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5G mmWave市場:2026年までの世界予測


5G MILLIMETER WAVE (5G mmWave) MARKET: GLOBAL FORECAST TO 2026

5G mmWave市場:2026年までのTAMは75億ドル、5Gインフラ(マクロセル、スモールセル、5G FWA、ファイバーバックホール)、5Gコア(SDN、NFV)、5Gチップセット(スマートフォン、ラップトップ、タブレット、モ... もっと見る

 

 

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2021年8月6日 US$6,000
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サマリー

5G mmWave市場:2026年までのTAMは75億ドル、5Gインフラ(マクロセル、スモールセル、5G FWA、ファイバーバックホール)、5Gコア(SDN、NFV)、5Gチップセット(スマートフォン、ラップトップ、タブレット、モバイルハブ、ロボット、AR/VRデバイス、ウェアラブル、ドローン、IoTゲートウェイ、監視カメラ)、地域・ベンダー市場分析、ユースケース別のTCO(所有コスト)


はじめに

当調査は、5Gミリ波市場(5G Millimeter Wave)について実施し、現在の5Gミリ波の展開、エコシステム、スペクトラム、市場概要、進化、ドライバー&チャレンジ、ユースケース、コスト分析に関する詳細な分析(160ページ、135ページ)を提供します。本調査は、5G mmWave半導体サプライヤ、インフラ設備プロバイダ、モバイルネットワーク事業者、ネットワークソリューションプロバイダを含む5G mmWaveバリューチェーン全体に焦点を当てている。

この最新市場レポートによると、5G mmWave市場は、今後5年間のCAGR43%で、2026年までに752億ドルに達すると予測されます。ベースバンドプロセッサー/モデムなどの半導体コンポーネント、RFトランシーバーやRFフロントエンドなどのRFICコンポーネントは、5G mmWave対応デバイスの普及が進んでいるため、5G mmWave市場に大きく貢献するものと期待されています。

mmWaveは、低遅延とともに、5Gのための最短距離で広いスペクトルと容量を提供します。24GHz以上の高帯域が5G通信インフラに割り当てられている。新しい周波数帯を利用できるかどうかは、サービスプロバイダーが使用するために規制当局がどれだけの周波数帯を解放するかによって決まります。ミリ波帯の周波数割当は、サービスプロバイダーごと、バンドごとに800 MHz以上と、非常に広い場合が多い。広い周波数帯は、大容量配信の実現やピークレートへの対応力を高めることができます。米国市場は、5GのためのmmWaveスペクトラムの利用において世界的なリーダーであり、米国のすべての主要事業者がすでにこの帯域を使用して商用5Gサービスを提供しています。アジア太平洋地域では、5Gのミリ波帯の展開が限定的に目撃されていますが、ヨーロッパは大きく遅れています。

現在、mmWave帯を使用して商用5Gネットワークを開始した通信事業者は7社あります。NTTドコモと楽天(日本)、MTN(南アフリカ)、アジア・パシフィック・テレコム(台湾)、AT&T、T-Mobile、Verizon(米国)である。GSMAによれば、mmWave 5GのGDPへの貢献は、アジア太平洋地域が2120億ドル、南北アメリカ地域が1900億ドルと、それぞれ最大の割合を占めると予想されています。アジア太平洋地域全体の5分の1(2120億ドル)は、アーリーアダプターの中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを除いた後の寄与分です。

2021年5月現在

  •     44カ国・地域の161事業者が、24.25~29.5GHzの周波数帯で5Gに投資(試験、ライセンス、展開、運用ネットワークの形で)しています。
  •     このうち、この周波数帯で5Gを展開するライセンスを取得している事業者は112社にのぼります。
  •     この周波数帯を使用して、27の事業者が3GPP準拠の5Gネットワークを積極的に展開していることが確認されています。


現在の5G mmWaveの勢いを進めている主要企業には、Airtel、AT&T、Casa Systems、China Unicom、Chunghwa Telecom、Deutsche Telekom、Electronics Telecommunications Research Institute(ETRI)、Elisa、Ericsson、Fastweb、Fibocom、Gongjing Electronic、HMD Global、HONOR、Infomark Co, KDDI株式会社、京セラ株式会社、MeiG、Motorola、NBN Co、Nokia、NTT DOCOMO、OPPO、Optus、Orange、Partron Co.、Quectel、楽天モバイル、サムソン電子、Singtel、ソフトバンク株式会社、サンシーAIoT、TCLコミュニケーション、テレコムアルゼンチナ、テリアフィンランド、テルストラ、TIM、True Corporation Plc、UScellular、vivo、Vodafone、小米、ZTEの9社です。


主な分析ハイライト

  •    2021年までに13.8万個のスモールセルが導入される見込みで、事業者によるmmWave向けスモールセルの高密度導入を考慮すると、2026年までに325万個に増加すると予想されます。FWAは5Gの最初のユースケースであるため、5GのmmWaveインフラ市場に大きく貢献することが期待されています。これとは別に、2026年までに510万台のCPEが展開されると予想される。
  •     5G mmWaveマクロセル市場は、2026年までに48億ドルに達すると予測される。5G mmWaveは米国で展開されているため、2021年には北米が83%のシェアでマクロセルに大きく貢献する。
  •     5Gネットワークでは、ネットワーク機能を柔軟に拡張し、効果的かつ効率的なネットワーク運用を実現するために、NFVが重要な役割を果たすことになります。NFVは、ネットワークスライスと分散型クラウドを可能にし、それを補完して柔軟でプログラマブルなネットワークを構築するもので、31億ドル相当のビジネスチャンスがあると考えられます。
  •     5G mmWaveをサポートするデバイスは、2021年に2億200万台が出荷され、2026年には11億台に達すると予想される。スマートフォン分野が大きなシェアを占めると予想される。ロボットやドローンなどの新しいアプリケーションが登場し、2026年までに5G mmWaveに1億1千万ドル以上の貢献が期待される。
  •     スマートフォン、ラップトップ、セキュリティカメラの10%が5Gを利用し、ラップトップと通信機器の両方が同時にアクティブになるのは20%と仮定して、ミッドバンドのみの屋内5GネットワークとmmWave+ミッドバンド5Gネットワークの1平方メートルあたりのコストを比較したものです。その結果、標準的な通信機器を導入した場合、ミッドバンド屋内ネットワークの1平方メートルあたりの年間コストは2.86ドルに達し、高度な通信機器を導入した場合、mmWave+ミッドバンドネットワークの1平方メートルあたりのコストは約2.99ドルとなることがわかりました。
  •     2021年には北米が〜62%の最大シェアを占め、2026年には中国が〜39%のシェアでリードすると予想される。APACにおける5G mmWave市場の成長は、中国、日本、韓国などの国々で5G mmWaveの展開が進んでいるためと思われる。



分析したケーススタディ

インダストリアル

  •     エアバスがエリクソンと提携し、5G mmWaveプライベートネットワークで航空機の生産量を拡大
  •     ノキアとWEGブラジルが、5Gのスタンドアロン・プライベート・ワイヤレスでインダストリー4.0プロジェクトを開始
  •     富士通、栃木県小山市の工場で5Gプライベート・ネットワークを開始
  •     Verizon Business、General MotorsとHoneywellで5G Ultra-Widebandを屋内展開。

デファンス

  •     GBL SystemsとSamsung、米軍基地にAR/VR向け5Gテストベッドを配備
  •     JMA Wireless、アルバニーの海兵隊兵站基地でスマート倉庫を立ち上げる5Gプライベートネットワークのデモを実施

教育関連

  •     Siklu、イスラエルのBar-Ilan University Smart City Centerでマルチギガビット5Gネットワークを展開
  •     AT&T、コネティカット大学(UConn)のスタンフォード・キャンパスにプライベート5G mmWaveネットワークを展開中
  •     ミズーリ大学とAT&Tが協力し、ミズーリ大学のキャンパスに完全な5G+ミリ波機能を導入。

空港

  •     AT&T、タンパ国際空港に5Gミリ波を導入
  •     SKテレコムが仁川国際空港に5Gミリ波基地局を設置


スタジアム

  •     AT&T、シアトルのフットボール・スタジアムで5G mmWaveの提供を開始
  •     Verizon、タンパとレイモンド・ジェームズ・スタジアムで5G mmWaveの提供を開始
  •     楽天、5GmmWaveネットワークを利用したスマートスタジアムの実証実験を実施

自動車

  •     Movandiは、セルラー自動車間通信のための5G MmWave接続のデモを行いました。
  •     エリクソンは先進の5G技術を使ってコネクテッドカーを追跡した

交通機関

  •     ADVAは、ヨーロッパ初の5G mmWave鉄道配備のデモを行いました。
  •     Telia、Ericsson、Intel Corporation、エストニアのタリン港でTallinkのクルーズ船に5Gコネクティビティを提供
  •     ドコモ、新幹線と実験用基地局間の5G通信をmmWave帯で実現

パブリックセーフティ

  •     AT&T、ファーストレスポンダー向けに5GのmmWaveを提供

ヘルスケア分野

  •     AT&T、USCのLawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicineでプライベート5Gネットワークを展開


主要プレイヤーのプロファイル

  •     エリクソン
  •     ノキア
  •     サムスン
  •     Huawei
  •     NEC
  •     シスコ
  •     アルファネットワークス
  •     シクルコミュニケーションズ
  •     エアスパンネットワークス
  •     ヴイエムウェア
  •     アメリカンタワー
  •     富士通
  •     ヒューレットパッカードエンタープライズ
  •     ZTE
  •     カサ・システムズ
  •     コーニング
  •     クラウンキャッスル
  •     マベニール
  •     クアルコム
  •     メディアテック
  •     インテル コーポレーション
  •     クオルボ(Qorvo, Inc,)
  •     ザイリンクス
  •     アナログ・デバイセズ
  •     NXPセミコンダクターズ
  •     マーベル
  •     ルネサス
  •     アノキウェーブ
  •     マコム
  •     マックスリニア
  •     ミックスコム
  •     シバースセミコンダクター
  •     モバンディ
  •     ペラソ
  •     SIMComワイヤレスソリューションズ
  •     クエクテル
  •     モビックスラボ
  •     Pivotal Commware
  •     マイクロアンプソリューションズ
  •     ギャップウェーブス

 

本調査で回答される主な質問

  •     5G mmWave市場に影響を与える主要なトレンドとドライバーは何か?
  •     5Gスモールセル導入の総所有コストとコストインプリケーションは何か?
  •     5Gインフラ(マクロセル、スモールセル、5G FWA、ファイバーバックホール)、5Gコア(SDN、NFV)、5Gチップセット(スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、モバイルハブ、ロボット、AR/VRデバイス、ウェアラブル、ドローン、IoTゲートウェイ、監視カメラ)、国別の5GmmWave市場の収益見通し(TAM)と2026年までの予測とは何か?
  •     5G mmWave空間における主要な投資、周波数割り当て、パートナーシップ、M&Aとは?
  •     交通、治安、教育、スタジアム、空港、防衛、産業、ヘルスケアなど、他のユースケースで5G mmWave市場はどのように拡大しているのか?
  •     5G mmWave市場の競争環境はどうなっているのか?
  •     2026年までの5G mmWaveの成長と成功を決定付ける戦略的必須事項と行動への呼びかけは何でしょうか?


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目次

目次

1    はじめに

1.1    5Gの概要
1.2    5Gロードマップ
1.3    5Gの周波数帯
1.4    5GにおけるmmWaveの役割
1.5    5Gと他のコネクティビティ技術の比較
1.5.1    5Gと4Gの比較
1.5.2    Wi-Fi 6 & 5G for Private Network

2    エグゼクティブサマリー
3    ドライバー&オポチュニティ

3.1    5G mmWave Capacity & Coverage
3.2    高密度化
3.3    より広い帯域幅
3.4    小型で大型のアンテナアレイを実現
3.5    チャンネル互恵関係

4    5Gスモールセル導入のコストへの影響

4.1    大規模密集都市
4.2    小規模で密集していない都市

5    5G mmWaveエコシステム

5.1    スペクトラム
5.2    デバイス
5.3    装置
5.4    通信サービス事業者
5.5    業界の主要な洞察

6    総所有コスト(TCO)分析

6.1    密集した都市
6.2    固定無線アクセス
6.3    インドア

7    5G mmWaveの導入オプション

7.1    固定無線アクセス
7.2    インドア屋外スモールセルアクセス
7.3    統合アクセス&バックホール スモールセル

8    規制の枠組み

8.1    US
8.1.1    Spectrum
8.1.2    インフラストラクチャー
8.2    欧州連合
8.2.1    スペクトル
8.2.2    インフラストラクチャー
8.3    日本
8.4    南朝鮮

9    5G mmWaveのケーススタディ

9.1    Industrial
9.1.1    Airbus partnered with Ericsson to increase aircraft production with 5G mmWave private network
9.1.2    Nokia and WEG Brazil launch Industry 4.0 project with 5G standalone private wireless
9.1.3    Fujitsu launched of a private 5G network at its Oyama plant in Tochigi Prefecture, Japan
9.1.4    Verizon Business、General MotorsとHoneywellで5G Ultra Widebandを屋内展開
9.2    ディフェンス
9.2.1    GBLシステムズとサムスン、米陸軍基地にAR/VR向け5Gテストベッドを配備
9.2.2    JMA Wireless、海兵隊ロジスティクス基地アルバニーでスマート倉庫を立ち上げる5Gプライベートネットワークのデモを実施
9.3    教育分野
9.3.1    シクルは、イスラエルのバルイラン大学スマートシティセンターにマルチギガビットの5Gネットワークを展開
9.3.2    AT&Tがコネティカット大学スタンフォード校に5Gミリ波プライベートネットワークを構築中
9.3.3    ミズーリ大学とAT&Tが協力し、ミズーリ大学のキャンパスに完全な5G+ミリ波機能を導入する。
9.4    空港
9.4.1    AT&Tがタンパ国際空港に5G mmWaveを導入
9.4.2    SKテレコム、仁川国際空港に5G mmWave基地局を設置
9.5    スタジアム
9.5.1    AT&T、シアトルのフットボールスタジアムで5G mmWaveを開始
9.5.2    ベライゾン、タンパとレイモンド・ジェームズ・スタジアムで5G mmWaveを開始
9.5.3    楽天、5Gミリ波ネットワークを利用したスマートスタジアムの実証実験を実施
9.6    自動車
9.6.1    Movandi、セルラー方式の車々間通信に5G MmWave接続を実証
9.6.2    エリクソンは先進の5G技術を使ってコネクテッドカーを追跡した
9.7    交通手段
9.7.1    ADVA、欧州初の5G mmWave鉄道配備のデモンストレーションを実施
9.7.2    テリア、エリクソン、インテル コーポレーション、エストニアのタリン港でタリンク社のクルーズ船に5G接続を提供
9.7.3    ドコモ、ミリ波帯を用いた新幹線と実験用基地局間の5G通信を実現
9.8    公共の安全
9.8.1    AT&T、5Gミリ波をファーストレスポンダーに提供
9.9    ヘルスケア
9.9.1    AT&T、USCのローレンス・J・エリソン変革期医療研究所にプライベート5Gネットワークを導入

10    5G mmWaveサービスプロバイダ

10.1    ベライゾン
10.2    AT & T
10.3    T-Mobile(ティー・モバイル
10.4    NTT DOCOMO
10.5    楽天モバイル
10.6    アジア・パシフィック テレコム
10.7    シングテル
10.8    ファストウェブ
10.9    SoftBank

11    市場規模・出荷台数・予測:ネットワークインフラ別

11.1    マクロセル
11.2    スモールセル
11.3    FWA
11.3.1    アクセスユニット
11.3.2    加入者宅内装置
11.4    ファイバーバックホール

12    コア別市場規模・出荷台数・予測

12.1    エスディーエヌ
12.2    エヌエフブイ

13    市場規模・出荷台数・予測:デバイス別

13.1    mmWaveスペクトラムのGDPへの貢献度(ユースケース別
13.2    mmWave帯域のGDPに対する世界貢献度(分野別
13.3    モバイル機器
13.3.1    スマートフォン
13.3.2    ノートパソコン&タブレット
13.3.3    モバイルハブ
13.3.4    ロボット
13.3.5    ウェアラブル
13.3.6    AR/VR
13.4    非モバイル機器
13.4.1    IoTゲートウェイ
13.4.2    監視カメラ
13.5    自動車

14    地域別市場分析・予測

14.1    5Gミリ波帯の地域別影響度
14.2    mmWaveのGDPへの貢献
14.3    北米(米国、カナダ、メキシコ)
14.4    欧州(英国、ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、その他の欧州地域)
14.5    Asia-Pacific (China, Japan, 南朝鮮, Australia, India, Rest of APAC)
14.6    その他の地域
14.6.1    中東・北アフリカ
14.6.2    サブサハラ・アフリカ
14.6.3    その他

15    競合他社の状況

15.1    バリューチェーン分析
15.2    主要5Gミリ波機器サプライヤー&市場ランキング
15.3    5G mmWaveチップセット主要サプライヤー&市場ランキング

16    会社概要

16.1    Ericsson
16.1.1    Overview
16.1.2    提供するソリューション
16.1.3    主な展開
16.2    ノキア
16.2.1    概要
16.2.2    提供するソリューション
16.2.3    主な展開
16.3    サムスン
16.3.1    概要
16.3.2    提供するソリューション
16.3.3    主な展開
16.4    ファーウェイ
16.4.1    概要
16.4.2    提供するソリューション
16.4.3    主な展開
16.5    エヌイーシー
16.5.1    概要
16.5.2    提供するソリューション
16.5.3    主な展開
16.6    シスコ
16.6.1    概要
16.6.2    提供するソリューション
16.7    アルファネットワークス
16.7.1    概要
16.7.2    提供するソリューション
16.8    シークル通信
16.8.1    概要
16.8.2    提供するソリューション
16.8.3    主な展開
16.9    エアスパンネットワークス
16.9.1    概要
16.9.2    提供するソリューション
16.9.3    Key developments
16.10    VMware
16.10.1    Overview
16.10.2    提供するソリューション
16.10.3    Key developments
16.11    American Tower
16.11.1    Overview
16.11.2    提供するソリューション
16.11.3    Key developments
16.12    Fujitsu
16.12.1    Overview
16.12.2    提供するソリューション
16.12.3    Key developments
16.13    Hewlett Packard Enterprise
16.13.1    Overview
16.13.2    提供するソリューション
16.13.3    Key developments
16.14    ZTE
16.14.1    Overview
16.14.2    提供するソリューション
16.14.3    Key developments
16.15    Casa Systems
16.15.1    Overview
16.15.2    提供するソリューション
16.15.3    Key developments
16.16    Corning
16.16.1    Overview
16.16.2    提供するソリューション
16.16.3    Key developments
16.17    Crown Castle
16.17.1    Overview
16.17.2    提供するソリューション
16.17.3    Key developments
16.18    Mavenir
16.18.1    Overview
16.18.2    提供するソリューション
16.18.3    Key developments
16.19    Qualcomm, Inc.
16.19.1    Overview
16.19.2    提供するソリューション
16.19.3    主な展開
16.20    メディアテック
16.20.1    概要
16.20.2    提供するソリューション
16.20.3    主な展開
16.21    インテル株式会社
16.21.1    概要
16.21.2    提供するソリューション
16.21.3    主な展開
16.22    Qorvo, Inc(米国)。
16.22.1    概要
16.22.2    提供するソリューション
16.22.3    主な展開
16.23    ザイリンクス
16.23.1    概要
16.23.2    提供するソリューション
16.23.3    主な展開
16.24    アナログ・デバイセズ
16.24.1    概要
16.24.2    提供するソリューション
16.24.3    主な展開
16.25    NXPセミコンダクターズ
16.25.1    概要
16.25.2    提供するソリューション
16.25.3    主な展開
16.26    マーヴェル
16.26.1    概要
16.26.2    提供するソリューション
16.26.3    主な展開
16.27    ルネサス
16.27.1    概要
16.27.2    提供するソリューション
16.27.3    主な展開
16.28    アノキウェーブ
16.28.1    概要
16.28.2    提供するソリューション
16.28.3    主な展開
16.29    マコム
16.29.1    概要
16.29.2    提供するソリューション
16.29.3    主な展開
16.30    MaxLinear
16.30.1    Overview
16.30.2    提供するソリューション
16.30.3    主な展開
16.31    MixComm
16.31.1    Overview
16.31.2    提供するソリューション
16.31.3    主な展開
16.32    Sivers Semiconductor
16.32.1    Overview
16.32.2    提供するソリューション
16.32.3    主な展開
16.33    Movandi
16.33.1    Overview
16.33.2    提供するソリューション
16.33.3    主な展開
16.34    Peraso
16.34.1    Overview
16.34.2    提供するソリューション
16.34.3    主な展開
16.35    SIMCom Wireless Solutions
16.35.1    Overview
16.35.2    提供するソリューション
16.36    Quectel
16.36.1    Overview
16.36.2    提供するソリューション
16.36.3    主な展開
16.37    Mobix Labs
16.37.1    Overview
16.37.2    提供するソリューション
16.37.3    主な展開
16.38    Pivotal Commware
16.38.1    Overview
16.38.2    提供するソリューション
16.38.3    主な展開
16.39    Microamp Solutions
16.39.1    Overview
16.39.2    提供するソリューション
16.40    ギャップウェーブ
16.40.1    概要
16.40.2    提供するソリューション


出品物の一覧です。

EXHIBIT 1: モバイル通信規格の世代交代
EXHIBIT 2: 通信環境の進化に伴う主な変化
EXHIBIT 3: 5Gの機能に関する年表
EXHIBIT 4: 移動通信技術の進化に伴うサービスの変化(4G->5G)
EXHIBIT 5: 5Gのサービス
EXHIBIT 6: 5Gの要件
EXHIBIT 7: 5Gアプリケーションの帯域幅とレイテンシー要件
EXHIBIT 8:5Gのマーケットオポチュニティ
EXHIBIT 9:5Gの段階的な展開
EXHIBIT 10:5Gのロールアウトの見通し
EXHIBIT 11:5G導入のタイムライン
EXHIBIT 12:周波数帯ごとの主要な特性
EXHIBIT 13:5G NRの主要パラメータ:サブ6GHzとmmWave
EXHIBIT 14:mmWaveの長所と短所
EXHIBIT 15: 5Gの普及と4Gの比較
EXHIBIT 16:5Gと4Gの比較とWi-Fi 6の比較
EXHIBIT 17: プライベートネットワークにおけるWi-Fi 6と5Gの比較
EXHIBIT 18: 5G mmWave市場で大きく貢献する半導体部品
EXHIBIT 19: 5G mmWaveインフラ市場(USD Million)
EXHIBIT 20:5G無線周波数帯の容量とカバー率特性
EXHIBIT 21:標準化されたmmWaveバンドと帯域幅
EXHIBIT 22:大規模密集都市におけるCAPEX
EXHIBIT23:小規模密集都市のCAPEX
EXHIBIT24:設備投資額への貢献度
EXHIBIT 25: 5G mmWaveスペクトラムの国別目標値
EXHIBIT 26: 国別mmWave帯の割り当て量
EXHIBIT 27: 確定したmmWaveオークション/割り当てとその日付
EXHIBIT 28: 5Gデバイスの対応周波数帯域
EXHIBIT 29: mmWave帯の5G対応デバイスの数
EXHIBIT 30: mmWave機器のカテゴリー
EXHIBIT 31: モバイル業界リーダーの5G mmWaveに対する見解
EXHIBIT 32: 3.5GHz+mmWaveの5GネットワークのTCOの正味現在価値
EXHIBIT 33: サイトタイプ別のCAPEXとOPEX
EXHIBIT 34: mmWave FWA ネットワークの TCO の正味現在価値
EXHIBIT 35: ダウンリンク/アップリンクのトラフィック分割が異なる場合のFWAシナリオにおけるmmWaveのコスト削減額
EXHIBIT 36: 3.5GHz + mmWave FWA ネットワークの TCO の NPV
EXHIBIT 37: サイトタイプおよび CPE ごとの CAPEX および OPEX
EXHIBIT 38: セル当たりのコストの仮定
EXHIBIT 39: 屋内オフィススペースシナリオにおける1平方メートルあたりのコスト
EXHIBIT 40: 5G NR mmWaveの屋外容量とコサイティングによるカバレッジ
EXHIBIT 41: 5G NR mmWaveの屋内および屋外への展開
EXHIBIT 42: 5G NR mmWaveのIAB展開
EXHIBIT 43: mmWaveのカバレッジを拡大するためのIABの配備
EXHIBIT 44: 欧州連合の5G mmWaveスペクトラムの取り組み
EXHIBIT 45: 小エリア向け無線アクセスポイントの特徴
EXHIBIT 46: 無線設備のための電波法
EXHIBIT 47: Verizon 5G mmWaveの開発状況
EXHIBIT 48: AT&T 5G mmWaveの開発状況
EXHIBIT 49: T-Mobileの5G mmWaveの開発状況
EXHIBIT 50: NTTドコモ 5G mmWaveの開発状況
EXHIBIT 51: NTTドコモの5Gトライアル
EXHIBIT 52: 楽天 5G mmWaveの動向
EXHIBIT 53: 5G mmWaveインフラ市場で大きく貢献することが期待される小型セル
EXHIBIT 54: 5G mmWaveインフラ市場、2019-2026 (百万米ドル)
EXHIBIT 55: 5G mmWaveインフラ市場、2019年~2026年(単位:千台)
EXHIBIT 56: 北米は5G mmWaveマクロセル市場をリードする
EXHIBIT 57: 5G mmWaveマクロセル市場、地域別、2019年~2026年 (百万米ドル)
EXHIBIT 58:北米の5G mmWaveマクロセル市場(国別)、2019年〜2026年(USD百万ドル
EXHIBIT 59: 欧州の5G mmWaveマクロセル市場:国別、2020年~2026年(USD百万ドル)
EXHIBIT 60: APACの5G mmWaveマクロセル市場:国別、2020年〜2026年(USD百万ドル)
EXHIBIT 61: その他の地域の5G mmWaveマクロセル市場:地域別、2021年〜2026年(USD百万ドル)
EXHIBIT 62: 5G mmWaveスモールセル市場ではキャリアインドアが最大シェアを占める見込み
EXHIBIT 63: 5G mmWaveスモールセル市場、デプロイメントタイプ別、2019-2026年 (百万米ドル)
EXHIBIT 64: 5G mmWaveスモールセル市場、デプロイメントタイプ別、2019年〜2026年(単位:千台)
EXHIBIT 65: 5G mmWaveスモールセル市場:地域別、2019年〜2026年(百万米ドル)
EXHIBIT 66: 北米における5G mmWaveスモールセル市場:国別、2019年〜2026年(USD Million)
EXHIBIT 67:欧州の5G mmWaveスモールセル市場:国別、2020年〜2026年(USD Million)
EXHIBIT 68: APACの5G mmWave小型セル市場:国別、2020年〜2026年(USD百万ドル)
EXHIBIT 69: その他の地域の5G mmWave小型セル市場:地域別、2021年〜2026年(USD Million)
EXHIBIT 70: 5GミリウェーブFWA 市場、機器別、2019年~2026年(単位:千台)
EXHIBIT 71: 5Gミリ波CPE 市場、デプロイメントタイプ別、2019年~2026年(単位:千台)
EXHIBIT 72: 5G mmWave CPE  market, By Deployment Type, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 73: APAC to dominate 5G mmWave FWA market by 2026
EXHIBIT 74: 5G mmWave FWA market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 75: 5G mmWave FWA market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 76: 5G mmWave FWA market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 77: 5G mmWave FWA market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 78: 5G mmWave FWA market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 79: North America expected to hold largest share in 5G mmWave fiber backhaul market
EXHIBIT 80: 5G mmWave Fibre Optic Cable market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 81: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 82: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 83: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 84: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in Rest of the World, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 85: エヌエフブイ to accounted for the largest share 5G mmWave Core network market
EXHIBIT 86: 5G mmWave Core market, By Core Network, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 87: 5G mmWave Core market, By Offering, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 88: 5G mmWave Core market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 89: 5G mmWave Core market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 90: 5G mmWave Core market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 91: 5G mmWave Core market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 92: 5G mmWave Core market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 93: Global contribution of mmWave spectrum to GDP by use case, 2024 VS 2034
EXHIBIT 94: Global contribution of mmWave spectrum to GDP by sector, 2024 VS 2034
EXHIBIT 95: 5G mmWave enabled device shipment, 2021 vs 2026 (Million Units)
EXHIBIT 96: 5G mmWave market, By Mobile Device, 2019–2026 (Million Units)
EXHIBIT 97: 5G mmWave Semiconductor market, By Mobile Device, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 98: 5G mmWave enabled smartphone shipment (Million Units)
EXHIBIT 99: APAC to account for the largest share of 5G mmWave device market by 2026
EXHIBIT 100:5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 101:5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 102: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in Europe, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 103: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 104: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 105: Surveillance cameras to dominate 5G mmWave market for non-mobile device
EXHIBIT 106: 5G mmWave market, By Non-Mobile Device, 2021–2026 (Million Units)
EXHIBIT 107: 5G mmWave Semiconductor market, By Mobile Device, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 108: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 109: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 110: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in Europe, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 111: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 112: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 113: North America to dominate 5G mmWave market for automobile
EXHIBIT 114: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 115: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in North America, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 116: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in Europe, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 117: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 118: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 119:Regional impact of mmWave spectrum by 2034
EXHIBIT 120:mmWave contribution to GDP by 2034
EXHIBIT 121: Average annual growth in the contribution of mmWave 5G to GDP between 2024 and 2034
EXHIBIT 122: 5G mmWave market, By Region, 2021 VS 2026 (USD Million)
EXHIBIT 123: 5G mmWave market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 124: GDP contributions to Americas, 2034
EXHIBIT 125: US to dominate 5G mmWave market in North America
EXHIBIT 126: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 127: GDP contributions to Europe, 2034
EXHIBIT 128: UK to account for the largest share of European 5G mmWave market
EXHIBIT 129: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 130: GDP contributions to Asia-Pacific, 2034
EXHIBIT 131: China to dominate APAC 5G mmWave market by 2026
EXHIBIT 132: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 133: GDP contributions to Middle East & North Africa, 2034
EXHIBIT 134: GDP contributions to Sub-Saharan Africa, 2034
EXHIBIT 135: GDP contributions to Other region, 2034
EXHIBIT 136: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 137: 5G mmWave market : Value chain analysis
EXHIBIT 138:Key players in 5G ecosystem
EXHIBIT 139:Top 5G mmWave infrastructure equipment suppliers
EXHIBIT 140:Top 5G mmWave chipset suppliers

 

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Summary

5G mmWave Market: $75B TAM by 2026 Driven by 5G Infrastructure (Macro Cell, Small Cell, 5G FWA, Fiber Backhaul), 5G core (SDN, NFV), 5G chipsets (Smartphones, Laptops, Tablets, Mobile Hubs, Robots, AR/VR Devices, Wearables, Drones, IoT Gateways, Surveillance Cameras), Regional & Vendor Market Analysis, Total cost of Ownership by use cases


INTRODUCTION

The study conducted on 5G mmWave market (5G Millimeter Wave) provides in-depth analysis (160 Pages and 135 Exhibits) on current 5G mmWave deployments, ecosystem, spectrum, market overview, evolution, drivers & challenges, use cases, and cost analysis. The study is focused on entire 5G mmWave value chain that includes 5G mmWave semiconductor suppliers, infrastructure equipment providers, mobile network operators, and network solution providers.

As per this latest market report, 5G mmWave market is expected to be valued to reach $75.2 billion by 2026, at a CAGR of 43% for next 5 years. Semiconductor components which include baseband processor/modem and RFIC components such as RF transceivers and RF front end are expected to be the major contributors in 5G mmWave market because of growing availability of 5G mmWave enabled devices. 

mmWave delivers wide spectrum and capacity over the shortest distances for 5G along with lower latencies. High bands above 24GHz are allocated for 5G telecom infrastructure. The availability of the new spectrum depends on how much spectrum is released by regulators for use by service providers. Spectrum allocations for mmWave are often extremely wide, with 800 MHz or more per service provider and band. Wide spectrum enables the provision of high-capacity delivery and improved handling of peak rates. The US market is a global leader in the use of mmWave spectrum for 5G, with all major US operators already offering commercial 5G services using the band. Limited 5G mmWave deployments has been witnesses in Asia Pacific while Europe is far behind.

Currently, there are seven operators that have already launched commercial 5G networks using mmWave bands: NTT Docomo and Rakuten (Japan); MTN (South Africa); Asia Pacific Telecom (Taiwan); and AT&T, T-Mobile and Verizon (US). As per GSMA, Asia-Pacific and Americas regions are expected to generate the greatest share of the total contribution of mmWave 5G to the GDP, $212 billion and $190 billion, respectively. One fifth of the Asia-Pacific total ($212 billion) is the contribution made by the region after excluding early adopters China, Japan, the Republic of Korea, Australia and New Zealand.

As of May 2021,

  • 161 operators in 44 countries/territories are investing in 5G (in the form of trials, licences, deployments or operational networks) across the 24.25–29.5 GHz spectrum range.
  • Of those, 112 operators are known to have been licensed to deploy 5G in this range.
  • Twenty-seven operators are understood to be actively deploying 3GPP-compliant 5G networks using this spectrum.

Major companies advancing current 5G mmWave momentum include Airtel, AT&T, Casa Systems, China Unicom, Chunghwa Telecom, Deutsche Telekom, Electronics Telecommunications Research Institute (ETRI), Elisa, Ericsson, Fastweb, Fibocom, Gongjing Electronic, HMD Global, HONOR, Infomark Co., Ltd, Innowireless Co., Ltd., KDDI CORPORATION, Kyocera, MeiG, Motorola, NBN Co, Nokia, NTT DOCOMO, OPPO, Optus, Orange, Partron Co., Ltd., Quectel, Rakuten Mobile, Samsung Electronics, Singtel, SoftBank Corp, Sunsea AIoT, TCL Communication, Telecom Argentina, Telia Finland, Telstra, TIM, True Corporation Plc., UScellular, vivo, Vodafone, Xiaomi, and ZTE.

 

KEY ANALYTICAL HIGHLIGHTS

  • 138 thousand small cells are expected to be deployed by 2021 which is expected to rise to 3.25 million by 2026 considering dense small cell deployment by operators for mmWave. FWA is expected to be a major contributor to 5G mmWave infrastructure market as it was the first 5G use case. Apart this, 5.1 million CPEs are expected to be deployed by 2026.
  • 5G mmWave macro cell market is expected to reach $4.8 billion by 2026. North America is the major contributor for Macro cells with ~83% share in 2021 as major 5G mmWave deployments are taking place in the US.
  • In 5G network, the NFV will play a significant role in terms of providing operators the flexibility to expand their network functionality as well as provide effective and efficient operation of the network. NFV will enable network slicing and distributed cloud, which would supplement it to create flexible and programmable networks with an opportunity worth $3.1 billion
  • 202 million devices with 5G mmWave support are expected to be shipped in 2021 and is likely to reach 1.1 billion units by 2026. Smartphone segment is expected to contribute major share of this market. A new application may emerge in the form of Robots and Drone contributing more than $110M for 5G mmWave by 2026
  • The cost per square metre of a midband-only indoor 5G network versus a mmWave plus mid-band 5G network, assuming 10% of smartphones, laptops and security cameras are on 5G and 20% of both laptops and communications equipment are concurrently active. The result shows that if standard communications equipment is deployed, the yearly cost per square metre of a mid-band indoor network would amount to $2.86, while if advanced communications equipment is deployed, the cost per square metre of a mmWave plus mid-band network would amount to approximately $2.99.
  • North America is expected to account for the largest share of ~62% in 2021 while China is going to lead with ~39% share in 2026. The growth in 5G mmWave market in APAC is likely because of increasing deployment of 5G mmWave in countries such as China, Japan, and South Korea.

 

CASE STUDIES ANALYZED

Industrial

  • Airbus partnered with Ericsson to increase aircraft production with 5G mmWave private network
  • Nokia and WEG Brazil launch Industry 4.0 project with 5G standalone private wireless
  • Fujitsu launched of a private 5G network at its Oyama plant in Tochigi Prefecture, Japan
  • Verizon Business deployed 5G Ultra-Wideband indoors at General Motors and Honeywell

Défense

  • GBL Systems and Samsung to deploy 5G Testbeds for AR/VR at U.S. Army military bases
  • JMA Wireless demonstrated 5G private network that will launch a smart warehouse at the Marine Corps Logistics Base at Albany

Education

  • Siklu deployed a multi-gigabit 5G network at Bar-Ilan University Smart City Center, Israel
  • AT&T is deploying private 5G mmWave network at University of Connecticut’s (UConn) Stamford campus
  • University of Missouri and AT&T collaborate to bring full 5G+ millimeter wave capability to MU’s campus.

Airports

  • AT&T deployed 5G mmWave at Tampa International Airport
  • SK Telecom installed 5G mmWave base stations at Incheon International Airport

Stadiums

  • AT&T launches 5G mmWave at Seattle’s Football Stadium
  • Verizon launches 5G mmWave in Tampa and at Raymond James Stadium
  • Rakuten held trials of smart stadium using 5G mmWave network

Automobile

  • Movandi demonstrated 5G MmWave Connectivity For Cellular Vehicle-To-Everything Communications
  • Ericsson used advanced 5G technology to track a connected car

Transportation

  • ADVA demonstrated Europe’s first 5G mmWave rail deployment
  • Telia, Ericsson and Intel Corporation deliver 5G connectivity to Tallink’s cruise ships at the Port of Tallinn in Estonia
  • DOCOMO achieves 5G communication between high-speed bullet train and experimental base stations using mmWave band

Public Safety

  • AT&T offers 5G mmWave to first responders

Healthcare

  • AT&T deploys private 5G network at Lawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicine of USC

Key Players Profiled

  1. Ericsson
  2. Nokia
  3. Samsung
  4. Huawei
  5. NEC
  6. Cisco
  7. Alpha Networks
  8. Siklu Communication
  9. Airspan Networks
  10. VMware
  11. American Tower
  12. Fujitsu
  13. Hewlett Packard Enterprise
  14. ZTE
  15. Casa Systems
  16. Corning
  17. Crown Castle
  18. Mavenir
  19. Qualcomm, Inc.
  20. MediaTek
  21. Intel Corporation
  22. Qorvo, Inc. (US),
  23. Xilinx
  24. Analog Devices
  25. NXP Semiconductors
  26. Marvell
  27. Renesas
  28. Anokiwave
  29. MACOM
  30. MaxLinear
  31. MixComm
  32. Sivers Semiconductor
  33. Movandi
  34. Peraso
  35. SIMCom Wireless Solutions
  36. Quectel
  37. Mobix Labs
  38. Pivotal Commware
  39. Microamp Solutions
  40. Gapwaves

Key Questions to be answered through this study

  • What are the major trends and drivers impacting 5G mmWave Market?
  • What is the total cost of ownership and what are the cost implication of 5G small cells deployment?
  • What is the revenue outlook (TAM) and forecast till 2026 for 5G mmWave Market by, 5G Infrastructure (Macro Cell, Small Cell, 5G FWA, Fiber Backhaul), 5G core (SDN, NFV), 5G chipsets (Smartphones, Laptops, Tablets, Mobile Hubs, Robots, AR/VR Devices, Wearables, Drones, IoT Gateways, Surveillance Cameras) and Countries?
  • What are the key investments, spectrum allocation, partnerships and M&A in 5G mmWave space?
  • How 5G mmWave market is expanding in other use-cases like Transportation, Public Safety, Education, Stadium, Airports, Défense, Industrial, Healthcare etc.?
  • What is the competitive landscape of 5G mmWave Market?
  • What are the strategic imperative and calls to action that will define growth and success within 5G mmWave by 2026?

 



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1    Introduction

1.1    5G Overview
1.2    5G Roadmap
1.3    5G spectrum bands
1.4    Role of mmWave in 5G
1.5    Comparison of 5G with other Connectivity Technologies
1.5.1    5G vs 4G
1.5.2    Wi-Fi 6 & 5G for private networks

2    Executive Summary
3    Drivers & Opportunities

3.1    5G mmWave Capacity & Coverage
3.2    Higher densification
3.3    Larger Bandwidth
3.4    Larger Antenna Array in Small Form Factor
3.5    Channel Reciprocity

4    Cost implications of 5G small cell deployment

4.1    Large dense city
4.2    Small less dense city

5    5G mmWave Ecosystem

5.1    Spectrum
5.2    Device
5.3    Equipment
5.4    Communication Service Providers
5.5    Key Industry insights

6    Total Cost of Ownership Analysis

6.1    Dense urban
6.2    Fixed wireless access
6.3    Indoor

7    5G mmWave Deployment Options

7.1    Fixed Wireless Access
7.2    Indoor & Outdoor Small Cell Access
7.3    Integrated Access & Backhaul Small Cells

8    Regulatory Framework

8.1    US
8.1.1    Spectrum
8.1.2    Infrastructure
8.2    European Union
8.2.1    Spectrum
8.2.2    Infrastructure
8.3    Japan
8.4    South Korea

9    5G mmWave Case Studies

9.1    Industrial
9.1.1    Airbus partnered with Ericsson to increase aircraft production with 5G mmWave private network
9.1.2    Nokia and WEG Brazil launch Industry 4.0 project with 5G standalone private wireless
9.1.3    Fujitsu launched of a private 5G network at its Oyama plant in Tochigi Prefecture, Japan
9.1.4    Verizon Business deployed 5G Ultra Wideband indoors at General Motors and Honeywell
9.2    Defense
9.2.1    GBL Systems and Samsung to deploy 5G Testbeds for AR/VR at U.S. Army military bases
9.2.2    JMA Wireless demonstrated 5G private network that will launch a smart warehouse at the Marine Corps Logistics Base at Albany
9.3    Education
9.3.1    Siklu deployed a multi-gigabit 5G network at Bar-Ilan University Smart City Center, Israel
9.3.2    AT&T is deploying private 5G mmWave network at University of Connecticut’s (UConn) Stamford campus
9.3.3    University of Missouri and AT&T collaborate to bring full 5G+ millimeter wave capability to MU’s campus.
9.4    Airports
9.4.1    AT&T deployed 5G mmWave at Tampa International Airport
9.4.2    SK Telecom installed 5G mmWave base stations at Incheon International Airport
9.5    Stadiums
9.5.1    AT&T launches 5G mmWave at Seattle’s Football Stadium
9.5.2    Verizon launches 5G mmWave in Tampa and at Raymond James Stadium
9.5.3    Rakuten held trials of smart stadium using 5G mmWave network
9.6    Automobile
9.6.1    Movandi demonstrated 5G MmWave Connectivity For Cellular Vehicle-To-Everything Communications
9.6.2    Ericsson used advanced 5G technology to track a connected car
9.7    Transportation
9.7.1    ADVA demonstrated Europe’s first 5G mmWave rail deployment
9.7.2    Telia, Ericsson and Intel Corporation deliver 5G connectivity to Tallink’s cruise ships at the Port of Tallinn in Estonia
9.7.3    DOCOMO achieves 5G communication between high-speed bullet train and experimental base stations using mmWave band
9.8    Public Safety
9.8.1    AT&T offers 5G mmWave to first responders
9.9    Healthcare
9.9.1    AT&T deploys private 5G network at Lawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicine of USC

10    5G mmWave Service Providers

10.1    Verizon
10.2    AT&T
10.3    T-Mobile
10.4    NTT DOCOMO
10.5    Rakuten Mobile
10.6    Asia-Pacific Telecom
10.7    Singtel
10.8    Fastweb
10.9    SoftBank

11    Market Size, Shipment & Forecast, By Network Infrastructure

11.1    Macro Cell
11.2    Small Cell
11.3    FWA
11.3.1    Access Unit
11.3.2    CPE
11.4    Fiber Backhaul

12    Market Size, Shipment & Forecast, By Core

12.1    SDN
12.2    NFV

13    Market Size, Shipment & Forecast, By Device

13.1    Contribution of mmWave Spectrum to GDP By Use Case
13.2    Global Contribution of mmWave Bands on GDP By Sector
13.3    Mobile Devices
13.3.1    Smartphone
13.3.2    Laptops & Tablets
13.3.3    Mobile Hubs
13.3.4    Robots
13.3.5    Wearables
13.3.6    AR/VR
13.4    Non-mobile Devices
13.4.1    IoT Gateways
13.4.2    Surveillance cameras
13.5    Automobile

14    Regional Market Analysis & Forecast

14.1    Regional Impact of 5G mmWave Spectrum
14.2    mmWave Contribution To GDP
14.3    North America (US, Canada, Mexico)
14.4    Europe (UK, Germany, Spain, Italy, France, Rest of Europe)
14.5    Asia-Pacific (China, Japan, South Korea, Australia, India, Rest of APAC)
14.6    Rest of the World
14.6.1    Middle East & North Africa
14.6.2    Sub-Saharan Africa
14.6.3    Others

15    Competitive Landscape

15.1    Value chain analysis
15.2    Key 5G mmWave equipment suppliers & Market Ranking
15.3    Key 5G mmWave chipset suppliers & Market Ranking

16    Company Profiles

16.1    Ericsson
16.1.1    Overview
16.1.2    Solutions offered
16.1.3    Key developments
16.2    Nokia
16.2.1    Overview
16.2.2    Solutions offered
16.2.3    Key developments
16.3    Samsung
16.3.1    Overview
16.3.2    Solutions offered
16.3.3    Key developments
16.4    Huawei
16.4.1    Overview
16.4.2    Solutions offered
16.4.3    Key developments
16.5    NEC
16.5.1    Overview
16.5.2    Solutions offered
16.5.3    Key developments
16.6    Cisco
16.6.1    Overview
16.6.2    Solutions offered
16.7    Alpha Networks
16.7.1    Overview
16.7.2    Solutions offered
16.8    Siklu Communication
16.8.1    Overview
16.8.2    Solutions offered
16.8.3    Key developments
16.9    Airspan Networks
16.9.1    Overview
16.9.2    Solutions offered
16.9.3    Key developments
16.10    VMware
16.10.1    Overview
16.10.2    Solutions offered
16.10.3    Key developments
16.11    American Tower
16.11.1    Overview
16.11.2    Solutions offered
16.11.3    Key developments
16.12    Fujitsu
16.12.1    Overview
16.12.2    Solutions offered
16.12.3    Key developments
16.13    Hewlett Packard Enterprise
16.13.1    Overview
16.13.2    Solutions offered
16.13.3    Key developments
16.14    ZTE
16.14.1    Overview
16.14.2    Solutions offered
16.14.3    Key developments
16.15    Casa Systems
16.15.1    Overview
16.15.2    Solutions offered
16.15.3    Key developments
16.16    Corning
16.16.1    Overview
16.16.2    Solutions offered
16.16.3    Key developments
16.17    Crown Castle
16.17.1    Overview
16.17.2    Solutions offered
16.17.3    Key developments
16.18    Mavenir
16.18.1    Overview
16.18.2    Solutions offered
16.18.3    Key developments
16.19    Qualcomm, Inc.
16.19.1    Overview
16.19.2    Solutions offered
16.19.3    Key developments
16.20    MediaTek
16.20.1    Overview
16.20.2    Solutions offered
16.20.3    Key developments
16.21    Intel Corporation
16.21.1    Overview
16.21.2    Solutions offered
16.21.3    Key developments
16.22    Qorvo, Inc. (US),
16.22.1    Overview
16.22.2    Solutions offered
16.22.3    Key developments
16.23    Xilinx
16.23.1    Overview
16.23.2    Solutions offered
16.23.3    Key developments
16.24    Analog Devices
16.24.1    Overview
16.24.2    Solutions offered
16.24.3    Key developments
16.25    NXP Semiconductors
16.25.1    Overview
16.25.2    Solutions offered
16.25.3    Key developments
16.26    Marvell
16.26.1    Overview
16.26.2    Solutions offered
16.26.3    Key developments
16.27    Renesas
16.27.1    Overview
16.27.2    Solutions offered
16.27.3    Key developments
16.28    Anokiwave
16.28.1    Overview
16.28.2    Solutions offered
16.28.3    Key developments
16.29    MACOM
16.29.1    Overview
16.29.2    Solutions offered
16.29.3    Key developments
16.30    MaxLinear
16.30.1    Overview
16.30.2    Solutions offered
16.30.3    Key developments
16.31    MixComm
16.31.1    Overview
16.31.2    Solutions offered
16.31.3    Key developments
16.32    Sivers Semiconductor
16.32.1    Overview
16.32.2    Solutions offered
16.32.3    Key developments
16.33    Movandi
16.33.1    Overview
16.33.2    Solutions offered
16.33.3    Key developments
16.34    Peraso
16.34.1    Overview
16.34.2    Solutions offered
16.34.3    Key developments
16.35    SIMCom Wireless Solutions
16.35.1    Overview
16.35.2    Solutions offered
16.36    Quectel
16.36.1    Overview
16.36.2    Solutions offered
16.36.3    Key developments
16.37    Mobix Labs
16.37.1    Overview
16.37.2    Solutions offered
16.37.3    Key developments
16.38    Pivotal Commware
16.38.1    Overview
16.38.2    Solutions offered
16.38.3    Key developments
16.39    Microamp Solutions
16.39.1    Overview
16.39.2    Solutions offered
16.40    Gapwaves
16.40.1    Overview
16.40.2    Solutions offered


List of Exhibits:

EXHIBIT 1: Generations of Mobile Telecommunication Standards
EXHIBIT 2: Major changes due to the evolution of telecommunication environment
EXHIBIT 3: Timeline of 5G features
EXHIBIT 4: Change in Services Based on the Evolution of Mobile Communications Technology (4G->5G)
EXHIBIT 5: 5G Services
EXHIBIT 6: 5G Requirements
EXHIBIT 7: Bandwidth and Latency Requirements for 5G Applications
EXHIBIT 8: Market Opportunities for 5G
EXHIBIT 9:Phased deployment of 5G
EXHIBIT 10:5G Rollout Outlook
EXHIBIT 11:5G implementation timeline
EXHIBIT 12:Key characteristics across spectrum bands
EXHIBIT 13:5G NR key paramters: sub-6GHz and mmWave
EXHIBIT 14:Pros and cons of mmWave
EXHIBIT 15:Adoption of 5G VS 4G
EXHIBIT 16:5G VS 4G VS Wi-Fi 6
EXHIBIT 17:Wi-Fi 6 and 5G comparison for private netowrk
EXHIBIT 18: Semiconductor components to be major contributor in 5G mmWave market
EXHIBIT 19: 5G mmWave Infrastructure market (USD Million)
EXHIBIT 20:Capacity and coverage characteristics of 5G radio frequency ranges
EXHIBIT 21: Standardized mmWave bands and bandwidth
EXHIBIT 22:CAPEX for large dense city
EXHIBIT 23:CAPEX for small dense city
EXHIBIT 24:Contribution to CAPEX
EXHIBIT 25:5G mmWave Spectrum Target by Country
EXHIBIT 26: Amount of spectrum assigned in mmWave bands per country
EXHIBIT 27: Confirmed mmWave auctions/assignments and their dates
EXHIBIT 28: Spectrum band support of 5G devices
EXHIBIT 29: Number of 5G-compatible devices in the mmWave bands
EXHIBIT 30: mmWave equipment categories
EXHIBIT 31: Mobile industry leaders views on 5G mmWave
EXHIBIT 32: Net present value of TCO for a 3.5 GHz plus mmWave 5G network
EXHIBIT 33: CAPEX and OPEX for each site type
EXHIBIT 34: Net present value of TCO for a mmWave FWA network
EXHIBIT 35: mmWave cost savings in an FWA scenario for different downlink/uplink traffic splits
EXHIBIT 36: NPV of TCO for a 3.5 GHz plus mmWave FWA network
EXHIBIT 37: CAPEX and OPEX for each site type and CPE
EXHIBIT 38: Cost per cell assumptions
EXHIBIT 39: Cost per square metre in an indoor office space scenario
EXHIBIT 40: 5G NR mmWave outdoor capacity & coverage via co-siting
EXHIBIT 41: 5G NR mmWave indoor & outdoor deployment
EXHIBIT 42: 5G NR mmWave IAB deployment
EXHIBIT 43: Deploying IAB to expand mmWave coverage
EXHIBIT 44: European Union 5G mmWave spectrum initiatives
EXHIBIT 45: Characteristics of small-area wireless access points
EXHIBIT 46: Radio Waves Act for radio equipement
EXHIBIT 47: Verizon 5G mmWave developments
EXHIBIT 48: AT&T 5G mmWave developments
EXHIBIT 49: T-Mobile 5G mmWave developments
EXHIBIT 50: NTT DOCOMO 5G mmWave developments
EXHIBIT 51: NTT DOCOMO 5G Trials
EXHIBIT 52: Rakuten 5G mmWave developments
EXHIBIT 53: Small Cells expected to be major contributor in 5G mmWave infrastructure market
EXHIBIT 54: 5G mmWave Infrastructure market, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 55: 5G mmWave Infrastructure market, 2019–2026 (Thousand Units)
EXHIBIT 56: North America to lead 5G mmWave macro cell market
EXHIBIT 57: 5G mmWave Macro Cell market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 58: 5G mmWave Macro Cell market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 59: 5G mmWave Macro Cell market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 60: 5G mmWave Macro Cell market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 61: 5G mmWave Macro Cell market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 62: Carrier indoor to account for the largest share of 5G mmWave small cells market
EXHIBIT 63: 5G mmWave Small Cell market, By Deployment Type, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 64: 5G mmWave Small Cell market, By Deployment Type, 2019–2026 (Thousand Units)
EXHIBIT 65: 5G mmWave Small Cell market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 66: 5G mmWave Small Cell market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 67: 5G mmWave Small Cell market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 68: 5G mmWave Small Cell market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 69: 5G mmWave Small Cell market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 70: 5G mmWave FWA  market, By Equipment, 2019–2026 (Thousand Units)
EXHIBIT 71: 5G mmWave CPE  market, By Deployment Type, 2019–2026 (Thousand Units)
EXHIBIT 72: 5G mmWave CPE  market, By Deployment Type, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 73: APAC to dominate 5G mmWave FWA market by 2026
EXHIBIT 74: 5G mmWave FWA market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 75: 5G mmWave FWA market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 76: 5G mmWave FWA market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 77: 5G mmWave FWA market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 78: 5G mmWave FWA market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 79: North America expected to hold largest share in 5G mmWave fiber backhaul market
EXHIBIT 80: 5G mmWave Fibre Optic Cable market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 81: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 82: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 83: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 84: 5G mmWave Fibre Optic Cable market in Rest of the World, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 85: NFV to accounted for the largest share 5G mmWave Core network market
EXHIBIT 86: 5G mmWave Core market, By Core Network, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 87: 5G mmWave Core market, By Offering, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 88: 5G mmWave Core market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 89: 5G mmWave Core market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 90: 5G mmWave Core market in Europe, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 91: 5G mmWave Core market in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 92: 5G mmWave Core market in Rest of the World, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 93: Global contribution of mmWave spectrum to GDP by use case, 2024 VS 2034
EXHIBIT 94: Global contribution of mmWave spectrum to GDP by sector, 2024 VS 2034
EXHIBIT 95: 5G mmWave enabled device shipment, 2021 vs 2026 (Million Units)
EXHIBIT 96: 5G mmWave market, By Mobile Device, 2019–2026 (Million Units)
EXHIBIT 97: 5G mmWave Semiconductor market, By Mobile Device, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 98: 5G mmWave enabled smartphone shipment (Million Units)
EXHIBIT 99: APAC to account for the largest share of 5G mmWave device market by 2026
EXHIBIT 100:5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 101:5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 102: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in Europe, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 103: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 104: 5G mmWave Semiconductor market for Mobile devices in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 105: Surveillance cameras to dominate 5G mmWave market for non-mobile device
EXHIBIT 106: 5G mmWave market, By Non-Mobile Device, 2021–2026 (Million Units)
EXHIBIT 107: 5G mmWave Semiconductor market, By Mobile Device, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 108: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 109: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 110: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in Europe, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 111: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 112: 5G mmWave Semiconductor market for Non-mobile devices in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 113: North America to dominate 5G mmWave market for automobile
EXHIBIT 114: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive, By Region, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 115: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in North America, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 116: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in Europe, By Country, 2021–2026 (USD Million)
EXHIBIT 117: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in APAC, By Country, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 118: 5G mmWave Semiconductor market for Automotive in RoW, By Region, 2020–2026 (USD Million)
EXHIBIT 119:Regional impact of mmWave spectrum by 2034
EXHIBIT 120:mmWave contribution to GDP by 2034
EXHIBIT 121: Average annual growth in the contribution of mmWave 5G to GDP between 2024 and 2034
EXHIBIT 122: 5G mmWave market, By Region, 2021 VS 2026 (USD Million)
EXHIBIT 123: 5G mmWave market, By Region, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 124: GDP contributions to Americas, 2034
EXHIBIT 125: US to dominate 5G mmWave market in North America
EXHIBIT 126: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 127: GDP contributions to Europe, 2034
EXHIBIT 128: UK to account for the largest share of European 5G mmWave market
EXHIBIT 129: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 130: GDP contributions to Asia-Pacific, 2034
EXHIBIT 131: China to dominate APAC 5G mmWave market by 2026
EXHIBIT 132: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 133: GDP contributions to Middle East & North Africa, 2034
EXHIBIT 134: GDP contributions to Sub-Saharan Africa, 2034
EXHIBIT 135: GDP contributions to Other region, 2034
EXHIBIT 136: 5G mmWave market in North America, By Country, 2019–2026 (USD Million)
EXHIBIT 137: 5G mmWave market : Value chain analysis
EXHIBIT 138:Key players in 5G ecosystem
EXHIBIT 139:Top 5G mmWave infrastructure equipment suppliers
EXHIBIT 140:Top 5G mmWave chipset suppliers

 

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