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マイクロフルフィルメント市場 - 2030年までの予測


MICRO FULFILLMENT MARKET – FORECAST TO 2030

マイクロフルフィルメント市場 - オンライン食料品店やディスカウントストアが牽引し、2030年までに累計360億ドル規模のビジネスチャンスが到来 マイクロフルフィルメント市場(MFC):2030年までに$36Bの... もっと見る

 

 

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2022年1月1日 US$6,000
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サマリー

マイクロフルフィルメント市場 - オンライン食料品店やディスカウントストアが牽引し、2030年までに累計360億ドル規模のビジネスチャンスが到来
マイクロフルフィルメント市場(MFC):2030年までに$36Bの累積機会、#設置台数とTAM 技術別(キューブベース、シャトルベース、AMRベース)、エンドユーザー別(食料品オムニチャネル、ピュアプレイEC、小売オムニチャネル、その他)、展開別(インストア、ダークストア、DC/FC/MFaaS)、倉庫サイズ、キー別 国・地域別

 



はじめに

マイクロフルフィルメントセンター(MFC)は、eコマースのフルフィルメント戦略として人気があり、eコマース需要の増加、地理的性質の変化、当日または当日配達への要望の高まりに対応する効果的な方法として、強く推奨されています。最新の市場調査では、マイクロフルフィルメント市場は、技術やコンセプトが永続的であれば、2030年までの今後10年間で、6600台のMFCを設置し、360億ドル相当の累積機会を有すると予想されています。2022年、2023年は、マイクロフルフィルメント市場が10億ドルの大台に乗り、将来への足がかりとなる年である。

第3版を重ねた本調査では、250以上のプレーヤー(当社独自のマーケットマップの一部)、キーテクノロジー、対象倉庫サイズ、エンドユーザー産業、店舗タイプ、20以上の国/地域について市場分析を行いました。また、部品・技術プロバイダー、システムインテグレーター&メーカー、食品スーパー、エンドユーザーなど、バリューチェーン全体にわたる50以上の詳細なインタビューを通じて、分析を検証しています。

また、200ページにわたる詳細な市場調査とともに、市場規模表(85以上)をピボット・エクセル形式で提供しており、さらなる分析が可能です。市場の魅力を分析し、パートナーや顧客、サプライヤーを特定し、競合状況を確認し、新技術をベンチマークし、自社の製品やサービスに適した地域や業種を選択するための最良の参考資料となります。この市場予測では、食料品店、ディスカウントストア、インスタントデリバリーサービスプロバイダーの声と意見を重要なパラメータとしています。

 

 

マイクロフルフィルメント市場調査のポイント

  • マイクロフルフィルメントセンターの年間設置台数は2030年までに20倍以上に増加し、2020年の現在の設置台数は約50台、2030年には約6600台となる。
  • 2022年には、こうしたマイクロフルフィルメントセンターの80%以上が北米で展開される予定です。
  • マイクロフルフィルメント市場は、2021年の現在の市場規模に比べ、2025年には10倍、2030年には30倍に成長すると言われています。また、MFCサービス自体も、2030年には16億ドル以上の貢献が見込まれています。
  • 2030年には、AutoStoreやTakeoff Technologiesを筆頭に、シャトルベースやキューブストレージの技術が65%近く導入されると予想されています。Geek PlusやHai RoboticsもAMRベースのソリューションでこの市場に参入し、従来のプレーヤーに厳しい競争を強いている。
  • 2030年には、食料品オムニチャネル(Walmart, Kroger, Ocado, Tesco, Albertsons, Meijer, Ahold Delhaize, Target, Carrefour)とピュアプレイEC/Qコマース(Amazon, Gopuff, Instacart, Grofers, Missfresh, Dingdong)プレイヤーによるマイクロフルフィルメント自動化の市場売上が60億ドルを超える見込みである。
  • 2030年には、既存または新規のDC/FC内にも設置される可能性があるが、インストア展開で約1000台、ダークストア展開で約380台のMFC設置を想定している。
  • このようなMFCの設置の50%以上は、5000平方フィートから25000平方フィートまでの倉庫を対象にしているはずである。
  • Getir, Grofers, GoPuff, Instacart, Uber, Jokr, Fridge No More, Gorillas, Buyk, Delivery Hero, Swiggy, Zapp, Rappi, DoorDash, Weezy, Picnic, Jiffy, Shipt, Deliveroo, 1520, Dijas, Caviar, Rakuten, Flink, Justo, BevMo等の配送サービス事業者にとってはFMCGからの広告収入は見込めるが手動で注文に応じて配送しなければ持続不可能で収益性の高いビジネスとは言えない。
  •  配送業者は、小売業者と提携したり、フルフィルメントプロセスを自動化するために独自のダークストアを持つかもしれない。Gopuffは500以上の暗黒店舗を持っており、この新しい顧客層における自動化の大きな機会を反映している。
  • 今後10年間はアメリカが主な市場となり、イギリス、日本、フランス、中国がそれに続くと予想される。2030年には3400台のMFCが設置され、世界市場の50%以上が米国内にあると予想しています。

 

マイクロフルフィルメント - 時代のニーズ

Amazon、Walmart、Ocado、Kroger、Alibaba などの業界大手は、過去 10 年間、「クラス最高」の e-commerce フルフィルメント戦略を推進してきました。また、カスタマー・フルフィルメント・センター(CFC)のために最先端のロボットや自動化に投資し、目標とする生産性とサービスレベルを常に再定義しています。しかし、これらの集中型フルフィルメントセンターは都市部から離れた場所にあり、消費者の期待に比べると、追加の輸送コストとかなり多くの配達時間がかかります。特に食料品やF&B業界では、このような状況です。オンライン食料品店の利益率はすでに低く、マイクロフルフィルメントはその利益率を高め、より多くの小売業者がeコマースを利用できるようにする能力を備えています。

  • 保管、検索、ピッキングのコスト(自動化されたMFCによる)
  • ラスト・マイル・デリバリーのコスト(ハイパーローカル・プレースメントによる)
  • 不動産コスト(フルフィルメントセンターをMFCに集約することによる)

マイクロフルフィルメントセンター(MFC)は、5000SFから25000SFの都市型倉庫に最適なソリューションで、店内ピッキングによる当日配送や複数のラストマイル配送オプションの要件に対応することができます。また、小売店の裏側や暗い店舗、ショッピングモール、地下室などにも設置することができます。典型的なMFCシステムは、ドライ1-2通路+チルド1-2通路、5,000-8,000トート 10-高さ24フィートx2-深さのストレージ、2つのデカントステーション、2-4ピックステーションを備え、各ステーションは700-800 UPHでピッキングします。

 

トップファクター

  • 2025年には、米国における食料品販売全体の10%以上をオンライン食料品が占めると予測
  • 消費者は、パンデミック時に開発されたオンライン食料品を購入する習慣を継続すると予想
  • 配送方法は、宅配便、店頭受取、カーブサイド受取、ロッカー受取など、さまざま
  • 即日配達が期待されるこの需要に応えるには、自動化された都市型倉庫が鍵
  • 配信料は、長期的にデジタルチャネルを決定する重要な要素の一つ
  • ネットスーパーを赤字または薄利多売の現状から、より収益性の高いビジネスにするためのポイント

 

マイクロフルフィルメント市場動向

マイクロフルフィルメント市場は、eGroceryの成長、都市型倉庫、ダークストア、自動冷蔵倉庫といった大きなトレンドの中で、パンデミック(Covid-19)期間中に最も重要で新たなトレンドとなっている。

Takeoff Technologies ($86M+), Fabric ($336M+), Attabotics ($82M+), Exotec Solutions ($111M+) and Alert Innovationなどの新興企業への巨額の投資が、Dematic, Swisslog, Knapp, OPEX Corporation, Muratec, AutoStore, Honeywell Intelligrated and Vanderlandeなどの既存企業の存在とともにこの成長を目撃しています。

ウォルマート、アマゾン、クローガー、GAP、ナイキ、ウールワース、アマゾン、オカド、カルフール、ユニクロ、メイジャー、H-E-B、アルバートソン、マジド・アル・フッタイム、デカトロン、ノードストーム、Hマート、Ahold Delhaizeなどの小売業者はすでにパンデミックの際にこれらの新技術を採用し実装し始めています。

これとは別に、Berkshire Grey、Righthand Robotics、Kindred AI、Covariant、OSARO、Plus One Robotics、XYZ Robotics、Fizyrなどのピースピッキングロボットのサプライヤーは、G2PシステムをG2Rシステムへ移行させ、eコマースのフルフィルメントにおけるオーダーピッキングに新しい魅力を確立している。

MFCのシステム構成と技術について、AutoStoreは古くからある実績ある技術で、最近もSwisslogやH-E-Bと提携して米国にマイクロフルフィルメントセンターを設置するなど、Eコマースのフルフィルメントで数百件の導入実績がある。しかし、MFCの分野ではTakeoff Technologies, Fabric, Exotec Solutions, Attabotics, Berkshire Grey, Geek Plus and Alert Innovationといった新しいプレイヤーから大きな競争を受けているという。

デマティック、TGW、SSI-Schaefer、ダイフク、ハネウェル・インテリジェント、Vanderlande、Knappなどの既存のシステムインテグレーターは、従来のシャトルやASRSシステムを使用している。これらは大規模フルフィルメントセンターには適しており既に実績があるが、マイクロフルフィルメントにはまだ100%理想的ではない。

一方、Attabotics、Alert Innovation、Exotecは、MFCに特化したアーキテクチャで、高密度で故障のない新しい3D技術を使用しているが、まだ導入実績が少なく、100%実証されていないため、まだ何とも言えない状態である。

それとは別に、ソフトウェアがMFCシステムの主な差別化要因、付加価値になると思われる。サプライヤーや業界の専門家に聞いたところ、どの技術やアーキテクチャも、食料品店の立地条件、現在の要件、資本支出、大手企業のデジタル化や自動化への懸念、消費者情報への不安などによって、それぞれ利点と欠点があるとのことだ。

 

 

マイクロフルフィルメント市場のエコシステムで分析された主要プレーヤー

供給サイド

  • マテリアルハンドリング機器 / OEM / システムインテグレーター: Dematic, AutoStore, Swisslog, Knapp, Addverb Technologies, Alert Innovation, Honeywell Intelligrated, LG CNS, Element Logic, Attabotics, Exotec, Fortna, OPEX Corporation, Muratec, Ocado Technologies, Fabric, Hörmann Logistik, TGW Logistics, Vanderlande, ALSTEF, AM Logistic Solutions, Reesink Logistic Solutions, Lalesse Logistic Solutions, Conveyco, Dexter, KPI Solutions, S&H Systems, AHS, SSI Schaefer, Beumer Group, Koerber Group, Daifuku, GIEicom, MHS, System Logistics, Urbx Logistics, Fives Intralogistics, Kardex Group, Toyo Kanetsu Co., Ltd. (TKSL)、IHI、Rocket Solution、Samsung SDS、SmartLOG、Modula、SoftBank robotics、StrongPoint、ASETEC、Klinkhammer Intralogistics GmbH、LAC Conveyors & Automation、Erevi Elettric、Ubh Group。
  • ソフトウェア:Takeoff Technologies、Berkshire Grey、Food-X Technologies、Samsung SDS、Locai、Pick8ship、Boxed、Emporix、Freshop、Today、Egrowcery、Stor.ai、Homesome、Ohi、StrongPoint、Growcer、Mercato、Fresho、Farmstead、Local Express、Mercatus、Salesforce、My Cloud、ThryveAI、Snapppy Shopper、GrocerKey。
  • モバイルロボット(AMR):ギークプラス、グレイオレンジ、ハイロボティクス、トンプキンスロボティクス、TARO、マガジーノ、CAJAロボティクス、コアレッセントモバイルロボティクス
  • 従来のWMS:ブルー・ヨンダー社、インフォア社、ハイジャンプ社、マンハッタン・アソシエイツ社、SAP社
  • ピースピッキングロボット:Righthand Robotics、Kindred AI、Robomotive、Nimble AI、Berkshire Grey、AWL、Covariant、Lyro、Plus One Robotics、Fizyr、No Magic、Osaro、XYZ Robotics、Handplus Robotics、無尽株式会社。
  • ロッカー / クリック&コレクト:Parcel Pending, Myrmex, i-collector, pick8ship, HomeValet, Cleveron, Avery Berkel, InPost, Lozier, Locktin, Colib, ITAB, Noyes Technologies, および Retail Robotics。
  • ラスト・マイル・デリバリー:KiwiBot、Aethon、Starship、Robby、Refraction AI、Deliv、Zipline、Pick8ship、TeleRetail、Gatik、Nuro AI、WorkHorse、Yandex、HUGO、BoxBot、Parcelly、Effice、Dispatch。Postmates、Skycart、Flytrex、Flirtey、Neolix、Volocopter、Marble、Eliport、Panasonic、Savioke、Roadie、Udelv、Robomart、Loginext、FedEx、Mybotics、Cainiao、JD.com、Routific、EasyMile.com、Routific、Easy Mile、Scout、Matternet、Bringg、eHang、Hello World Robotics、Ubiquity Robotics、autox、Tiny Mile、Amazon Prime Air、AIRMAP、AIRIO、Wing、UVL Robotics、Deuce Drone、DroneUp、Drone Delivery Canada、Flytbase、Reliiable Robotics、Ottonomy.IO、Continental

需要サイド

  • 小売: Amazon, Walmart, PepsiCo, H-E-B, Ahold Delhaize, Super-Pharm, Ocado, Apple, Albertsons, Cdiscount, BigY, FreshDirect, fast 小売ing, H-Mart, Wakefern Food Corp, Nordstrom, Loblaws, Associated Wholesale Grocery (AWS), Kroger, Sedano’s, Majid Al Futtaim, Woolworths, Alpen, Carrefour, Sobeys, Meijer, Eleclerc. Redmart (Lazada), Tesco, LIDL, ALDI, Publix, Target, Costco, Lowe’s, Morrisons, and Sainsbury’s
  • インスタント/超高速配送サービス:Instacart、Gopuff、Gorillas、DoorDash、Weezy、Dijas、Getir、Caviar、Delivery Hero、Fridge No More、Picnic、楽天デリバリー、Flink、Grofers、1520、Yandex、Justo、Zapp、Merqueo、BevMo、Jokr、Urbx、Uber、Cajoo、Rappi、Peapod、 Shipt、 Deliveroo、Swiggy Instamart、Jiffy、Buyk

 

本調査で答えるべき重要な質問

  • マイクロフルフィルメント市場に影響を与える主なトレンドとドライバーは?
  • マイクロフルフィルメント市場の技術、エンドユーザー、店舗タイプ展開、倉庫サイズ、サービス、国などの上位セグメント別の収益見通し(TAM)、設置台数、2030年までの予測は?
  • マイクロフルフィルメント分野での主な投資、パートナーシップ、M&Aは?
  • 超高速配送とダークストアのマイクロフルフィルメント市場への影響とは?
  • マイクロフルフィルメント市場の競争環境はどうなっているのか?
  • 2030年までにマイクロフルフィルメント社の成長と成功を定義する戦略的必須条件と行動への呼びかけとは何でしょうか?


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目次

Tableof Contents

1    はじめに&背景

・    小売業のサプライチェーンを変えるeコマース
o    eコマースの登場で破壊される小売業のサプライチェーン
o    Evolutionofonline grocery and ultrafast delivery
o    超高速配送/オンデマンド食料品フルフィルメント
o    ダークストアの設置面積は小さく、SKUも少ない
o    ポストCOVID-19の購買行動とオンライングローサリーの比較
o    USonline grocery will be a ~$250B market?
o    Chinaon-demand grocery sales reach $20B GMV?
・    eコマース/eGroceryフルフィルメントに不可欠な自動化の強化
o    Degreeof Automation at loading and unloading stations
o    eGroceryはより速く、より効率的なサプライチェーンを要求する
o    Economicsofonline grocery vs. ultra-fast delivery
o    Higher AOV; better product mix critical toonline grocery success
o    納期短縮による市場シェア獲得への戦い
o    Different strategies used foronline grocery fulfillment
o    eGrocery will drive Micro-Fulfillment growth
・    Introductionof Micro Fulfilment Centers (MFC)
o    セントラル・フルフィルメント・センター(CFC)とマイクロ・フルフィルメント(MFC)の比較
o    地域密着型マイクロフルフィルメントセンター(MFC)と真のマイクロフルフィルメントセンター(MFC)の比較
o    マイクロフルフィルメントセンター(MFC)の実現技術
o    MFC分野での主な展開
o    Market Readinessof Retailers to Invest in Micro-Fulfillment Centers
o    MFCの新たな顧客層
o    米国におけるインスタント/超高速配達サービス会社
o    欧州の即納・超速配達サービス会社

2    マイクロフルフィルメントセンター - 推進要因と課題

・    End-User Behaviour and eCommerce penetration
・    Skilled Labour Shortage and High Labour Cost
・    Advances in AI and Machine Vision are accelerating developmentof MFCs
・    Increasing urbanization moving FCs closer to end-consumer
・    Customer Expectations and last-mile delivery
・    Capex and Need for complex software poses some challenges
・    Pros and consof Micro-Fulfillment Centers

3    コスト比較とメリット

・    Micro Fulfillment Center (MFC) vs Centralized Fulfillment Center (CFC)
・    Inventory Carrying Cost (ICC) Saving
・    Cost Comparison between MFC andother FC formats
・    Current stateof eGrocery fulfilment strategies

4    導入事例

・    Alert Innovation and Muratec with Alpen Group (Japan)
・    Takeoff Technologies and Carrefouroperated by Majid-Al-Futtaim (UAE)
・    Alert Innovation and Walmart (USA)
・    Dematic and PepsiCo (USA)
・    Takeoff Technologies and Woolworths (Australia)
・    Fabric and FreshDirect (USA)
・    Swisslog and H-E-B (USA)
・    Takeoff Technologies and Sedano’s (USA)
・    Takeoff Technologies and ShopRite (USA)
・    OcadoとKroger(米国)

5    マイクロフルフィルメントセンターの市場:金額、数量、設置台数、サービス売上高別

・    Global Micro-Fulfillment Market – Installed Base and Forecast till 2030
・    MFC Installations by Country and Forecast till 2030
・    Global Micro-Fulfillment Market (USD Million) and Forecast till 2030
・    Global Micro-Fulfillment Market (USD Million) by Country and Forecast till 2030
・    マイクロフルフィルメントの世界市場=サービス収益(USD Million)

6    マイクロフルフィルメント市場:テクノロジーソリューション別 - 設置台数と市場規模(USD Million)

・    Cube-Storage (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    シャトルベース  (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    AMRベース  (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    その他(#設置台数、市場規模、2030年までの予測)

7    マイクロフルフィルメントセンター市場:エンドユーザー別 - 設置台数と市場規模(USD Million)

・    Grocery Omni-Channel (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    Pure-Play E-Commerce / Q-Commerce (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    Retail Omni-Channel (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    その他(#設置台数、市場規模、2030年までの予測)

8    マイクロフルフィルメントセンターの市場(倉庫サイズ別 - 設置台数と市場規模(USD Million)

・    Less than 5000 Sq. Ft. (#Installation and Forecast till 2030)
・    Between 5000 Sq. Ft. and 25000 Sq. Ft. (#Installation and Forecast till 2030)
・    25000平方フィート以上(#2030年までの導入量と予測)

9    マイクロフルフィルメントセンター市場:店舗タイプ展開別-。 - 設置台数と市場規模(USD Million)

・    In-Store / Backsideof Store (#Installation and Forecast till 2030)
・    Dark Stores (#Installation and Forecast till 2030)
・    その他 - DC、FC、MFaaS (#インストールと2030年までの予測)

10    マイクロフルフィルメント市場:地域別、国別- 設置台数と市場規模(USD Million)

・    Regional Dynamics for fulfilment and delivery
・    北アメリカ
o    米国(U.S.)-(#設置台数、2030年までの市場規模・予測)。
o    Canada - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    ヨーロッパ
o    イギリス(英国) - (#設置台数、2030年までの市場規模・予測)
o    ドイツ - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    フランス - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    イタリア - (2030年までの設置台数、市場規模および予測)
o    スペイン - (設置台数、市場規模、2030年までの予測)
o    オランダ - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    北欧地域 - (#設置台数、市場規模、2030年までの予測)
o    Restof Europe - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    アジア太平洋
o    中国 - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    日本 - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    韓国 - (#設置台数、2030年までの市場規模・予測)
o    オーストラリア - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    東南アジア - (#設置台数、2030年までの市場規模・予測)
o    Restof APAC- (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    Middle-East - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    中南米 - (#設置台数、市場規模、2030年までの予測)
o    メキシコ - (2030年までの設置台数、市場規模、予測)
o    South America - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
・    Restof World - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)

11  競合他社の状況

・    Start-Up Ecosystem
・    Competition Matrix (Installed Base vs Geographical Reach)
・    Distributors and Partners
・    Market Share Analysis
・    Early adoptersof MFCs by key architecture and technologies
・    ~50 Projects Details related to MFC
・    Investment Detailsof more than ~$1B
・    Partnership along with M&A
・    Key Developments
・    Geographical Footprintsof Suppliers by HQ
・    MFCの顧客としてターゲットとする世界の主要な小売業者

12  分析対象会社

・    Company snapshotof innovative start-ups
・    提供する製品
o    アラート・イノベーション
o    デマティック
o    エキゾテック
o    ファブリック
・    会社概要
o    アドバーブテクノロジー
o    アラート・イノベーション
o    アッタボティクス
o    オートストア
o    クレベロン
o    デマティック
o    エキゾテック
o    ギークプラス
o    ファブリック
o    ホームデリバリーサービス(HDS)
o    ハネウェル・インテリジェント
o    i-Collector(アイ・コレクター
o    希少
o    Myrmex
o    オカド・テクノロジーズ
o    株式会社オーペックス
o    テイクオフ・テクノロジー
o    トンプキンス・ロボティクス
o    ヴァンデルランデ
o    サボイエ
o    TGWロジスティクスグループ
o    KPIソリューション

13  新たな潮流

・    Goods to Robots (G2R)
・    ピースピッキングロボット
o    ライトハンドロボティクス
o    バークシャー グレー
o    Plus One Robotics
・    ラスト・マイル・デリバリー

14  研究方法論

・    Demand Side Analysis
・    Supply Side Analysis
・    定義

15  謝辞


 

Listof Tables

表1    Microfulfilment Market by Region and Geography (#of installations)                    
表2    マイクロフルフィルメントの地域・地理別市場(売上高 (USD m)                    
表3    Microfulfilment Market by Technology (#of installations)                    
表4    マイクロフルフィルメントの技術別市場(売上高 (USD m)                    
表5    Microfulfilment Market by End-user (#of installations)                    
表6    マイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高 (USD m)                    
表7    Microfulfilment Market by Store Size (#of installations)                    
表8    Microfulfilment Market by Deployment (#of installations)                    
表9    Microfulfilment Market in United States, By End-User (#of installations)                    
表10    米国のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表11    Microfulfilment Market in United States, By Technology (#of installations)            
表12    米国のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)            
表13    Microfulfilment Market in Canada, By End-User (#of installations)                    
表14    カナダのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表15    Microfulfilment Market in Canada, By Technology (#of installations)                    
表16    カナダのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表17    Microfulfilment Market in United Kingdom, By End-User (#of installations)                
表18    イギリスのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                
表19    Microfulfilment Market in United Kingdom, By Technology (#of installations)                
表20    イギリスのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表21    Microfulfilment Market in Germany, By End-User (#of installations)                    
表22    ドイツのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表23    Microfulfilment Market in Germany, By Technology (#of installations)                    
表24    ドイツのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表25    Microfulfilment Market in France, By End-User (#of installations)                    
表26    フランスのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表27    Microfulfilment Market in France, By Technology (#of installations)                    
表28    フランスのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表29    Microfulfilment Market in Netherlands, By End-User (#of installations)                    
表30    オランダのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表31    Microfulfilment Market in Netherlands, By Technology (#of installations)                    
表32    オランダのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表33    Microfulfilment Market in Nordics, By End-User (#of installations)                    
表34    北欧のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表35    Microfulfilment Market in Nordics, By Technology (#of installations)                    
表36    北欧のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表37    Microfulfilment Market in Spain, By End-User (#of installations)                    
表38    スペインのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表39    Microfulfilment Market in Spain, By Technology (#of installations)                    
表40    スペインのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表41    Microfulfilment Market in Italy, By End-User (#of installations)                    
表42    イタリアのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表43    Microfulfilment Market in Italy, By Technology (#of installations)                    
表44    イタリアのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表45    Microfulfilment Market in Restof Europe, By End-User (#of installations)                    
表46    Microfulfilment Market in Restof Europe, By End-User (Revenue (USD m))                
表47    Microfulfilment Market in Restof Europe, By Technology (#of installations)                
表48    Microfulfilment Market in Restof Europe, By Technology (Revenue (USD m))                
表49    Microfulfilment Market in China, By End-User (#of installations)                    
表50    中国のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表51    Microfulfilment Market in China, By Technology (#of installations)                    
表52    中国のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表53    Microfulfilment Market in Japan, By End-User (#of installations)                    
表54    日本のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表55    Microfulfilment Market in Japan, By Technology (#of installations)                    
表56    マイクロフルフィルメントの日本市場:技術別(売上高 (USD m)                    
表57    Microfulfilment Market in South Korea, By End-User (#of installations)                    
表58    韓国のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表59    Microfulfilment Market in South Korea, By Technology (#of installations)                    
表60    韓国のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表61    Microfulfilment Market in Australia, By End-User (#of installations)                    
表62    オーストラリアのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表63    Microfulfilment Market in Australia, By Technology (#of installations)                    
表64    オーストラリアのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                    
表65    Microfulfilment Market in South East Asia, By End-User (#of installations)                
表66    東南アジアのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                
表67    Microfulfilment Market in South East Asia, By Technology (#of installations)                
表68    東南アジアのマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表69    Microfulfilment Market in Restof Asia, By End-User (#of installations)                    
表70    Microfulfilment Market in Restof Asia, By End-User (Revenue (USD m))                    
表71    Microfulfilment Market in Restof Asia, By Technology (#of installations)                    
表72    Microfulfilment Market in Restof Asia, By Technology (Revenue (USD m))                
表73    Microfulfilment Market in Middle East, By End-User (#of installations)                    
表74    中東のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表75    Microfulfilment Market in Middle East, By Technology (#of installations)                    
表76    中東のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表77    Microfulfilment Market in Mexico, By End-User (#of installations)                    
表78    メキシコのマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                    
表79    Microfulfilment Market in Mexico, By Technology (#of installations)                    
表80    マイクロフルフィルメントのメキシコ市場:技術別(売上高(USD m)                    
表81    Microfulfilment Market in South America, By End-User (#of installations)                    
表82    南米のマイクロフルフィルメント市場:エンドユーザー別(売上高(USD m)                
表83    Microfulfilment Market in South America, By Technology (#of installations)                
表84    南米のマイクロフルフィルメント市場:技術別(売上高(USD m)                
表85    Microfulfilment Market in Restof World, By End-User (#of installations)                    
表86    Microfulfilment Market in Restof World, By End-User (Revenue (USD m))                    
表87    Microfulfilment Market in Restof World, By Technology (#of installations)                
表88    Microfulfilment Market in Restof World, By Technology (Revenue (USD m))              

 

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Summary

Micro Fulfillment Market – A cumulative opportunity worth ~$36B by 2030 driven by online grocery and dark stores
Micro Fulfillment Market (MFC) - A Cumulative Opportunity Worth - $36B by 2030, #Installations and TAM By Technologies (Cube-Based, Shuttle Based, AMR-Based), By End-User (Grocery Omnichannel, Pure-Play Ecommerce, Retail Omnichannel, Others), By Deployment (In-Store, Dark Store, DC/FC/MFaaS), By Warehouse Size, By Key  Countries and Regions

 



Introduction

Micro Fulfillment Centers (MFCs), a highly recommended popular e-commerce fulfillment strategy, is an effective way to meet the rising volumes, the changing geographical nature of e-commerce demand, and the growing desire for same-day or same-hour delivery. As per the latest market research study, Micro Fulfillment Market is expected to have a cumulative opportunity worth ~$36B in next 10 years by 2030 with an installed base of ~6600 MFCs if the technology and concept remains permanent. Year 2022 & 2023 are going to be the cornerstone for Micro Fulfillment market touching a billion-dollar mark and setting the base for the future.

The 3rd edition of this study is having a market analysis of more than 250 players (part of our exclusive Market Map), Key Technologies, Targeted Warehouse Sizes, End-User Industries, Store Types and more than 20 countries/regions although this market is getting adopted mainly in U.S. and U.K. at present. Our analysis is also validated through 50+ in-depth interviews across the value chain with components and technology providers, system integrators & manufacturers, grocery stores and end-user industry verticals. Market size tables (85+) are also available in pivot-excel format to analyse further along with 200 pages in-depth market study. It is a best reference to analyse the market attractiveness, to identify the partner, customer or supplier, to check the competitive landscape, to benchmark the new technologies and to select the right geography & industry vertical for your products and services. Voice and opinion of grocery stores, dark stores and instant delivery service providers have been taken as the key parameter for this market forecast.

 

 

Highlights of Micro-Fulfillment Market Study:

  • Annual Micro-Fulfillment Center installations will grow more than 20x by 2030, from current installed base of ~50 in 2020 to be around ~6600 in 2030
  • More than 80% of these micro fulfilment centers will be deployed in North America in 2022.
  • Micro-Fulfillment Market is supposed to grow with 10X by 2025 and 30X by 2030 as compared to current market of 2021. MFC Services itself will contribute more than $1.6 Billion by 2030 in this emerging space.
  • Almost 65% installation are supposed to be deployed with Shuttle-Based and Cube-Storage technologies in 2030 led by AutoStore and Takeoff Technologies. Players like Geek Plus and Hai Robotics have also entered in this market through their AMR based solutions to give a tough competition to traditional players.
  • It is expected to have more than $6B market revenue of Micro-Fulfillment automation from Grocery Omnichannel (Walmart, Kroger, Ocado, Tesco, Albertsons, Meijer, Ahold Delhaize, Target, Carrefour) and Pure-Play E-commerce/Q-commerce players (Amazon, Gopuff, Instacart, Grofers, Missfresh, Dingdong) players only by 2030.
  • We have forecasted ~1000 MFC installation for In-store deployment and ~380 installation for dark stores in 2030 although there can be some installation within existing or new DC/FC as well.
  • More than 50% of such MFC installations are supposed to be targeted for warehouses having a size of between 5000 sq. ft. and 25,000 sq. ft. as we are expecting a good growth for less than 5000 sq. ft. segment due to new dark stores opened by ultrafast delivery players
  • It is not a sustainable or profitable business for delivery service providers like Getir, Grofers, GoPuff, Instacart, Uber, Jokr, Fridge No More, Gorillas, Buyk, Delivery Hero, Swiggy, Zapp, Rappi, DoorDash, Weezy, Picnic, Jiffy, Shipt, Deliveroo, 1520, Dijas, Caviar, Rakuten, Flink, Justo, BevMo etc. to fulfil and deliver the order manually although they can expect advertisement revenue from FMCG players.
  •  Delivery service providers may partner with retailers or may have their own dark stores to automate the fulfilment process. Gopuff itself is having more than 500 dark stores and it reflects the huge opportunity of automation in this new customer base.
  • USA is going to be main market for next 10 years followed by U.K., Japan, France and China. We do expect around 3400 MFC installed base i.e., more than 50% of worldwide market within USA by 2030.

 

Micro Fulfillment – Need of the hour

Industry giants such as Amazon, Walmart, Ocado, Kroger and Alibaba are driving the “best-in-class” e-commerce fulfillment strategy for the last decade. They are also investing in cutting-edge robotics and automation for their Customer Fulfillment Centers (CFCs) – that are continuously redefining target productivity and service levels. But these centralized fulfillment centers are situated far away from the city and have an additional transportation cost along with considerably more delivery time as compared to consumer’s expectations, especially in grocery and F&B industry. Online grocery is already having a slim profit margin and micro-fulfillment has the ability to increase its margin and to make e-commerce accessible to a broader range of retailers because it cuts down major costs like

  • The cost of storage, retrieval and picking (through automated MFC)
  • The cost of the last mile delivery (through hyperlocal placement)
  • The cost of real estate (through condensing fulfillment centers down into MFCs)

That’s why, Micro Fulfillment Center (MFC) is a perfect solution for urban warehouses with an approximated size between 5000 SF and 25000 SF that can meet the requirement of same day delivery through in-store picking or multiple last-mile delivery options. It can even be deployed at backside of the retail store, dark stores, malls or basements. A typical MFC system is having 1-2 aisles Dry + 1-2 aisles Chilled, 5,000-8,000 totes 10-high storage to 24’ x 2-deep, 2 decanting stations and 2-4 pick stations with each station picking at 700-800 UPH.

 

Top Factors

  • It is estimated that online grocery will contribute more than 10% of overall grocery sale in US by 2025.
  • It is expected that consumers will continue with habit of buying online grocery developed during pandemic.
  • Delivery options may vary as Home Delivery, In-Store Pick Up, Curb side Pickup, Locker Delivery etc.
  • Urban warehouses with automation will be key to meet this demand with same day delivery expectations.
  • Delivery Fee is the one of the key factors to decide the digital channel in the long term.
  • Key to make online grocery business more profitable as compared to current scenario of either net loss or thin profit margin

 

Micro Fulfillment Market Trends

Micro Fulfillment Market has been the most important and emerging trend during pandemic (covid-19) coming out from some bigger trends like eGrocery Growth, Urban Warehouses, Dark Stores and Automated Cold Storages. Huge investment in start-ups like Takeoff Technologies ($86M+), Fabric ($336M+), Attabotics ($82M+), Exotec Solutions ($111M+) and Alert Innovation are witnessing this growth along with presence of existing traditional players like Dematic, Swisslog, Knapp, OPEX Corporation, Muratec, AutoStore, Honeywell Intelligrated and Vanderlande. Retailers such as Walmart, Amazon, Kroger, GAP, Nike, Woolworths, Amazon, Ocado, Carrefour, Uniqlo, Meijer, H-E-B, Albertsons, Majid-Al-Futtaim, Decathlon, Nordstorm, H-Mart and Ahold Delhaize have already started adopting and implementing these new technologies during pandemic. Apart this, piece picking robots’ suppliers like Berkshire Grey, Righthand Robotics, Kindred AI, Covariant, OSARO, Plus One Robotics, XYZ Robotics, Fizyr have established a new attractive capability for order picking in ecommerce fulfillment to transfer the good-to-person (G2P) systems into good-to-robot (G2R) systems.

Coming to MFC system architecture and technologies, AutoStore is an old and proven technology with hundreds of installations in ecommerce fulfullment including the recent partnership with Swisslog and H-E-B for micro fulfillment center in U.S. but they are going to face a very good competition in MFC space from new players like Takeoff Technologies, Fabric, Exotec Solutions, Attabotics, Berkshire Grey, Geek Plus and Alert Innovation. Established system integrators like Dematic, TGW, SSI-Schaefer, Daifuku, Honeywell Intelligrated, Vanderlande and Knapp are using the traditional shuttle and ASRS systems which are good and already proven for big fulfillment centers but not 100% ideal for micro fulfillment yet. At the same time, Attabotics, Alert Innovation, and Exotec are using emerging 3D technologies having good architecture specific to MFC with high density and no point of failure but it will too early to say anything as there are only few installations and not 100% proved yet. Apart this, software is going to be the main differentiator and value add for MFC systems as some suppliers are having their in-house software capabilities and others are having a partnership to do the needful. As per our discussion with technology suppliers and industry experts, every technology and architecture are having its own advantage and disadvantage depending upon the grocery store’s location, current requirement, capital expenditure, fear of digitalization and automation from big players, and insecurity related to its consumers’ information.

 

 

Key Players Analysed in Micro-Fulfillment Market Ecosystem:

SUPPLY SIDE

  • Material Handling Equipment / OEM / System Integrator: Dematic, AutoStore, Swisslog, Knapp, Addverb Technologies, Alert Innovation, Honeywell Intelligrated, LG CNS, Element Logic, Attabotics, Exotec, Fortna, OPEX Corporation, Muratec, Ocado Technologies, Fabric, Hörmann Logistik, TGW Logistics, Vanderlande, ALSTEF, AM Logistic Solutions, Reesink Logistic Solutions, Lalesse Logistic Solutions, Conveyco, Dexter, KPI Solutions, S&H Systems, AHS, SSI Schaefer, Beumer Group, Koerber Group, Daifuku, GIEicom, MHS, System Logistics, Urbx Logistics, Fives Intralogistics, Kardex Group, Toyo Kanetsu Co., Ltd.  (TKSL), IHI, Rocket Solution, Samsung SDS, SmartLOG, Modula, SoftBank robotics, StrongPoint, ASETEC, Klinkhammer Intralogistics GmbH, LAC Conveyors & Automation, Errevi Elettric, and Ubh Group
  • Software: Takeoff Technologies, Berkshire Grey, Food-X Technologies, Samsung SDS, Locai, Pick8ship, Boxed, Emporix, Freshop, Today, Egrowcery, Stor.ai, Homesome, Ohi, StrongPoint, Growcer, Mercato, Fresho, Farmstead, Local Express, Mercatus, Salesforce, My Cloud, ThryveAI, Snappy Shopper, and GrocerKey
  • Mobile Robots (AMR): Geek Plus, Grey Orange, Hai Robotics, Tompkins Robotics, TARO, Magazino, CAJA Robotics, and Coalescent Mobile Robotics
  • Traditional WMS: Blue Yonder, Infor, High Jump, Manhattan Associates, and SAP
  • Piece Picking Robots: Righthand Robotics, Kindred AI, Robomotive, Nimble AI, Berkshire Grey, AWL, Covariant, Lyro, Plus One Robotics, Fizyr, No Magic, Osaro, XYZ Robotics, Handplus Robotics, and Mujin Corp.
  • Lockers / Click to Collect: Parcel Pending, Myrmex, i-collector, pick8ship, HomeValet, Cleveron, Avery Berkel, InPost, Lozier, Locktin, Colib, ITAB, Noyes Technologies, and Retail Robotics
  • Last Mile Delivery: KiwiBot, Aethon, Starship, Robby, Refraction AI, Deliv, Zipline, Pick8ship, TeleRetail, Gatik, Nuro AI, WorkHorse, Yandex, HUGO, BoxBot, Parcelly, Effidence, Dispatch, Postmates, Skycart, Flytrex, Flirtey, Neolix, Volocopter, Marble, Eliport, Panasonic, Savioke, Roadie, Udelv, Robomart, Loginext, FedEx, Mybotics, Cainiao, JD.com, Routific, Easy Mile, Scout, Matternet, Bringg, eHang, Hello World Robotics, Ubiquity Robotics, autox, Tiny Mile, Amazon Prime Air, AIRMAP, AIRIO, Wing, UVL Robotics, Deuce Drone, DroneUp, Drone Delivery Canada, Flytbase, Reliable Robotics, Ottonomy.IO, and Continental

 

DEMAND SIDE

  • Retail: Amazon, Walmart, PepsiCo, H-E-B, Ahold Delhaize, Super-Pharm, Ocado, Apple, Albertsons, Cdiscount, BigY, FreshDirect, fast Retailing, H-Mart, Wakefern Food Corp, Nordstrom, Loblaws, Associated Wholesale Grocery (AWS), Kroger, Sedano’s, Majid Al Futtaim, Woolworths, Alpen, Carrefour, Sobeys, Meijer, Eleclerc. Redmart (Lazada), Tesco, LIDL, ALDI, Publix, Target, Costco, Lowe’s, Morrisons, and Sainsbury’s
  • Instant / Ultrafast Delivery Services: Instacart, Gopuff, Gorillas, DoorDash, Weezy, Dijas, Getir, Caviar, Delivery Hero, Fridge No More, Picnic, Rakuten Delivery, Flink, Grofers, 1520, Yandex, Justo, Zapp, Merqueo, BevMo, Jokr, Urbx, Uber, Cajoo, Rappi, Peapod, Shipt, Deliveroo, Swiggy Instamart, Jiffy, and Buyk

Key Questions to be answered through this study

  • What are the major trends and drivers impacting the Micro Fulfillment Market?
  • What is the revenue outlook (TAM), Installed base and forecast till 2030 for Micro Fulfillment Market by top segments such as Technologies, End-User, Store Type Deployment, Warehouse Size, Services, and Countries?
  • What are the key investments, partnerships and M&A in Micro Fulfillment space?
  • What is the impact of ultrafast delivery and dark stores on Micro-Fulfillment Market?
  • What is the competitive landscape of Micro Fulfillment Market?
  • What are the strategic imperative and calls to action that will define growth and success within Micro Fulfillment by 2030?

 



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Table of Contents

Table of Contents

1     Introduction & Background

•    eCommerce re-shaping Retail Supply Chain
o    Retail Supply Chain disrupted with eCommerce arrival
o    Evolution of online grocery and ultrafast delivery
o    Ultra-fast delivery/on-demand grocery fulfilment
o    Dark stores have smaller footprint, lesser SKUs
o    Post COVID-19 buying behavior vs Online Grocery
o    US online grocery will be a ~$250B market?
o    China on-demand grocery sales reach $20B GMV?
•    Increased Automation essential for eCommerce/eGrocery fulfilment
o    Degree of Automation at loading and unloading stations
o    eGrocery demands faster, more efficient supply chains
o    Economics of online grocery vs. ultra-fast delivery
o    Higher AOV; better product mix critical to online grocery success
o    Battle to gain market share through faster delivery times
o    Different strategies used for online grocery fulfillment
o    eGrocery will drive Micro-Fulfillment growth
•    Introduction of Micro Fulfilment Centers (MFC)
o    Centralized Fulfillment Center (CFC) vs Micro Fulfillment (MFC)
o    Regional Micro-Fulfillment Center (MFC) vs True Micro-Fulfillment Center (MFC)
o    Enabling Technologies for Micro Fulfillment Center (MFC)
o    Key Developments in MFC space
o    Market Readiness of Retailers to Invest in Micro-Fulfillment Centers
o    Emerging Customer Base for MFCs
o    Instant / Ultrafast Delivery Service Companies in USA
o    Instant / Ultrafast Delivery Service Companies in Europe

2     Micro Fulfilment Centre - Drivers and Challenges

•    End-User Behaviour and eCommerce penetration
•    Skilled Labour Shortage and High Labour Cost
•    Advances in AI and Machine Vision are accelerating development of MFCs
•    Increasing urbanization moving FCs closer to end-consumer
•    Customer Expectations and last-mile delivery
•    Capex and Need for complex software poses some challenges
•    Pros and cons of Micro-Fulfillment Centers

3     Cost Comparison and Advantages

•    Micro Fulfillment Center (MFC) vs Centralized Fulfillment Center (CFC)
•    Inventory Carrying Cost (ICC) Saving
•    Cost Comparison between MFC and other FC formats
•    Current state of eGrocery fulfilment strategies

4     Case Studies

•    Alert Innovation and Muratec with Alpen Group (Japan)
•    Takeoff Technologies and Carrefour operated by Majid-Al-Futtaim (UAE)
•    Alert Innovation and Walmart (USA)
•    Dematic and PepsiCo (USA)
•    Takeoff Technologies and Woolworths (Australia)
•    Fabric and FreshDirect (USA)
•    Swisslog and H-E-B (USA)
•    Takeoff Technologies and Sedano’s (USA)
•    Takeoff Technologies and ShopRite (USA)
•    Ocado and Kroger (USA)

5     Micro Fulfilment Center Market, By Value, Volume, Installed Base and Service Revenue

•    Global Micro-Fulfillment Market – Installed Base and Forecast till 2030
•    MFC Installations by Country and Forecast till 2030
•    Global Micro-Fulfillment Market (USD Million) and Forecast till 2030
•    Global Micro-Fulfillment Market (USD Million) by Country and Forecast till 2030
•    Global Micro-Fulfillment Market = Service Revenue (USD Million)

6     Micro Fulfillment Market By Technology Solutions  – Installed Base and Market Size (USD Million)

•    Cube-Storage (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Shuttle Based  (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    AMR Based  (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Others (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)

7     Micro Fulfilment Center Market, By End-User  – Installed Base and Market Size (USD Million)

•    Grocery Omni-Channel (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Pure-Play E-Commerce / Q-Commerce (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Retail Omni-Channel (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Others (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)

8     Micro Fulfilment Center Market, By Warehouse Size  – Installed Base and Market Size (USD Million)

•    Less than 5000 Sq. Ft. (#Installation and Forecast till 2030)
•    Between 5000 Sq. Ft. and 25000 Sq. Ft. (#Installation and Forecast till 2030)
•    More than 25000 Sq. Ft. (#Installation and Forecast till 2030)

9     Micro Fulfilment Center Market, By Store Type Deployment -  – Installed Base and Market Size (USD Million)

•    In-Store / Backside of Store (#Installation and Forecast till 2030)
•    Dark Stores (#Installation and Forecast till 2030)
•    Others – DC, FC, MFaaS (#Installation and Forecast till 2030)

10     Micro Fulfillment Market By Geography and Country – Installed Base and Market Size (USD Million)

•    Regional Dynamics for fulfilment and delivery
•    North America
o    United States (U.S.) - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Canada - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Europe
o    United Kingdom (U.K.) - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Germany - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    France - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Italy - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Spain - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Netherlands - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Nordic Region - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Rest of Europe - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Asia Pacific
o    China - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Japan - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    South Korea - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Australia - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    South East Asia - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Rest of APAC- (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Middle-East - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Latin America - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    Mexico - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
o    South America - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)
•    Rest of World - (#Installation, Market Size and Forecast till 2030)

11   Competitive Landscape

•    Start-Up Ecosystem
•    Competition Matrix (Installed Base vs Geographical Reach)
•    Distributors and Partners
•    Market Share Analysis
•    Early adopters of MFCs by key architecture and technologies
•    ~50 Projects Details related to MFC
•    Investment Details of more than ~$1B
•    Partnership along with M&A
•    Key Developments
•    Geographical Footprints of Suppliers by HQ
•    Leading Global Retailers to target as MFC customer

12   Companies Analyzed

•    Company snapshot of innovative start-ups
•    Product Offerings
o    Alert Innovation
o    Dematic
o    Exotec
o    Fabric
•    Company Profiles
o    Addverb Technologies
o    Alert Innovation
o    Attabotics
o    AutoStore
o    Cleveron
o    Dematic
o    Exotec
o    Geek Plus
o    Fabric
o    Home Delivery Service (HDS)
o    Honeywell Intelligrated
o    i-Collector
o    Knapp
o    Myrmex
o    Ocado Technologies
o    OPEX Corporation
o    Takeoff Technologies
o    Tompkins Robotics
o    Vanderlande
o    Savoye
o    TGW Logistics Group
o    KPI Solutions

13   Emerging Trends

•    Goods to Robots (G2R)
•    Piece Picking Robots
o    Righthand Robotics
o    Berkshire Grey
o    Plus One Robotics
•    Last Mile Delivery

14   Research Methodology

•    Demand Side Analysis
•    Supply Side Analysis
•    Definitions

15   Acknowledgements


 

List of Tables

Table 1    Microfulfilment Market by Region and Geography (# of installations)                    
Table 2    Microfulfilment Market by Region and Geography (Revenue (USD m))                    
Table 3    Microfulfilment Market by Technology (# of installations)                    
Table 4    Microfulfilment Market by Technology (Revenue (USD m))                    
Table 5    Microfulfilment Market by End-user (# of installations)                    
Table 6    Microfulfilment Market by End-user (Revenue (USD m))                    
Table 7    Microfulfilment Market by Store Size (# of installations)                    
Table 8    Microfulfilment Market by Deployment (# of installations)                    
Table 9    Microfulfilment Market in United States, By End-User (# of installations)                    
Table 10    Microfulfilment Market in United States, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 11    Microfulfilment Market in United States, By Technology (# of installations)            
Table 12    Microfulfilment Market in United States, By Technology (Revenue (USD m))            
Table 13    Microfulfilment Market in Canada, By End-User (# of installations)                    
Table 14    Microfulfilment Market in Canada, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 15    Microfulfilment Market in Canada, By Technology (# of installations)                    
Table 16    Microfulfilment Market in Canada, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 17    Microfulfilment Market in United Kingdom, By End-User (# of installations)                
Table 18    Microfulfilment Market in United Kingdom, By End-User (Revenue (USD m))                
Table 19    Microfulfilment Market in United Kingdom, By Technology (# of installations)                
Table 20    Microfulfilment Market in United Kingdom, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 21    Microfulfilment Market in Germany, By End-User (# of installations)                    
Table 22    Microfulfilment Market in Germany, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 23    Microfulfilment Market in Germany, By Technology (# of installations)                    
Table 24    Microfulfilment Market in Germany, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 25    Microfulfilment Market in France, By End-User (# of installations)                    
Table 26    Microfulfilment Market in France, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 27    Microfulfilment Market in France, By Technology (# of installations)                    
Table 28    Microfulfilment Market in France, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 29    Microfulfilment Market in Netherlands, By End-User (# of installations)                    
Table 30    Microfulfilment Market in Netherlands, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 31    Microfulfilment Market in Netherlands, By Technology (# of installations)                    
Table 32    Microfulfilment Market in Netherlands, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 33    Microfulfilment Market in Nordics, By End-User (# of installations)                    
Table 34    Microfulfilment Market in Nordics, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 35    Microfulfilment Market in Nordics, By Technology (# of installations)                    
Table 36    Microfulfilment Market in Nordics, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 37    Microfulfilment Market in Spain, By End-User (# of installations)                    
Table 38    Microfulfilment Market in Spain, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 39    Microfulfilment Market in Spain, By Technology (# of installations)                    
Table 40    Microfulfilment Market in Spain, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 41    Microfulfilment Market in Italy, By End-User (# of installations)                    
Table 42    Microfulfilment Market in Italy, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 43    Microfulfilment Market in Italy, By Technology (# of installations)                    
Table 44    Microfulfilment Market in Italy, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 45    Microfulfilment Market in Rest of Europe, By End-User (# of installations)                    
Table 46    Microfulfilment Market in Rest of Europe, By End-User (Revenue (USD m))                
Table 47    Microfulfilment Market in Rest of Europe, By Technology (# of installations)                
Table 48    Microfulfilment Market in Rest of Europe, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 49    Microfulfilment Market in China, By End-User (# of installations)                    
Table 50    Microfulfilment Market in China, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 51    Microfulfilment Market in China, By Technology (# of installations)                    
Table 52    Microfulfilment Market in China, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 53    Microfulfilment Market in Japan, By End-User (# of installations)                    
Table 54    Microfulfilment Market in Japan, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 55    Microfulfilment Market in Japan, By Technology (# of installations)                    
Table 56    Microfulfilment Market in Japan, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 57    Microfulfilment Market in South Korea, By End-User (# of installations)                    
Table 58    Microfulfilment Market in South Korea, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 59    Microfulfilment Market in South Korea, By Technology (# of installations)                    
Table 60    Microfulfilment Market in South Korea, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 61    Microfulfilment Market in Australia, By End-User (# of installations)                    
Table 62    Microfulfilment Market in Australia, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 63    Microfulfilment Market in Australia, By Technology (# of installations)                    
Table 64    Microfulfilment Market in Australia, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 65    Microfulfilment Market in South East Asia, By End-User (# of installations)                
Table 66    Microfulfilment Market in South East Asia, By End-User (Revenue (USD m))                
Table 67    Microfulfilment Market in South East Asia, By Technology (# of installations)                
Table 68    Microfulfilment Market in South East Asia, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 69    Microfulfilment Market in Rest of Asia, By End-User (# of installations)                    
Table 70    Microfulfilment Market in Rest of Asia, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 71    Microfulfilment Market in Rest of Asia, By Technology (# of installations)                    
Table 72    Microfulfilment Market in Rest of Asia, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 73    Microfulfilment Market in Middle East, By End-User (# of installations)                    
Table 74    Microfulfilment Market in Middle East, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 75    Microfulfilment Market in Middle East, By Technology (# of installations)                    
Table 76    Microfulfilment Market in Middle East, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 77    Microfulfilment Market in Mexico, By End-User (# of installations)                    
Table 78    Microfulfilment Market in Mexico, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 79    Microfulfilment Market in Mexico, By Technology (# of installations)                    
Table 80    Microfulfilment Market in Mexico, By Technology (Revenue (USD m))                    
Table 81    Microfulfilment Market in South America, By End-User (# of installations)                    
Table 82    Microfulfilment Market in South America, By End-User (Revenue (USD m))                
Table 83    Microfulfilment Market in South America, By Technology (# of installations)                
Table 84    Microfulfilment Market in South America, By Technology (Revenue (USD m))                
Table 85    Microfulfilment Market in Rest of World, By End-User (# of installations)                    
Table 86    Microfulfilment Market in Rest of World, By End-User (Revenue (USD m))                    
Table 87    Microfulfilment Market in Rest of World, By Technology (# of installations)                
Table 88    Microfulfilment Market in Rest of World, By Technology (Revenue (USD m))              

 

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