AGV(無人搬送車)とAMR(自律移動型ロボット)市場:AGVとAMRの市場規模は2027年までに180億ドル超、導入台数は240万台 - 物流・製造業がけん引役AGV and AMR Market: AGV (Automated Guided Vehicles) and AMR (Autonomous Mobile Robots) Market Opportunity worth more than $18B by 2027 with an installed base of 2.4 Million Robots - Driven by Logistics & Manufacturing AGV(無人搬送車)とAMR(自律移動型ロボット)の市場規模は2027年までに180億ドル超、導入台数は240万台 - 物流・製造業がけん引役 解説 モバイルロボット(AGVとAMR市場)は、物流や製造業... もっと見る
サマリー
AGV(無人搬送車)とAMR(自律移動型ロボット)の市場規模は2027年までに180億ドル超、導入台数は240万台 - 物流・製造業がけん引役 分析は、コンポーネントや技術のプロバイダー、システムインテグレーター、ロボットメーカー(OEM/ODM)、ロボットソフトウェア&サービスプロバイダー、エンドユーザー産業など、バリューチェーン全体で80以上の詳細なインタビューによって検証されています。また、モーションコントロール、バッテリー&チャージャー、カメラ/ビジョンセンサー、LiDAR、センサーフュージョン、QRコード、無線通信など、AGV/AMRの様々なコンポーネントや不可欠な部品についても調査しています。
市場規模と予測データベースは、156の市場表とともに、さらに分析し戦略を練るためのエクセル形式でも提供されています。市場の魅力を分析し、パートナーや顧客、サプライヤーを特定し、競合状況を確認し、新技術をベンチマークし、自社の製品やサービスに適した地域や業種を選択するための最良の参考資料となります。エンドユーザーの声と意見は、この市場予測における重要なパラメータとして採用されています。
トップファクターと課題
分析主要プレーヤ
目次目次 1 はじめに 1.1 AGVとAMRの簡単な歴史 1.1.1 AGVの用途 1.1.2 AGVの種類 1.1.2.1 自動搬送台車 1.1.2.2 フォークリフト用AGV 1.1.2.3 トーイング/タガーAGV 1.1.2.4 ユニットロードハンドラー/単品搬送 1.1.2.5 重荷重用キャリア 1.1.2.6 自律移動型ロボット 1.1.3 AGVとAMRの動作原理 1.1.3.1 ナビゲーション 1.1.3.2 ステアリング 1.1.3.3 トラフィック制御 1.2 業界の現状 1.3 AMRの定義 2 エグゼクティブサマリー 2.1 ドライバー&チャレンジ 2.1.1 ドライバ 2.1.1.1 効率と生産性の向上 2.1.1.2 RaaSとリースオプションで初期投資を削減 2.1.1.3 柔軟性 2.1.1.4 必要なスペースが少ない 2.1.1.5 安全性の向上 2.1.1.6 Eコマースのオーダーフルフィルメント 2.1.1.7 ロボティクスとオートメーションオーダーフルフィルメントにおける成功の鍵 2.1.1.8 オンライン食料品店は、次の破壊的行為となる可能性があり、倉庫自動化の最有力候補となる可能性があります。 2.1.1.9 人件費と安全性への配慮 2.1.1.10 技術改善 2.1.1.11 供給量の増大とコストダウン 2.1.1.12 新しいユースケースは、産業界のビジネスサイクルに依存しない、より多くの導入への道を開く。 2.2 課題 2.2.1 ロボットによるオーダーピッキングに挑戦 2.2.2 Technology課題 related to安全性 3 無人搬送車技術 3.1 AGVの種類と特徴 3.1.1 フォークリフト用AGV 3.1.2 パレットAGV 3.1.3 タグボート/トーイングAGV 3.1.4 単品AGV 3.1.5 組立ラインAGV 3.1.6 重荷重式AGV 3.1.7 Mini-AGV 3.1.8 屋外用AGV 4 Market Size of AGV/AMR by Form Factor (Units and USD Million) – Forecast to2027 4.1 デッキロード 4.2 タガー・プル 4.3 自動フォークリフト 5 Market Size of AGV/AMR byナビゲーション Technology (Units and USD Million) – Forecast to2027 5.1 テープ/ワイヤー/マグネット 5.2 リフレクター(2D/3Dレーザー) 5.3 QR/2Dコード 5.4 ライダー 5.5 カメラ/ビジョンセンサー 5.6 センサーフュージョン 6 Market Size of AGV/AMR by Function (Units and USD Million) – Forecast to2027 6.1 搬送(<500kg) 6.2 搬送(>=500kg) 6.3 シングルピース搬送 6.4 曳航 6.5 パレット移動 7 Market Size of AGV /AMR by End-use Industry (Units and USD Million) – Forecast to2027 7.1 製造 7.1.1 組織化手段としてのAGV 7.1.2 タクシー事業 7.1.3 フローラインの編成と量産へのこだわり 7.1.4 自動車・自動車部品産業 7.1.4.1 AGVs in Transparent製造 in Dresden (Volkswagen) 7.1.4.2 Production of the BMW300 Series in the New Leipzig Plant 7.1.4.3 ケルン-ポルツのDeutz AGにおけるロジスティクスタスク 7.1.4.4 ヴォルフスブルクにあるVWのコックピット組立ライン 7.1.4.5 自動車シートにおけるAGVの活用製造 7.1.4.6 移動式最終組立プラットフォームとしてのAGVの活用 7.1.4.7 チェコのデンソーで生産効率を改善 7.1.5 Paper製造 and Processing 7.1.5.1 アインサ・プリント・インターナショナルにおけるロール紙の輸送と取り扱いについて 7.1.5.2 ブラウンシュバイクのドラックツェントルムでの新聞印刷について 7.1.6 エレクトロニクス産業 7.1.6.1 Wöhner社でのコンテナのジャストインタイム輸送。 7.1.7 食品・飲料業界 7.1.7.1 飲料業界におけるイントラロジスティクスの取り組み 7.1.7.2 Marktkauf Logistik GmbHの革新的なコミッショニング 7.1.7.3 カンピーナ社のチーズの熟成工程をAGVで監視 7.1.8 製鉄業 7.2 ロジスティクス 7.2.1 床上ブロック倉庫 7.2.2 多層ブロックストレージ 7.2.3 自動ケース搬送ロボットシャトル 7.2.4 AMRの新しいエマージング・オファリング 7.3 アウトドアと海運 7.4 ヘルスケア 7.4.1 クリニックロジスティクス 7.4.1.1 オーストリア・クラーゲンフルト州立病院でのAGVの活躍 7.4.1.2 アドバンスdクリニックロジスティクス with AGVs in Vorarlberg 7.4.1.3 ノルウェー・オスロ大学でのAGVの活躍 7.4.2 製薬業界 7.5 専門分野 7.5.1 消毒 7.5.2 クリーニング 7.5.3 テレプレゼンスとテレオペレーション 7.5.4 セキュリティ&インスペクション 7.5.5 アグリカルチャー 7.5.6 小売・在庫管理 7.5.7 病院支援 7.5.8 インドアデリバリー 7.5.9 屋外配送 7.5.10 データプラットフォームとリモートセンシング 8 Market Size of AGV/AMR by Geography – Forecast to2027 (Units and USD Million) 8.1 北アメリカ 8.1.1 米国 8.1.2 カナダ 8.2 ヨーロッパ 8.2.1 英国 8.2.2 ドイツ 8.2.3 フランス 8.2.4 イタリア 8.2.5 スペイン 8.2.6 北欧地域 8.2.6.1 eGroceryの開発 8.2.7 残りヨーロッパ 8.2.7.1 の流通拠点として台頭してきたポーランド。ヨーロッパ 8.2.7.2 チェコ共和国 - 倉庫自動化の新たな拠点として 8.2.7.3 ルーマニアでは、複数のアプリケーションでモバイル・ロボティクスが採用され始めている 8.3 APAC 8.3.1 中国 8.3.1.1 ロジスティクスと倉庫業は、まだまだ伸びしろがあります。中国 8.3.1.2 AGV-AMRの主要なプレイヤー中国 8.3.2 日本 8.3.3 南朝鮮 8.3.4 インド 8.3.5 オーストラリア 8.3.6 台湾 8.3.7 東南アジア(ASEAN) 8.3.7.1 インドネシア 8.3.7.2 タイ 8.3.7.3 フィリピン 8.3.7.4 ベトナム 8.3.7.5 マレーシア 8.3.7.6 シンガポール 8.4 残り世界 8.4.1 中東・アフリカ 8.4.1.1 中東の電子商取引市場 8.4.1.2 中東キープレーヤーとその動向 8.4.2 ラテンアメリカ 8.4.2.1 ロジスティクスブラジルの主なボトルネックはまだ 8.4.2.2 Eコマース企業の間では、ピュアプレイ・オンライン戦略よりもオムニチャネル戦略が一般的になっています。 9 AGV/AMRのビジネスモデル 9.1 システムインテグレーションビジネスモデル 9.1.1 MROサービス 9.1.1.1 専門性 9.1.1.2 投資対効果の検討(ROI) 9.1.1.3 総所有コスト(TCO) 9.1.1.4 サプライヤー市場の分析 9.1.1.5 入札のご案内 9.1.1.6 入札評価と契約締結 9.1.1.7 保守・修理サービス 9.1.1.8 AGV導入のための直接・間接コスト 9.2 直販・OEM 9.3 ロボット・アズ・ア・サービス(RaaS) 9.3.1 倉庫用ロボット 9.3.2 配送ロボット 9.3.3 セキュリティロボット 9.3.4 クリーニングロボット 10 AGV/AMRコンポーネント&ファンクション 10.1 ナビゲーションと安全性 10.1.1 テープ・磁気センサー 10.1.2 2D/3Dレーザーベース 10.1.3 ビジョンセンサ 10.1.4 LiDAR 10.1.4.1 AGVの改善 10.1.4.2 ローカライゼーションとマッピングを同時に実現 10.1.5 センサーフュージョン 10.2 安全性 10.2.1 法律・政策・規制 10.2.2 Need for new安全性 Standards 10.2.2.1 E-stopの取り扱い 10.2.2.2 モバイル操作 10.2.2.3 プライマリーコントロールズ 10.2.3 今後予定されている規格 10.2.4 職場の確保に関する責任安全性 10.3 モーションコントロール 10.3.1.1 ホイール 10.3.1.2 ステアリング 10.3.1.3 ドライブ 10.4 AGVエネルギー供給 10.4.1 トラクションバッテリー(EVB-電気自動車用バッテリー) 10.4.2 非接触型エネルギー伝送 10.4.3 ハイブリッドシステム 10.5 バッテリー&チャージャー 10.5.1 リチウムイオンバッテリー 10.5.2 コンデンサ 10.5.3 燃料電池 10.5.4 充電ステーション 10.5.4.1 手動式バッテリー交換ステーション 10.5.4.2 AGV用バッテリー自動交換機 10.6 無線通信 10.6.1 Limitations of existing802.11 technologies 10.6.2 Addressing課題 with5G Cellular 10.7 ソフトウェアと制御 10.7.1 車両誘導制御 10.7.1.1 車両誘導制御インターフェイス 10.7.2 機能ブロック 10.7.3 AGV作業環境 10.7.4 システム・スペックインターフェイス 11 競合の状況 11.1 主要なプレーヤー 11.2 革新的なスタートアップ企業 11.3 競合状況・トレンド 11.3.1 合併・買収 11.3.2 新製品開発 11.3.3 パートナーシップ、コラボレーション、契約 11.3.4 本社所在地別主要プレイヤー
AGV AMR MARKET –162 COMPANY PROFILES IN19 CATEGORIES 1 システムインテグレーター 1.1 大福 1.1.1 はじめに 1.1.2 一般情報 1.1.3 イノベーションセンター 1.1.4 地理的なプレゼンス 1.1.5 主要開発・ニュース 1.1.6 産業別製品ポートフォリオ 1.1.7 機能別製品ポートフォリオ 1.1.8 業界と提供するソリューション 1.1.9 成功事例(顧客リスト) 1.2 デマティック(KIONグループ) 1.2.1 はじめに 1.2.2 一般情報 1.2.3 主な展開とニュース 1.2.4 マイクロフルフィルメントセンター(MFC) 1.2.5 最新動向 1.2.6 最近の受賞・プロジェクト 1.2.7 製品ポートフォリオ 1.2.8 成功事例(顧客リスト) 1.2.9 業界と提供するソリューション 1.3 SSI-シェーファー 1.3.1 はじめに 1.3.2 一般情報 1.3.3 システム&ソリューション 1.3.4 主要開発・ニュース 1.3.5 産業別ソリューション 1.3.6 製品・ソフトウエアソリューション 1.3.7 成功事例(顧客リスト) 1.4 Vanderlande (Toyotaアドバンスdロジスティクス) 1.4.1 はじめに 1.4.2 一般情報 1.4.3 沿革 1.4.4 ヴァンダランデの過去の主な買収案件 1.4.5 主要投資先 - スマートロボティクス 1.4.6 主要開発・ニュース 1.4.7 製品・セグメント 1.4.7.1 空港 1.4.7.2 倉庫業 1.4.7.3 小包 1.4.7.4 ライフサイクルサービス 1.4.8 成功事例(顧客リスト) 1.5 スイスログ(KUKA) 1.5.1 はじめに 1.5.2 一般情報 1.5.3 沿革 1.5.4 主要開発・ニュース 1.5.5 ロジスティクスオートメーション - 産業別提案 1.5.6 ロジスティクスオートメーション - 製品・システム別の提供 1.5.7 成功事例(顧客リスト) 1.6 希少 1.6.1 はじめに 1.6.2 一般情報 1.6.3 主要開発・ニュース 1.6.4 製品別技術 1.6.5 成功事例(顧客リスト) 1.6.6 沿革 1.7 村田機械株式会社 1.7.1 はじめに 1.7.2 一般情報 1.7.3 主要開発・ニュース 1.7.4 ロジスティクスオートメーション - 技術別ソリューション 1.7.5 市場・業種 1.7.6 成功事例(顧客リスト) 1.7.7 沿革と発展 1.8 Elettric80 1.8.1 はじめに 1.8.2 一般情報 1.8.3 業界・製品・顧客層 1.8.4 主要開発・ニュース 1.9 Beumerグループ 1.9.1 はじめに 1.9.2 一般情報 1.9.3 主要開発・ニュース 1.9.4 フォーカス・ソリューション 1.9.5 技術別製品情報 1.9.6 成功事例(顧客リスト) 1.9.7 産業別ソリューション 1.10 ウィトロン・ロジスティクス+インフォメーション・テクノロジー 1.10.1 はじめに 1.10.2 一般情報 1.10.3 主要開発・ニュース 1.10.4 ストレージシステム、ウェアハウス技術&システムタイプ 1.10.5 産業別ソリューション 1.10.6 業界と事例(成功したクライアント) 1.11 TGWロジスティクス 1.11.1 はじめに 1.11.2 一般情報 1.11.3 提供する製品 1.11.4 ソリューション&サービス 1.11.5 主要開発・ニュース 1.11.6 成功事例(顧客リスト) 1.11.7 沿革開発状況 1.12 グレンゼバッハ社 1.12.1 はじめに 1.12.2 一般情報 1.12.3 沿革 1.12.4 主要開発・ニュース 1.12.5 製品・市場 1.12.6 トランスポート&ハンドリングソリューション 1.13 FIVESグループ 1.13.1 はじめに 1.13.2 沿革 1.13.3 一般情報 1.13.4 主要開発・ニュース 1.13.5 産業別ソリューション 1.14 ハネウェル・インテリジェント 1.14.1 はじめに 1.14.2 一般情報 1.14.3 沿革 1.14.4 主要開発・ニュース 1.14.5 技術・製品別ソリューション 1.14.6 業界と提供するソリューション 1.14.7 成功事例(顧客リスト) 1.15 Bastianソリューション (Toyotaアドバンスdロジスティクス) 1.15.1 はじめに 1.15.2 一般情報 1.15.3 主要開発・ニュース 1.15.4 機能別ソリューション 1.15.5 技術別ソリューション 1.15.6 業界と事例(成功したクライアント) 1.15.7 沿革 1.16 マテリアルハンドリングシステム(MHS) 1.17 ユングハインリッヒAG 1.18 LODIGE工業 1.19 ビアストア・システムズ 1.20 インターレイク・マカルクス 1.21 カーデックス 1.22 オートストア 1.23 DMW&H 1.24 ウエストファリア 1.25 ダンバックAG 1.26 PSB intralogistics GmbH 1.27 SIASUNロボットオートメーション(株) 1.28 サヴォア 1.29 株式会社オーペックス 1.30 Systemロジスティクス (Krones Group) 1.31 アドバーブテクノロジー 1.32 ローダマスターグループ 1.33 GÜDEL 2 AGV&AMR主要なプレーヤー 2.1 ギークプラス 2.2 クイックトロン(フラッシュホールド) 2.3 ForwardX Robotics 2.4 華翔精工(蘇州)有限公司(CSG Huaxiao Precision (Suzhou) Co.- (CSG Huaxiao) 2.5 グレーオレンジ 2.6 ヒクロボット 2.7 Mobile Industrialロボット – MiR (Teradyne) 2.8 インビア・ロボティクス 2.9 6 River Systems –6RS (Shopify) 2.10 Fetch Robotics(ゼブラテクノロジーズ) 2.11 ジョンビーン・テクノロジーズ(JBT株式会社) 2.12 JATEN 2.14 IAMロボティクス 2.15 ローカス・ロボティクス 2.16 ベクナ ロボティクス 2.17 BALYO 2.18 シーグリッド 2.19 Waypoint Robotics (Part ofローカス・ロボティクス) 2.20 トンプキンス・ロボティクス 2.21 スカログ 2.22 OTTOモーターズ(クリアパスロボティクス) 2.23 GIDEONブラザーズ 2.24 マガジーノ社 2.25 NextShift Robotics(JASCIロボティクス) 2.26 AutoGuide Mobileロボット (Teradyne) 2.27 エイラテック・ロボティクス 2.28 Aethon(STエンジニアリング) 2.29 プライムロボティクス(BLEUM) 2.30 HAIロボティクス 2.31 バイオニックハイブ 2.32 反対 2.33 パル・ロボティクス 2.34 Matthews Automation Solutions (マシューズ・オートメーション・ソリューションズ) (マシューズ・インターナショナル 2.35 GUOZIロボティクス 2.36 CAJAロボティクス 2.37 オムロン(アデプトテクノロジー) 2.38 ガイダンス・オートメーション(マシューズ・インターナショナル) 2.39 サイリアス・ロボティクス 2.40 MALUイノベーション 2.41 ユーロテック(ローパッド) 2.42 DS Automotion GmbH 2.43 Mitsubishi Logisnextヨーロッパ Oy (Rocla) 2.44 ネオボティクス 2.45 トランスボティクス(SCOTTグループ) 2.46 EK-Robotics(EKオートメーション) 2.47 オーシャネーション 2.48 ウェルウィット・ロボティクス 2.49 ロジスティック・ジェット 2.50 ムジニー 2.51 TÜNKERS Maschinenbau GmbH 2.52 CPM - D¨rrグループ 2.53 上海世爾智能科技有限公司 (SEER) 2.54 フレックスキューブ 2.55 IDEALworks GmbH 3 オートノミーサービスプロバイダー(ASP) 3.1 株式会社ブレーン 3.2 ブルーボティクス 3.3 コルモージェン 3.4 オートノミック・ソリューションズ社(ASI) 3.5 MOVEL AI 3.6 MOV AI 3.7 フリーダムロボティクス 3.8 ロボマインダ 3.9 ペルセプチン 3.10 ロームテクノロジー 4 マシンビジョン&イメージング 4.1 バスラーAG 4.2 キーエンス 4.3 オムロンマイクロスキャン 4.4 コグネックス 5 消毒ロボット 5.1 UVDロボティクス 5.2 サルコス・ロボティクス 5.3 テックメティックス ロボティクス 5.4 Wellwit消毒 Robotics 6 小売ロボット 6.1 ボサノバ・ロボティクス 6.2 シンベ・ロボティクス 6.3 バジャーテクノロジー 6.4 ロウズ - LoweBot (Powered by Fellow AI) 7 インドアデリバリーロボット 7.1 ベアロボティクス 7.2 キーノン・ロボティクス 7.3 株式会社サビオーク 7.4 ライスロボティクス 8 セキュリティと検査ロボット 8.1 コバルトロボティクス 8.2 ナイトスコープ ロボティクス 8.3 OTSAWデジタル 8.4 SMPロボティクス 9 遠隔操作/テレプレゼンスロボット 9.1 ディリゲント・ロボティクス 9.2 オームニ・ラボ 9.3 AVAロボティクス 9.4 GoBeロボティクス 10 クリーニングロボット 10.1 ソフトバンクロボティクス 10.2 アビッドボッツ 10.3 ガウシアンロボティクス 10.4 ライオンズボット 11 病院支援ロボット 11.1 レボトニックス L.L.C. 11.2 ジェットブレーン 12 アグリカルチャーロボット 12.1 ボガーツ 12.2 ハーベスト・オートメーション 13 バッテリー&チャージャー 13.1 LG Chem(LGエナジーソリューションズ) 13.2 クラウン機器株式会社 13.3 イースト・ペン製造 13.4 エナーシス 14 モーションコントロール 14.1 アドバンスモーションコントロール 14.2 コルモージェン 14.3 エネルジッド(テラダイン社) 14.4 ハーモニック・ドライブ・システム 15 ピースピッキングロボット 15.1 バークシャー グレー 15.2 ライトハンドロボティクス 15.3 KINDRED(オカドグループ) 15.4 OSARO 15.5 プラスワンロボティクス 16 倉庫管理システムプロバイダー 16.1 ブルー・ヨンダー 16.1.1 はじめに 16.1.2 一般情報 16.1.3 企業買収 16.1.4 インテリジェントフルフィルメント&トレードWMS 16.1.4.1 ハイライト 16.2 インフォア(コーク・インダストリーズ) 16.2.1 はじめに 16.2.2 一般情報: 16.2.3 沿革開発状況: 16.2.4 CloudSuite™ WMS 16.2.4.1 ハイライト 16.2.4.2 注文の正確さと生産性 16.3 オラクル 16.3.1 はじめに 16.3.2 一般情報 16.3.3 製品・ソリューション 16.3.3.1 クラウド/オンプレミス型ソフトウェア事業 16.3.3.2 ハードウエア事業 16.3.3.3 サービス事業 16.3.4 オラクル倉庫管理クラウド(WMS) 16.4 エスエイピー 16.4.1 はじめに 16.4.2 一般情報 16.4.3 ポートフォリオ 16.4.4 エスエイピー拡張倉庫管理(SAP EWM) 16.5 マンハッタンアソシエイツ 16.5.1 はじめに 16.5.2 一般情報 16.5.3 ソリューション 16.5.4 Manhattan SCALE™WMS。 16.6 ハイジャンプ(Körber AG) 16.6.1 はじめに 16.6.2 一般情報 16.6.3 Körberロジスティクス System 16.6.4 HighJump WMS 17 自動認識・データキャプチャ(AIDC) 17.1 ゼブラテクノロジー 17.1.1 はじめに 17.1.2 一般情報 17.1.3 最近の買収案件 17.1.4 倉庫ソリューション 17.1.5 製品・業界 17.2 ハネウェルAIDC 17.2.1 はじめに 17.2.2 一般情報 17.2.3 製品・ソリューション 17.2.4 交通・運輸ロジスティクスソリューション 17.3 データロジック 17.3.1 はじめに 17.3.2 一般情報 17.3.3 対象業界 17.3.4 提供する製品・システム 17.4 佐藤 17.4.1 はじめに 17.4.2 一般情報 17.4.3 沿革 17.4.4 対象業界 17.4.5 ハンドラベリングシステム 17.4.6 ソフトウェア 17.5 SICK AG 17.5.1 はじめに 17.5.2 一般情報 17.5.3 沿革 17.5.4 製品ポートフォリオ 17.5.5 対象業界 18 倉庫ドローン 18.1 アイシー(HARDISグループ) 18.2 UVL ロボティクス 18.3 AirMap(DroneUp)(ドローンアップ 19 配送ロボット 19.1 スターシップ 19.2 NURO AI 19.3 テレ小売 19.4 キウイボット 19.5 ロビーテクノロジー
LIST OF162 EXHIBITS EXHIBIT1:Timeline of AGV development 11 LIST OF156 MARKET TABLES テーブル1 AGV市場の地域別・地理的収益(USD Million)
SummaryAGV (Automated Guided Vehicles) and AMR (Autonomous Mobile Robots) Market Opportunity worth more than $18B by 2027 with an installed base of 2.4 Million Robots - Driven by Logistics & Manufacturing
Mobile Robots (AGV and AMR Market) are enabling the optimization of space in warehouse facilities in logistics and manufacturing and can reduce the need for new and costly green field fulfillment and distribution centers. While new centers are still being built, they are being built with robots and other automation in mind. Even these robotic systems are flexible and can be added or removed as per the requirement. But we are witnessing new applications of Autonomous Mobile Robots (AMR) and Automated Guided Vehicles (AGV) apart from logistics and manufacturing due to advancement in Artificial Intelligence (AI), Machine Vision, manipulation capabilities for automatic picking and placing, and robotic mechanics. As per LogisticsIQ™ latest market research study, AGV and AMR Market is expected to reach more than18 Billion by 2027 with a growth rate of around 24% and 43% for AGV and AMR respectively. Both AGVs and AMRs collectively are going to cross the installed base of 2.4 million in 2027 to make the mobile robots a new normal in our day-to-day operational activities. The 3rd edition of this post-pandemic AGV and AMR business research is first and exclusive market study covering new emerging applications like Healthcare, Disinfection, Retail and Inventory Management, Security and Inspection, Agriculture, Hospital Assistance, Indoor and Outdoor Delivery, Cleaning, Tele-presence and Tele-operation, and Data Platforms & Remote Sensing apart from old revenue sources like Logistics and Manufacturing. AGV and AMR market study is having a market analysis of more than 600 players (part of our exclusive AGV/AMR Market Map), Key Navigation Technologies, Major Form factors & Functions, Targeted Industry Verticals & Applications, and 20+ geographical regions. Analysis is validated through 80+ in-depth interviews across the value chain with components and technology providers, system integrators, robot manufacturers (OEM/ODM), robotic software & service providers, and end-user industry verticals. Apart this, study also focuses on different components and integral parts of AGV/AMR like Motion Control, Batteries & Chargers, Cameras / Vision Sensor, LiDAR, Sensor Fusion, QR Code and Wireless Communication. Market size and forecast database is also available in excel format to analyse and strategize further along with 156 market tables. It is a best reference to analyse the market attractiveness, to identify the partner, customer or supplier, to check the competitive landscape, to benchmark the new technologies and to select the right geography & industry vertical for your products and services. Voice and opinion of end-users have been taken as the key parameter for this market forecast.
AGV and AMR Market – Highlights
Top Factors & Challenges
AGV vs AMR
Key Players Analyzed:
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Table of ContentsTable of Contents 1 Introduction 1.1 A brief history of AGVs and AMRs 1.1.1 Applications for AGVs 1.1.2 Types of AGVs 1.1.2.1 Automated Guided Carts 1.1.2.2 Forklift AGVs 1.1.2.3 Towing/Tugger AGVs 1.1.2.4 Unit Load Handlers/Single-Piece conveying 1.1.2.5 Heavy Burden Carriers 1.1.2.6 Autonomous Mobile Robots 1.1.3 Working Principles of AGVs and AMRs 1.1.3.1 Navigation 1.1.3.2 Steering 1.1.3.3 Traffic control 1.2 Current state of the industry 1.3 AMR Definition 2 Executive Summary 2.1 Drivers & Challenges 2.1.1 Drivers 2.1.1.1 Increase efficiency and productivity 2.1.1.2 RaaS and leasing options reducing upfront investment 2.1.1.3 Flexibility 2.1.1.4 Less space required 2.1.1.5 Improved safety 2.1.1.6 E-commerce order fulfilment 2.1.1.7 Robotics & Automation: Key success factors for order fulfilment 2.1.1.8 Online grocery is set to be the next disruption and may be the prime candidate for warehouse automation 2.1.1.9 Labour Cost and Safety Concerns 2.1.1.10 Technology improvements 2.1.1.11 Increasing supply and lowering of costs 2.1.1.12 Emerging use cases, pave way for more adoption and less dependence on industrial business cycle 2.2 Challenges 2.2.1 Order Picking Remains a Robotic Challenge 2.2.2 Technology Challenges related to Safety 3 Automated Guided Vehicle Technology 3.1 AGV Types and Features 3.1.1 Forklift AGV 3.1.2 Pallet AGV 3.1.3 Tugger/Towing AGV 3.1.4 Single piece AGV 3.1.5 Assembly Line AGV 3.1.6 Heavy Load AGV 3.1.7 Mini-AGV 3.1.8 Outdoor AGV 4 Market Size of AGV/AMR by Form Factor (Units and USD Million) – Forecast to 2027 4.1 Deck-load 4.2 Tugger-Pull 4.3 Automated Forklift 5 Market Size of AGV/AMR by Navigation Technology (Units and USD Million) – Forecast to 2027 5.1 Tape/Wire/Magnet 5.2 Reflector (2D/3D Laser) 5.3 QR/2D Codes 5.4 LIDAR 5.5 Camera/Vision Sensor 5.6 Sensor Fusion 6 Market Size of AGV/AMR by Function (Units and USD Million) – Forecast to 2027 6.1 Conveying (<500kg) 6.2 Conveying (>=500kg) 6.3 Single Piece Conveying 6.4 Towing 6.5 Pallet Moving 7 Market Size of AGV /AMR by End-use Industry (Units and USD Million) – Forecast to 2027 7.1 Manufacturing 7.1.1 AGVs as a Means of Organization 7.1.2 Taxi Operations 7.1.3 Flow Line Organisation and the Focus on Series Production 7.1.4 Automotive and Auto Components Industry 7.1.4.1 AGVs in Transparent Manufacturing in Dresden (Volkswagen) 7.1.4.2 Production of the BMW 300 Series in the New Leipzig Plant 7.1.4.3 Logistics Tasks at Deutz AG in Cologne-Porz 7.1.4.4 Assembly Line for Cockpits at VW in Wolfsburg 7.1.4.5 Use of AGVs in Automotive Seat Manufacturing 7.1.4.6 Use of AGVs as a Mobile Final Assembly Platform 7.1.4.7 Improving Production Efficiency at Denso in the Czech Republic 7.1.5 Paper Manufacturing and Processing 7.1.5.1 Transport and Handling of Paper Rolls at Einsa Print International 7.1.5.2 Newspaper Printing in the Druckzentrum in Braunschweig 7.1.6 Electronics Industry 7.1.6.1 Just-in-Time Container Transport at Wöhner 7.1.7 Food and Beverage Industry 7.1.7.1 Intralogistics Initiatives in the Beverage Industry 7.1.7.2 Innovative Commissioning at Marktkauf Logistik GmbH 7.1.7.3 AGVs Monitors Cheese Aging Process at Campina 7.1.8 Steel-Making Industry 7.2 Logistics 7.2.1 Floor-Level Block Storage Warehouses 7.2.2 Multi-story Block Storage 7.2.3 Automated Case Handling Robot Shuttles 7.2.4 New Emerging AMR Offerings 7.3 Outdoor and Shipping 7.4 Healthcare 7.4.1 Clinic Logistics 7.4.1.1 AGVs in the State Hospital in Klagenfurt, Austria 7.4.1.2 Advanced Clinic Logistics with AGVs in Vorarlberg 7.4.1.3 AGVs in the University of Oslo, Norway 7.4.2 Pharmaceutical Industry 7.5 Specialty 7.5.1 Disinfection 7.5.2 Cleaning 7.5.3 Tele-presence and Tele-operation 7.5.4 Security & Inspection 7.5.5 Agriculture 7.5.6 Retail & Inventory Management 7.5.7 Hospital Support 7.5.8 Indoor Delivery 7.5.9 Outdoor Delivery 7.5.10 Data Platforms and Remote Sensing 8 Market Size of AGV/AMR by Geography – Forecast to 2027 (Units and USD Million) 8.1 North America 8.1.1 U.S. 8.1.2 Canada 8.2 Europe 8.2.1 U.K. 8.2.2 Germany 8.2.3 France 8.2.4 Italy 8.2.5 Spain 8.2.6 Nordic Region 8.2.6.1 eGrocery Development 8.2.7 Rest of Europe 8.2.7.1 Poland is emerging as a distribution hub for Europe 8.2.7.2 Czech Republic – A new hub for warehouse automation 8.2.7.3 Romania has started adopting the mobile robotics in multiple applications 8.3 APAC 8.3.1 China 8.3.1.1 Logistics and Warehousing still has a lot of room to grow in China 8.3.1.2 Leading AGV-AMR players in China 8.3.2 Japan 8.3.3 South Korea 8.3.4 India 8.3.5 Australia 8.3.6 Taiwan 8.3.7 South-East Asia (ASEAN) 8.3.7.1 Indonesia 8.3.7.2 Thailand 8.3.7.3 Philippines 8.3.7.4 Vietnam 8.3.7.5 Malaysia 8.3.7.6 Singapore 8.4 Rest of World 8.4.1 Middle East & Africa 8.4.1.1 The Middle-East e-commerce market 8.4.1.2 Middle East: Key players and Developments 8.4.2 Latin America 8.4.2.1 Logistics Is Still the Main Bottleneck in Brazil 8.4.2.2 Omni-Channel rather than Pure-play online strategy is more common amongst eCommerce players 9 AGV/AMR Business Model 9.1 System Integration Business Model 9.1.1 MRO services 9.1.1.1 Specialization 9.1.1.2 Return on Investment considerations (ROI) 9.1.1.3 Total Cost of Ownership (TCO) 9.1.1.4 Analysis of the Supplier Market 9.1.1.5 Invitation to Bid 9.1.1.6 Bid Assessment and Awarding Contract 9.1.1.7 Maintenance and Repair Services 9.1.1.8 Direct and Indirect cost for AGV deployment 9.2 Direct sales / OEM 9.3 Robots as a Service (RaaS) 9.3.1 Warehouse Robots 9.3.2 Delivery Robots 9.3.3 Security Robots 9.3.4 Cleaning Robots 10 AGV/AMR Components & Functions 10.1 Navigation and Safety 10.1.1 Tape and Magnetic Sensors 10.1.2 2D/3D Laser based 10.1.3 Vision sensors 10.1.4 LiDAR 10.1.4.1 Improvements in AGVs 10.1.4.2 Simultaneous localization and mapping 10.1.5 Sensor Fusion 10.2 Safety 10.2.1 Laws, Policies and Regulations 10.2.2 Need for new Safety Standards 10.2.2.1 E-stop Handling 10.2.2.2 Mobile Manipulation 10.2.2.3 Primary Controls 10.2.3 Upcoming standards 10.2.4 Responsibility for ensuring Workplace Safety 10.3 Motion Control 10.3.1.1 Wheels 10.3.1.2 Steering 10.3.1.3 Drives 10.4 AGV Energy Supply 10.4.1 Traction Batteries (EVBs – Electric Vehicle Batteries) 10.4.2 Non-contacting Energy Transfer 10.4.3 Hybrid System 10.5 Batteries and Chargers 10.5.1 Lithium-Ion Batteries 10.5.2 Capacitors 10.5.3 Fuel Cells 10.5.4 Charging Stations 10.5.4.1 Manual battery exchange station 10.5.4.2 Automatic battery exchange machine for AGVs 10.6 Wireless Communication 10.6.1 Limitations of existing 802.11 technologies 10.6.2 Addressing Challenges with 5G Cellular 10.7 Software and Control 10.7.1 Vehicle Guidance Control 10.7.1.1 Vehicle Guidance Control Interfaces 10.7.2 Function Blocks 10.7.3 AGV Working Environment 10.7.4 System-Specific Interfaces 11 Competitive landscape 11.1 Key Players 11.2 Innovative Start-Ups 11.3 Competitive Situation & Trends 11.3.1 Mergers & Acquisitions 11.3.2 New Product Developments 11.3.3 Partnerships, Collaborations, and Agreements 11.3.4 Major Players by HQ location
AGV AMR MARKET – 162 COMPANY PROFILES IN 19 CATEGORIES 1 System Integrators 1.1 Daifuku 1.1.1 Introduction 1.1.2 General Information 1.1.3 The Innovation Center 1.1.4 Geographical Presence 1.1.5 Major Development & News 1.1.6 Product Portfolio By Industry 1.1.7 Product Portfolio By Function 1.1.8 Industries & Solutions Offered 1.1.9 Successful Case Studies (Customer List) 1.2 Dematic (KION Group) 1.2.1 Introduction 1.2.2 General Information 1.2.3 Major Developments & News 1.2.4 Micro-Fulfillment Center (MFC) 1.2.5 Latest Developments 1.2.6 Recent Win & Projects 1.2.7 Product Portfolio 1.2.8 Successful Case Studies (Customer List) 1.2.9 Industries & Solutions Offered 1.3 SSI-Schaefer 1.3.1 Introduction 1.3.2 General Information 1.3.3 System & Solutions 1.3.4 Major Development & News 1.3.5 Solutions By Industry 1.3.6 Product & Software Solutions 1.3.7 Successful Case Studies (Customer List) 1.4 Vanderlande (Toyota Advanced Logistics) 1.4.1 Introduction 1.4.2 General Information 1.4.3 History 1.4.4 Major Acquisitions by Vanderlande in the past 1.4.5 Key Investment - Smart Robotics 1.4.6 Major Development & News 1.4.7 Products & Segments 1.4.7.1 Airport 1.4.7.2 Warehousing 1.4.7.3 Parcel 1.4.7.4 Life Cycle Services 1.4.8 Successful Case Studies (Customer List) 1.5 Swisslog (KUKA) 1.5.1 Introduction 1.5.2 General Information 1.5.3 History 1.5.4 Major Development & News 1.5.5 Logistics Automation - Offering by Industries 1.5.6 Logistics Automation – Offering by Products & Systems 1.5.7 Successful Case Studies (Customer List) 1.6 Knapp 1.6.1 Introduction 1.6.2 General Information 1.6.3 Major Development & News 1.6.4 Technologies by Products 1.6.5 Successful Case Studies (Customer List) 1.6.6 History 1.7 Murata Machinery Ltd. 1.7.1 Introduction 1.7.2 General Information 1.7.3 Major Development & News 1.7.4 Logistics & Automation - Solutions by Technology 1.7.5 Markets & Industries Served 1.7.6 Successful Case Studies (Customer List) 1.7.7 History and Developments 1.8 Elettric 80 1.8.1 Introduction 1.8.2 General Information 1.8.3 Industries, Products & Successful Client Base 1.8.4 Major Development & News 1.9 Beumer Group 1.9.1 Introduction 1.9.2 General Information 1.9.3 Major Development & News 1.9.4 Focused Solutions 1.9.5 Products by Technology 1.9.6 Successful Case Studies (Customer List) 1.9.7 Solutions by Industry 1.10 Witron Logistik + Informatik 1.10.1 Introduction 1.10.2 General Information 1.10.3 Major Development & News 1.10.4 Storage System, Warehouse Technology & System Type 1.10.5 Solutions by Industry 1.10.6 Industries and Case studies (Successful Clients) 1.11 TGW Logistics 1.11.1 Introduction 1.11.2 General Information 1.11.3 Products Offering 1.11.4 Solutions & Services 1.11.5 Major Development & News 1.11.6 Successful Case Studies (Customer List) 1.11.7 History & Developments 1.12 Grenzebach GmbH 1.12.1 Introduction 1.12.2 General Information 1.12.3 History 1.12.4 Major Development & News 1.12.5 Products & Markets 1.12.6 Transport and Handling Solutions 1.13 FIVES GROUP 1.13.1 Introduction 1.13.2 History 1.13.3 General Information 1.13.4 Major Development & News 1.13.5 Solutions By Industry 1.14 Honeywell Intelligrated 1.14.1 Introduction 1.14.2 General Information 1.14.3 History 1.14.4 Major Development & News 1.14.5 Solutions by Technology/Product 1.14.6 Industries & Solutions Offered 1.14.7 Successful Case Studies (Customer List) 1.15 Bastian Solutions (Toyota Advanced Logistics) 1.15.1 Introduction 1.15.2 General Information 1.15.3 Major Development & News 1.15.4 Solutions by Function 1.15.5 Solutions by Technology 1.15.6 Industries and Case studies (Successful Clients) 1.15.7 History 1.16 Material Handling System (MHS) 1.17 Jungheinrich AG 1.18 LODIGE Industries 1.19 ViaStore Systems 1.20 Interlake Macalux 1.21 Kardex 1.22 AutoStore 1.23 DMW&H 1.24 Westfalia 1.25 Dambach AG 1.26 PSB intralogistics GmbH 1.27 SIASUN Robot Automation Co., Ltd. 1.28 SAVOYE 1.29 OPEX Corporation 1.30 System Logistics (Krones Group) 1.31 Addverb Technologies 1.32 Lodamaster Group 1.33 GÜDEL 2 AGV & AMR – Key Players 2.1 Geek+ 2.2 Quicktron (Flashhold) 2.3 ForwardX Robotics 2.4 Huaxiao Precision (Suzhou) Co., Ltd. – (CSG Huaxiao) 2.5 GreyOrange 2.6 HIKROBOT (HIKVISION) 2.7 Mobile Industrial Robots – MiR (Teradyne) 2.8 inVia Robotics 2.9 6 River Systems – 6RS (Shopify) 2.10 Fetch Robotics (Zebra Technologies) 2.11 John Bean Technologies (JBT Corporation) 2.12 JATEN 2.14 IAM Robotics 2.15 Locus Robotics 2.16 Vecna Robotics 2.17 BALYO 2.18 SEEGRID 2.19 Waypoint Robotics (Part of Locus Robotics) 2.20 Tompkins Robotics 2.21 Scallog 2.22 OTTO Motors (Clearpath Robotics) 2.23 GIDEON Brothers 2.24 Magazino GmbH 2.25 NextShift Robotics (JASCI Robotics) 2.26 AutoGuide Mobile Robots (Teradyne) 2.27 EiraTech Robotics 2.28 Aethon (ST Engineering) 2.29 Prime Robotics (BLEUM) 2.30 HAI Robotics 2.31 Bionic HIVE 2.32 Oppent 2.33 PAL Robotics 2.34 Matthews Automation Solutions (Matthews International) 2.35 GUOZI Robotics 2.36 CAJA Robotics 2.37 Omron (Adept Technology) 2.38 Guidance Automation (Matthews International) 2.39 Syrius Robotics 2.40 MALU Innovation 2.41 Eurotec (Lowpad) 2.42 DS Automotion GmbH 2.43 Mitsubishi Logisnext Europe Oy (Rocla) 2.44 NeoBotix 2.45 Transbotics (SCOTT Group) 2.46 EK-Robotics (EK Automation) 2.47 OCEANEERING 2.48 Wellwit Robotics 2.49 Logistic-Jet 2.50 Mushiny 2.51 TÜNKERS Maschinenbau GmbH 2.52 CPM – Dürr Group 2.53 Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation (SEER) 2.54 FlexQube 2.55 IDEALworks GmbH 3 Autonomy Service Providers (ASP) 3.1 Brain Corporation 3.2 Bluebotics 3.3 Kollmorgen 3.4 Autonomous Solutions, Inc. (ASI) 3.5 MOVEL AI 3.6 MOV AI 3.7 FREEDOM ROBOTICS 3.8 ROBOMINDS 3.9 PERCEPTIN 3.10 Romb Technologies 4 Machine Vision & Imaging 4.1 Basler AG 4.2 Keyence 4.3 Omron Microscan 4.4 Cognex 5 Disinfection Robots 5.1 UVD Robotics 5.2 Sarcos Robotics 5.3 Techmetics Robotics 5.4 Wellwit Disinfection Robotics 6 Retail Robots 6.1 Bossa Nova Robotics 6.2 Simbe Robotics 6.3 Badger Technologies 6.4 Lowe’s – LoweBot (Powered by Fellow AI) 7 Indoor Delivery Robots 7.1 Bear Robotics 7.2 Keenon Robotics 7.3 Savioke Inc. 7.4 Rice Robotics 8 Security and Inspection Robots 8.1 Cobalt Robotics 8.2 Knightscope Robotics 8.3 OTSAW Digital 8.4 SMP Robotics 9 Tele-operated / Telepresence Robots 9.1 Diligent Robotics 9.2 Ohmni Labs 9.3 AVA Robotics 9.4 GoBe Robotics 10 Cleaning Robots 10.1 Softbank Robotics 10.2 Avidbots 10.3 Gaussian Robotics 10.4 LionsBot 11 Hospital Support Robots 11.1 Revotonix L.L.C 11.2 Jetbrain 12 Agriculture Robots 12.1 Bogaerts 12.2 Harvest Automation 13 Battery & Chargers 13.1 LG Chem (LG Energy Solutions) 13.2 Crown Equipment Corporation 13.3 East Penn Manufacturing 13.4 EnerSys 14 Motion Control 14.1 Advance Motion Control 14.2 Kollmorgen 14.3 Energid (Teradyne) 14.4 Harmonic Drive System 15 Piece Picking Robots 15.1 Berkshire Grey 15.2 Righthand Robotics 15.3 KINDRED (Ocado Group) 15.4 OSARO 15.5 Plus One Robotics 16 Warehouse Management System Providers 16.1 BLUE YONDER (JDA) 16.1.1 Introduction 16.1.2 General Information 16.1.3 Company Acquisitions 16.1.4 Intelligent Fulfillment™ WMS 16.1.4.1 Highlights 16.2 Infor (Koch Industries) 16.2.1 Introduction 16.2.2 General Information: 16.2.3 History & Developments: 16.2.4 CloudSuite™ WMS 16.2.4.1 Highlights 16.2.4.2 Order Accuracy and Productivity 16.3 Oracle 16.3.1 Introduction 16.3.2 General Information 16.3.3 Products & Solutions 16.3.3.1 Cloud and On-Premise Software Business 16.3.3.2 Hardware Business 16.3.3.3 Services Business 16.3.4 Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) 16.4 SAP 16.4.1 Introduction 16.4.2 General Information 16.4.3 Portfolio 16.4.4 SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) 16.5 Manhattan Associates 16.5.1 Introduction 16.5.2 General Information 16.5.3 Solutions 16.5.4 Manhattan SCALE™ WMS 16.6 HighJump (Körber AG) 16.6.1 Introduction 16.6.2 General Information 16.6.3 Körber Logistics System 16.6.4 HighJump WMS 17 Automatic Identification and Data Capture (AIDC) 17.1 Zebra Technologies 17.1.1 Introduction 17.1.2 General Information 17.1.3 Recent Acquisitions 17.1.4 Warehouse Solutions 17.1.5 Products & Industries 17.2 Honeywell AIDC 17.2.1 Introduction 17.2.2 General Information 17.2.3 Products & Solutions 17.2.4 Transportation & Logistics Solutions 17.3 Data Logic 17.3.1 Introduction 17.3.2 General Information 17.3.3 Industries Targeted 17.3.4 Products and Systems Offered 17.4 SATO 17.4.1 Introduction 17.4.2 General Information 17.4.3 History 17.4.4 Industries Targeted 17.4.5 Hand Labeling Systems 17.4.6 Software 17.5 SICK AG 17.5.1 Introduction 17.5.2 General Information 17.5.3 History 17.5.4 Product Portfolio 17.5.5 Industries Targeted 18 Warehouse Drones 18.1 Eyesee (HARDIS Group) 18.2 UVL ROBOTICS 18.3 AirMap (DroneUp) 19 Delivery Robots 19.1 STARSHIP 19.2 NURO AI 19.3 Tele Retail 19.4 Kiwibot 19.5 Robby Technologies
LIST OF 162 EXHIBITS
EXHIBIT 1:Timeline of AGV development 11 LIST OF 156 MARKET TABLES
Table 1 AGV Market Revenue By Region and Geography (USD Million)
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