倉庫自動化（ロジスティクスオートメーション）市場：2027年までに410億ドル規模 - 技術別（AGV/AMR、ASRS、コンベア、ソート、オーダーピッキング、AIDC、パレタイジング、WMS/WES/WCS）、産業別（Eコマース、食料品、アパレル、F&B、医薬品）、地域・国別に分類して掲載。

Warehouse Automation Market (Logistics Automation) worth $41 Billion by 2027 - By Technology (AGV/AMR, ASRS, Conveyors, Sortation, Order Picking, AIDC, Palletizing and WMS/WES/WCS), By Industry (E-commerce, Grocery, Apparel, F&B, Pharma), By Region & Country

倉庫自動化市場は2027年までに410億ドル規模、2021年に記録的な受注量に 2021年、倉庫自動化企業は膨大な受注を目撃したが、サプライチェーンの制約により収益成長は制限された。その結果、2022年には... もっと見る

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Logistics IQ ロジスティクス IQ	2022年5月9日	US$6,000 シングルユーザライセンス (PDF+Excel) ライセンス・価格情報注文方法はこちら	550	293	英語

サマリー

倉庫自動化市場は2027年までに410億ドル規模、2021年に記録的な受注量に

2021年、倉庫自動化企業は膨大な受注を目撃したが、サプライチェーンの制約により収益成長は制限された。その結果、2022年には過去最高の受注残高を記録し、この市場の将来性を示す大きな兆しとなりました。2021年の受注額は50億ドル超でデマティックがトップ、次いでハネウェル・インテリジェント（〜50％YoY成長）、ダイフク（〜30％YoY成長）である。

LogisticsIQの最新の市場調査・分析によると、倉庫自動化市場は2022年から2027年の間にCAGR15%で、2027年までに410億ドルの大台に乗ると予想されています。この市場の成長の背景には、eコマース業界の成長、マルチチャンネル流通チャネル、暗店舗や超高速配送サービスによるe食料品の普及、サプライチェーンネットワークのグローバル化、自律移動型ロボットの出現、同日／同日同時刻配送のニーズの高まりがあります。電子商取引のブームは、50億ドル規模のグローバル・ロジスティクス業界が直面する大きな労働問題をさらに深刻化させています。出荷量が急増しているだけでなく、オンライン小売業では通常、実店舗の小売業よりも商品1つあたりの物流作業が多くなります。実際、従来の実店舗での大量輸送モデルとは対照的に、オンラインでの購入には個別のピッキング、梱包、発送が必要です。

本調査の第3版では、550ページ、355の市場表、293の図表、134の企業プロファイルに基づき、650以上のプレーヤー（当社独自の市場地図の一部）、10のソリューション、7の産業、30の国について詳細な市場分析を行っています。分析は、コンポーネントや技術のプロバイダー、システムインテグレーターやメーカー、ソフトウェアやサービスのプロバイダー、エンドユーザーの産業分野など、バリューチェーン全体にわたる100以上の詳細なインタビューを通じて検証されています。

もちろん、倉庫の自動化の推進は、Covid-19以前から全面的に行われていましたが、世界的な大流行により、企業は倉庫の自動化に関する戦略を、この業界で生き残るためには「あっても良い」カテゴリーから「なくてはならない」カテゴリーへと変更せざるを得なくなりました。COVID-19のパンデミックから学んだことの1つは、高齢化、グローバル化、健康と安全、モビリティ、グリーンロジスティクス、自律的世界、都市化、個人化、デジタル化などのメガトレンドは、長期的なビジョンを持って過去よりも考慮・重視する必要があり、どんな挑戦にも準備ができているようになるということです。

パンデミック以降、最も重要で新たなトレンドは、電子食料品の増加、マイクロフルフィルメントセンター、ダークストア、自動冷蔵倉庫などです。Takeoff technologies, Fabric, Attabotics, Exotec Solutions, Hai Robotics, Addverb Technologies, SEER, Dexterity, Nuro, Youibotなどの新興企業への巨額の投資は、Dematic, Honeywell intelligrated, SSI Schafer, Knapp, Daifuku, Muratec, AutoStore, Toyota Advance Logisticsなどの大手企業の存在とともにこの成長を目撃しています。ウォルマート、クローガー、コープ、ウールワース、アマゾン、オカド、メイジャー、カルフール、H-E-B、アルバートソン、アホールド・デルハイズなどの小売業者は、すでにパンデミックの際にこれらの新技術を採用し、実装し始めています。これとは別に、Righthand Robotics、Nimble、Fizyr、Kindred、Covariant、OSARO、Plus One Robotics、Berkshire Grey、AWLなどのピースピッキングプレーヤーは、既存の倉庫ではピッキングが最も自動化されていないプロセスであるため、eコマースフルフィルメントにおけるオーダーピッキングに新しい魅力を確立している。

分析的洞察

米国、中国、ドイツは、倉庫自動化の需要、OEMやシステムインテグレーターの存在ともに50%以上のシェアを持つ最大市場である。ヨーロッパはOEMの主要拠点であり、ドイツ、イタリア、フランス、オランダ、スペインで強い存在感を示しています。西ヨーロッパは、世界市場全体の30%を占める大きな市場です。

急成長している市場の多くはAPACに集中しており、主に南アジア（インド）と東南アジアに集中しています。中東もエキサイティングな機会であり、この地域でサービスを拡大しようとしているヨーロッパのプレーヤーにとって、地理的な面で適しています。中南米は、オートメーションの普及率がまだ低いですが、状況は変わりつつあり、ブラジルとメキシコで市場が大きく成長すると予想されます。ヨーロッパでは、中・東欧が急成長しており、ポーランドとチェコ共和国がロジスティクスのハブとして台頭し、良い成長の見通しを見せています。しかし、ロシア・ウクライナ戦争などの地政学的な情勢により、拡張・投資計画は保留されています。

AGV/AMR市場は2027年に年平均成長率40％で最大市場になると予想。AMR（光学テープ、センサー、視覚などの外部サポートを必要としない）は、電子商取引分野での高い需要と、既存の倉庫インフラに大きな変更を加えることなくロボットを配置できる柔軟性により、倉庫での主役になると思われる。しかし、ASRSと比較すると時間当たりのピッキング率はやや劣りますが、低コストで迅速な展開が可能なため、中小規模の倉庫で好まれています。2027年には、Seegrid、Balyo、Hai Robotics、Geek+、GreyOrange、HikRobot、Quicktron、Locus Robotics、Fetch Robotics (Zebra), 6 River Systems, Teradyne (MiR, AutoGuide Mobile Robots), Rocla, JBT, ek-robotics, Omronなどのプレーヤーが主導してAGV / AMRが倉庫自動化市場全体の24％以上の市場シェアを持つと予想される。

食料品業界は、物流の観点から最も困難かつ魅力的な業界の一つです。食料品流通業者は、商品の鮮度を保つために頻繁に配送を行いながら、大量の立方体の商品を小売店へ出荷します。食料品店の配送センター業務は、あらゆる産業の中で最も労働集約的なものの一つです。オンライン食料品店、マイクロ・フルフィルメント・センター（MFC）、超高速配送が推進する自動化は、AutoStore、Takeoff Technologies、Exotec、Fabric、Attabotics、OPEX、Dematic、Geekplus、Urbx Logisticsなどの様々なソリューションプロバイダが主導して、今後5年間で最大のチャンスとなる見込みである。2027年には、成長率19%で70億ドル規模のビジネスチャンスが生まれると予想されています。この2年間で、米国のOcadoとKroger、中東のTakeoff TechnologiesとMajid Al Futtaim、デンマークのDematicとCoop、米国のWalmartとSymboticなど、すでにこれらのパートナーシップを目撃しています。

主なハイライト

倉庫自動化 - 機器サプライヤーや業界コンサルタントは、人口動態の変化、電子商取引の普及拡大、産業用IoTの出現により、データ分析、5G、デジタルサービス、ポストパンデミック時代の自動運転に対する需要が高まり、売上高は広く2桁成長すると予測しています。

競争環境 - 物流機器分野には、年間売上高10億ドル以上の大手12社と、売上高2億ドルから10億ドルの中堅企業15〜20社があり、包括的な自動倉庫ソリューションを提供している。AMR、キューブ型ASRS、ピッキングロボット、マイクロフルフィルメント、オートノミーサービスプロバイダなど、新しいカテゴリーで多くの新興企業が台頭しているが、上位10社（デマティック、ダイフク、SSIシェーファー、ハネウェルインテリジェント、Knapp、トヨタアドバンスロジスティクス、ムラテック、ビューマーグループ、MHSグローバル、ウィトロン）は50％以上の市場シェアを獲得している。

MROとデジタルの両サービス - 自動倉庫ソリューションのインストールベースが拡大するにつれて、サービスやメンテナンスからの収益が増加することが予想されます。サービス事業の営業利益率は通常15～20%ですが、新規設備の場合は3～5%であるため、収益性にプラスの影響を与えるでしょう。2027年には、デジタルサービスを含め100億ドルのビジネスチャンスになると予想されます。

ビジネスモデル - エンドユーザーが高額な設備投資に対してリアルタイムに感じている問題点を考慮すると、ビジネスモデルも変化している。柔軟性、拡張性、そして従来のロボティクスプログラムよりも低い参入コストから、企業はRaaS (Robotics As a Service)にますます興味を示している。ピッカー・サービス（Picker-as-a-Service）のビジネスモデルは、通常ピッカー1個あたり6セントから10セントであるのに対し、AMR-as-a-Serviceは通常月単位でリースされ、約束期間によってロボット1台あたり月750米ドルから数千米ドルとなる。

業界再編 - 過去5年間、物流機器プロバイダーの間で統合が進みました。これは、従来のプレイヤーが、変化する市場トレンドに対応するために、技術リーダーの買収はますます魅力的な方法であると考えたからです。ゼブラ（フェッチロボティクス）、ABB（ASTI）、トヨタ（ヴァンダーランデ、バスチャンソリューションズ、ヴィアストア）、村田機械（シムコープ）、ローカス・ロボティクス（ウェイポイント）、日立（JRオートメーション）、KPIソリューション（ケッカー・ロジスティックグループ、パルスインテグレーション、QCソフトウェア）、Ocado（キンドレッド、ハディントン・ダイナミクス）等の買収は、マテリアルハンドリング機器プロバイダーの統合を加速させた。Haddington Dynamics）、Element Logic（SDI）、Honeywell（Intelligrated, Transnorm）、Körber（Cohesio Group, Siemens Logistics, HighJump）, Teradyne（MiR, Energid, AutoGuide Mobile Robots）、Jungheinrich（Arculus）、KION（Demic）、KUKA（Swisslog）など、統合の一例

押さえておくべき最新状況

世界のeコマース売上は、過去10年間で年平均成長率20％で推移し、2021年には世界で4兆9400億ドルに達し、2025年には7兆5000億ドルに拡大すると予想されています。オンライン小売の売上高に占める割合は、全体の2%から19%になり、さらに2025年には25%に達すると予想されています。

Amazon Roboticsは、40万台以上の自律移動型ロボットを使って同社のフルフィルメントセンターを自動化しており、2015年末の3万台から13倍に増加しています。アマゾンは需要と供給を一致させるためにキャッチアップしてきた。フルフィルメントコストの売上高に対する比率は、2020年の15.2%から2021年には16%に上昇する。当社は、需要に対応するため、過去2年間でオペレーション能力をほぼ倍増させました。

昨年、WalmartはSymboticと提携し、小売業者の地域流通網を再構築することを発表しました。Symboticは2017年、フロリダ州ブルックスビルのWalmartの配送センターに初めてシステムを導入しました。それ以来、両社は協力してシステムの最適化に取り組んできました。現在、Symboticは、ハイテクシステムとソリューションを備えた25の追加的な地域配送センターの自動化プロセスを開始する予定です。

ファッションとライフスタイルの欧州大手オンラインプラットフォームであるZalandoは、ポーランドに3つ目のフルフィルメントセンターを開設しました。この増強は、Zalandoの物流ネットワーク拡大の重要なマイルストーンとなります。ポーランドの2つのフルフィルメントセンターは、拡大するZalandoの顧客ベースに対応し、1つの物流サイトは、Zalando Loungeの配送を担当しています。

倉庫の労働力不足は、ブラックフライデー、サイバーマンデー、アマゾンプライムデー、サンクスギビングデー、シングルズデーなどの主要なショッピングホリデーに労働需要のピークが発生するという問題にもなっています。倉庫では、このようなピーク時に臨時の労働者を雇い、顧客の配送スケジュールに対応しなければならないのです。サプライチェーンロボティクス企業のCainiaoは、中国最大のロボット運営倉庫に700台のロボットを設置し、「独身の日」の注文を処理しました。

2021年のシングルズデーは、過去の例とは異なっていた。最近のハイテクに対する取り締まりにより、大規模なプラットフォームには華やかさがなく、小規模なプラットフォームにはチャンスがあった。それでも売上は前年より増えたが、2021年のシングルデーの成長率は鈍化した。アリババの発表した総商品（GMV）は845億4000万米ドルで、前年比8.5％増と、2019年から2020年の26％増を大きく下回る。Alibabaの競合であるJingdongの業績は良く、GMVは546億米ドル相当であった。2020年からの増加率は28.6％であり、これも2019年から2020年までの増加率33％より鈍い

主要プレーヤー分析

マテリアルハンドリング機器
デマティック、ダイフク、SSIシェーファー、ハネウェル・インテリジェント、村田機械、FIVES、ケルバー、サボイエ、ウィトロン、ボイマーグループ、スイスログ、TGW、インターレイク・メカルクス、ナップ、オペックスコーポレーション、ウエストファリア、ヴァンダーランド、MHSグローバル、バスチャンソリューション、SIASUN、KPIソリューション、Lodige、カルデックス、ユンハインリッヒ、ダンバック、PSBインテラノジー、Gudel、シンバティック

AGV/AMR
Geek+, Quicktron (Flashhold), Amazon Robotics (Kiva System), Grey Orange, HikRobots, MiR, inVia Robotics, Guidance Automation, IAM Robotics, EiraTech Robotics, Aethon, 6 River Systems (Shopify), Caja System, Cobalt , Sherpa (Norcan), Syrius Robotics, Locus Robotics, Matthews Automation Solutions, Waypoint Robotics, iFuture Robotics ,SMP Robotics, Milvus Robotics, ALOG Tech、Vecna Robotics、Fetch Robotics、Tompkins Robotics、Scallog、MegVII、Maru Innovation、EuroTec (Lowpad), Cohesio Group (Korber), OTTO Motors (Clearpath Robotics), BLEUM, Ubiquity Robotics, Neobotix, IQ Robotics, Next Shift Robotics, KnightScope, Magazino, Intelligent Robots, Yandex, Savioke、Gideon Brothers, The Hi-Tech Robotic Systemz Ltd. (ハイテックロボティックシステムズ) , ForwardX , Omron Adept, Milrem Robotics, Cainiao, Cohesio, DS Automation, Ro-ber, Rocla AGV, Active Space Automation, AgiLox, John Bean Technologies Corporation (JBT), AGVE Group, EK Automation, Transbotics (SCOTT), ESTI Mobile Robotics, America in Motion (AIM), Kivnon, Oceaneering AGV, Casun, Savant Automation, AGV International, Creform, PAL Robotics, Pulse Integration, Inc.

倉庫管理システム(WMS)
AFS Technologies、Aptean、Consafe Logistics、DataByte、Davanti、Deposco、DSI、Ehrhardt + Partner Group、EVS、Generix Group、HAL、Hardis Group、HighJump、inconso、Infor、Iptor、Blue Yonder、Made4net, Manhattan Associates, Mantis, Mecalux Software, Microlistics, Oracle, Reply, SAP, Softeon, SSI SCHÄFER IT, Synergy Logistics, Tecsys, Tradelink, TTX, Vinculum, vTradEx, Savant Software, envista, Fishbowl.

マイクロフルフィルメント
テイクオフ・テクノロジー、ファブリック、デマティック、ナップ、村田機械、アラート・イノベーション、オペックス・コーポレーション、アッタボティクス、オートストア、エキゾテック、スイスログ、クレブロン、アイ・コレクター、ストロジェット、コネクレーンズ、オカド・テクノロジー、パルスインテグレーション、ギークプラス、ハイ・ロボット、アーブックス・ロジスティックス、ナノ・フルフィルメント

ピースピッキングロボット
Righthand Robotics, Kindred AI, Knapp, Universal Robotics, Berkshire Grey, Plus One Robotics, XYZ Robotics, スイスログ, Grey Orange, OSARO, Dematic, ニンブル, Fizyr

ラストワンマイルデリバリー
Myrmex Robotics、Cleveron、Starship Robots、Nuro、Refraction AI、LogiNext、PostMates、Bringg、Matternet、what3words、Deliv、Roadie、Routific、Gatik AI、iMile、Robby Technologies、Marble.io、BoxBot

自動認識・データキャプチャー（AIDC）
ゼブラテクノロジーズ、データロジック、コグネックス、サトー、ハネウェルAIDC、SICK、ブルーバード、デンソー、パナソニック、東芝テック、TSC、カシオ、SNBC、AVERY DENNISON、NCR、スキャンソース、ニューランドアメリカ、CAB、EPSON、Unitech、M3Mobile

オートノミーサービスプロバイダ（ASP）
Covariant AI、Brain Corp、Balyo、Mov AI、Amazon Canvas、WIBOTIC、Realtime Robotics、Seegrid、Kollmorgen、Oceaneering、MEGVII、MOVEL AI、PerceptIn、RoboCV、Robominds、SlamTec、Freedom Robotics、Humatics、Clearpath Robotics、Bluebotics、ASI、Exyn Technologies、BITO Robotics、Vecna Robotics、Robust AI、Stanley Innovation、Southie Autonomy

倉庫用ドローン
PINC Solutions、Drone Delivery Canada、Dronescan、Eyesee Drone、Infinium Robotics、Matternet、Workhorse Group、Skycart、Skysense、Zipline、Flirtey、Flytrex、Altitude Angel、Airmap、H3ダイナミクス、エドロニクス、チーターロジステクノロジー、マルチロータ、Skyward.io、Unify、Sensefly、ボロコプター社、イーハン、Uber

本レポートで得られるもの

7つの主要産業分野と10の技術に関する550ページおよび293ページの市場レポート
20以上の国や地域の倉庫自動化市場のボトムアップ分析
130社以上の企業プロファイルを用いたエコシステム内の600社に関する詳細な分析
バリューチェーン全体にわたる100人以上の主要な業界関係者とのフォーカスグループディスカッションにより、分析の妥当性を確認するための直接情報を収集
ピボットモデリングと2027年までの予測を含む350以上の市場テーブルを含むExcelファイル
アナリストセッション（2回）：さらなるブレーンストーミング
150件以上のM&A、750件以上の資金調達案件を含む2019-21年の投資詳細
LogisticsIQ™ 独自の市場マップ（15以上のカテゴリーにまたがる650のプレイヤー）

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2.1   倉庫管理システム（WMS） , 倉庫実行システム（WES） , 倉庫管理システム（WCS)   30
2.1.1   倉庫管理システム（WMS）   30
2.1.1.1   エントリー機能   30
2.1.1.2   ロケーション機能   31
2.1.1.3   在庫管理機能   32
2.1.1.4   退出機能   33
2.1.2   倉庫管理システム（WCS）   33
2.1.3   WES（ウェアハウス・エグゼキューション・システム）   34
2.2   自動認識とデータキャプチャー   35
2.3   コンベア、仕分け、オーバーヘッドシステム   36
2.4   AGV（自律走行型無人搬送車）、AMR（自律移動型無人搬送車）。   38
2.5   自動倉庫(AS/RS)またはパレットラック   39
2.6   パレタイジング/デパレタイジングシステム   41
2.7   オーダーピッキング   42
2.7.1   現在利用可能なテクノロジーは、完全自動のピッキングソリューションを提供することが可能です。   43
2.7.2   小規模な自動化ソリューションが存在するが、持続的な利益をもたらすとは考えにくい   46

3 ウェアハウスオートメーションビジネスモデル、ドライバー、トレンド 48

3.1   ビジネスモデル   48
3.1.1   ロボティクス・アズ・ア・サービス(RaaS)   50
3.2   の経済学ウェアハウスオートメーション   51
3.2.1   ROIに影響を与える重要な要素   54
3.3   業界の成長ドライバー   54
3.4   マクロの成長ドライバー   55
3.5   コンソリデーション＆M＆A   55
3.6   モデックス 2022   58
3.6.1   2022年三菱重工イノベーションアワード受賞者   58
3.6.2   ハイライト   59

4 COVID-19の大流行 - 倉庫の自動化への影響 61

4.1   即時・短期的な影響   62
4.1.1   物流の自動化 - 危機か機会か   62
4.2   COVID-19以降の新たなトレンド   65
4.2.1   Eグロサリー   65
4.2.2   都市型倉庫とマイクロフルフィルメント   66
4.2.3   投資の成長   68

5 倉庫自動化の推進要因とトレンド 71

5.1   市場の成長   72
5.2   eコマースが最大の成長ドライバーウェアハウスオートメーション   73
5.3   超高速デリバリーサービスには、さらなる自動化が求められている   75
5.4   ロボティクスとオートメーションオーダーフルフィルメントにおける成功の鍵   76
5.5   オンライン食料品店は、次の破壊的行為となる可能性があり、倉庫自動化の最有力候補となる可能性があります。   80
5.6   オーダーピッキングロボットへの挑戦は続く   82
5.7   倉庫スペースの供給が制限されている   83
5.7.1   デベロッパーは特定のマーケットで多層倉庫をテスト中   86
5.8   への挑戦ウェアハウスオートメーション   89
5.8.1   先行投資コスト   90
5.8.2   柔軟性   91
5.9   イノベーション   91

6 ウェアハウスオートメーション市場、技術別 93

6.1   コンベア・仕分けシステム   94
6.2   オーバーヘッドシステム   96
6.3   ガントリーロボット   98
6.4   自動化された記憶と検索システム（AS/RS）   101
6.5   パレタイジング/デパレタイジングシステム   103
6.6   自動認識とデータキャプチャー   106
6.6.1   バーコードから画像読み取りまで   106
6.6.2   Androidの台頭   108
6.6.3   ウェアラブルの普及が進む   109
6.7   自律走行型無人搬送車（AGV）＆自律移動型無人搬送車（AMR）   110
6.8   オーダーピッキング   112
6.8.1   音声技術による最適化   112
6.8.2   倉庫での音声認識技術   113
6.8.3   アナリティクスの優位性   114
6.8.4   ロボットによるピースピッキング、転換期を迎える   115
6.8.4.1   ロボットへの商品   117
6.8.5   コラボレーション   117
6.9   WMS、WES、WCS   119
6.10   MROサービス   121

7 ウェアハウスオートメーション市場：エンドユーザー産業別 125

7.1   Eコマース   126
7.2   食料品   128
7.2.1   主要プレーヤーと主な展開   130
7.2.2   自動化の理由   131
7.2.3   自動化しない理由   131
7.3   アパレル   132
7.3.1.1   ユニクロ   136
7.3.1.2   ザラ   136
7.3.1.3   エーエスオーエス   136
7.3.1.4   H＆M   137
7.3.1.5   ザランド   137
7.3.1.6   ギャップ   138
7.3.1.7   マンゴー   138
7.4   フード＆ビバレッジ   139
7.4.1   主要プレーヤーと主な展開   141
7.4.1.1   コカ・コーラ   141
7.4.1.2   アブソルート   141
7.4.2   COVID-19のアップデート   142
7.5   ゼネラルマーチャンダイズ   143
7.5.1   主要プレーヤーと主な展開   143
7.6   郵便・小包   145
7.6.1   主要プレーヤーと主な展開   145
7.6.1.1   ユーエスピーエス   145
7.6.2   ロボットによる仕分けを効率化するために仕分けセンターを再設計   146
7.6.3   初期費用が高く、導入が進まない。   147
7.7   卸売   148
7.8   その他（含：医薬・ライフサイエンス、金属・鉱業、化学品）   149

8 ウェアハウスオートメーションマーケットシェア（国別 150

8.1   北アメリカ   152
8.1.1   米国   152
8.1.2   カナダ   158
8.2   ヨーロッパ   161
8.2.1   英国   163
8.2.1.1   e食料品 Boomにおいて英国   164
8.2.2   ドイツ   168
8.2.3   フランス   171
8.2.4   イタリア   174
8.2.5   スペイン   177
8.2.6   オランダ   179
8.2.7   北欧   182
8.2.7.1   主な展開   182
8.2.7.2   過去の開発実績   184
8.2.7.3   e食料品 Development   185
8.2.8   残りヨーロッパ   187
8.2.8.1   の流通拠点として台頭してきたポーランド。ヨーロッパ   188
8.2.8.2   チェコ共和国 - 倉庫自動化の新たな拠点として   190
8.2.8.3   ルーマニアでは、複数のアプリケーションでモバイル・ロボティクスが採用され始めている   190
8.3   アジア太平洋   192
8.3.1   中国   192
8.3.1.1   物流・倉庫業はまだまだ伸びしろがある中国   195
8.3.2   日本   198
8.3.3   南朝鮮   201
8.3.5   インド   204
8.3.5.1   ウェアハウスオートメーションにおいてインド   205
8.3.6   オーストラリア   208
8.3.7   インドネシア   211
8.3.8   タイ   214
8.3.9   フィリピン   217
8.3.10   ベトナム   219
8.3.11   マレーシア   222
8.3.12   シンガポール   224
8.4   中東・アフリカ   227
8.4.1   中東キープレーヤーとその動向   231
8.4.2   サウジアラビア   234
8.4.3   UAE   235
8.4.4   残りGCC   237
8.4.5   トルコ   238
8.4.6   南アフリカ   240
8.4.7   残り中東・アフリカ   241
8.5   ラテンアメリカ   243
8.5.1   オートメーションにおいてラテンアメリカ   243
8.5.2   Logistics Is Still the Main Bottleneckにおいてブラジル   244
8.5.3   Eコマース企業の間では、ピュアプレイ・オンライン戦略よりもオムニチャネル戦略が一般的になっています。   244
8.5.4   ブラジル   245
8.5.5   メキシコ   246
8.5.6   アルゼンチン   248
8.5.7   残りラテンアメリカ   249

9 ウェアハウスオートメーション開発状況 - 主要顧客 251

9.1   アマゾン   251
9.1.1   ロボットを活用したフルフィルメントの役割の拡大（加速）。   251
9.1.2   The Benefits of オートメーション/Robotics   252
9.1.3   まだまだ改善の余地がある   253
9.1.4   オートメーション Beyond アマゾン’s Traditional Retail Operations   254
9.1.5   アマゾン- ラストワンマイルデリバリー（Scout、Prime Air Drone）   254
9.1.6   アマゾンスモールデリバリーハブ - 都市型倉庫   255
9.1.7   拡張計画   255
9.2   ジェイディコム   255
9.2.1   ウェアハウスオートマトン   257
9.2.2   デリバリードローン   257
9.2.3   自律型配送ロボット   257
9.3   ウォルマート   259
9.3.1   アルファベットマイクロフルフィルメントセンター   260
9.3.2   ウォルマートコンソリデーションセンター   260
9.3.3   ラスト・マイル・デリバリー   262
9.4   テスコ   263
9.5   クローガー   265
9.6   オカド   267
9.6.1   オカドスマートプラットフォーム（OSP）   269
9.6.2   オカドは、その技術を他の小売業に配布し、ライセンス供与しています。   271
9.7   エーエスオーエス   273
9.8   ザランド   276

10 競合他社の状況 279

10.1   主要なプレーヤーとその能力   279
10.1.1   倉庫設備プロバイダー   279
10.1.1.1   最近の案件の多さにおいてウェアハウスオートメーション   279
10.1.1.2   Key Investmentsにおいて2019 ＆2020   280
10.1.2   倉庫管理ソフトウェアプロバイダー   282
10.1.3   AIDCプロバイダー   283
10.2   市場シェア分析   285
10.3   主要プレイヤー主な展開   286
10.3.1   倉庫管理システム（WMS）   286
10.3.2   マテリアルハンドリングシステム   288
10.3.3   無人搬送車（AGV）＆自動移動ロボット（AMR）   291
10.3.4   自動認識・データキャプチャー（AIDC)   293
10.3.5   ラスト・マイル・デリバリー   294
10.3.6   ピースピッキングロボット   296
10.3.7   オートノミーサービスプロバイダー（ASP）   297
10.3.8   倉庫用ドローン   298
10.3.9   人工知能(AI)   299
10.3.10   IoTアナリティクス   301
10.3.11   ブロックチェーン   302
10.3.12   5G技術   304
10.3.13   マイクロフルフィルメント   306
10.3.14   サードパーティロジスティクス（3PL）   308

11 新たな技術 310

11.1   倉庫用ドローン   310
11.2   バーティカル・ソリューション   311
11.3   アンダーグラウンド・ロジスティクス   312

12 会社概要 313

12.1   大福   313
12.1.1   はじめに   313
12.1.2   一般情報   313
12.1.3   The イノベーション Center   314
12.1.4   地理的なプレゼンス   314
12.1.5   主要開発・ニュース   314
12.1.6   産業別製品ポートフォリオ   315
12.1.7   機能別製品ポートフォリオ   316
12.1.8   業界と提供するソリューション   317
12.1.9   成功事例（顧客リスト）   318
12.2   デマティック（KIONグループ）   319
12.2.1   はじめに   319
12.2.2   一般情報   319
12.2.3   主な展開とニュース   319
12.2.4   マイクロフルフィルメントセンター(MFC)   320
12.2.5   最新動向   320
12.2.6   最近の受賞・プロジェクト   320
12.2.7   製品ポートフォリオ   321
12.2.8   成功事例（顧客リスト）   321
12.2.9   業界と提供するソリューション   322
12.3   SSI-シェーファー   324
12.3.1   はじめに   324
12.3.2   一般情報   324
12.3.3   システム＆ソリューション   325
12.3.4   主要開発・ニュース   325
12.3.5   産業別ソリューション   326
12.3.6   製品・ソフトウエアソリューション   328
12.3.7   成功事例（顧客リスト）   328
12.4   ヴァンダーランデ（トヨタアドバンストロジスティクス）   329
12.4.1   はじめに   329
12.4.2   一般情報   329
12.4.3   沿革   329
12.4.4   Major Acquisitions by Vanderlandeにおいてthe past   330
12.4.5   主要投資先 - スマートロボティクス   331
12.4.6   主要開発・ニュース   331
12.4.7   製品・セグメント   332
12.4.7.1   空港   332
12.4.7.2   倉庫業   332
12.4.7.3   小包   333
12.4.7.4   ライフサイクルサービス   333
12.4.8   成功事例（顧客リスト）   333
12.5   Swisslog (K英国A)   334
12.5.1   はじめに   334
12.5.2   一般情報   334
12.5.3   沿革   334
12.5.4   主要開発・ニュース   335
12.5.5   Logistics オートメーション - Offering by Industries   336
12.5.6   Logistics オートメーション – Offering by Products ＆ Systems   337
12.5.7   成功事例（顧客リスト）   337
12.6   希少   339
12.6.1   はじめに   339
12.6.2   一般情報   339
12.6.3   主要開発・ニュース   339
12.6.4   製品別技術   340
12.6.5   成功事例（顧客リスト）   341
12.6.6   沿革   342
12.7   村田機械株式会社   344
12.7.1   はじめに   344
12.7.2   一般情報   344
12.7.3   主要開発・ニュース   344
12.7.4   Logistics ＆オートメーション - 技術別ソリューション   345
12.7.5   市場・業種   346
12.7.6   成功事例（顧客リスト）   346
12.7.7   沿革と発展   346
12.8   Elettric80   350
12.8.1   はじめに   350
12.8.2   一般情報   350
12.8.3   業界・製品・顧客層   350
12.8.4   主要開発・ニュース   351
12.9   Beumerグループ   352
12.9.1   はじめに   352
12.9.2   一般情報   352
12.9.3   主要開発・ニュース   352
12.9.4   フォーカス・ソリューション   353
12.9.5   技術別製品情報   354
12.9.6   成功事例（顧客リスト）   355
12.9.7   産業別ソリューション   355
12.10   ウィトロン・ロジスティクス＋インフォメーション・テクノロジー   357
12.10.1   はじめに   357
12.10.2   一般情報   357
12.10.3   主要開発・ニュース   357
12.10.4   ストレージシステム、ウェアハウス技術＆システムタイプ   359
12.10.5   産業別ソリューション   359
12.10.6   業界と事例（成功したクライアント）   360
12.11   TGWロジスティクス   362
12.11.1   はじめに   362
12.11.2   一般情報   362
12.11.3   提供する製品   363
12.11.4   ソリューション＆サービス   363
12.11.5   主要開発・ニュース   363
12.11.6   成功事例（顧客リスト）   366
12.11.7   沿革開発状況   366
12.12   グレンゼバッハ社   369
12.12.1   はじめに   369
12.12.2   一般情報   369
12.12.3   沿革   369
12.12.4   主要開発・ニュース   370
12.12.5   製品・市場   370
12.12.6   トランスポート＆ハンドリングソリューション   371
12.13   FIVESグループ   372
12.13.1   はじめに   372
12.13.2   沿革   372
12.13.3   一般情報   373
12.13.4   主要開発・ニュース   373
12.13.5   産業別ソリューション   375
12.14   ハネウェル・インテリジェント   377
12.14.1   はじめに   377
12.14.2   一般情報   377
12.14.3   沿革   378
12.14.4   主要開発・ニュース   378
12.14.5   技術・製品別ソリューション   380
12.14.6   業界と提供するソリューション   381
12.14.7   成功事例（顧客リスト）   382
12.15   バスチャン・ソリューションズ（トヨタアドバンストロジスティクス）   384
12.15.1   はじめに   384
12.15.2   一般情報   384
12.15.3   主要開発・ニュース   384
12.15.4   機能別ソリューション   386
12.15.5   技術別ソリューション   387
12.15.6   業界と事例（成功したクライアント）   389
12.15.7   沿革   391
12.16   マテリアルハンドリングシステム(MHS)   394
12.17   ユングハインリッヒAG   395
12.18   LODIGE工業   397
12.19   ViaStoreシステム（トヨタロジスティクスシステム）   399
12.20   インターレイク・マカルクス   401
12.21   カーデックス   403
12.22   オートストア   405
12.23   DMW＆H   407
12.24   ウェストファーレン   409
12.25   ダンバックAG   410
12.26   PSB intralogistics GmbH   412
12.27   SIASUN Robot オートメーション Co., Ltd.   413
12.28   サヴォア   414
12.29   株式会社オーペックス   416
12.30   システムロジスティクス（クロネスグループ）   417
12.31   アドバーブテクノロジー   419
12.32   ローダマスターグループ   420
12.33   GÜDEL   421

13 AGV & AMR - キープレイヤー 423

13.1   ギークプラス   423
13.2   クイックトロン（フラッシュホールド）   424
13.3   ForwardX Robotics   425
13.4   華翔精工（蘇州）有限公司（CSG Huaxiao Precision (Suzhou) Co.- (CSG Huaxiao)   426
13.5   グレーオレンジ   427
13.6   ヒクロボット   429
13.7   移動型産業用ロボット - MiR（テラダイン社）   430
13.8   インビア・ロボティクス   431
13.9   6 River Systems –6RS (Shopify)   432
13.10   Fetch Robotics（ゼブラテクノロジーズ）   433
13.11   ジョンビーン・テクノロジーズ（JBT株式会社）   434
13.12   JATEN   435
13.14   IAMロボティクス   437
13.15   ローカス・ロボティクス   438
13.16   ベクナロボティクス   439
13.17   BALYO   440
13.18   シーグリッド   441
13.19   Waypoint Robotics (Part of ローカス・ロボティクス)   442
13.20   トンプキンス・ロボティクス   444
13.21   スカログ   446
13.22   OTTOモーターズ（クリアパスロボティクス）   447
13.23   GIDEONブラザーズ   449
13.24   マガジーノ社   451
13.25   NextShift Robotics（JASCIロボティクス）   453
13.26   オートガイドモバイルロボット（テラダイン社）   454
13.27   エイラテック・ロボティクス   455
13.28   Aethon（STエンジニアリング）   456
13.29   プライムロボティクス（BLEUM）   457
13.30   HAIロボティクス   458
13.31   バイオニックハイブ   459
13.32   反対   460
13.33   パル・ロボティクス   462
13.34   Matthews オートメーションソリューション (Matthews International)   463
13.35   GUOZIロボティクス   465
13.36   CAJAロボティクス   466
13.37   オムロン（アデプトテクノロジー）   467
13.38   Guidance オートメーション (Matthews International)   468
13.39   サイリアス・ロボティクス   469
13.40   MALUイノベーション   470
13.41   ユーロテック(ローパッド)   472
13.42   DS Automotion GmbH (SSI Schaefer)   474
13.43   Mitsubishi Logisnext ヨーロッパ Oy (Rocla)   475
13.44   ネオボティクス   476
13.45   トランスボティクス（SCOTTグループ）   477
13.46   EK-Robotics (EK オートメーション)   478
13.47   オーシャネーション   479
13.48   ウェルウィット・ロボティクス   480
13.49   ロジスティック・ジェット   481
13.50   ムジニー   482
13.51   TÜNKERS Maschinenbau GmbH   483
13.52   CPM - D¨rrグループ   484
13.53   上海世爾智能科技有限公司 (SEER)   485
13.54   フレックスキューブ   487
13.55   IDEALworks GmbH   489

14 オートノミーサービスプロバイダー（ASP） 491

14.1   株式会社ブレーン   491
14.2   ブルーボティクス   492
14.3   コルモージェン   493
14.4   オートノミック・ソリューションズ社（ASI）   494
14.5   MOVEL AI   495
14.6   MOV AI   496
14.7   フリーダムロボティクス   498
14.8   ロボマインダ   499
14.9   ペルセプチン   500
14.10   ロームテクノロジー   501

15 マシンビジョン＆イメージング 502

15.1   バスラーAG   502
15.2   キーエンス   503
15.3   オムロンマイクロスキャン   504
15.4   コグネックス   505

16 バッテリー＆チャージャー 506

16.1   LG Chem（LGエナジーソリューションズ）   506
16.2   クラウン機器株式会社   506
16.3   イースト・ペン・マニュファクチャリング   507
16.4   エナーシス   507

17 モーションコントロール 508

17.1   アドバンスモーションコントロール   508
17.2   コルモージェン   508
17.3   エネルジッド（テラダイン社）   509
17.4   ハーモニック・ドライブ・システム   509

18 ピースピッキングロボット 510

18.1   バークシャーグレー   510
18.2   ライトハンドロボティクス   511
18.3   KINDRED (オカド Group)   513
18.4   OSARO   514
18.5   プラスワンロボティクス   515

19 倉庫管理システムプロバイダー 516

19.1   ブルー・ヨンダー   516
19.1.1   はじめに   516
19.1.2   一般情報   516
19.1.3   企業買収   517
19.1.4   インテリジェントフルフィルメント＆トレード、WMS   517
19.1.4.1   ハイライト   518
19.2   インフォア（コーク・インダストリーズ）   519
19.2.1   はじめに   519
19.2.2   一般情報:   519
19.2.3   沿革開発状況:   520
19.2.4   CloudSuite™ WMS   520
19.2.4.1   ハイライト   521
19.2.4.2   注文の正確さと生産性   521
19.3   オラクル   522
19.3.1   はじめに   522
19.3.2   一般情報   522
19.3.3   製品・ソリューション   522
19.3.3.1   クラウド／オンプレミス型ソフトウェア事業   522
19.3.3.2   ハードウエア事業   523
19.3.3.3   サービス事業   523
19.3.4   オラクル倉庫管理クラウド(WMS)   524
19.4   エスエイピー   525
19.4.1   はじめに   525
19.4.2   一般情報   525
19.4.3   ポートフォリオ   525
19.4.4   エスエイピー Extended 倉庫Management (エスエイピー EWM)   526
19.5   マンハッタンアソシエイツ   528
19.5.1   はじめに   528
19.5.2   一般情報   528
19.5.3   ソリューション   528
19.5.4   Manhattan SCALE&trade；WMS。   529
19.6   ハイジャンプ(Körber AG)   530
19.6.1   はじめに   530
19.6.2   一般情報   530
19.6.3   Körberロジスティクスシステム   530
19.6.4   HighJump WMS   531

20 自動認識とデータキャプチャー(AIDC) 532

20.1   ゼブラテクノロジー   532
20.1.1   はじめに   532
20.1.2   一般情報   532
20.1.3   最近の買収案件   532
20.1.4   倉庫ソリューション   533
20.1.5   製品・業界   534
20.2   ハネウェルAIDC   535
20.2.1   はじめに   535
20.2.2   一般情報   535
20.2.3   製品・ソリューション   535
20.2.4   輸送・物流ソリューション   536
20.3   データロジック   537
20.3.1   はじめに   537
20.3.2   一般情報   537
20.3.3   対象業界   538
20.3.4   提供する製品・システム   538
20.4   佐藤   540
20.4.1   はじめに   540
20.4.2   一般情報   540
20.4.3   沿革   540
20.4.4   対象業界   541
20.4.5   ハンドラベリングシステム   541
20.4.6   ソフトウェア   541
20.5   SICK AG   542
20.5.1   はじめに   542
20.5.2   一般情報   542
20.5.3   沿革   542
20.5.4   製品ポートフォリオ   543
20.5.5   対象業界   543

21 倉庫用ドローン 545

21.1   アイシー（HARDISグループ）   545
21.2   UVL ロボティクス   547
21.3   AirMap（DroneUp）（ドローンアップ   548

22 配送ロボット 549

22.1   スターシップ   549
22.2   NURO AI   550
22.3   テレショップ   551
22.4   キウイボット   552
22.5   ロビーテクノロジー   553

23 研究方法論 553

図リスト

図1 倉庫の自動化を構成するシステム・技術 26
図2：倉庫内のプロセスステップ 27
図 3: 倉庫の自動化 - デジタル化と自動化 30
図 4: バーコードがパレットの識別を最適化する 33
図 5:倉庫におけるウェアラブルデバイス 36
図 6: ビハインドオーダーフルフィルメントにおけるエラーの主な原因 37
図 7: Kukaのミックスケースパレタイジングロボット 39
図 8: ローディングドックとコンベアシステムを備えたパレット用AS/RSの図解 40
図 9: TGW シャトルAS/RS（オーダーピッキング用） 41
図 10: Stöcklin Logistik スタッカークレーンの外観 42
図 11: ピッキングロボットを使用したリバティリサーチのミックスケースパレタイジング 43
図 12: 機能別倉庫のスプリットケース労働時間 44
図 13: オーダーピッキングシステムのカテゴリー別概要 45
図 14: 自動オーダーピッキングシステムの分類(SKU数とスループット別) 45
図 15: 製薬会社にはPick-to-Lightソリューションが非常に有効である 47
図 16: Fetch社の自律型ピッキングロボット 48
図 17: アマゾンロボティクス(旧KIVA)のAGV 48
図 18: マテリアルハンドリングとウェアハウスオートメーションのバリューチェーン 50
図 19: 自動倉庫システムのサプライチェーンの概要と主要プレイヤー 50
図 20: 市場セグメント別のRaaS企業数 52
図 21: 倉庫の自動化を実現するRaaS 52
図 22: 倉庫の自動化の4つのレベルの定義 54
図 23:2012年以降の主なM&A 58
図 24: 自動化された倉庫 - 今後の展望 62
図 25: 米国のクレジットカードによるオンライン消費 63
図 26:Covid-19後の倉庫自動化への投資意欲の変化 65
図 27:Covid-19後の倉庫自動化に対する投資意欲の変化 65
図 28：小売業別オンライン食料品購入者数（2019年対2020年） 66
図 29：2018-19年にオンライン食料品を購入した消費者と2020-21年に購入すると予想される消費者 67
図 30: 棚卸資産の保有コスト 68
図 31: 倉庫物流のスタートアップへの投資が増加中 69
図 32: マイクロフルフィルメント技術 69
図 33: 2021年のロボット・自動化投資のトップ71
図 34：倉庫自動化市場は、2027年までに2倍以上の400億ドルに成長する 73
図 35: 2020年、小売業の売上は減少するが、eコマースの導入は加速する 75
図 36: 超高速配送サービス - 開始への競争 76
図 37: 米国における超高速デリバリーサービス 77
図 38: オンラインアグリゲーションモデル 78
図 39: 小売業者別の商品レンジの図解。英国の衣料品 78
図 40: Fetch Robotics の Fetch And Freight 79
図41: アデプト社のリンクス 79
展示品42：ギークプラスのモバイルロボット 79
展示品43：モバイルインダストリアルロボット（MIR）の「MIR200」 79
展示品44：Hikrobotics社製スマート倉庫ロボット「Qianmo」 80
図 45: クイックトロンロボット 80
図 46: ゼブラテクノロジーズのハンドフリースキャン、ウェアラブルコンピュータ、音声指示によるピッキングソリューション 80
展示47: コンベア 81
展示品48: スイスログ高密度オートストア 81
図 49: 世界の主要経済圏でオンライン食料品の普及が進む 82
図 50: パレタイジングロボット 84
図 51: ピッキングロボット 84
図 52: AGV 84
図 53: パレタイジング以外の倉庫自動化ロボットの一部のプレーヤー 84
図 54: 現代のサプライチェーン 85
図 55: 産業別米国倉庫取引最大手100社 86
図 56: Eコマースの売上高と年間倉庫需要の追加見込み 87
図 57: 都市圏における多層ビル開発と人口密度 88
図 58: ジョージタウン・クロスロード - 米国初の高層ビル型倉庫 89
図 59:電子商取引はより大きな建物面積を必要とする 90
図 60: 10,000パレットAS/RSのコスト内訳（百万ユーロ） 91
図 61: 倉庫自動化市場は年率15%で2倍近く成長する 94
図 62: AGV/AMRとMROサービスが最大のシェアを占める...... 94
図 63: ...最も需要が高いのはeコマース 95
図 64:倉庫自動化市場：機器、ソフトウェア、サービス別 (百万ドル) 95
図 65: 自動倉庫の基本構成要素はコンベヤと仕分け装置であり、成長率は緩やかであるが、大きな機会を維持する 96
図 66: 競争力維持のためのeコマースへの挑戦 97
図 67: オンラインファストファッションがオーバーヘッドコンベアシステムの採用を促進 98
図 68:ガントリーロボット - 可搬重量、柔軟性、ストロークの最適な組み合わせ 99
図 69:倉庫自動化におけるガントリーロボットの機会は、2026年までに7億2500万ドル超、アジアが牽引 100
図 70:電子商取引と食料品店が、最終用途産業におけるガントリーロボットの需要を牽引する 101
図 71: ガントリーロボット - インサイドルック 101
図 72: AS/RSソリューションは、より高い精度と迅速な注文処理に好まれている 102
図 73: パレタイジングとデパレタイジングパレタイジングとデパレタイジングシステムは、大規模な倉庫に必要です 104
図
図 73: 大型倉庫にはパレタイジングとデパレタイジングシステムが必要 104
図 74: インテリジェントなソフトウェアによって調整された人間工学に基づいたパレタイジングオペレーションは、SKUとボリュームのばらつきに対応することができる 105
図 75: パレタイジングは生産施設ではほとんど自動化されているが、最新のテクノロジーはダイナミックな倉庫環境にも対応できる 106
図 76: AIDCソリューションも成長、倉庫作業員への浸透が大きな要因 107
図 77: 1と0のトレーサビリティは素晴らしいが、最新のスキャナは製品とプロセスの品質に関する画像ベースのデータを取得することができる。   108
図 78: 直感的で親しみのあるソリューションは、オンボーディングとリテンションを向上させ、厳しい労働市場において重要である。   109
図 79: レーザー／画像ベースのスキャナーは、インダストリー4.0に向けたリアルタイムのオペレーションへの窓口となる 110
図 80: AGVとAMRは最も急速に成長しているセグメントであり、完全自動化された倉庫に必要である 111
図 81: ピッキングの精度が重要になり、オーダーピッキング技術の採用が進む 113
図 82: レーザーベース、イメージベースのスキャナーは、リアルタイムオペレーションへの窓口であり、インダストリー4.0への扉となる 114
図 83: アナリティクスはパターンを発見し、音声指示作業の使用を微調整するのに役立つ。   115
図 84: 音声技術は他のタスクにも展開されている 116
図 85:ロボットによるピースピッキングの動作 117
図 86:ロボットはあらかじめプログラムされているか、AIを使って対象物の方向を認識し、正しくピッキングすることができる 118
図 87:最も導入が進んでいるのはグリッパーと吸引系技術 119
図 88: 倉庫自動化ソフトウェアは30億ドル以上のビジネスチャンスになる 120
図 89: WMS、WES、WCSは統合されつつある 121
図 90: MROサービスは2番目に大きなシェアを占め、ビジネスモデルと持続可能なマージンにとって不可欠 122
図 91: 1年間の保守契約は非常に一般的である 123
図 92: メンテナンスには、新しいスタッフのトレーニングやスペアパーツの在庫維持が必要 124
図 93: サプライヤーは、6～12カ月ごとに適切なメンテナンスを行う必要がある 125
図 94: COVID-19：危機に見舞われた産業とMIA平均の比較 126
図 95:倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 127
図 96: 倉庫自動化ではeコマースが最大セグメント、前年比2桁成長 127
図 97: 2027年までに世界のeコマース売上は9兆ドル、世界の全小売売上高の25％に 128
図 98: ショッピングイベントの売上高（1日あたりの平均売上高：10億ドル） 129
図 99: オンライン食料品の導入はCOVID-19により増加、フルフィルメントにはより高い自動化が必要 129
図 100: 米国のオンライン食料品市場は、2025年までに2500億ドル規模に 130
図 101: 上位10カ国におけるオンライン食料品市場は、2027年までに$1.2b+に達する 133
図 102: 大量の商品、大量のSKU、高い返品コストにより、アパレル企業は業務の自動化を推進 134
図 103: ファッション・アパレル市場におけるEコマース普及率 136
図 104: H&Mは翌日配送を実現するためにオンライン自動倉庫に投資している 138
図 105: 飲食店における自動化は、安全規制と営業利益率向上への高い関心が背景にある 140
図 106: オーストラリアノースミードのコカ・コーラ・アマティル社 142
図 107: 142 図 107: 一般消費財は大きなチャンスをもたらすが、導入は遅れている 144
図 108: 郵便・小包は仕分けセンターでの自動化導入が遅れており、ROIのメリットが限られている 146
図 109: ペンウッドプレイスでのシーグリッド・タガー 147
図 110: 卸売業は、配送の迅速化に対する需要が限定的であるため、成長が鈍いセグメント 149
図 111: その他分野はニッチなエンドマーケットであり、成長は停滞すると予想される 150
図 112: 倉庫自動化機器の需要はAPACが最大、米国は単独で最大となる 151
図 113:倉庫自動化市場の国別内訳(百万ドル) 152
図 114: 北米倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 153
図 115:米国の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 154
図 116:2021年の小売Eコマース売上における米国のトッププレーヤー（%） 156
図 117:米国の倉庫自動化市場：機器別（百万ドル） 156
図 118:倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 156
図 119: 2021年の米国における投資案件 158
図 120: カナダ倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 159
図 121:カナダの倉庫自動化市場（設備別）（百万ドル） 160
図 122:カナダの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 160
図 123:カナダの倉庫自動化市場：装置別（百万ドル） 160 2021年のカナダにおける投資案件 161
図 124:西欧の倉庫自動化市場西欧の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 162
図 125: 中・東欧の倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 163
図 126:英国オンライン市場上位5社のシェア 165
図 127：イギリスの倉庫自動化市場規模（2016-2026）（単位：百万米ドル） 166
図 128：カナダにおける2021年の投資案件 167
図 129：カナダラターワースのAsdaのAutoStoreの設置（Swisslogが供給） 168
図 130:イギリスの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 168
図131:イギリスの倉庫自動化市場：最終用途産業別（百万ドル） 168
図 132: ドイツ倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 170
図 133:ドイツの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 170
図 134:ドイツの倉庫自動化市場（エンドユーザー産業別）（百万ドル） 170
図 135：2021年のドイツにおける投資案件 171
図 136:フランスの倉庫自動化市場フランス倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 172
図 137: フランスの2020年から21年にかけての投資案件 173
図 138: フランスのオンライン食料品市場は2027年までに480億ドル規模に 173
図 139:フランスの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 174
図 140: カジノはOcadoと提携し、自動化CFCを開発 174
図 141:フランスの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 175
図 142: イタリアの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 176
図 143:イタリアの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 177
図 144:イタリアの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 177
図 145:スペインの倉庫自動化市場規模(2016-2026)(百万USドル) 179
図 146:スペインの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 179
図 147:スペインの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 179
図 148: オランダの倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） : 食料品と小売業が牽引 182
図 149:オランダの倉庫自動化市場(機器別)(百万ドル) 182
図 150:オランダの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 183
図 151: 北欧の小包用ロッカー 183
図 152: 北欧の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 184
図 153: 北欧の倉庫自動化市場 SOK/ Inex Oyの自動倉庫 185
図 154:北欧の倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 185
図 155:北欧の倉庫自動化市場：エンドユーズ産業別（百万ドル） 185
図 156: 西ヨーロッパその他の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 188
図 157:西欧のその他の地域の倉庫自動化市場(設備別)(百万ドル) 189
図 158:西欧の残りの地域の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 189
図 159:その他の中央・東ヨーロッパ地域の倉庫自動化市場(機器別)(百万ドル) 190
図 160:中東欧地域の倉庫自動化市場エンドユーザー産業別(百万ドル) 191
図 161:アジア太平洋地域の倉庫自動化市場アジア太平洋地域の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 193
図 162:中国のeコマースは活況だが、流通・ロジスティクスは遅れている 194
図 163:中国中国倉庫自動化市場規模（2016-2026）（単位：百万米ドル） 195
図 164:自動化された倉庫のコストは従来の倉庫の15倍以上 196
図 165:中国の倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 197
図 166:中国の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 197
図 167:2021年の中国の投資案件 198
図 168:日本の倉庫自動化市場日本の倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 200
図 169:日本の倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 201
図 170:日本の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 201
図 171:韓国の倉庫自動化市場韓国の倉庫自動化市場規模（2016-2026）（百万米ドル） 203
図 172:韓国の倉庫自動化市場規模(百万ドル)別 204
図 173:韓国の倉庫自動化市場(百万ドル)別 204
図 174:インドの倉庫自動化市場インドの倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 205
図 175: 倉庫スペースの需要はeコマースが牽引している 206
図 176: ソーターロボット 207
図 177: アドバーブテクノロジーズのポートフォリオ 207
図 178:インドの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 208
図 179:インドの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 208
図 180:オーストラリアの倉庫自動化市場オーストラリアの倉庫自動化市場規模（2016-2026）（単位：百万米ドル） 209
図 181:オーストラリアの倉庫自動化市場(設備別)(百万ドル) 211
図 182:オーストラリアの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 211
図 183:インドネシア倉庫自動化市場インドネシア倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 212
図 184: 東南アジアのeコマース市場は活況を呈している 214
図 185:インドネシアの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 214
図 186:インドネシアの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 214
図 187:タイの倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 216
図 188:タイの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 216
図 189:タイの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 216
図 190:フィリピンの倉庫自動化市場フィリピンの倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 219
図 191:フィリピンの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 219
図 192:フィリピンの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 219
図 193：ベトナムの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 221
図 194:ベトナムの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 221
図195:ベトナムの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 222
図 196: マレーシアの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 224
図 197:マレーシアの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 224
図 198:マレーシアの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 224
図 199:シンガポールの倉庫自動化市場(百万米ドル) 226
図 200:シンガポールの倉庫自動化市場(設備別)(百万ドル) 227
図 201:シンガポールの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 227
図 202: 中東の倉庫自動化市場は2021年に0.7Bドル、2027Eに3倍の2.1Bドルへ 229
図 203: 中東におけるeコマースの小売戦略 230
図 204: 中東のEコマースは103億ドル規模、2025年まで13％成長 231
図 205: 中東の小売エコシステム 232
図 206: サウジアラビアの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 235
図 207:サウジアラビアの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 235
図 208:サウジアラビアの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 236
図 209:UAEの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 236
図 210:UAEの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 237
図 211:UAEの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 237
図 212: GCCのその他の地域の倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 238
図 213:GCCその他の地域の倉庫自動化市場(設備別)(百万米ドル) 238
図 214:GCCその他の地域の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 239
図 215:トルコの倉庫自動化市場トルコの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 239
図 216:トルコの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 240
図 217:トルコの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万ドル） 240
図 218:南アフリカの倉庫自動化市場南アフリカの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 241
図 219:南アフリカの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 241
図220:南アフリカの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 242
図 221: 中東・アフリカの倉庫自動化市場規模（2016-2026）（単位：百万米ドル） 242
図222:中東・アフリカその他の倉庫自動化市場(設備別)(百万ドル) 243
図 223:中東・アフリカその他の地域：倉庫自動化市場（エンドユーザー産業別）（単位：百万ドル） 243
図 224:ラテンアメリカの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 245
図 225: ブラジル倉庫自動化市場規模（単位：百万米ドル） 246
図 226:ブラジルの倉庫自動化市場：設備別（百万ドル） 246
図 227:ブラジルの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 247
図 228: メキシコの倉庫自動化市場規模（百万米ドル） 247
図 229:メキシコの倉庫自動化市場：設備別(百万ドル) 248
図 230:メキシコの倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別(百万ドル) 248
図 231:アルゼンチンの倉庫自動化市場アルゼンチンの倉庫自動化市場規模（2016-2026）（単位：百万米ドル） 249
図 232:アルゼンチンの倉庫自動化市場(設備別)(百万ドル) 249
図 233:アルゼンチンの倉庫自動化市場(エンドユーザー産業別) (百万ドル) 250
図 234: ラテンアメリカのその他の倉庫自動化市場規模（2016-2026）（百万米ドル） 250
図 235:ラテンアメリカのその他の地域の倉庫自動化市場(設備別)(百万米ドル) 251図 236:中南米その他の地域：倉庫自動化市場（エンドユーザー産業別）（単位：百万ドル） 251
図 237: 米国の稼働中および将来の物流インフラの面積 252
図 238: アマゾンのFCにおけるロボット数 253
図 239: アマゾン・ロボティクス - 製造工場 254
図 240: アマゾンのフルフィルメントプロセス 255
図 241: アマゾン - ラストワンマイルデリバリー 256
図 242: JD.comのアジアNo.1倉庫（上海） 258
図 243: JD.comのアジアNo.1倉庫 JD.comの自動化されたロジスティクスと倉庫 258
図 244: JD.comのAGV 258
図 245: JD.comの6軸ロボット 258
図 246: JD.comデリバリーロボット 259
図 247: JD.comデリバリードローン 259
図 248: ウォルマートの地域ネットワーク向け共生型システム 260
図 249: アルファボット（Alert Innovaion）によるウォルマートの自動フルフィルメントセンター 261
図 250: ウォルマートのサプライチェーンにおけるコンソリデーションセンターの位置づけ 262
図 251: テスコ - デジタルトランスフォーメーション 264
図 252: テスコ - デジタル変革 264 テスコ - 複数のオンデマンドデリバリープラットフォームのテストと学習 265
図 253:クローガー - Nuro AIによるラストワンマイルデリバリー 266
図 254:Kroger-Ocadoを利用した自動フルフィルメントセンター 266
図 255:クロージャー - オカドとの自動フルフィルメントセンター 266 Ocadoのフルフィルメントセンターは、商品を人に届ける 268
図 256：Ocado のフルフィルメントセンター 268 図 256: 動きの遅いアンビエントSKU（下の写真で上の緑のトートから下のオレンジまでピッキング）を自動保管・検索システム（AS/RS）を使用することで、より速いピッキングレートを実現（「Goods to Man」Picking）。   269
図 257: CFC3は、シャーシ内に1トートあたり1,000台以上のロボット（ボット）を搭載し、フル稼働時には週に65,000件の注文をこなす 270
図 258: 各ボットは、3Dストレージグリッド内の場所までトートを運び、下げたり持ち上げたりすることができる 270
図259: アンドーヴァーは、1回のピッキングシフトで300台のボットで稼働していた 271
図 260: 設備の増強に伴い、稼働率が15%に近づくことを示唆 271
図 261: Ocado の英国および国際的な CFC への設備投資 272
図 262: オカド。これまでに57のCFCに相当するロールアウト計画を発表 273
図 263: ASOS - 最先端のテクノロジーを駆使した先進的なデリバリー提案 274
図 264: ASOSの拡大は、物流センターへの投資が原動力 275
図 265: ASOSの設備投資の大部分は、倉庫とそれをサポートする技術の開発に費やされている 276
図 266: ASOS - 投資を効率化するために 276
図 267: ザランドの倉庫の自動化 - インサイドルック 277
図 268: Zalando - Magazino Mobile Robotによる倉庫の自動化 278
図 269: ザランド - Eコマースの物流インフラ、新しいフルフィルメントセンターの計画 279
図 270: 倉庫自動化ソリューションのトップサプライヤーとその能力 280
図 271: M&Aを連発する倉庫自動化企業 280
図 272:2019年・2020年の企業別投資額上位(百万ドル) 282
図 273:サプライチェーンソフトウェアの上位企業サプライチェーンソフトウェアのトッププロバイダーとその能力 283
図 274: ADCサプライヤー上位20社 ADCサプライヤー上位20社 284
図 275: ADC分野での買収ラッシュ 284
図 276: 倉庫自動化OEMプロバイダーの市場シェア分析（売上高） 286
図 277:倉庫管理システム主要プレイヤー 287
図 278:マテリアルハンドリングシステム主要プレーヤー 289
図 279:AGV/AMRキープレイヤー 292
図 280: 自動認識・データキャプチャーのキープレイヤー 294
図 281:ラストワンマイルデリバリーのキープレイヤー 295
図 282: 図 282：ピースピッキングロボット主要プレイヤー 297
図 283：オートノミーサービスプロバイダー Key Players 298
図 284：倉庫用ドローンの主要プレイヤー 299
図 285：人工知能の主要プレイヤー 300
図 286：IoTアナリティクス Key Players 302
図 287：ブロックチェーン Key Players 303
図 288：5G技術キープレイヤー 305
図 289：マイクロフルフィルメント主要プレイヤー 307
図 290：サードパーティロジスティクス（3PL）主要プレイヤー 309
図 291: Eコマース構築の特徴 312
図 292: 倉庫内に登場するドローン 312
図 293: アジアは物流施設の多層化のパイオニア 313

ピボットエクセルファイルの表一覧

表1 倉庫自動化市場-地域別（USD Million）
表2 倉庫自動化市場-設備別（USD Million）
表3 倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（USD Million）
表4 米国における倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表5 米国の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（USD Million）
表6 カナダの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表7 カナダの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表8 ドイツの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表9 ドイツの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表10 イギリスの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表11 イギリスの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表12 フランスの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表13 フランスの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表14 イタリアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表15 イタリアの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表16 スペインの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表17 スペインの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表18 オランダの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表19 オランダの倉庫自動化市場：エンドユーズ産業別（USD Million）
表20 北欧の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表21 北欧の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表22 ヨーロッパのその他の地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表23 ヨーロッパ以外の地域の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表24 ロシアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表25 ロシアの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表26 CEEの残りの地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表27 CEEの残りの地域の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 28 中国の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表29 中国の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表30 倉庫自動化の日本市場：機器別（USD Million）
表31 倉庫自動化の日本市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表32 インドの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表33 インドの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 34 オーストラリアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表35 オーストラリアの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 36 タイの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 37 タイの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 38 ベトナムの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 39 ベトナムの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表40 シンガポールの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 41 シンガポールの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 42 インドネシアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表43 インドネシアの倉庫自動化市場：最終用途産業別（USD Million）
表44 韓国の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 45 韓国の倉庫自動化市場：最終用途産業別（USD Million）
表 46 マレーシアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表47 マレーシアの倉庫自動化市場：最終用途産業別（USD Million）
表 48 フィリピンの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 49 フィリピンの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 50 台湾の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表51 台湾の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表52 アジア太平洋地域のその他の地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 53 アジア太平洋地域の残りの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 54 サウジアラビアの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表55 サウジアラビアの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表56 UAEの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表57 UAEの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表58 GCCの残りの地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表59 GCCの残りの地域の倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表60 トルコの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 61 トルコの倉庫自動化市場：最終用途産業別（USD Million）
表62 南アフリカの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表63 南アフリカの倉庫自動化市場：エンドユーズ産業別（USD Million）
表64 中東・アフリカのその他の地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million)
表65 中東・アフリカその他の地域の倉庫自動化市場：エンドユーザー産業別（百万米ドル）
表 66 アルゼンチンの倉庫自動化市場：機器別（百万米ドル）
表 67 アルゼンチンの倉庫自動化市場：エンドユーズ産業別（USD Million）
表 68 ブラジルの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 69 ブラジルの倉庫自動化市場：エンドユーズインダストリー別（USD Million）
表 70 メキシコの倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 71 倉庫自動化市場（メキシコ）：エンドユーズ産業別（USD Million
表 72 南米その他の地域の倉庫自動化市場：機器別（USD Million）
表 73 南米その他の地域の倉庫自動化市場：エンドユーズ産業別（USD Million）
表74 ガントリーロボットの倉庫自動化市場（USD Million）
表75 ガントリーロボットの倉庫自動化市場（百万米ドル）
表76 米国の倉庫自動化市場（Eコマース向け）（百万米ドル
表77 米国の倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表 78 米国の倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表79 米国の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表80 米国の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表81 米国の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表82 米国の倉庫自動化市場（郵便・小包）（USD Million
表83 米国の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表84 カナダの倉庫自動化市場：Eコマース（百万米ドル）
表85 カナダの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表86 カナダの倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表87 カナダの一般商品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 88 カナダの卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表89 カナダの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表90 カナダの郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 91 カナダの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表92 英国の倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表93 英国の倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表94 英国の倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表 95 英国の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 96 英国の倉庫自動化市場（卸売業）（百万米ドル
表 97 英国の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表98 イギリスの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表 99 イギリスの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表100 ドイツの倉庫自動化市場（Eコマース向け）（百万米ドル
表101 ドイツの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表102 ドイツのアパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表103 ドイツの倉庫自動化市場：雑貨（百万米ドル）
表104 ドイツの卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表105 ドイツの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表106 ドイツの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表 107 ドイツの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 108 フランスのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 109 フランスの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表110 フランスのアパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表111 フランスの雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表112 フランスの卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表113 フランスの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表114 フランスの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表115 フランスの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表116 イタリアのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表117 イタリアの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表118 イタリアのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表119 イタリアの雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表120 イタリアの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表121 イタリアの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表122 イタリアの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表123 イタリアの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表124 スペインのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表125 スペインの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表126 スペインの倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表127 スペインの雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表128 スペインの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表129 スペインの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表130 スペインの倉庫自動化市場（郵便・小包向け）（百万米ドル
表131 スペインの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表132 オランダの倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表133 オランダの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表134 オランダのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表135 オランダのウェアハウスオートメーション市場：雑貨（百万米ドル）
表136 オランダの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 137 オランダの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表 138 オランダの郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表139 オランダの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表140 北欧の倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表141 北欧の倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表142 北欧の倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表143 北欧の一般雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表144 北欧の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 145 北欧の食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表146 北欧の倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表147 北欧の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表148 ロシアのEコマース向け倉庫自動化市場（USD百万ドル）
表149 ロシアの倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表150 ロシアの倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表151 ロシアの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表152 ロシアの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表153 ロシアの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表154 ロシアの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表155 ロシアの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表156 欧州のその他の地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表157 ヨーロッパの残りの地域の食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表158 ヨーロッパのその他の地域の倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表159 ヨーロッパのその他の地域の雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表160 ヨーロッパ以外の地域の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表161 ヨーロッパの残りの地域の食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表162 ヨーロッパの残りの地域の郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表163 欧州以外の地域の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表164 CEEの残りの地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表165 中東アフリカのその他の地域の食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表166 中東アフリカのその他の地域のアパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表167 中東アフリカのその他の地域の一般商品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 168 中東アフリカのその他の地域の卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 169 中東アフリカのその他の地域の食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表170 中東アフリカ（CEE）の郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル
表171 中東アフリカの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表172 中国の倉庫自動化市場（Eコマース向け）（百万米ドル
表 173 中国の倉庫自動化市場（食料品）（百万米ドル
表174 中国の倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表 175 中国の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表176 中国の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表177 中国の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表 178 中国の倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表179 中国の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表180 倉庫自動化の日本市場：電子商取引（百万米ドル）
表181 日本の倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表182 倉庫自動化市場の日本（アパレル）（百万米ドル
表183 倉庫自動化の日本市場（雑貨）（百万米ドル
表184 倉庫自動化の日本市場（卸売業）（百万米ドル
表185 倉庫自動化の日本市場（食品・飲料）（百万米ドル
表186 倉庫自動化の日本市場（郵便・小包）（百万米ドル
表187 日本の倉庫自動化市場（その他）（USD Million
表188 インドのEコマース向け倉庫自動化市場（USD Million）
表189 インドの倉庫自動化市場（食料品）（百万米ドル
表190 インドの倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表191 インドの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 192 インドの倉庫自動化市場（卸売業）（百万米ドル
表 193 食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表194 郵便・小包向けのインドの倉庫自動化市場（USD Million）
表195 インドの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表196 オーストラリアのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 197 オーストラリアの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表198 アパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表199 オーストラリアの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表200 オーストラリアの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表201 オーストラリアの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表202 オーストラリアの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表203 オーストラリアの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表204 タイのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表205 タイの倉庫自動化市場（食料品）（百万米ドル
表206 タイのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表207 タイの雑貨向け倉庫自動化市場（USD Million）
表 208 タイの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表209 タイの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表210 タイの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表211 タイの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表212 ベトナムの倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表213 ベトナムの倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表214 ベトナムの倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表215 ベトナムの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表216 ベトナムの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表217 ベトナムの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表218 ベトナムの倉庫自動化市場（郵便・小包）（USD Million
表219 ベトナムの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表220 シンガポールのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表221 シンガポールの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表222 シンガポールのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表223 シンガポールの一般雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表224 シンガポールの卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表225 シンガポールの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表226 シンガポールの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表227 シンガポールの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表228 インドネシアのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表229 インドネシアの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表230 インドネシアのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表231 インドネシアの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表232 インドネシアの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表233 インドネシアの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表234 インドネシアの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表235 インドネシアのウェアハウスオートメーション市場（その他）（百万米ドル
表236 韓国の倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表237 韓国の倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表238 韓国の倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表239 韓国の倉庫自動化市場（一般商品向け）（百万米ドル
表 240 韓国の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表241 韓国の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表242 韓国の倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表243 韓国の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表244 マレーシアの倉庫自動化市場：電子商取引（百万米ドル）
表245 マレーシアの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表246 マレーシアのウェアハウスオートメーション市場（アパレル向け）（百万米ドル
表247 マレーシアの一般消費財向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表248 マレーシアの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表249 マレーシアの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表250 マレーシアの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表251 マレーシアの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表252 フィリピンのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表253 フィリピンの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表254 フィリピンの倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表255 フィリピンの雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表256 フィリピンの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表257 食品と飲料向けのフィリピンの倉庫自動化市場（百万米ドル）
表258 フィリピンの郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表259 フィリピンの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表260 台湾の倉庫自動化市場（Eコマース向け）（百万米ドル
表261 台湾の倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表262 台湾のウェアハウスオートメーション市場：アパレル（百万米ドル）
表263 台湾の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表264 台湾の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表265 台湾の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表266 倉庫自動化の台湾市場（郵便・小包）（百万米ドル
表267 台湾の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 268 アジア太平洋地域の残りの地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 269 アジア太平洋地域の残りの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表270 アジア太平洋地域のその他の地域のアパレル向け倉庫自動化市場（USD Million）
表271 アジア太平洋地域の残りの地域の雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 272 アジア太平洋地域のその他の地域の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 273 アジア太平洋地域の残りの地域の食品・飲料向け倉庫自動化市場（USD百万ドル）
表274 アジア太平洋地域の残りの地域の郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD百万ドル）
表275 アジア太平洋地域の残りの地域の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 276 サウジアラビアの倉庫自動化市場（電子商取引向け）（百万米ドル
表 277 サウジアラビアの倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表 278 サウジアラビアの衣料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 279 サウジアラビアの一般雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 280 サウジアラビアの卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 281 サウジアラビアの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 282 サウジアラビアの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD百万円）
表 283 サウジアラビアの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表284 UAEのEコマース向け倉庫自動化市場（USD百万ドル）
表285 UAEの倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表286 UAEのウェアハウスオートメーション市場（アパレル向け）（百万米ドル
表 287 UAEの一般商品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表288 UAEの倉庫自動化市場（卸売業向け）（USD百万ドル
表289 UAEの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表290 UAEの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表291 UAEの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表292 トルコの倉庫自動化市場（Eコマース）（百万米ドル
表 293 トルコの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表 294 トルコのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表 295 トルコの一般雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 296 トルコの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 297 トルコの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表 298 トルコの倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表 299 倉庫の自動化
表 299 トルコの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表300 南アフリカの倉庫自動化市場（Eコマース向け）（百万米ドル
表301 南アフリカの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表302 南アフリカのウェアハウスオートメーション市場（アパレル向け）（USD Million
表303 南アフリカの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 304 南アフリカの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表305 南アフリカの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表306 南アフリカの倉庫自動化市場（郵便・小包向け）（百万米ドル
表307 南アフリカの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 308 GCCの残りの地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 309 GCCの他の地域の倉庫自動化市場（食料品向け）（百万米ドル
表 310 GCCのその他の地域の倉庫自動化市場（アパレル向け）（百万米ドル
表 311 GCCの他の地域の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 312 GCCのその他の地域の卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 313 GCCの他の地域の食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 314 GCCの他の地域の倉庫自動化市場（郵便・小包向け）（百万米ドル
表315 GCCの他の地域の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 316 中東・アフリカのその他の地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 317 中東・アフリカのその他の地域の食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 318 中東・アフリカその他の地域のアパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 319 中東・アフリカのその他の地域の雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 320 中東・アフリカその他の地域の卸売業向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表321 中東・アフリカのその他の地域の食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表322 中東・アフリカその他の地域の郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 323 中東・アフリカのその他の地域の倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 324 アルゼンチンのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表325 アルゼンチンの倉庫自動化市場（食料品）（百万米ドル
表 326 アルゼンチンの倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表 327 アルゼンチンの雑貨向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 328 アルゼンチンの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 329 アルゼンチンの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表330 アルゼンチンの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表331 アルゼンチンの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表332 ブラジルのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表333 ブラジルの食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表334 ブラジルの倉庫自動化市場（アパレル）（百万米ドル
表335 ブラジルの一般商品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表336 ブラジルの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表337 ブラジルの食品・飲料向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表338 ブラジルの郵便・小包向け倉庫自動化市場（USD Million）
表339 ブラジルの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 340 メキシコのEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表341 メキシコの倉庫自動化市場：食料品（百万米ドル）
表342 メキシコのウェアハウスオートメーション市場（アパレル）（百万米ドル
表343 メキシコの倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 344 メキシコの倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表345 メキシコの倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表 346 メキシコの郵便・小包向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表347 メキシコの倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル
表 348 南米のその他の地域のEコマース向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 349 南米のその他の地域の食料品向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表350 南米のその他の地域のアパレル向け倉庫自動化市場（百万米ドル）
表 351 南米のその他の地域の倉庫自動化市場（雑貨向け）（百万米ドル
表 352 南米のその他の地域の倉庫自動化市場（卸売業向け）（百万米ドル
表 353 南米のその他の地域の倉庫自動化市場（食品・飲料）（百万米ドル
表 354 南米のその他の地域の倉庫自動化市場（郵便・小包）（百万米ドル
表 355 南米のその他の地域の倉庫自動化市場（その他）（百万米ドル

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Table of Contents

Summary

Warehouse Automation Market worth $41B by 2027 with a record order intake in 2021

Year 2021 witnessed a huge order intake for warehouse automation companies but revenue growth was limited due to supply chain constraints. As a result, industry has also entered in 2022 with a record order backlog which is great sign for the future potential of this market. Order intake has been led by Dematic with more than $5 Billion in 2021 followed by Honeywell Intelligrated (~50% YoY growth) and Daifuku (~30% YoY growth).

As per LogisticsIQ’s latest market research and analysis, warehouse automation market is expected to touch the mark of $41 Billion by 2027, at a CAGR of almost 15% between 2022 and 2027. The growth of this market can be attributed to the growth in the e-commerce industry, multichannel distribution channels, e-grocery penetration with dark stores & ultrafast delivery services, globalization of supply chain networks, emergence of autonomous mobile robots and rising need for same day / same hour delivery. The boom in e-commerce is compounding the major labour challenges faced by the $5T global logistics industry. Not only are shipment volumes growing rapidly, but online retail also typically requires more logistical work per item than brick & mortar retail. Indeed, online purchases require individual picking packing and shipping, as opposed to the bulk transportation models of traditional brick & mortar retail.

Our 3^rd version of this market study is having a detailed market analysis of more than 650+ players (part of our exclusive Market Map), 10 solutions, 7 industries and 30 countries along with 550 pages, 355 Market Tables, 293 Exhibits and 134 Company Profiles. Analysis is validated through 100+ in-depth interviews across the value chain with components and technology providers, system integrators & manufacturers, software and services providers, and end-user industry verticals.

Of course, the push to automate the warehouses was in full force before the Covid-19 but global pandemic forced the companies to change their strategy w.r.t warehouse automation from “good to have” category to “must to have” if they have to sustain in this industry. One of the learnings from the COVID-19 pandemic is that mega-trends like aging population, globalisation, health & safety, mobility, green logistics, autonomous world, urbanisation, individualisation and digitization need to be given more consideration and weight than in the past with a long-term vision so that we are ready with any challenge.

Post pandemic, most important and emerging trends have been eGrocery growth, Micro-Fulfillment Centers, Dark Stores and automated cold storages. Huge investment for start-ups like Takeoff technologies, Fabric, Attabotics, Exotec Solutions, Hai Robotics, Addverb Technologies, SEER, Dexterity, Nuro, and Youibot are witnessing this growth along with presence of existing big players like Dematic, Honeywell intelligrated, SSI Schafer, Knapp, Daifuku, Muratec, AutoStore, and Toyota Advance Logistics. Retailers such as Walmart, Kroger, Coop, Woolworths, Amazon, Ocado, Meijer, Carrefour, H-E-B, Albertsons, and Ahold Delhaize have already started adopting and implementing these new technologies during pandemic. Apart this, piece picking players such as Righthand Robotics, Nimble, Fizyr, Kindred, Covariant, OSARO, Plus One Robotics, Berkshire Grey, and AWL have established a new attractive capability for order picking in ecommerce fulfillment as picking is least automated process in existing warehouses.

Analytical Insights

United States, China and Germany are the largest markets with more than 50% share for Warehouse Automation both with regards to demand as well as the presence of OEMs and System Integrators. Europe is a big hub for OEMs, with strong presence in Germany, Italy, France, Netherlands, and Spain. Western Europe is a big market accounting ~30% of the overall global market.

Most of the fastest growing markets are concentrated in APAC, mainly in South Asia (India) and South-East Asia. Middle East is another exciting opportunity and is well suited in terms of geography with European players looking to expand their offerings in the region. Latin America is still under-penetrated with regards to automation; however, things are set to change and market is set to observe a high growth in Brazil and Mexico. Within Europe, Central and Eastern Europe is a fast-growing region, with Poland and Czech Republic emerging as logistics hub and showing good growth prospects. However, given the current geopolitical situation with Russia-Ukraine war, expansion and investment plans have been put on hold.

AGV/AMR market is expected to be biggest market in 2027 with a CAGR of 40%. AMR (without any external support of optical tape, sensor or vision) is going to be main contributor in the warehouses due to high demand in e-commerce sector and its flexibility to deploy the robot without any major change in the existing warehouse infrastructure. However, it is a bit slow in terms of pick rate per hour as compared to ASRS but is preferred in small and medium warehouses due to lower cost and quick deployment. It is expected that AGVs/AMRs are going to have more than 24% market share by 2027 in overall warehouse automation market led by players like Seegrid, Balyo, Hai Robotics, Geek+, GreyOrange, HikRobot, Quicktron, Locus Robotics, Fetch Robotics (Zebra), 6 River Systems, Teradyne (MiR, AutoGuide Mobile Robots), Rocla, JBT, ek-robotics, Omron etc.

The Grocery industry is one of the most challenging and attractive industries from a logistics perspective. Grocery distributors ship high cubic volumes of merchandise to retail stores with frequent deliveries to ensure product freshness. Grocery distribution center operations are amongst the most labour intensive of any industry. Higher automation driven by online grocery, micro-fulfillment centers (MFC) and ultrafast deliveries is going to be biggest opportunity in next 5 years led by different type of solution providers as AutoStore, Takeoff Technologies, Exotec, Fabric, Attabotics, OPEX, Dematic, Geekplus, and Urbx Logistics. It will witness an opportunity worth ~$7B by 2027 with ~19% growth rate. We have already witnessed these partnerships in last 2 years such as Ocado and Kroger in USA, Takeoff Technologies and Majid Al Futtaim in Middle East, Dematic and Coop in Denmark, Walmart and Symbotic in USA etc.

Key Highlights

Warehouse Automation equipment suppliers and industry consultants expect broadly double-digit growth in sales driven by demographic changes, increased penetration in e-commerce and the advent of the Industrial IoT, that will drive demand for data analytics, 5G, digital services and automated operations in post-pandemic era.

Competitive landscape - There are 12 large players having annual revenue of more than $1B and 15-20 medium-size companies with revenue between $200M and $1B operating in the material handling equipment space capable of delivering comprehensive automated warehouse solutions. Top 10 large companies (including Dematic, Daifuku, SSI Schaefer, Honeywell Intelligrated, Knapp, Toyota Advance Logistics, Muratec, Beumer Group, MHS Global, Witron) are capturing more than 50% of market share although lots of start-ups are emerging in new categories like AMRs, Cube based ASRS, Picking Robots, Micro-Fulfillment, Autonomy Service Providers etc.

Services, both MRO and Digital, importance is increasing - Over the time as the installed base of automated warehouse solutions grows, industry players expect an increase in revenues from services and maintenance, which would have a positive impact on profitability as the service business typically has 15-20% operating margins, versus 3-5% margins for new equipment. It is expected to be $10B opportunity by 2027 including digital services.

Business models are also changing considering the real time pain points of end-users for high capex. Businesses are increasingly intrigued with RaaS (Robotics As a Service) because of its flexibility, scalability, and lower cost of entry than traditional robotics programs. The business model for picker-as-a-service is usually on a per-pick basis, ranging from 6 cents to 10 cents per pick, while AMR-as-a-service is usually leased on a monthly basis, from US$750 per robot per month to several thousands of dollars per month, depending on the commitment period.

Industry Consolidation - The past 5 years have seen an increase in consolidation amongst material handling equipment providers as traditional players see acquisition of technology leaders as an increasingly attractive way of positioning themselves in response to changing market trends. Acquisitions like Zebra (Fetch Robotics), ABB (ASTI), Toyota (Vanderlande, Bastian Solutions, ViaStore), Murata Machinery (Cimcorp), Locus Robotics (Waypoint), Hitachi (JR Automation), KPI Solutions (Kuecker Logistics Group, Pulse Integration, QC Software), Ocado (Kindred, Haddington Dynamics), Element Logic (SDI), Honeywell (Intelligrated, Transnorm), Körber (Cohesio Group, Siemens Logistics, HighJump), Teradyne (MiR, Energid, AutoGuide Mobile Robots), Jungheinrich (Arculus), KION (Dematic), KUKA (Swisslog) are just some of the examples of this consolidation.

Facts to Know

Global e-Commerce sales have grown at a CAGR of 20% over the last decade, reaching $4.94 trillion worldwide in 2021, and expected to grow to $7.5 trillion by 2025. The share of online retail sales has gone from 2% of total to 19%, and is further expected to reach 25% by 2025.
Amazon Robotics automates the company’s fulfillment centers using more than 400,000 autonomous mobile robots, 13x growth from 30,000 at the end of 2015. Amazon had been playing catchup to match supply with demand – fulfillment costs as a percentage of net sales climbed from 15.2% in 2020 to 16% in 2021. Company nearly doubled its operations capacity in the past two years to keep up with demand.
Last year, Walmart announced its partner with Symbotic to reimagine the retailer’s regional distribution network. Symbotic first implemented its system in Walmart’s Brooksville, Florida distribution center in 2017. Since that time, the companies have worked together to optimize the system. Now Symbotic will begin the automation process of 25 additional regional distribution centers with the high-tech systems and solutions.
Zalando, Europe’s leading online platform for fashion and lifestyle, has opened its third fulfillment center in Poland. The ramp up marks an important milestone in Zalando’s logistics network expansion with two Polish fulfillment centers serving Zalando’s growing customer base and one logistics site taking care of Zalando Lounge deliveries.
Warehouse labour shortages are also an issue with peak labour demands occurring around major shopping holidays viz. Black Friday, Cyber Monday, Amazon Prime day, Thanksgiving Day and Singles Day. Warehouses have to hire temporary labour around these peak times to meet the customer delivery schedules. Supply chain robotics company Cainiao had installed 700 robots at China’s largest robot-run warehouse to process orders on Singles Day.
Single’s Day 2021 was different from every year in the past. Due to the recent crackdown on tech, there was less pizazz for the large platforms, while smaller platforms had more opportunities. Although sales still increased from the previous year, the growth rate for Single’s Day 2021 slowed down. Alibaba reported a total gross merchandise (GMV) of USD 84.54 billion, which is a year-on-year increase of 8.5%, much lower than the 26% rate from 2019 to 2020. Alibaba’s competitor Jingdong performed better, with a GMV worth of USD 54.6 billion. It is an increase of 28.6% from 2020, which is also slower than the 33% growth rate from 2019 to 2020

Key Players Analyzed:

Material Handling Equipment: Dematic, Daifuku, SSI Schafer, Honeywell Intelligrated, Murata Machinery, FIVES, Körber, Savoye, Witron, Beumer Group, Swisslog, TGW, Interlake Mecalux, Knapp, OPEX Corporation, Westfalia, Vanderlande, MHS Global, Bastian Solutions, SIASUN, KPI Solutions, Lodige, Kardex, Jungheinrich, Dambach, PSB Intralogistics, Gudel, Symbotic

AGV/AMR: Geek+, Quicktron (Flashhold), Amazon Robotics (Kiva System), Grey Orange, HikRobots, MiR, inVia Robotics, Guidance Automation, IAM Robotics, EiraTech Robotics, Aethon, 6 River Systems (Shopify), Caja System, Cobalt , Sherpa (Norcan), Syrius Robotics, Locus Robotics, Matthews Automation Solutions, Waypoint Robotics, iFuture Robotics , SMP Robotics, Milvus Robotics, ALOG Tech, Vecna Robotics, Fetch Robotics, Tompkins Robotics, Scallog, MegVII, Malu Innovation, EuroTec (Lowpad), Cohesio Group (Korber), OTTO Motors (Clearpath Robotics), BLEUM, Ubiquity Robotics, Neobotix, IQ Robotics, Next Shift Robotics, KnightScope, Magazino, Intelligent Robots, Yandex, Savioke, Gideon Brothers, The Hi-Tech Robotic Systemz Ltd., ForwardX , Omron Adept, Milrem Robotics, Cainiao, Cohesio, DS Automation, Ro-ber, Rocla AGV, Active Space Automation, AgiLox, John Bean Technologies Corporation (JBT), AGVE Group, EK Automation, Transbotics (SCOTT), ESTI Mobile Robotics, America in Motion (AIM), Kivnon, Oceaneering AGV, Casun, Savant Automation, AGV International, Creform, PAL Robotics, Pulse Integration

Warehouse Management System (WMS): AFS Technologies, Aptean, Consafe Logistics, DataByte, Davanti, Deposco, DSI, Ehrhardt + Partner Group, EVS, Generix Group, HAL, Hardis Group, HighJump, inconso, Infor, Iptor, Blue Yonder, Made4net, Manhattan Associates, Mantis, Mecalux Software, Microlistics, Oracle, Reply, SAP, Softeon, SSI SCHÄFER IT, Synergy Logistics, Tecsys, Tradelink, TTX, Vinculum, vTradEx, Savant Software, envista, Fishbowl

Micro-Fulfillment: Takeoff Technologies, Fabric, Dematic, Knapp, Murata Machinery, Alert Innovation, Opex Corporation, Attabotics, Autostore, Exotec, Swisslog, Clevron, i-collector, Storojet, Konecranes, Ocado Technology, Pulse Integration, Geek+, Hai Robotics, Urbx Logistics, Nano Fulfillment

Piece Picking Robots: Righthand Robotics, Kindred AI, Knapp, Universal Robotics, Berkshire Grey, Plus One Robotics, XYZ Robotics, Swisslog, Grey Orange, OSARO, Dematic, Nimble, Fizyr

Last Mile Delivery: Myrmex Robotics, Cleveron, Starship Robots, Nuro, Refraction AI, LogiNext, PostMates, Bringg, Matternet, what3words, Deliv, Roadie, Routific, Gatik AI, iMile, Robby Technologies, Marble.io, BoxBot

Automatic Identification and Data Capture (AIDC): Zebra Technologies, Datalogic, Cognex, SATO, Honeywell AIDC, SICK, BLUEBIRD, DENSO, Panasonic, Toshiba TEC, TSC, CASIO, SNBC, AVERY DENNISON, NCR, Scan Source, Newland America, CAB, EPSON, Unitech, M3 Mobile

Autonomy Service Providers (ASP): Covariant AI, Brain Corp, Balyo, Mov AI, Amazon Canvas, WIBOTIC, Realtime Robotics, Seegrid, Kollmorgen, Oceaneering, MEGVII, MOVEL AI, PerceptIn, RoboCV, Robominds, SlamTec, Freedom Robotics, Humatics, Clearpath Robotics, Bluebotics, ASI, Exyn Technologies, BITO Robotics, Vecna Robotics, Robust AI, Stanley Innovation, Southie Autonomy

Warehouse Drones: PINC Solutions, Drone Delivery Canada, Dronescan, Eyesee Drone, Infinium Robotics, Matternet, Workhorse Group, Skycart, Skysense, Zipline, Flirtey, Flytrex, Altitude Angel, Airmap, H3 Dynamics, Edronic, Cheetah Logistics Technology, Multirotor, Skyward.io, Unify, Sensefly, Volocopter GmbH, Ehang, Uber

What will you get in this report?

550 Pages and 293 Exhibits Market Report for 7 major Industry Verticals and 10 Technologies
A bottom-up analysis of Warehouse Automation market for 20+ countries and regions
In-depth analysis of 600 companies in the ecosystem with more than 130 company profiles
Focus Group Discussion with 100+ key industry stakeholders across the value chain to collect the first-hand information to validate our analysis
Excel file with a pivot modelling and 350+ market tables including forecast till 2027
2 Analyst Sessions to brainstorm further
Investment details of 2019-21 with 150+ M&A and 750+ funding deals
LogisticsIQ™ Exclusive Market Map (650 Players across 15+ categories)

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TABLE OF CONTENTS

1 Warehouse Automation 25

1.1 Anatomy of warehouse operations 25
1.2 Automation lowers operating costs and is critical to achieving market success 28

2 Warehouse Automation Technology Breakdown 29

2.1   Warehouse Management System (WMS) , Warehouse Execution Systems (WES) and Warehouse control systems (WCS)   30
2.1.1   Warehouse Management System (WMS)   30
2.1.1.1   Entry functions   30
2.1.1.2   Location functions   31
2.1.1.3   Stock control functions   32
2.1.1.4   Exit functions   33
2.1.2   Warehouse Control System (WCS)   33
2.1.3   Warehouse Execution System (WES)   34
2.2   Automatic Identification and Data Capture   35
2.3   Conveyors, Sorting and Overhead Systems   36
2.4   Autonomous Guided Vehicles (AGVs) and Autonomous Mobile Robots (AMRs)   38
2.5   Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) or Pallet Rack   39
2.6   Palletizing/Depalletizing Systems   41
2.7   Order Picking   42
2.7.1   Currently available technologies are capable of delivering fully automated picking solutions   43
2.7.2   Small-Scale Automation Solutions Exist but are Unlikely to Provide Sustainable Profits   46

3 Warehouse Automation Business Model, Drivers and Trends 48

3.1   Business Model   48
3.1.1   Robotics as a Service (RaaS)   50
3.2   Economics of Warehouse Automation   51
3.2.1   Critical factors impacting ROI   54
3.3   Industry growth drivers   54
3.4   Macro growth drivers   55
3.5   Consolidation & M&A   55
3.6   Modex 2022   58
3.6.1   2022 MHI Innovation Award winners   58
3.6.2   Highlights   59

4 COVID-19 pandemic – Impact on warehouse automation 61

4.1   Immediate and short-term Impact   62
4.1.1   Logistics Automation – Crisis or Opportunity   62
4.2   Emerging Trends after COVID-19   65
4.2.1   E-Grocery   65
4.2.2   Urban Warehouses and Micro-Fulfilment   66
4.2.3   Investment Growth   68

5 Warehouse automation drivers and trends 71

5.1   Market Growth   72
5.2   e-Commerce is the biggest growth driver for Warehouse Automation   73
5.3   Ultrafast Delivery Services are demanding more automation   75
5.4   Robotics & Automation: Key success factors for order fulfilment   76
5.5   Online grocery is set to be the next disruption and may be the prime candidate for warehouse automation   80
5.6   Order Picking Remains a Robotic Challenge   82
5.7   Supply for Warehouse space is constrained   83
5.7.1   Developers Testing Multi-storey Warehouses in Select Markets   86
5.8   Challenges to Warehouse Automation   89
5.8.1   Upfront Investment Costs   90
5.8.2   Flexibility   91
5.9   Innovation   91

6 Warehouse Automation Market, by Technology 93

6.1   Conveyors and Sortation Systems   94
6.2   Overhead Systems   96
6.3   Gantry Robots   98
6.4   Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)   101
6.5   Palletizing/De-palletizing Systems   103
6.6   Automatic Identification and Data Capture   106
6.6.1   From bar-codes to image reading   106
6.6.2   The rise of Android   108
6.6.3   Growing popularity of wearables   109
6.7   Autonomous Guided Vehicles (AGV) & Autonomous Mobile Robots (AMR)   110
6.8   Order Picking   112
6.8.1   Optimization with Voice Technology   112
6.8.2   Voice recognition technology in the warehouse   113
6.8.3   Analytics advantages   114
6.8.4   Robotic Piece Picking Hits Tipping Point   115
6.8.4.1   Goods to robot   117
6.8.5   Collaboration   117
6.9   WMS, WES, WCS   119
6.10   MRO services   121

7 Warehouse Automation Market, by End-user Industry 125

7.1   E-Commerce   126
7.2   Grocery   128
7.2.1   Key players and major developments   130
7.2.2   Reasons to Automate   131
7.2.3   Reasons Not to Automate   131
7.3   Apparel   132
7.3.1.1   Uniqlo   136
7.3.1.2   Zara   136
7.3.1.3   ASOS   136
7.3.1.4   H&M   137
7.3.1.5   Zalando   137
7.3.1.6   GAP   138
7.3.1.7   Mango   138
7.4   Food and Beverage   139
7.4.1   Key players and major developments   141
7.4.1.1   Coca-Cola   141
7.4.1.2   Absolut   141
7.4.2   COVID-19 Update   142
7.5   General Merchandise   143
7.5.1   Key players and major developments   143
7.6   Post & Parcel   145
7.6.1   Key players and major developments   145
7.6.1.1   USPS   145
7.6.2   Redesign Sorting Centres for More Efficient Robotic Sorting   146
7.6.3   Up-front Cost Makes Implementation Expensive and Results in Low Adoption   147
7.7   Wholesale   148
7.8   Others (incl. Pharma & Lifesciences, Metals & Mining, Chemicals)   149

8 Warehouse Automation Market Share, by country 150

8.1   North America   152
8.1.1   US   152
8.1.2   Canada   158
8.2   Europe   161
8.2.1   UK   163
8.2.1.1   eGrocery Boom in UK   164
8.2.2   Germany   168
8.2.3   France   171
8.2.4   Italy   174
8.2.5   Spain   177
8.2.6   Netherlands   179
8.2.7   Nordics   182
8.2.7.1   Key Developments   182
8.2.7.2   Past Developments   184
8.2.7.3   eGrocery Development   185
8.2.8   Rest of Europe   187
8.2.8.1   Poland is emerging as a distribution hub for Europe   188
8.2.8.2   Czech Republic – A new hub for warehouse automation   190
8.2.8.3   Romania has started adopting the mobile robotics in multiple applications   190
8.3   Asia-Pacific   192
8.3.1   China   192
8.3.1.1   Logistics and Warehousing still has a lot of room to grow in China   195
8.3.2   Japan   198
8.3.3   South Korea   201
8.3.5   India   204
8.3.5.1   Warehouse Automation in India   205
8.3.6   Australia   208
8.3.7   Indonesia   211
8.3.8   Thailand   214
8.3.9   Philippines   217
8.3.10   Vietnam   219
8.3.11   Malaysia   222
8.3.12   Singapore   224
8.4   Middle East & Africa   227
8.4.1   Middle East: Key players and Developments   231
8.4.2   Saudi Arabia   234
8.4.3   UAE   235
8.4.4   Rest of GCC   237
8.4.5   Turkey   238
8.4.6   South Africa   240
8.4.7   Rest of Middle East & Africa   241
8.5   Latin America   243
8.5.1   Automation in Latin America   243
8.5.2   Logistics Is Still the Main Bottleneck in Brazil   244
8.5.3   Omni-Channel rather than Pure-play online strategy is more common amongst eCommerce players   244
8.5.4   Brazil   245
8.5.5   Mexico   246
8.5.6   Argentina   248
8.5.7   Rest of Latin America   249

9 Warehouse Automation Developments – Major Customers 251

9.1   Amazon   251
9.1.1   The Expanding (Accelerating) Role of Robot-Enabled Fulfilment   251
9.1.2   The Benefits of Automation/Robotics   252
9.1.3   There Is Still More Room for Improvement   253
9.1.4   Automation Beyond Amazon’s Traditional Retail Operations   254
9.1.5   Amazon – Last Mile Delivery (Scout and Prime Air Drone)   254
9.1.6   Amazon Small Delivery Hubs - Urban Warehouses   255
9.1.7   Expansion Plan   255
9.2   JD.com   255
9.2.1   Warehouse Automaton   257
9.2.2   Delivery Drones   257
9.2.3   Autonomous Delivery Robots   257
9.3   Walmart   259
9.3.1   Alphabot Micro-Fulfilment Centre   260
9.3.2   Walmart Consolidation centres   260
9.3.3   Last Mile Delivery   262
9.4   Tesco   263
9.5   Kroger   265
9.6   Ocado   267
9.6.1   Ocado Smart Platform (OSP)   269
9.6.2   Ocado is distributing and licensing its technology to other retailers   271
9.7   ASOS   273
9.8   Zalando   276

10 Competitive Landscape 279

10.1   Key Players and their capabilities   279
10.1.1   Warehouse Equipment Providers   279
10.1.1.1   Recent Flurry of Deals in Warehouse Automation   279
10.1.1.2   Key Investments in 2019 & 2020   280
10.1.2   Warehouse Management Software Providers   282
10.1.3   AIDC Providers   283
10.2   Market Share Analysis   285
10.3   Major Players & Key Developments   286
10.3.1   Warehouse Management System (WMS)   286
10.3.2   Material Handling System   288
10.3.3   Automated Guided Vehicles (AGV) & Automated Mobile Robots (AMR)   291
10.3.4   Automatic Identification & Data Capture (AIDC)   293
10.3.5   Last Mile Delivery   294
10.3.6   Piece Picking Robots   296
10.3.7   Autonomy Service Providers (ASP)   297
10.3.8   Warehouse Drones   298
10.3.9   Artificial Intelligence (AI)   299
10.3.10   IoT Analytics   301
10.3.11   Blockchain   302
10.3.12   5G Technology   304
10.3.13   Micro-Fulfilment   306
10.3.14   Third-Party Logistics (3PL)   308

11 Emerging Technologies 310

11.1   Warehouse Drones   310
11.2   Vertical Solutions   311
11.3   Underground Logistics   312

12 Company Profiles 313

12.1   Daifuku   313
12.1.1   Introduction   313
12.1.2   General Information   313
12.1.3   The Innovation Center   314
12.1.4   Geographical Presence   314
12.1.5   Major Development & News   314
12.1.6   Product Portfolio By Industry   315
12.1.7   Product Portfolio By Function   316
12.1.8   Industries & Solutions Offered   317
12.1.9   Successful Case Studies (Customer List)   318
12.2   Dematic (KION Group)   319
12.2.1   Introduction   319
12.2.2   General Information   319
12.2.3   Major Developments & News   319
12.2.4   Micro-Fulfillment Center (MFC)   320
12.2.5   Latest Developments   320
12.2.6   Recent Win & Projects   320
12.2.7   Product Portfolio   321
12.2.8   Successful Case Studies (Customer List)   321
12.2.9   Industries & Solutions Offered   322
12.3   SSI-Schaefer   324
12.3.1   Introduction   324
12.3.2   General Information   324
12.3.3   System & Solutions   325
12.3.4   Major Development & News   325
12.3.5   Solutions By Industry   326
12.3.6   Product & Software Solutions   328
12.3.7   Successful Case Studies (Customer List)   328
12.4   Vanderlande (Toyota Advanced Logistics)   329
12.4.1   Introduction   329
12.4.2   General Information   329
12.4.3   History   329
12.4.4   Major Acquisitions by Vanderlande in the past   330
12.4.5   Key Investment - Smart Robotics   331
12.4.6   Major Development & News   331
12.4.7   Products & Segments   332
12.4.7.1   Airport   332
12.4.7.2   Warehousing   332
12.4.7.3   Parcel   333
12.4.7.4   Life Cycle Services   333
12.4.8   Successful Case Studies (Customer List)   333
12.5   Swisslog (KUKA)   334
12.5.1   Introduction   334
12.5.2   General Information   334
12.5.3   History   334
12.5.4   Major Development & News   335
12.5.5   Logistics Automation - Offering by Industries   336
12.5.6   Logistics Automation – Offering by Products & Systems   337
12.5.7   Successful Case Studies (Customer List)   337
12.6   Knapp   339
12.6.1   Introduction   339
12.6.2   General Information   339
12.6.3   Major Development & News   339
12.6.4   Technologies by Products   340
12.6.5   Successful Case Studies (Customer List)   341
12.6.6   History   342
12.7   Murata Machinery Ltd.   344
12.7.1   Introduction   344
12.7.2   General Information   344
12.7.3   Major Development & News   344
12.7.4   Logistics & Automation - Solutions by Technology   345
12.7.5   Markets & Industries Served   346
12.7.6   Successful Case Studies (Customer List)   346
12.7.7   History and Developments   346
12.8   Elettric 80   350
12.8.1   Introduction   350
12.8.2   General Information   350
12.8.3   Industries, Products & Successful Client Base   350
12.8.4   Major Development & News   351
12.9   Beumer Group   352
12.9.1   Introduction   352
12.9.2   General Information   352
12.9.3   Major Development & News   352
12.9.4   Focused Solutions   353
12.9.5   Products by Technology   354
12.9.6   Successful Case Studies (Customer List)   355
12.9.7   Solutions by Industry   355
12.10   Witron Logistik + Informatik   357
12.10.1   Introduction   357
12.10.2   General Information   357
12.10.3   Major Development & News   357
12.10.4   Storage System, Warehouse Technology & System Type   359
12.10.5   Solutions by Industry   359
12.10.6   Industries and Case studies (Successful Clients)   360
12.11   TGW Logistics   362
12.11.1   Introduction   362
12.11.2   General Information   362
12.11.3   Products Offering   363
12.11.4   Solutions & Services   363
12.11.5   Major Development & News   363
12.11.6   Successful Case Studies (Customer List)   366
12.11.7   History & Developments   366
12.12   Grenzebach GmbH   369
12.12.1   Introduction   369
12.12.2   General Information   369
12.12.3   History   369
12.12.4   Major Development & News   370
12.12.5   Products & Markets   370
12.12.6   Transport and Handling Solutions   371
12.13   FIVES Group   372
12.13.1   Introduction   372
12.13.2   History   372
12.13.3   General Information   373
12.13.4   Major Development & News   373
12.13.5   Solutions By Industry   375
12.14   Honeywell Intelligrated   377
12.14.1   Introduction   377
12.14.2   General Information   377
12.14.3   History   378
12.14.4   Major Development & News   378
12.14.5   Solutions by Technology/Product   380
12.14.6   Industries & Solutions Offered   381
12.14.7   Successful Case Studies (Customer List)   382
12.15   Bastian Solutions (Toyota Advanced Logistics)   384
12.15.1   Introduction   384
12.15.2   General Information   384
12.15.3   Major Development & News   384
12.15.4   Solutions by Function   386
12.15.5   Solutions by Technology   387
12.15.6   Industries and Case studies (Successful Clients)   389
12.15.7   History   391
12.16   Material Handling System (MHS)   394
12.17   Jungheinrich AG   395
12.18   LODIGE Industries   397
12.19   ViaStore Systems (Toyota Logistics System)   399
12.20   Interlake Macalux   401
12.21   Kardex   403
12.22   AutoStore   405
12.23   DMW&H   407
12.24   Westfalia   409
12.25   Dambach AG   410
12.26   PSB intralogistics GmbH   412
12.27   SIASUN Robot Automation Co., Ltd.   413
12.28   SAVOYE   414
12.29   OPEX Corporation   416
12.30   System Logistics (Krones Group)   417
12.31   Addverb Technologies   419
12.32   Lodamaster Group   420
12.33   GÜDEL   421

13 AGV & AMR – Key Players 423

13.1   Geek+   423
13.2   Quicktron (Flashhold)   424
13.3   ForwardX Robotics   425
13.4   Huaxiao Precision (Suzhou) Co., Ltd. – (CSG Huaxiao)   426
13.5   GreyOrange   427
13.6   HIKROBOT (HIKVISION)   429
13.7   Mobile Industrial Robots – MiR (Teradyne)   430
13.8   inVia Robotics   431
13.9   6 River Systems – 6RS (Shopify)   432
13.10   Fetch Robotics (Zebra Technologies)   433
13.11   John Bean Technologies (JBT Corporation)   434
13.12   JATEN   435
13.14   IAM Robotics   437
13.15   Locus Robotics   438
13.16   Vecna Robotics   439
13.17   BALYO   440
13.18   SEEGRID   441
13.19   Waypoint Robotics (Part of Locus Robotics)   442
13.20   Tompkins Robotics   444
13.21   Scallog   446
13.22   OTTO Motors (Clearpath Robotics)   447
13.23   GIDEON Brothers   449
13.24   Magazino GmbH   451
13.25   NextShift Robotics (JASCI Robotics)   453
13.26   AutoGuide Mobile Robots (Teradyne)   454
13.27   EiraTech Robotics   455
13.28   Aethon (ST Engineering)   456
13.29   Prime Robotics (BLEUM)   457
13.30   HAI Robotics   458
13.31   Bionic HIVE   459
13.32   Oppent   460
13.33   PAL Robotics   462
13.34   Matthews Automation Solutions (Matthews International)   463
13.35   GUOZI Robotics   465
13.36   CAJA Robotics   466
13.37   Omron (Adept Technology)   467
13.38   Guidance Automation (Matthews International)   468
13.39   Syrius Robotics   469
13.40   MALU Innovation   470
13.41   Eurotec (Lowpad)   472
13.42   DS Automotion GmbH (SSI Schaefer)   474
13.43   Mitsubishi Logisnext Europe Oy (Rocla)   475
13.44   NeoBotix   476
13.45   Transbotics (SCOTT Group)   477
13.46   EK-Robotics (EK Automation)   478
13.47   OCEANEERING   479
13.48   Wellwit Robotics   480
13.49   Logistic-Jet   481
13.50   Mushiny   482
13.51   TÜNKERS Maschinenbau GmbH   483
13.52   CPM – Dürr Group   484
13.53   Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation (SEER)   485
13.54   FlexQube   487
13.55   IDEALworks GmbH   489

14 Autonomy Service Providers (ASP) 491

14.1   Brain Corporation   491
14.2   Bluebotics   492
14.3   Kollmorgen   493
14.4   Autonomous Solutions, Inc. (ASI)   494
14.5   MOVEL AI   495
14.6   MOV AI   496
14.7   FREEDOM ROBOTICS   498
14.8   ROBOMINDS   499
14.9   PERCEPTIN   500
14.10   Romb Technologies   501

15 Machine Vision & Imaging 502

15.1   Basler AG   502
15.2   Keyence   503
15.3   Omron Microscan   504
15.4   Cognex   505

16 Battery & Chargers 506

16.1   LG Chem (LG Energy Solutions)   506
16.2   Crown Equipment Corporation   506
16.3   East Penn Manufacturing   507
16.4   EnerSys   507

17 Motion Control 508

17.1   Advance Motion Control   508
17.2   Kollmorgen   508
17.3   Energid (Teradyne)   509
17.4   Harmonic Drive System   509

18 Piece Picking Robots 510

18.1   Berkshire Grey   510
18.2   Righthand Robotics   511
18.3   KINDRED (Ocado Group)   513
18.4   OSARO   514
18.5   Plus One Robotics   515

19 Warehouse Management System Providers 516

19.1   BLUE YONDER (JDA)   516
19.1.1   Introduction   516
19.1.2   General Information   516
19.1.3   Company Acquisitions   517
19.1.4   Intelligent Fulfillment™ WMS   517
19.1.4.1   Highlights   518
19.2   Infor (Koch Industries)   519
19.2.1   Introduction   519
19.2.2   General Information:   519
19.2.3   History & Developments:   520
19.2.4   CloudSuite™ WMS   520
19.2.4.1   Highlights   521
19.2.4.2   Order Accuracy and Productivity   521
19.3   Oracle   522
19.3.1   Introduction   522
19.3.2   General Information   522
19.3.3   Products & Solutions   522
19.3.3.1   Cloud and On-Premise Software Business   522
19.3.3.2   Hardware Business   523
19.3.3.3   Services Business   523
19.3.4   Oracle Warehouse Management Cloud (WMS)   524
19.4   SAP   525
19.4.1   Introduction   525
19.4.2   General Information   525
19.4.3   Portfolio   525
19.4.4   SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)   526
19.5   Manhattan Associates   528
19.5.1   Introduction   528
19.5.2   General Information   528
19.5.3   Solutions   528
19.5.4   Manhattan SCALE™ WMS   529
19.6   HighJump (Körber AG)   530
19.6.1   Introduction   530
19.6.2   General Information   530
19.6.3   Körber Logistics System   530
19.6.4   HighJump WMS   531

20 Automatic Identification and Data Capture (AIDC) 532

20.1   Zebra Technologies   532
20.1.1   Introduction   532
20.1.2   General Information   532
20.1.3   Recent Acquisitions   532
20.1.4   Warehouse Solutions   533
20.1.5   Products & Industries   534
20.2   Honeywell AIDC   535
20.2.1   Introduction   535
20.2.2   General Information   535
20.2.3   Products & Solutions   535
20.2.4   Transportation & Logistics Solutions   536
20.3   Data Logic   537
20.3.1   Introduction   537
20.3.2   General Information   537
20.3.3   Industries Targeted   538
20.3.4   Products and Systems Offered   538
20.4   SATO   540
20.4.1   Introduction   540
20.4.2   General Information   540
20.4.3   History   540
20.4.4   Industries Targeted   541
20.4.5   Hand Labeling Systems   541
20.4.6   Software   541
20.5   SICK AG   542
20.5.1   Introduction   542
20.5.2   General Information   542
20.5.3   History   542
20.5.4   Product Portfolio   543
20.5.5   Industries Targeted   543

21 Warehouse Drones 545

21.1   Eyesee (HARDIS Group)   545
21.2   UVL ROBOTICS   547
21.3   AirMap (DroneUp)   548

22 Delivery Robots 549

22.1   STARSHIP   549
22.2   NURO AI   550
22.3   Tele Retail   551
22.4   Kiwibot   552
22.5   Robby Technologies   553

23 Research Methodology 553

List of Exhibits

EXHIBIT 1:Systems and technologies making up Warehouse automation   26
EXHIBIT 2:Process steps inside a warehouse   27
EXHIBIT 3:Warehouse automation – Digitalization and Automation   30
EXHIBIT 4: Barcodes optimize the identification of pallets   33
EXHIBIT 5: Wearable Devices in Warehouses   36
EXHIBIT 6: Main causes of error in behind order fulfillment   37
EXHIBIT 7: Kuka Mixed Case Palletising Robot   39
EXHIBIT 8: Illustration of AS/RS for Pallets with Loading Docks and Conveyor System   40
EXHIBIT 9: TGW Shuttle AS/RS for Order Picking   41
EXHIBIT 10: A Glimpse of Stöcklin Logistik stacker crane   42
EXHIBIT 11: Liberty Research Mixed Case Palletising with Picking Robot   43
EXHIBIT 12: Warehouse split case labour hours, by function   44
EXHIBIT 13: Overview of Order Picking Systems by Category   45
EXHIBIT 14: Classification of Automated Order Picking Systems by Number of SKUs and Throughput   45
EXHIBIT 15: Pick-to-light solutions are very useful for pharmaceutical companies   47
EXHIBIT 16: Autonomous Picking Robots from Fetch   48
EXHIBIT 17: AGVs from Amazon Robotics (formerly KIVA)   48
EXHIBIT 18: Material Handling and Warehouse Automation Value Chain   50
EXHIBIT 19: Overview of Automated Warehouse System Supply Chain with Key Players   50
EXHIBIT 20: Number of RaaS companies by market segment   52
EXHIBIT 21: RaaS for warehouse automation   52
EXHIBIT 22: Four levels of Warehouse Automation defined   54
EXHIBIT 23:Major M&A since 2012   58
EXHIBIT 24: Automated Warehouse – Future Look   62
EXHIBIT 25: U.S. online Spend by credit card   63
EXHIBIT 26:Change in willingness to invest in warehouse automation post covid-19   65
EXHIBIT 27:Change in willingness to invest in warehouse automation post covid-19   65
EXHIBIT 28: Online Grocery Shoppers by Retailes (2019 vs 2020)   66
EXHIBIT 29: Consumers who bought the online grocery in 2018-19 and expected to buy in 2020-21   67
EXHIBIT 30: Inventory Carrying Costs   68
EXHIBIT 31: Investments in Warehouse Logistics startups is increasing   69
EXHIBIT 32: Micro-Fulfillment Technologies   69
EXHIBIT 33: Top Robotics & Automation Investment in 2021   71
EXHIBIT 34: Warehouse automation market will grow ~2x to ~$40 billion by 2027   73
EXHIBIT 35: Retail sales are declining in 2020, but eCommerce adoption has accelerated   75
EXHIBIT 36: Ultrafast Delivery Services – Race to begin   76
EXHIBIT 37: Ultrafast Delivery Services in USA   77
EXHIBIT 38: Online Aggregation Model   78
EXHIBIT 39: Illustration of Product Range by Retailer: U.K. Clothing   78
Exhibit 40: Fetch Robotics’ Fetch And Freight   79
Exhibit 41: Adept’s Lynx   79
EXHIBIT 42: Geekplus’s Mobile Robot   79
EXHIBIT 43: Mobile Industrial Robots (MIR)’S MIR200   79
EXHIBIT 44: Hikrobotics’ Qianmo Smart Warehouse Robot   80
EXHIBIT 45: Quicktron Robot   80
EXHIBIT 46: Zebra Technologies’ hand-free scanning, wearable computer and voice-directed picking solution   80
EXHIBIT 47: CONVEYORS   81
EXHIBIT 48: SWISSLOG HIGH-DENSITY AUTOSTORE   81
EXHIBIT 49: Online grocery penetration is increasing in major global economies   82
EXHIBIT 50: Palletizing Robot   84
EXHIBIT 51: Picking Robot   84
EXHIBIT 52: AGV   84
EXHIBIT 53: Some of the Warehouse Automation Robot Players Outside Palletizing   84
EXHIBIT 54: Modern Supply Chain   85
EXHIBIT 55: 100 Largest U.S. Warehouse Deals by Industry   86
EXHIBIT 56: E-Commerce sales and Additional Expected Annual warehouse demand   87
EXHIBIT 57:Multistory development and population density by Metro   88
EXHIBIT 58:Georgetown Crossroads – the first multistory warehouse in US   89
EXHIBIT 59:eCommerce requires a larger building footprint   90
EXHIBIT 60: Cost Breakdown of 10,000 Pallet AS/RS (Million Euros)   91
EXHIBIT 61: Warehouse Automation Market to grow almost 2x at ~15% CAGR…   94
EXHIBIT 62: …with AGV/AMR and MRO services making up for the biggest share of the market…   94
EXHIBIT 63: …and eCommerce accounting for the highest demand   95
EXHIBIT 64:Warehouse Automation Market By Equipment, Software & Services ($Million)   95
EXHIBIT 65: Converyors and sortation equipment is the basic building block of automated warehouse, to remain a large opportunity, albeit a moderate growth rate   96
EXHIBIT 66: Challenges in e-Commerce to maintain competitiveness   97
EXHIBIT 67: Online fast fashion is driving the adoption of Overhead conveyor systems   98
EXHIBIT 68: Gantry Robots - Best combination of payload, flexibility and stroke   99
EXHIBIT 69:Opportunity for Gantry robots in Warehouse Automation can be $725+ Million by 2026, led by Asia   100
EXHIBIT 70:E-Commerce and Grocery will lead the demand for Gantry Robots from end-use industries   101
EXHIBIT 71: Gantry Robots – Inside Look   101
EXHIBIT 72: AS/RS solutions are being preferred for higher accuracy and faster fulfiment of orders   102
EXHIBIT 73: Palletising and De-palletising systems are needed for large warehouses   104
EXHIBIT 74: Coordinated by intelligent software, ergonomic palletizing operations can address variability in SKUs and volume   105
EXHIBIT 75: Palletizing is largely automated in production facilities, but the latest technologies can also handle a dynamic warehousing environment   106
EXHIBIT 76: AIDC solutions to grow as well, driven in large by higher penetration in warehouse workers   107
EXHIBIT 77: Traceability of ones and zeroes is great, but the latest scanners can capture image-based data about the quality of the product and the process.   108
EXHIBIT 78: Solutions that are intuitive and familiar will improve onboarding and retention—both of which are critical in a tight labor market..   109
EXHIBIT 79: Laser/image-based scanners are the window to real-time operations to Industry 4.0   110
EXHIBIT 80: AGV and AMR is the fastest growing segment, and is necessary for fully autmated warehouses   111
EXHIBIT 81: Order picking technologies are seeing higher adoption as picking accuracy becomes critical   113
EXHIBIT 82: Laser-based or image-based, scanners are a system’s window to real-time operations and a door to Industry 4.0   114
EXHIBIT 83: Analytics can spot patterns that help an organization fine tune the use of voice directed work.   115
EXHIBIT 84: Voice technology being deployed for other tasks as well   116
EXHIBIT 85:Robotic Piece Picking in action   117
EXHIBIT 86:Robots can be pre-programmed or use AI to recognize object orientation for right pick   118
EXHIBIT 87: Grippers and suction-based technologies have the most deployments   119
EXHIBIT 88: Warehouse Automation Software to be a $3b+ opportunity   120
EXHIBIT 89: WMS, WES and WCS are converging   121
EXHIBIT 90: MRO services form the second biggest share, and essential to business model and sustainable margins   122
EXHIBIT 91: One year maintenance contracts are quite common   123
EXHIBIT 92: Maintenance requires training of new staff as well as maintaining an inventory of spare parts   124
EXHIBIT 93: Suppliers should be brought in every six to 12 months to ensure maintenance is adequate   125
EXHIBIT 94: COVID-19 – Industries hit by crisis as compared to MIA average   126
EXHIBIT 95:Warehouse Automation Market By End-User Industry ($Million)   127
EXHIBIT 96: eCommerce is the largest segment in Warehouse Automation, growing at double digit YoY   127
EXHIBIT 97: Global eCommerce sales will be $9 trillion by 2027, 25% of all global retail sales   128
EXHIBIT 98: Sales of shopping events, broken down by avg. sales per day in USD Billion   129
EXHIBIT 99: Online Grocery adoption increased due toCOVID-19, higher automation is necessary for fulfilment   129
EXHIBIT 100: US online grocery will be $250B market by 2025   130
EXHIBIT 101: Online grocery in top 10 economies will reach $1.2b+ by 2027   133
EXHIBIT 102: High volume, high SKUs and high cost of returns pushing apparel players to automate operations   134
EXHIBIT 103: Ecommerce Penetration Rate in Fashion and Apparel Market   136
EXHIBIT 104: H&M is investing in automated online warehouses to provide next day delivery   138
EXHIBIT 105: Automation in F&B is driven by higher focus on safety regulations & improving operating margins   140
EXHIBIT 106: Coca-Cola Amatil, Northmead, Australia   142
EXHIBIT 107: General Merchandise presents a significant opportunity however, adoption is slow   144
EXHIBIT 108: Post and Parcel is slow to adopt automation in sorting centers, limited by the ROI benefits   146
EXHIBIT 109: Seegrid Tugger at Pennwood Place   147
EXHIBIT 110: Wholesale distribution of goods is a slow growth segment as demand for faster delivery is limited   149
EXHIBIT 111: Others segment has niche end-markets and growth is expected to remain stagnant   150
EXHIBIT 112: APAC will account for the largest demand for warehouse automation equipment, while US will be the single largest country   151
EXHIBIT 113:Warehouse Automation Market By Country ($Million)   152
EXHIBIT 114: North America Warehouse Automation Market Size in US$ Million   153
EXHIBIT 115: US Warehouse Automation Market Size in US$ Million   154
EXHIBIT 116:Top U.S. players for Retail Ecommerce Sales (%) in 2021   156
EXHIBIT 117:Warehouse Automation Market in United States By Equipment ($Million)   156
EXHIBIT 118:Warehouse Automation Market By End-Use Industry ($Million)   156
EXHIBIT 119: Investment Deals in USA for 2021   158
EXHIBIT 120: Canada Warehouse Automation Market Size in US$ Million   159
EXHIBIT 121:Warehouse Automation Market In Canada By Equipment ($Million)   160
EXHIBIT 122:Warehouse Automation Market in Canada By End-Use Industry ($Million)   160
EXHIBIT 123: Investment Deals in Canada for 2021   161
EXHIBIT 124: Western Europe Warehouse Automation Market Size in US$ Million   162
EXHIBIT 125: Central & Eastern Europe Warehouse Automation Market Size in US$ Million   163
EXHIBIT 126:UK Online Market Share of Top-5 Players   165
EXHIBIT 127:UK Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   166
EXHIBIT 128: Investment Deals in Canada for 2021   167
EXHIBIT 129: Asda’s AutoStore Installation (Supplied by Swisslog) in Lutterworth   168
EXHIBIT 130:Warehouse Automation Market in United Kingdom By Equipment ($Million)   168
EXHIBIT 131:Warehouse Automation Market in United Kingdom By End-Use Industry ($Million)   168
EXHIBIT 132: Germany Warehouse Automation Market Size in US$ Million   170
EXHIBIT 133:Warehouse Automation Market in Germany By Equipment ($Million)   170
EXHIBIT 134:Warehouse Automation Market in Germany By End-Use Industry ($Million)   170
EXHIBIT 135: Investment Deals in Germany for 2021   171
EXHIBIT 136: France Warehouse Automation Market Size in US$ Million   172
EXHIBIT 137: Investment Deals in France for 2020-21   173
EXHIBIT 138: Online grocery in France will be a $48bn market by 2027   173
EXHIBIT 139:Warehouse Automation Market in France By Equipment ($Million)   174
EXHIBIT 140: Casino has partnered with Ocado to develop automated CFC   174
EXHIBIT 141:Warehouse Automation Market in France By End-Use Industry ($Million)   175
EXHIBIT 142: Italy Warehouse Automation Market Size in US$ Million   176
EXHIBIT 143:Warehouse Automation Market in Italy By Equipment ($Million)   177
EXHIBIT 144:Warehouse Automation Market in Italy By End-Use Industry ($Million)   177
EXHIBIT 145: Spain Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   179
EXHIBIT 146:Warehouse Automation Market in Spain, By Equipment ($Million)   179
EXHIBIT 147:Warehouse Automation Market in Spain, By End-Use Industry ($Million)   179
EXHIBIT 148: Netherlands Warehouse Automation Market Size in US$ Million : Driven by Grocery & Retail   182
EXHIBIT 149:Warehouse Automation Market in Netherlands, By Equipment ($Million)   182
EXHIBIT 150:Warehouse Automation Market in Netherlands, By End-Use Industry ($Million)   183
EXHIBIT 151: Parcel lockers in the Nordics   183
EXHIBIT 152:Nordics Warehouse Automation Market Size in US$ Million   184
EXHIBIT 153: SOK/ Inex Oy automated warehouse   185
EXHIBIT 154:Warehouse Automation Market in Nordics By Equipment ($Million)   185
EXHIBIT 155:Warehouse Automation Market in Nordics By End-Use Industry ($Million)   185
EXHIBIT 156: Rest of Western Europe Warehouse Automation Market Size in US$ Million   188
EXHIBIT 157:Warehouse Automation Market in Rest of Western Europe By Equipment ($Million)   189
EXHIBIT 158:Warehouse Automation Market in Rest of Western Europe By End-Use Industry ($Million)   189
EXHIBIT 159:Warehouse Automation Market in Rest of Central and Easter Europe By Equipment ($Million)   190
EXHIBIT 160:Warehouse Automation Market in Rest of Central and Easter Europe By End-Use Industry ($Million)   191
EXHIBIT 161: Asia-Pacific Warehouse Automation Market Size in US$ Million   193
EXHIBIT 162:China eCommerce is booming, but distribution and logistics is lagging   194
EXHIBIT 163: China Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   195
EXHIBIT 164:Automated warehouses cost more than 15x traditional warehouse   196
EXHIBIT 165:Warehouse Automation Market in China By Equipment ($Million)   197
EXHIBIT 166:Warehouse Automation Market in China By End-Use Industry ($Million)   197
EXHIBIT 167:Investment Deals in China for 2021   198
EXHIBIT 168: Japan Warehouse Automation Market Size in US$ Million   200
EXHIBIT 169:Warehouse Automation Market in Japan By Equipment ($Million)   201
EXHIBIT 170:Warehouse Automation Market in Japan By End-Use Industry ($Million)   201
EXHIBIT 171: South Korea Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   203
EXHIBIT 172:Warehouse Automation Market in South Korea By ($Million)   204
EXHIBIT 173:Warehouse Automation Market in South Korea By ($Million)   204
EXHIBIT 174: India Warehouse Automation Market Size in US$ Million   205
EXHIBIT 175: Demand for warehouse space is being driven by eCommerce   206
EXHIBIT 176: Sorter Robot   207
EXHIBIT 177: Addverb Technologies Portfolio   207
EXHIBIT 178:Warehouse Automation Market in India By Equipment ($Million)   208
EXHIBIT 179:Warehouse Automation Market in India By End-Use Industry ($Million)   208
EXHIBIT 180: Australia Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   209
EXHIBIT 181:Warehouse Automation Market in Australia By Equipment ($Million)   211
EXHIBIT 182:Warehouse Automation Market in Australia By End-Use Industry ($Million)   211
EXHIBIT 183: Indonesia Warehouse Automation Market Size in US$ Million   212
EXHIBIT 184: The South-east Asian eCommerce market is booming   214
EXHIBIT 185:Warehouse Automation Market in Indonesia By Equipment ($Million)   214
EXHIBIT 186:Warehouse Automation Market in Indonesia By End-Use Industry ($Million)   214
EXHIBIT 187:Thailand Warehouse Automation Market Size in US$ Million   216
EXHIBIT 188:Warehouse Automation Market in Thailand By Equipment ($Million)   216
EXHIBIT 189:Warehouse Automation Market in Thailand By Equipment ($Million)   216
EXHIBIT 190: Philippines Warehouse Automation Market Size in US$ Million   219
EXHIBIT 191:Warehouse Automation Market in Philippines By Equipment ($Million)   219
EXHIBIT 192:Warehouse Automation Market in Philippines By End-Use Industry ($Million)   219
EXHIBIT 193:Vietnam Warehouse Automation Market Size in US$ Million   221
EXHIBIT 194:Warehouse Automation Market in Vietnam By Equipment ($Million)   221
EXHIBIT 195:Warehouse Automation Market in Vietnam By End-Use Industry ($Million)   222
EXHIBIT 196: Malaysia Warehouse Automation Market Size in US$ Million   224
EXHIBIT 197:Warehouse Automation Market in Malaysia By Equipment ($Million)   224
EXHIBIT 198:Warehouse Automation Market in Malaysia By End-Use Industry ($Million)   224
EXHIBIT 199:Singapore Warehouse Automation Market (US$ Million)   226
EXHIBIT 200:Warehouse Automation Market in Singapore By Equipment ($Million)   227
EXHIBIT 201:Warehouse Automation Market in Singapore By End-Use Industry ($Million)   227
EXHIBIT 202: Middle-East Warehouse Automation Market was $0.7B in 2021 and to be 3x $2.1B in 2027E   229
EXHIBIT 203: Retail Strategy for eCommerce in Middle East   230
EXHIBIT 204: Middle East e-commerce is worth $10.3 billion and will grow by 13% through 2025   231
EXHIBIT 205: Middle East Retail Ecosystem   232
EXHIBIT 206: Saudi Arabia Warehouse Automation Market Size in US$ Million   235
EXHIBIT 207:Warehouse Automation Market in Saudi Arabia By Equipment ($Million)   235
EXHIBIT 208:Warehouse Automation Market in Saudi Arabia By End-Use Industry ($Million)   236
EXHIBIT 209:UAE Warehouse Automation Market Size in US$ Million   236
EXHIBIT 210:Warehouse Automation Market in UAE By Equipment ($Million)   237
EXHIBIT 211:Warehouse Automation Market in UAE By End-Use Industry ($Million)   237
EXHIBIT 212: Rest of GCC Warehouse Automation Market Size in US$ Million   238
EXHIBIT 213:Warehouse Automation Market in Rest of GCC By Equipment ($Million)   238
EXHIBIT 214:Warehouse Automation Market in Rest of GCC By End-Use Industry ($Million)   239
EXHIBIT 215: Turkey Warehouse Automation Market Size in US$ Million   239
EXHIBIT 216:Warehouse Automation Market in Turkey By Equipment ($Million)   240
EXHIBIT 217:Warehouse Automation Market in Turkey By End-Use Industry ($Million)   240
EXHIBIT 218: South Africa Warehouse Automation Market Size in US$ Million   241
EXHIBIT 219:Warehouse Automation Market in South Africa By Equipment ($Million)   241
EXHIBIT 220:Warehouse Automation Market in South Africa By End-Use Industry ($Million)   242
EXHIBIT 221: Rest of Middle East & Africa Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   242
EXHIBIT 222:Warehouse Automation Market in Rest of Middle East & Africa By Equipment ($Million)   243
EXHIBIT 223:Warehouse Automation Market in Rest of Middle East & Africa By End-Use Industry ($Million)   243
EXHIBIT 224:Latin America Warehouse Automation Market Size in US$ Million   245
EXHIBIT 225: Brazil Warehouse Automation Market Size in US$ Million   246
EXHIBIT 226:Warehouse Automation Market in Brazil By Equipment ($Million)   246
EXHIBIT 227:Warehouse Automation Market in Brazil By End-Use Industry ($Million)   247
EXHIBIT 228: Mexico Warehouse Automation Market Size in US$ Million   247
EXHIBIT 229:Warehouse Automation Market in Mexico By Equipment ($Million)   248
EXHIBIT 230:Warehouse Automation Market in Mexico By End-Use Industry ($Million)   248
EXHIBIT 231: Argentina Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   249
EXHIBIT 232:Warehouse Automation Market in Argentina By Equipment ($Million)   249
EXHIBIT 233:Warehouse Automation Market in Argentina By End-Use Industry ($Million)   250
EXHIBIT 234: Rest of Latin America Warehouse Automation Market Size (2016-2026) in US$ Million   250
EXHIBIT 235:Warehouse Automation Market in Rest of Latin America By Equipment ($Million)   251
EXHIBIT 236:Warehouse Automation Market in Rest of Latin America By End-Use Industry ($Million)   251
EXHIBIT 237: Square footage of active and future U.S. distribution infrastructure   252
EXHIBIT 238: Number of Robots in Amazon's FCs   253
EXHIBIT 239: Amazon Robotics – Manufacturing Plant   254
EXHIBIT 240: The Amazon Fulfillment Process   255
EXHIBIT 241: Amazon – Last Mile Delivery   256
EXHIBIT 242: JD.com Asia No.1 Warehouse in Shanghai   258
EXHIBIT 243: JD.com Automated Logistics and Warehouse   258
EXHIBIT 244: JD.com AGV   258
EXHIBIT 245: JD.com Six axis robot   258
EXHIBIT 246: JD.com Delivery Robot   259
EXHIBIT 247: JD.com Delivery Drone   259
EXHIBIT 248: Symbotic System for Walmart Regional Network   260
EXHIBIT 249: Walmart Automated Fulfillment Center with Alphabot (Alert Innovaion)   261
EXHIBIT 250: How Consolidation Centers Fit into Walmart’s Supply Chain   262
EXHIBIT 251: Tesco – Digital Transformation   264
EXHIBIT 252: Tesco – Testing and Learning multiple on-demand delivery platforms   265
EXHIBIT 253:Kroger – Last Mile Delivery with Nuro AI   266
EXHIBIT 254:Kroger – Automated Fulfillment Center with Ocado   266
EXHIBIT 255: Ocado’s fulfilment centre brings goods to persons   268
EXHIBIT 256: Faster Pick Rates are Achieved by Using Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS) for Slow Moving Ambient SKUs (Picked from the Upper Green Totes to the Lower Orange in the Picture Below) (“Goods to Man” Picking).   269
EXHIBIT 257: Andover’s CFC3 will Operate with Over 1,000 Robots (bots) a Tote Within its Chassis to Deliver 65,000 Orders per Week at Full Capacity   270
EXHIBIT 258: Each Bot has the Ability to Carry and to Lower or Lift Totes to or from Locations in the 3D Storage Grid   270
EXHIBIT 259: Andover was Operating with 300 Bots on a single picking shift   271
EXHIBIT 260: Suggesting a Capacity Utilization Approaching 15% as the facility ramps up   271
EXHIBIT 261: Ocado Capex for UK and Intrenational CFCs   272
EXHIBIT 262: Ocado: Announced roll out plans equivalent to 57 CFCs so far   273
EXHIBIT 263: ASOS – Latest Technologies Enabling Leading Delivery Propositions   274
EXHIBIT 264: ASOS expansion is being fueled by investment in distribution centers   275
EXHIBIT 265: Significant amount of ASOS’ capex is spend on development of warehouse and technology to support them   276
EXHIBIT 266: ASOS – Transformation of Investmnet into Efficiency   276
EXHIBIT 267: Zalando’s Warehouse Automation – Inside Look   277
EXHIBIT 268: Zalando – Warehouse Automation with Magazino Mobile Robot   278
EXHIBIT 269: Zalando – E-commerce Logistics Infrastructure; Plan for new fulfillment centers   279
EXHIBIT 270: The Top Warehouse Automation Solution Suppliers and their capabilities   280
EXHIBIT 271: Warehouse Automation Companies Going Through a Streak of M&As   280
EXHIBIT 272:Top Investment by company in 2019 & 2020 ($M)   282
EXHIBIT 273: The Top Supply Chain Software providers and their capabilities   283
EXHIBIT 274: The Top 20 ADC Suppliers   284
EXHIBIT 275: The Acquisition Spree Consolidating the ADC Space   284
EXHIBIT 276: Market share analysis of Warehouse Automation OEMs providers (Revenue)   286
EXHIBIT 277:Warehouse Management System Key Players   287
EXHIBIT 278:Material Handling System Key Players   289
EXHIBIT 279:AGV/AMR Key Players   292
EXHIBIT 280: Automatic Identification & Data Capture Key Players   294
EXHIBIT 281:Last Mile Delivery Key Players   295
EXHIBIT 282: Piece Picking Robots Key Players   297
EXHIBIT 283:Autonomy Service Provider Key Players   298
EXHIBIT 284:Warehouse Drones Key Players   299
EXHIBIT 285:Artificial Intelligence Key Players   300
EXHIBIT 286:IoT Analytics Key Players   302
EXHIBIT 287:Blockchain Key Players   303
EXHIBIT 288:5G Technology Key Players   305
EXHIBIT 289:Micro-Fulfillment Key Players   307
EXHIBIT 290: Third Party Logistics (3PL) Key Players   309
EXHIBIT 291: E-Commerce Building Characteristics   312
EXHIBIT 292: Drones are making an appearance inside warehouses   312
EXHIBIT 293: Asia Has Pioneered the Multi-Story Logistics Facility   313

List of Tables in Pivot Excel File

Table 1   Warehouse Automation Market - by Geography (USD Million)
Table 2   Warehouse Automation Market - by Equipment (USD Million)
Table 3   Warehouse Automation Market - by End Use Industry (USD Million)
Table 4   Warehouse Automation Market in United States by Equipment (USD Million)
Table 5   Warehouse Automation Market in United States by End-Use Industry (USD Million)
Table 6   Warehouse Automation Market in Canada by Equipment (USD Million)
Table 7   Warehouse Automation Market in Canada by End-Use Industry (USD Million)
Table 8   Warehouse Automation Market in Germany by Equipment (USD Million)
Table 9   Warehouse Automation Market in Germany by End-Use Industry (USD Million)
Table 10   Warehouse Automation Market in United Kingdom by Equipment (USD Million)
Table 11   Warehouse Automation Market in United Kingdom by End-Use Industry (USD Million)
Table 12   Warehouse Automation Market in France by Equipment (USD Million)
Table 13   Warehouse Automation Market in France by End-Use Industry (USD Million)
Table 14   Warehouse Automation Market in Italy by Equipment (USD Million)
Table 15   Warehouse Automation Market in Italy by End-Use Industry (USD Million)
Table 16   Warehouse Automation Market in Spain by Equipment (USD Million)
Table 17   Warehouse Automation Market in Spain by End-Use Industry (USD Million)
Table 18   Warehouse Automation Market in Netherlands by Equipment (USD Million)
Table 19   Warehouse Automation Market in Netherlands by End-Use Industry (USD Million)
Table 20   Warehouse Automation Market in Nordics by Equipment (USD Million)
Table 21   Warehouse Automation Market in Nordics by End-Use Industry (USD Million)
Table 22   Warehouse Automation Market in Rest of Europe by Equipment (USD Million)
Table 23   Warehouse Automation Market in Rest of Europe by End-Use Industry (USD Million)
Table 24   Warehouse Automation Market in Russia by Equipment (USD Million)
Table 25   Warehouse Automation Market in Russia by End-Use Industry (USD Million)
Table 26   Warehouse Automation Market in Rest of CEE by Equipment (USD Million)
Table 27   Warehouse Automation Market in Rest of CEE by End-Use Industry (USD Million)
Table 28   Warehouse Automation Market in China by Equipment (USD Million)
Table 29   Warehouse Automation Market in China by End-Use Industry (USD Million)
Table 30   Warehouse Automation Market in Japan by Equipment (USD Million)
Table 31   Warehouse Automation Market in Japan by End-Use Industry (USD Million)
Table 32   Warehouse Automation Market in India by Equipment (USD Million)
Table 33   Warehouse Automation Market in India by End-Use Industry (USD Million)
Table 34   Warehouse Automation Market in Australia by Equipment (USD Million)
Table 35   Warehouse Automation Market in Australia by End-Use Industry (USD Million)
Table 36   Warehouse Automation Market in Thailand by Equipment (USD Million)
Table 37   Warehouse Automation Market in Thailand by End-Use Industry (USD Million)
Table 38   Warehouse Automation Market in Vietnam by Equipment (USD Million)
Table 39   Warehouse Automation Market in Vietnam by End-Use Industry (USD Million)
Table 40   Warehouse Automation Market in Singapore by Equipment (USD Million)
Table 41   Warehouse Automation Market in Singapore by End-Use Industry (USD Million)
Table 42   Warehouse Automation Market in Indonesia by Equipment (USD Million)
Table 43   Warehouse Automation Market in Indonesia by End-Use Industry (USD Million)
Table 44   Warehouse Automation Market in South Korea by Equipment (USD Million)
Table 45   Warehouse Automation Market in South Korea by End-Use Industry (USD Million)
Table 46   Warehouse Automation Market in Malaysia by Equipment (USD Million)
Table 47   Warehouse Automation Market in Malaysia by End-Use Industry (USD Million)
Table 48   Warehouse Automation Market in Philippines by Equipment (USD Million)
Table 49   Warehouse Automation Market in Philippines by End-Use Industry (USD Million)
Table 50   Warehouse Automation Market in Taiwan by Equipment (USD Million)
Table 51   Warehouse Automation Market in Taiwan by End-Use Industry (USD Million)
Table 52   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific by Equipment (USD Million)
Table 53   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific by End-Use Industry (USD Million)
Table 54   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia by Equipment (USD Million)
Table 55   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia by End-Use Industry (USD Million)
Table 56   Warehouse Automation Market in UAE by Equipment (USD Million)
Table 57   Warehouse Automation Market in UAE by End-Use Industry (USD Million)
Table 58   Warehouse Automation Market in Rest of GCC by Equipment (USD Million)
Table 59   Warehouse Automation Market in Rest of GCC by End-Use Industry (USD Million)
Table 60   Warehouse Automation Market in Turkey by Equipment (USD Million)
Table 61   Warehouse Automation Market in Turkey by End-Use Industry (USD Million)
Table 62   Warehouse Automation Market in South Africa by Equipment (USD Million)
Table 63   Warehouse Automation Market in South Africa by End-Use Industry (USD Million)
Table 64   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa by Equipment (USD Million)
Table 65   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa by End-Use Industry (USD Million)
Table 66   Warehouse Automation Market in Argentina by Equipment (USD Million)
Table 67   Warehouse Automation Market in Argentina by End-Use Industry (USD Million)
Table 68   Warehouse Automation Market in Brazil by Equipment (USD Million)
Table 69   Warehouse Automation Market in Brazil by End-Use Industry (USD Million)
Table 70   Warehouse Automation Market in Mexico by Equipment (USD Million)
Table 71   Warehouse Automation Market in Mexico by End-Use Industry (USD Million)
Table 72   Warehouse Automation Market in Rest of South America by Equipment (USD Million)
Table 73   Warehouse Automation Market in Rest of South America by End-Use Industry (USD Million)
Table 74   Warehouse Automation Market for Gantry Robots (USD Million)
Table 75   Warehouse Automation Market for Gantry Robots (USD Million)
Table 76   Warehouse Automation Market in United States for E-commerce (USD Million)
Table 77   Warehouse Automation Market in United States for Grocery (USD Million)
Table 78   Warehouse Automation Market in United States for Apparel (USD Million)
Table 79   Warehouse Automation Market in United States for General Merchandise (USD Million)
Table 80   Warehouse Automation Market in United States for Wholesale (USD Million)
Table 81   Warehouse Automation Market in United States for Food & Beverage (USD Million)
Table 82   Warehouse Automation Market in United States for Post & Parcel (USD Million)
Table 83   Warehouse Automation Market in United States for Other (USD Million)
Table 84   Warehouse Automation Market in Canada for E-commerce (USD Million)
Table 85   Warehouse Automation Market in Canada for Grocery (USD Million)
Table 86   Warehouse Automation Market in Canada for Apparel (USD Million)
Table 87   Warehouse Automation Market in Canada for General Merchandise (USD Million)
Table 88   Warehouse Automation Market in Canada for Wholesale (USD Million)
Table 89   Warehouse Automation Market in Canada for Food & Beverage (USD Million)
Table 90   Warehouse Automation Market in Canada for Post & Parcel (USD Million)
Table 91   Warehouse Automation Market in Canada for Other (USD Million)
Table 92   Warehouse Automation Market in United Kingdom for E-commerce (USD Million)
Table 93   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Grocery (USD Million)
Table 94   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Apparel (USD Million)
Table 95   Warehouse Automation Market in United Kingdom for General Merchandise (USD Million)
Table 96   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Wholesale (USD Million)
Table 97   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Food & Beverage (USD Million)
Table 98   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Post & Parcel (USD Million)
Table 99   Warehouse Automation Market in United Kingdom for Other (USD Million)
Table 100   Warehouse Automation Market in Germany for E-commerce (USD Million)
Table 101   Warehouse Automation Market in Germany for Grocery (USD Million)
Table 102   Warehouse Automation Market in Germany for Apparel (USD Million)
Table 103   Warehouse Automation Market in Germany for General Merchandise (USD Million)
Table 104   Warehouse Automation Market in Germany for Wholesale (USD Million)
Table 105   Warehouse Automation Market in Germany for Food & Beverage (USD Million)
Table 106   Warehouse Automation Market in Germany for Post & Parcel (USD Million)
Table 107   Warehouse Automation Market in Germany for Other (USD Million)
Table 108   Warehouse Automation Market in France for E-commerce (USD Million)
Table 109   Warehouse Automation Market in France for Grocery (USD Million)
Table 110   Warehouse Automation Market in France for Apparel (USD Million)
Table 111   Warehouse Automation Market in France for General Merchandise (USD Million)
Table 112   Warehouse Automation Market in France for Wholesale (USD Million)
Table 113   Warehouse Automation Market in France for Food & Beverage (USD Million)
Table 114   Warehouse Automation Market in France for Post & Parcel (USD Million)
Table 115   Warehouse Automation Market in France for Other (USD Million)
Table 116   Warehouse Automation Market in Italy for E-commerce (USD Million)
Table 117   Warehouse Automation Market in Italy for Grocery (USD Million)
Table 118   Warehouse Automation Market in Italy for Apparel (USD Million)
Table 119   Warehouse Automation Market in Italy for General Merchandise (USD Million)
Table 120   Warehouse Automation Market in Italy for Wholesale (USD Million)
Table 121   Warehouse Automation Market in Italy for Food & Beverage (USD Million)
Table 122   Warehouse Automation Market in Italy for Post & Parcel (USD Million)
Table 123   Warehouse Automation Market in Italy for Other (USD Million)
Table 124   Warehouse Automation Market in Spain for E-commerce (USD Million)
Table 125   Warehouse Automation Market in Spain for Grocery (USD Million)
Table 126   Warehouse Automation Market in Spain for Apparel (USD Million)
Table 127   Warehouse Automation Market in Spain for General Merchandise (USD Million)
Table 128   Warehouse Automation Market in Spain for Wholesale (USD Million)
Table 129   Warehouse Automation Market in Spain for Food & Beverage (USD Million)
Table 130   Warehouse Automation Market in Spain for Post & Parcel (USD Million)
Table 131   Warehouse Automation Market in Spain for Other (USD Million)
Table 132   Warehouse Automation Market in Netherlands for E-commerce (USD Million)
Table 133   Warehouse Automation Market in Netherlands for Grocery (USD Million)
Table 134   Warehouse Automation Market in Netherlands for Apparel (USD Million)
Table 135   Warehouse Automation Market in Netherlands for General Merchandise (USD Million)
Table 136   Warehouse Automation Market in Netherlands for Wholesale (USD Million)
Table 137   Warehouse Automation Market in Netherlands for Food & Beverage (USD Million)
Table 138   Warehouse Automation Market in Netherlands for Post & Parcel (USD Million)
Table 139   Warehouse Automation Market in Netherlands for Other (USD Million)
Table 140   Warehouse Automation Market in Nordics for E-commerce (USD Million)
Table 141   Warehouse Automation Market in Nordics for Grocery (USD Million)
Table 142   Warehouse Automation Market in Nordics for Apparel (USD Million)
Table 143   Warehouse Automation Market in Nordics for General Merchandise (USD Million)
Table 144   Warehouse Automation Market in Nordics for Wholesale (USD Million)
Table 145   Warehouse Automation Market in Nordics for Food & Beverage (USD Million)
Table 146   Warehouse Automation Market in Nordics for Post & Parcel (USD Million)
Table 147   Warehouse Automation Market in Nordics for Other (USD Million)
Table 148   Warehouse Automation Market in Russia for E-commerce (USD Million)
Table 149   Warehouse Automation Market in Russia for Grocery (USD Million)
Table 150   Warehouse Automation Market in Russia for Apparel (USD Million)
Table 151   Warehouse Automation Market in Russia for General Merchandise (USD Million)
Table 152   Warehouse Automation Market in Russia for Wholesale (USD Million)
Table 153   Warehouse Automation Market in Russia for Food & Beverage (USD Million)
Table 154   Warehouse Automation Market in Russia for Post & Parcel (USD Million)
Table 155   Warehouse Automation Market in Russia for Other (USD Million)
Table 156   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for E-commerce (USD Million)
Table 157   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Grocery (USD Million)
Table 158   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Apparel (USD Million)
Table 159   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for General Merchandise (USD Million)
Table 160   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Wholesale (USD Million)
Table 161   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Food & Beverage (USD Million)
Table 162   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Post & Parcel (USD Million)
Table 163   Warehouse Automation Market in Rest of Europe for Other (USD Million)
Table 164   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for E-commerce (USD Million)
Table 165   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Grocery (USD Million)
Table 166   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Apparel (USD Million)
Table 167   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for General Merchandise (USD Million)
Table 168   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Wholesale (USD Million)
Table 169   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Food & Beverage (USD Million)
Table 170   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Post & Parcel (USD Million)
Table 171   Warehouse Automation Market in Rest of CEE for Other (USD Million)
Table 172   Warehouse Automation Market in China for E-commerce (USD Million)
Table 173   Warehouse Automation Market in China for Grocery (USD Million)
Table 174   Warehouse Automation Market in China for Apparel (USD Million)
Table 175   Warehouse Automation Market in China for General Merchandise (USD Million)
Table 176   Warehouse Automation Market in China for Wholesale (USD Million)
Table 177   Warehouse Automation Market in China for Food & Beverage (USD Million)
Table 178   Warehouse Automation Market in China for Post & Parcel (USD Million)
Table 179   Warehouse Automation Market in China for Other (USD Million)
Table 180   Warehouse Automation Market in Japan for E-commerce (USD Million)
Table 181   Warehouse Automation Market in Japan for Grocery (USD Million)
Table 182   Warehouse Automation Market in Japan for Apparel (USD Million)
Table 183   Warehouse Automation Market in Japan for General Merchandise (USD Million)
Table 184   Warehouse Automation Market in Japan for Wholesale (USD Million)
Table 185   Warehouse Automation Market in Japan for Food & Beverage (USD Million)
Table 186   Warehouse Automation Market in Japan for Post & Parcel (USD Million)
Table 187   Warehouse Automation Market in Japan for Other (USD Million)
Table 188   Warehouse Automation Market in India for E-commerce (USD Million)
Table 189   Warehouse Automation Market in India for Grocery (USD Million)
Table 190   Warehouse Automation Market in India for Apparel (USD Million)
Table 191   Warehouse Automation Market in India for General Merchandise (USD Million)
Table 192   Warehouse Automation Market in India for Wholesale (USD Million)
Table 193   Warehouse Automation Market in India for Food & Beverage (USD Million)
Table 194   Warehouse Automation Market in India for Post & Parcel (USD Million)
Table 195   Warehouse Automation Market in India for Other (USD Million)
Table 196   Warehouse Automation Market in Australia for E-commerce (USD Million)
Table 197   Warehouse Automation Market in Australia for Grocery (USD Million)
Table 198   Warehouse Automation Market in Australia for Apparel (USD Million)
Table 199   Warehouse Automation Market in Australia for General Merchandise (USD Million)
Table 200   Warehouse Automation Market in Australia for Wholesale (USD Million)
Table 201   Warehouse Automation Market in Australia for Food & Beverage (USD Million)
Table 202   Warehouse Automation Market in Australia for Post & Parcel (USD Million)
Table 203   Warehouse Automation Market in Australia for Other (USD Million)
Table 204   Warehouse Automation Market in Thailand for E-commerce (USD Million)
Table 205   Warehouse Automation Market in Thailand for Grocery (USD Million)
Table 206   Warehouse Automation Market in Thailand for Apparel (USD Million)
Table 207   Warehouse Automation Market in Thailand for General Merchandise (USD Million)
Table 208   Warehouse Automation Market in Thailand for Wholesale (USD Million)
Table 209   Warehouse Automation Market in Thailand for Food & Beverage (USD Million)
Table 210   Warehouse Automation Market in Thailand for Post & Parcel (USD Million)
Table 211   Warehouse Automation Market in Thailand for Other (USD Million)
Table 212   Warehouse Automation Market in Vietnam for E-commerce (USD Million)
Table 213   Warehouse Automation Market in Vietnam for Grocery (USD Million)
Table 214   Warehouse Automation Market in Vietnam for Apparel (USD Million)
Table 215   Warehouse Automation Market in Vietnam for General Merchandise (USD Million)
Table 216   Warehouse Automation Market in Vietnam for Wholesale (USD Million)
Table 217   Warehouse Automation Market in Vietnam for Food & Beverage (USD Million)
Table 218   Warehouse Automation Market in Vietnam for Post & Parcel (USD Million)
Table 219   Warehouse Automation Market in Vietnam for Other (USD Million)
Table 220   Warehouse Automation Market in Singapore for E-commerce (USD Million)
Table 221   Warehouse Automation Market in Singapore for Grocery (USD Million)
Table 222   Warehouse Automation Market in Singapore for Apparel (USD Million)
Table 223   Warehouse Automation Market in Singapore for General Merchandise (USD Million)
Table 224   Warehouse Automation Market in Singapore for Wholesale (USD Million)
Table 225   Warehouse Automation Market in Singapore for Food & Beverage (USD Million)
Table 226   Warehouse Automation Market in Singapore for Post & Parcel (USD Million)
Table 227   Warehouse Automation Market in Singapore for Other (USD Million)
Table 228   Warehouse Automation Market in Indonesia for E-commerce (USD Million)
Table 229   Warehouse Automation Market in Indonesia for Grocery (USD Million)
Table 230   Warehouse Automation Market in Indonesia for Apparel (USD Million)
Table 231   Warehouse Automation Market in Indonesia for General Merchandise (USD Million)
Table 232   Warehouse Automation Market in Indonesia for Wholesale (USD Million)
Table 233   Warehouse Automation Market in Indonesia for Food & Beverage (USD Million)
Table 234   Warehouse Automation Market in Indonesia for Post & Parcel (USD Million)
Table 235   Warehouse Automation Market in Indonesia for Other (USD Million)
Table 236   Warehouse Automation Market in South Korea for E-commerce (USD Million)
Table 237   Warehouse Automation Market in South Korea for Grocery (USD Million)
Table 238   Warehouse Automation Market in South Korea for Apparel (USD Million)
Table 239   Warehouse Automation Market in South Korea for General Merchandise (USD Million)
Table 240   Warehouse Automation Market in South Korea for Wholesale (USD Million)
Table 241   Warehouse Automation Market in South Korea for Food & Beverage (USD Million)
Table 242   Warehouse Automation Market in South Korea for Post & Parcel (USD Million)
Table 243   Warehouse Automation Market in South Korea for Other (USD Million)
Table 244   Warehouse Automation Market in Malaysia for E-commerce (USD Million)
Table 245   Warehouse Automation Market in Malaysia for Grocery (USD Million)
Table 246   Warehouse Automation Market in Malaysia for Apparel (USD Million)
Table 247   Warehouse Automation Market in Malaysia for General Merchandise (USD Million)
Table 248   Warehouse Automation Market in Malaysia for Wholesale (USD Million)
Table 249   Warehouse Automation Market in Malaysia for Food & Beverage (USD Million)
Table 250   Warehouse Automation Market in Malaysia for Post & Parcel (USD Million)
Table 251   Warehouse Automation Market in Malaysia for Other (USD Million)
Table 252   Warehouse Automation Market in Philippines for E-commerce (USD Million)
Table 253   Warehouse Automation Market in Philippines for Grocery (USD Million)
Table 254   Warehouse Automation Market in Philippines for Apparel (USD Million)
Table 255   Warehouse Automation Market in Philippines for General Merchandise (USD Million)
Table 256   Warehouse Automation Market in Philippines for Wholesale (USD Million)
Table 257   Warehouse Automation Market in Philippines for Food & Beverage (USD Million)
Table 258   Warehouse Automation Market in Philippines for Post & Parcel (USD Million)
Table 259   Warehouse Automation Market in Philippines for Other (USD Million)
Table 260   Warehouse Automation Market in Taiwan for E-commerce (USD Million)
Table 261   Warehouse Automation Market in Taiwan for Grocery (USD Million)
Table 262   Warehouse Automation Market in Taiwan for Apparel (USD Million)
Table 263   Warehouse Automation Market in Taiwan for General Merchandise (USD Million)
Table 264   Warehouse Automation Market in Taiwan for Wholesale (USD Million)
Table 265   Warehouse Automation Market in Taiwan for Food & Beverage (USD Million)
Table 266   Warehouse Automation Market in Taiwan for Post & Parcel (USD Million)
Table 267   Warehouse Automation Market in Taiwan for Other (USD Million)
Table 268   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for E-commerce (USD Million)
Table 269   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Grocery (USD Million)
Table 270   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Apparel (USD Million)
Table 271   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for General Merchandise (USD Million)
Table 272   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Wholesale (USD Million)
Table 273   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Food & Beverage (USD Million)
Table 274   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Post & Parcel (USD Million)
Table 275   Warehouse Automation Market in Rest of Asia Pacific for Other (USD Million)
Table 276   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for E-commerce (USD Million)
Table 277   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Grocery (USD Million)
Table 278   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Apparel (USD Million)
Table 279   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for General Merchandise (USD Million)
Table 280   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Wholesale (USD Million)
Table 281   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Food & Beverage (USD Million)
Table 282   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Post & Parcel (USD Million)
Table 283   Warehouse Automation Market in Saudi Arabia for Other (USD Million)
Table 284   Warehouse Automation Market in UAE for E-commerce (USD Million)
Table 285   Warehouse Automation Market in UAE for Grocery (USD Million)
Table 286   Warehouse Automation Market in UAE for Apparel (USD Million)
Table 287   Warehouse Automation Market in UAE for General Merchandise (USD Million)
Table 288   Warehouse Automation Market in UAE for Wholesale (USD Million)
Table 289   Warehouse Automation Market in UAE for Food & Beverage (USD Million)
Table 290   Warehouse Automation Market in UAE for Post & Parcel (USD Million)
Table 291   Warehouse Automation Market in UAE for Other (USD Million)
Table 292   Warehouse Automation Market in Turkey for E-commerce (USD Million)
Table 293   Warehouse Automation Market in Turkey for Grocery (USD Million)
Table 294   Warehouse Automation Market in Turkey for Apparel (USD Million)
Table 295   Warehouse Automation Market in Turkey for General Merchandise (USD Million)
Table 296   Warehouse Automation Market in Turkey for Wholesale (USD Million)
Table 297   Warehouse Automation Market in Turkey for Food & Beverage (USD Million)
Table 298   Warehouse Automation Market in Turkey for Post & Parcel (USD Million)
Table 299   Warehouse Automation Market in Turkey for Other (USD Million)
Table 300   Warehouse Automation Market in South Africa for E-commerce (USD Million)
Table 301   Warehouse Automation Market in South Africa for Grocery (USD Million)
Table 302   Warehouse Automation Market in South Africa for Apparel (USD Million)
Table 303   Warehouse Automation Market in South Africa for General Merchandise (USD Million)
Table 304   Warehouse Automation Market in South Africa for Wholesale (USD Million)
Table 305   Warehouse Automation Market in South Africa for Food & Beverage (USD Million)
Table 306   Warehouse Automation Market in South Africa for Post & Parcel (USD Million)
Table 307   Warehouse Automation Market in South Africa for Other (USD Million)
Table 308   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for E-commerce (USD Million)
Table 309   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Grocery (USD Million)
Table 310   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Apparel (USD Million)
Table 311   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for General Merchandise (USD Million)
Table 312   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Wholesale (USD Million)
Table 313   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Food & Beverage (USD Million)
Table 314   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Post & Parcel (USD Million)
Table 315   Warehouse Automation Market in Rest of GCC for Other (USD Million)
Table 316   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for E-commerce (USD Million)
Table 317   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Grocery (USD Million)
Table 318   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Apparel (USD Million)
Table 319   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for General Merchandise (USD Million)
Table 320   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Wholesale (USD Million)
Table 321   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Food & Beverage (USD Million)
Table 322   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Post & Parcel (USD Million)
Table 323   Warehouse Automation Market in Rest of Middle east & Africa for Other (USD Million)
Table 324   Warehouse Automation Market in Argentina for E-commerce (USD Million)
Table 325   Warehouse Automation Market in Argentina for Grocery (USD Million)
Table 326   Warehouse Automation Market in Argentina for Apparel (USD Million)
Table 327   Warehouse Automation Market in Argentina for General Merchandise (USD Million)
Table 328   Warehouse Automation Market in Argentina for Wholesale (USD Million)
Table 329   Warehouse Automation Market in Argentina for Food & Beverage (USD Million)
Table 330   Warehouse Automation Market in Argentina for Post & Parcel (USD Million)
Table 331   Warehouse Automation Market in Argentina for Other (USD Million)
Table 332   Warehouse Automation Market in Brazil for E-commerce (USD Million)
Table 333   Warehouse Automation Market in Brazil for Grocery (USD Million)
Table 334   Warehouse Automation Market in Brazil for Apparel (USD Million)
Table 335   Warehouse Automation Market in Brazil for General Merchandise (USD Million)
Table 336   Warehouse Automation Market in Brazil for Wholesale (USD Million)
Table 337   Warehouse Automation Market in Brazil for Food & Beverage (USD Million)
Table 338   Warehouse Automation Market in Brazil for Post & Parcel (USD Million)
Table 339   Warehouse Automation Market in Brazil for Other (USD Million)
Table 340   Warehouse Automation Market in Mexico for E-commerce (USD Million)
Table 341   Warehouse Automation Market in Mexico for Grocery (USD Million)
Table 342   Warehouse Automation Market in Mexico for Apparel (USD Million)
Table 343   Warehouse Automation Market in Mexico for General Merchandise (USD Million)
Table 344   Warehouse Automation Market in Mexico for Wholesale (USD Million)
Table 345   Warehouse Automation Market in Mexico for Food & Beverage (USD Million)
Table 346   Warehouse Automation Market in Mexico for Post & Parcel (USD Million)
Table 347   Warehouse Automation Market in Mexico for Other (USD Million)
Table 348   Warehouse Automation Market in Rest of South America for E-commerce (USD Million)
Table 349   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Grocery (USD Million)
Table 350   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Apparel (USD Million)
Table 351   Warehouse Automation Market in Rest of South America for General Merchandise (USD Million)
Table 352   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Wholesale (USD Million)
Table 353   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Food & Beverage (USD Million)
Table 354   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Post & Parcel (USD Million)
Table 355   Warehouse Automation Market in Rest of South America for Other (USD Million)

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