intensive applications including 4K UHD video streaming, real-time immersive gaming and mobile augmented reality (AR).

 

Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market – Highlights

  • •    Public Wi-Fi hotspots is likely to reach 628 million by 2023 and it is expected that Wi-Fi6 hotspots will contribute nearly 11% of all public Wi-Fi hotspots by 2023. Major use cases of Wi-Fi6 hotspots include airports, public transportation, retail, healthcare, smart cities, and stadiums.
  • •    Smartphones supporting Wi-Fi 6 & 6E to account for more than 90% of the total smartphone market in 2026. Currently, Wi-Fi 6 is mostly limited to premium smartphones. However, this trend is set to change as companies such as Qualcomm and MediaTek are likely to come up with chipsets supporting W-Fi 6 more mid and low-end smartphones. Around 780 million smartphones supporting Wi-Fi 6 & 6E are expected to be shipped in 2021. Apple, Asus, Honor, Huawei, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, OnePlus, Oppo, RealMe, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, and ZTE are some of the major smartphone manufacturers who have launched smartphones supporting Wi-Fi 6. Qualcomm has announced several mobile platforms such as Snapdragon 865, 888, and 690 chipsets with Wi-Fi 6 capability.
  • •    More than 60 million Wi-Fi 6 & 6E chipsets are expected to be shipped for automobile by 2026.  Wi-Fi 6 is expected to offer enhancements that are essential for a seamless wireless experience for the growing number of use cases both in a vehicle. The sensors used for autonomous driving generate a significant amount of data around 4TB per day that needs to be uploaded for processing and analysis. Major benefits of Wi-Fi 6 in a vehicle include less congestion, longer range, lower power with target wake time (TWT) to let the access point schedule, OFDM, MU-MIMO and 1024-QAM to increase throughput, improve the upload data rates by up-to 80% for networks with multiple users.
  • •    Gaming Devices supported by Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E are expected to grow by 40% CAGR between 2020 and 2026. Sony Play Station 5 launched in August 2020 (supports Wi-Fi 6 connectivity) is designed to improve speed, increase efficiency and reduce congestion in heavy bandwidth usage scenarios. A wired connection is considered to be ideal for gaming as it has low latency, reliable connection and low lag. 20 to 40 ms is considered to be optimum latency for gaming that can be provided by Wi-Fi 6. Other advantage of Wi-Fi 6 includes flexibility and support for a greater number of devices at the same time. Wi-Fi 6 increases throughput by up to 25% because of higher quadrature amplitude modulation (QAM) resulting in more data transmitted per data packet.
  • •    Asia Pacific is expected to dominate the Wi-Fi 6 & 6E market with nearly 50% share in 2026. Wi-Fi 6 & 6E market in Asia Pacific is expected to reach USD 8,559 million by 2026, growing at a CAGR of 25.6% between 2020 and 2026. Consumer devices such as smartphone, tablets, laptops & PCs are expected to be major contributors. China, Japan, South Korea, and India are expected to be the major contributors of Wi-Fi 6 & 6E market in Asia Pacific. North America is expected to be second largest market with 25% share in 2026. US is expected to be contributor of Wi-Fi 6 & 6E market in North America. North America is expected to witness higher adoption of Wi-Fi 6 supporting CPEs followed by Europe during the forecast period.

Wi-Fi 6 vs 5G

Wi-Fi 6 and 5G have entered the market around the same time and both are technologically superior to their predecessors (4G LTE and Wi-Fi 5). Both the technologies are more energy-efficient, and capable of supporting a greater number of devices simultaneously.  While Wi-Fi 6 will support indoor or local area deployments, 5G is more suited for applications that require highly reliable, low-latency connectivity and wide-area deployment. However, there is overlap in some areas such as a large event, hospitality, stadium, smart city projects, and large campuses may consider both the technologies.

Based on deployments of previous generations of cellular and Wi-Fi technology, it has been observed that cellular has been favourable for large-scale deployments, while Wi-Fi has been preferable for small-scale deployments. When professionally installed and managed, a sizeable Wi-Fi 5 deployment is on a par with a 4G deployment in terms of Total cost of ownership. However, OPEX is higher for Wi-Fi and CAPEX is higher for cellular. Wi-Fi will continue to be the preferred technology as it has a lower cost to deploy, maintain, and scale at home and business environments where access points serve a greater number of devices.

It is a really an interesting comparison between Wi-Fi 6 and 5G in this study to plan your future strategy for wireless connectivity, especially in public places.

Wi-Fi 7 (802.11be or Wi-Fi EHT)

Wi-Fi Alliance has announced the certification for Wi-Fi 6E, or Wi-Fi 6 Extended, which refers to the ability for Wi-Fi to leverage the 6 GHz band for unlicensed Wi-Fi operation. But When compared to Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 will also use multi-band/multi-channel aggregation and operation and deliver higher spectrum and power efficiency, better interference mitigations, higher capacity density and higher cost efficiency. The seventh generation of Wi-Fi is also referred to as Wi-Fi Extremely High Throughput as result of its projected ability to support up to 30Gbps throughput, roughly three times faster than Wi-Fi 6. There are a number of proposed features for the Wi-Fi 7 standard, but direct enhancements over Wi-Fi 6 include support of 320 MHz transmissions, which is double the 160 MHz of 802.11ax, the use of higher modulation orders, optionally supporting 4096-QAM — up from 1024-QAM in 802.11ax — and the allocation of multiple resource units, such as groups of OFMDA tones.

 

50 Key Players: Profiled and Analyzed

1.    Broadcom Inc.
2.    Qualcomm
3.    ON Semiconductor
4.    Intel
5.    NXP Semiconductors
6.    Skyworks Solutions, Inc.
7.    Qorvo
8.    MediaTek
9.    Celeno Communications
10.    Nordic Semiconductor
11.    Realtek Semiconductor
12.    Huawei
13.    Nokia
14.    Samsung
15.    Apple
16.    Asus
17.    NETGEAR
18.    TP-Link
19.    D-Link
20.    Cisco
21.    Linksys
22.    Dell
23.    Lenovo
24.    HP
25.    Sony
26.    Acer
27.    LG
28.    Fujitsu
29.    HPE – Aruba
30.    CommScope
31.    Extreme Networks
32.    H3C Technologies
33.    Juniper Networks
34.    Cambium Networks
35.    Ubiquiti
36.    Calix
37.    EnGenius Technologies
38.    Fortinet
39.    Verizon
40.    Zyxel Communications
41.    Xiaomi
42.    DrayTek Corporation
43.    Access Networks
44.    Tenda
45.    Arista Networks
46.    Alcatel-Lucent Enterprise
47.    Belkin
48.    Senscomm Semiconductor
49.    Silicon Labs
50.    Micro-Star INT'L CO., LTD

Key Questions to be answered through this study

  • What is the market size and forecast of the Global Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market?
  • What are the driving factors and impact of COVID-19 shaping the Global Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market during the forecast period?
  • Which are the products/segments/applications/areas to invest in over the forecast period in the Global Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market?
  • What is the competitive strategic scenario for opportunities in the Global Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market?
  • What are the technology trends and regulatory frameworks in the Global Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Market?
  • What are the modes and strategic moves considered suitable for entering the Global Wi-Fi Hotspot Market?


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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1    Introduction

1.1    Wi-Fi Evolution
1.2    Wi-Fi 6
1.3    Wi-Fi 6 Capabilities and Benefits
1.3.1    Wi-Fi 6 Capabilities by Frequency Band
1.3.2    Wi-Fi 6 Benefits in 6 GHz
1.4    Wi-Fi 6 Capabilities and Benefits
1.4.1    Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
1.4.2    Multi-user MIMO
1.4.3    Long Symbol Duration and Guard Interval
1.4.4    Dual Carrier Modulation (DCM)
1.4.5    Extended Range
1.4.6    Target Wait Time
1.4.7    Spatial Reuse
1.5    Wi-Fi 6E
1.5.1    Spectrum comparison
1.5.2    Spectrum allocation status
1.6    Wi-Fi 7 (802.11be or Wi-Fi EHT)

2    Wi-Fi 6E Regulatory Framework

2.1    Current Status and Condition (6GHz)
2.1.1    Countries enabling RLAN in 6GHz (1200 MHz vs 500 MHz)
2.1.2    Technical Conditions for 6 GHz
2.2    Regulatory Certification (6 GHz Devices)
2.2.1    US Certification
2.2.2    European Certification
2.2.3    ETSI Harmonised Standard EN 303 687

3    Key Drivers

3.1    Rapid growth in internet traffic
3.2    Growth in number of connected devices
3.3    Wi-Fi: Key to digital resilience

4    Wi-Fi 6 vs 5G – What to choose?

4.1    Wi-Fi 6 & 5G adoption trends
4.2    Wi-Fi 6 & 5G cost comparison
4.3    Wi-Fi 6 & 5G interoperability
4.4    Wi-Fi 6 & 5G for private networks

5    Wi-Fi 6 & 6E for IoT

5.1    IoT Wireless Technologies Comparison
5.2    Bandwidth and latency requirements

6    Use cases

6.1    Healthcare
6.2    Education
6.3    Stadiums and venues
6.4    Enterprise
6.5    Airports
6.6    Retail
6.7    Home
6.8    Industrial Manufacturing

7    Total Cost of Ownership

7.1    Airport
7.2    Factory
7.3    Port
7.4    Mining
7.5    Warehouse

8    Market Size, Shipment and Forecast by Devices

8.1    CPE
8.2    Smartphones
8.3    Tablets
8.4    Laptops & PCs
8.5    Computer Accessories
8.6    AR/VR Headsets
8.7    Wireless Camera
8.8    Gaming Devices
8.9    Smart Home Devices
8.10    Automobile
8.11    Mobile Robots
8.12    Drones
8.13    Wearables
8.14    Machine-to-Machine Communication
8.15    Others

9    Regional Market Analysis & Forecast

9.1    Drivers of connectivity maturity by country
9.2    Economic value of Wi-Fi by country

10    Competitive Landscape

10.1    Wi-Fi 6 Ecosystem
10.2    Value chain analysis
10.3    Patent analysis
10.4    Wi-Fi 6 & 6E chipset suppliers and Market Ranking

11    Company Profiles

11.1    Broadcom Inc.
11.1.1    Overview
11.1.2    Solutions offered
11.1.3    Key developments
11.2    Qualcomm
11.2.1    Overview
11.2.2    Solutions offered
11.2.3    Key developments
11.3    ON Semiconductor
11.3.1    Overview
11.3.2    Solutions offered
11.3.3    Key developments
11.4    Intel
11.4.1    Overview
11.4.2    Solutions offered
11.4.3    Key developments
11.5    NXP Semiconductors
11.5.1    Overview
11.5.2    Solutions offered
11.5.3    Key developments
11.6    Skyworks Solutions, Inc.
11.6.1    Overview
11.6.2    Solutions offered
11.6.3    Key developments
11.7    Qorvo
11.7.1    Overview
11.7.2    Solutions offered
11.7.3    Key developments
11.8    MediaTek
11.8.1    Overview
11.8.2    Solutions offered
11.8.3    Key developments
11.9    Celeno Communications
11.9.1    Overview
11.9.2    Solutions offered
11.9.3    Key developments
11.10    Nordic Semiconductor
11.10.1    Overview
11.10.2    Key developments
11.11    Realtek Semiconductor
11.11.1    Overview
11.11.2    Solutions offered
11.11.3    Key developments
11.12    Huawei
11.12.1    Overview
11.12.2    Solutions offered
11.12.3    Key developments
11.13    Nokia
11.13.1    Overview
11.13.2    Solutions offered
11.13.3    Key developments
11.14    Samsung
11.14.1    Overview
11.14.2    Solutions offered
11.14.3    Key developments
11.15    Apple
11.15.1    Overview
11.15.2    Solutions offered
11.15.3    Key developments
11.16    Asus
11.16.1    Overview
11.16.2    Solutions offered
11.16.3    Key developments
11.17    NETGEAR
11.17.1    Overview
11.17.2    Solutions offered
11.17.3    Key developments
11.18    TP-Link
11.18.1    Overview
11.18.2    Solutions offered
11.18.3    Key developments
11.19    D-Link
11.19.1    Overview
11.19.2    Solutions offered
11.19.3    Key developments
11.20    Cisco
11.20.1    Overview
11.20.2    Solutions offered
11.20.3    Key developments
11.21    Linksys
11.21.1    Overview
11.21.2    Solutions offered
11.21.3    Key developments
11.22    Dell
11.22.1    Overview
11.22.2    Solutions offered
11.23    Lenovo
11.23.1    Overview
11.23.2    Solutions offered
11.24    HP
11.24.1    Overview
11.24.2    Solutions offered
11.25    Sony
11.25.1    Overview
11.25.2    Solutions offered
11.26    Acer
11.26.1    Overview
11.26.2    Solutions offered
11.27    LG
11.27.1    Overview
11.27.2    Solutions offered
11.28    Fujitsu
11.28.1    Overview
11.28.2    Solutions offered
11.28.3    Key developments
11.29    HPE - Aruba
11.29.1    Overview
11.29.2    Solutions offered
11.29.3    Key developments
11.30    CommScope
11.30.1    Overview
11.30.2    Solutions offered
11.30.3    Key developments
11.31    Extreme Networks
11.31.1    Overview
11.31.2    Solutions offered
11.31.3    Key developments
11.32    H3C Technologies
11.32.1    Overview
11.32.2    Solutions offered
11.33    Juniper Networks
11.33.1    Overview
11.33.2    Solutions offered
11.33.3    Key developments
11.34    Cambium Networks
11.34.1    Overview
11.34.2    Solutions offered
11.34.3    Key developments
11.35    Ubiquiti
11.35.1    Overview
11.35.2    Solutions offered
11.35.3    Key developments
11.36    Calix
11.36.1    Overview
11.36.2    Solutions offered
11.36.3    Key developments
11.37    EnGenius Technologies
11.37.1    Overview
11.37.2    Solutions offered
11.37.3    Key developments
11.38    Fortinet
11.38.1    Overview
11.38.2    Solutions offered
11.39    Verizon
11.39.1    Overview
11.39.2    Solutions offered
11.40    Zyxel Communications
11.40.1    Overview
11.40.2    Solutions offered
11.40.3    Key developments
11.41    Xiaomi
11.41.1    Overview
11.41.2    Solutions offered
11.42    DrayTek Corporation
11.42.1    Overview
11.42.2    Solutions offered
11.42.3    Key developments
11.43    Access Networks
11.43.1    Overview
11.43.2    Solutions offered
11.43.3    Key developments
11.44    Tenda
11.44.1    Overview
11.44.2    Solutions offered
11.45    Arista Networks
11.45.1    Overview
11.45.2    Solutions offered
11.45.3    Key developments
11.46    Alcatel-Lucent Enterprise
11.46.1    Overview
11.46.2    Solutions offered
11.46.3    Key developments
11.47    Belkin
11.47.1    Overview
11.47.2    Solutions offered
11.48    Senscomm Semiconductor
11.48.1    Overview
11.48.2    Key developments
11.49    Silicon Labs
11.49.1    Overview
11.49.2    Key developments
11.50    Micro-Star INT'L CO., LTD
11.50.1    Overview
11.50.2    Solutions offered

 

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