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ヘリウム市場2025-2035年:用途、代替品、再生利用


Helium Market 2025-2035: Applications, Alternatives, and Reclamation

ヘリウムは有限の資源であり、医療用画像処理、バッテリーの熱管理システム、航空宇宙工学、化学・製薬、半導体製造、光ファイバー、素粒子物理学、科学用気球など、さまざまな産業で重要な役割を果たしていま... もっと見る

 

 

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IDTechEx
アイディーテックエックス
2024年8月8日 US$7,000
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211 英語

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サマリー

ヘリウムは有限の資源であり、医療用画像処理、バッテリーの熱管理システム、航空宇宙工学、化学・製薬、半導体製造、光ファイバー、素粒子物理学、科学用気球など、さまざまな産業で重要な役割を果たしています。ヘリウムの高い熱伝導性、化学的不活性、極低温特性は、場合によっては利用可能な代替物質が限られている、あるいは利用できないヘリウムの用途に独自に適している。ヘリウムは、エネルギー転換(電気自動車やバッテリーなど)、デジタル変革(エレクトロニクス、AI、通信など)、宇宙探査において重要な役割を果たすため、EUやカナダなどの政府機関によって重要鉱物に分類されている。その重要性にもかかわらず、生産の多様化や地政学的緊張の欠如により、ヘリウム市場は慢性的な供給不足と価格変動の影響を受けやすいことで有名である。
 
IDTechExのレポートでは、ヘリウム生産の見通し、主要産業におけるヘリウムの役割、ヘリウム代替品の入手可能性と実行可能性、ヘリウム再生技術について批判的に評価しています。市場予測は、主要用途別に区分した年間ヘリウム需要と、地域別の年間生産能力で行っている。
 
図1:ヘリウムの主な生産源と用途。出典 IDTechEx
 
製造業におけるヘリウム
ヘリウムはその冷却性と不活性特性により、製造工程で広く使用されている。半導体製造時の熱管理、光ファイバー製造に不可欠であり、HVAC機器、燃料タンク、バッテリーパック、航空宇宙部品などの部品のリークテストなど、品質管理プロセスにとって極めて重要なコンポーネントである。また、電気部品や自動車部品など数多くの部品を製造する溶接工程でも重要な役割を担っている。特に、半導体製造プロセスの微細化(AI、自律走行車などに不可欠)は、半導体産業のヘリウムへの依存度を高めることになり、現在のところ代替手段はない。
 
本レポートでは、これらの産業が慢性的なヘリウム供給の課題にどのように対処しているかを批判的に検証する。Telstar社やRosendahl Nextrom社などの再生技術メーカーなど、主要企業へのインタビューを通じて、ヘリウムの節約(再生技術への投資など)や、可能な限りのヘリウム代替品の採用に関する動向や市場活動を明らかにしている。
 
極低温物質としてのヘリウム
通常の沸点が4.2Kであるヘリウムは、絶対零度(0K)に近い温度で唯一の液体である。そのため、医療や化学産業におけるMRIやNMR装置、大型ハドロン衝突型加速器のような粒子加速器、一部の核融合炉のような超伝導装置の運転に不可欠である。量子コンピューティングでは、初期化、操作、読み出しの一連の動作において、10mKから4Kの冷却が必要とされる量子ビットがいくつかある。mK(1mK=0.001K)の温度に到達するためには、現在、クライオスタット内でヘリウムを使用することが不可欠である。
 
ここ数十年、ヘリウムの最終用途としてはMRIスキャナーが主流であった。しかし、ハードウェア設計(密閉型フォーライフ設計など)、ソフトウェア(AI、ディープラーニングなど)、材料開発(メタマテリアル、高温超伝導体など)の改善により、ヘリウムの必要量を削減するサクセスストーリーが到来しつつある。本レポートでは、MRI、NMR、量子コンピューティングなど、ヘリウム需要の新たなトレンドを牽引する技術進歩を批判的に分析する。
 
航空宇宙産業におけるヘリウム
ヘリウムは航空宇宙産業の様々な場面で重要な役割を果たしています。ヘリウムは不活性ガスとして、水素システムのパージ、地上および飛行流体システムの加圧、部品のリークテスト、精密溶接時のシールドガスとして使用される。また、部品を冷却するための極低温ガスとしても使用される。過去5年間で、軌道打ち上げの頻度は急増し、商業的な事業体は業界の拡大にとってますます重要となっている。この成長はヘリウムの重要な役割を強調し、この分野での不可欠な資源としての地位をさらに強固なものにしている。IDTechExのレポートでは、航空宇宙セクターにおけるヘリウムの需要予測を詳述した10年予測を提供している。
 
ヘリウム生産の動向
カタールとロシアがヘリウムの生産能力を増強する見込みであるため、ヘリウムの生産能力は増加すると予想されるが、地政学的緊張を考慮すると、将来にわたってヘリウム供給に支障がないことを必ずしも保証するものではない。
 
炭化水素以外のガスに含まれる地質埋蔵量から、一次ヘリウム/グリーンヘリウムを探鉱する独立系の小規模プレーヤーが増えている。とはいえ、中長期的な生産能力の見通しを明らかにするには、広範なデータと検証が必要である。これらのプロジェクトは、坑井現場や地元の処理施設でヘリウムをアップグレード・精製するために、膜やPSA技術などの低コストの分離システムを活用している。UGSやGeneronなどのヘリウム分離技術プロバイダーから得た洞察に基づき、本レポートはヘリウム分離・精製技術の利点と課題を包括的に比較する。
 
図2:ヘリウム需要の成長予測 出典 IDTechEx
 
IDTechExの見通し
歴史的に、ヘリウム価格は低水準で推移してきたため、ヘリウム再生技術の革新、探査、採用を推進することは経済的に不可能であった。しかし、ヘリウム供給の安全性は、地政学的な緊張や市場に影響を与える多因子的な要因によって妨げられている。特に、ヘリウムに代わる実行可能な代替物質がない産業では、ヘリウム価格の上昇が、企業に節約戦略の検討や再生技術への投資を促す可能性が高い。
 
IDTechExの最新レポート「ヘリウム市場 2025-2035年」: ヘリウムの生産と供給、主な用途、見通し、そして産業界が慢性的な供給難に対処するためにヘリウムの節約方法(再生技術など)にどのように適応しているか、あるいは可能であれば代替品を採用しているかという動向に関する主要な市場洞察を提供している。節約戦略と代替品にもかかわらず、IDTechExはヘリウム需要が2024年から2035年にかけてほぼ倍増すると予測している。
 
主要な側面
本レポートは、ヘリウムの生産と供給、主な用途、見通し、慢性的な供給難に対処するために産業界がどのようにヘリウムの節約方法(再生技術など)に適応しているか、または可能な場合は代替品を採用しているかについての主要な市場洞察を提供しています。
 
本レポートでは、ヘリウムの世界的な生産能力と供給について、以下の評価とともに考察している:
  • ヘリウム市場における歴史的供給課題と変動性
  • 天然ガスや非炭化水素源(グリーンヘリウムなど)からの生産能力増強に向けた主要企業の活動
  • ヘリウムの分離・精製技術
 
半導体製造、光ファイバー製造、重要部品のリークテスト、航空宇宙、MRI用冷却超伝導体、NMR、粒子加速器、量子コンピューターなどの主要産業におけるヘリウムの役割について、以下の詳細な評価とともに取り上げる:
  • ヘリウム供給の課題が各産業に与える影響
  • ヘリウム消費を削減するための技術的進歩(MRI、NMR、粒子加速器用超伝導マグネットの開発など)
  • 代替品の入手可能性と、ヘリウムを代替品で置き換えることの実行可能性を判断するための主要指標の比較
  • 実行可能な代替品が入手できない場合に、ヘリウム消費を削減するための緩和策とヘリウム節約戦略(再生技術など)の動向
 
本レポートはまた、10年間の市場展望と予測を以下の分析とともに提供している:
  • ヘリウムの総需要(百万立方メートル)を9つの主要用途別に区分:
  • 半導体と光ファイバー(百万立方メートル): 2023-2035
  • リークテスト(百万立方メートル): 2023~2035年(再生利用の有無にかかわらず)
  • MRI(百万立方メートル): 2023-2035
  • リフティングガス(百万立方メートル): 2023-2035
  • 分析、研究開発、特殊ガス(百万立方メートル):2023-2035年 2023~2035年(再生利用の有無にかかわらず)
  • 量子コンピューター用He-4およびHe-3(百万立方メートル):2024~2035年
  • ダイビング(百万立方メートル) 2023-2035
  • 溶接(百万立方メートル):2023-2035 2023-2035
  • 加圧・パージ(百万立方メートル):2023-2035 2023-2035
 
  • ヘリウム主要生産国別世界総生産能力(百万立方メートル) 2020-2035
  • 米国
  • カタール
  • ロシア
  • アルジェリア
  • カナダ
  • 南アフリカ
  • ポーランド
  • オーストラリア
 
  • 予測供給能力とヘリウム需要(百万立方メートル)の比較: 2024-2035

 



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目次

1. 要旨
1.1. 用途別ヘリウム消費量:2016-2023年
1.2. 世界の地域別ヘリウム資源
1.3. ヘリウム製造の典型的なサプライチェーンと分離プロセス
1.4. 供給多様化の欠如が慢性的な供給難に顕在化
1.5. 供給不足と市場価格の上昇が新たなヘリウム探査を促す
1.6. 膜およびPSA法は低温分離よりも経済的である。
1.7. ロシアとカタールが生産能力増強の先頭に立つ
1.8. いくつかの製造工程は、ヘリウムの安定供給に依存している。
1.9. ヘリウムは成長する半導体製造産業に不可欠
1.10. 半導体および光ファイバー製造のヘリウム需要予測(2023-2025年)
1.11. ヘリウムは微量ガスリーク検査に使用され、極めて低いリーク率を検出する。
1.12. 主要市場におけるヘリウム再利用の技術的準備状況
1.13. 技術の進歩により超伝導体に必要なヘリウムが減少
1.14. MRI用ヘリウム消費量削減の開発
1.15. 市場に登場した低磁場システムは冷却にヘリウムを使用しない
1.16. NMRにおけるヘリウム保存に重要な再捕獲と再利用システム
1.17. 量子コンピューティングのための非常に希少なHe-3の需要拡大(2024~2035年)
1.18. ヘリウムに依存している産業は他にもいくつかあるが、代替品を見つけている産業もある。
1.19. ヘリウム管理には多様な代替品と再生利用が考えられる
1.20. リークテストおよび極低温用途への再生利用の採用(2024~2035年)
1.21. ヘリウムの用途別世界需要(2023~2035年)
1.22. ヘリウム生産能力と需要予測(2024-2035年)の比較
1.23. IDTechEx購読でさらにアクセス
2. はじめに
2.1. 概要
2.1.1. ヘリウムは有限な資源であり、幅広い産業用途がある
2.2. 世界の資源と生産
2.2.1. 世界のヘリウム資源は約400億立方メートルと推定される
2.2.2. 世界の主なヘリウム生産拠点
2.2.3. 世界のヘリウム生産は米国、カタール、アルジェリア、ロシアが独占
2.3. アプリケーション
2.3.1. 米国で半導体製造がMRI用途を追い抜く
2.3.2. ヘリウムは、医療、化学、量子コンピューティングのための主要なクライオジェンである。
2.3.3. ヘリウムは航空宇宙分野で広く使用されている。
2.3.4. ヘリウムは半導体や光ファイバー製造において重要な役割を果たしている
2.3.5. 溶接にはヘリウムまたはヘリウムとアルゴンの混合ガスを使用する。
2.3.6. ヘリウムは窒素の麻薬的影響を最小限に抑えることで、深海ダイビングを可能にする
2.3.7. ヘリウムは漏れ検知や試験用途に広く使用されている。
2.3.8. ヘリウムを使用したリフティング用途
2.4. 供給の課題
2.4.1. 地政学的な緊張と供給上の課題が市場のボラティリティを高めている
2.4.2. ヘリウムはEUとカナダで重要な原料として認められている
2.5. 展望
2.5.1. 原料としてのヘリウムのIDTechEx見通し
3. ヘリウムの生産と供給
3.1. 概要
3.1.1. ヘリウム製造と分離プロセス
3.1.2. ヘリウムはウランとトリウムの放射性崩壊によって生成される。
3.1.3. 典型的なヘリウムのサプライチェーンと分離プロセス
3.1.4. ヘリウム3は原子力の副産物として産出される希ガスである。
3.2. 世界の生産と価格変動
3.2.1. 世界のヘリウム生産能力 (2005-2022)
3.2.2. 供給多様化の欠如が慢性的な供給難に顕在化
3.2.3. 米国のヘリウム生産量(2000-2023年)
3.2.4. 米国の主なヘリウム抽出・加工施設
3.2.5. カタール、カナダ、ロシアが新たなヘリウム生産国に
3.2.6. 既存のヘリウム液化施設のダウンタイムがしばしば供給を中断させる
3.3. 探検と開発
3.3.1. ヘリウムの探査と天然ガス田からの調達の例
3.3.2. カナダは独立系企業による一次ヘリウム探査のホットスポット
3.3.3. ノース・アメリカン・ヘリウムは一次ヘリウム生産を拡大中
3.3.4. トータル・ヘリウム社はリンデ社と提携し、一次ヘリウム生産を開発する。
3.3.5. ロイヤル・ヘリウム社、カナダでのヘリウム探査を拡大中
3.4. ヘリウム分離技術
3.4.1. 3つの工業用ヘリウム分離技術:極低温、PSA、メンブレン
3.4.2. 中空糸膜はヘリウム分離のための一般的な選択肢である。
3.4.3. ヘリウム分離用の中空糸膜にはさまざまな種類がある。
3.4.4. Generon's membranes + PSA technology can recover helium to >99.5% purity
3.4.5. Grasys、ヘリウム分離のための膜技術を開発・提供
3.4.6. IACXは北米でヘリウム処理事業を拡大している
3.4.7. エア・リキードの高度な分離技術は、膜とPSAを使用します。
3.4.8. リンデは極低温、膜、PSAベースの分離技術を提供します。
3.4.9. UGSは完全なスキッド式メンブレンベースのヘリウム分離システムを提供します。
3.4.10. 膜およびPSA法は低温分離よりも経済的である。
3.5. 選手
3.5.1. ヘリウム製造・供給会社の状況
3.6. 展望予想
3.6.1. 供給不足と市場価格の上昇が新たなヘリウム探査を促す
3.6.2. 世界のヘリウム生産能力の年次予測(2020年~2035年)
3.6.3. 世界のヘリウム生産能力の年間シェア予測(2020-2035年)
4. 製造業におけるヘリウム
4.1. 概要
4.1.1. 主要製造工程はヘリウムの安定供給に依存している
4.2. 半導体産業
4.2.1. 半導体産業の地域成長を後押しする政府の取り組み
4.2.2. 半導体製造を後押しする産業界の動き
4.2.3. ヘリウムは成長する半導体製造産業に不可欠
4.2.4. ヘリウムは卓越した熱伝導性を持ち、チップの冷却に適している。
4.2.5. 代替ヘリウムの不足が、埋め立ての有力な根拠となる
4.2.6. その他のレアガスの再生利用技術の採用が進む
4.3. 光ファイバー産業
4.3.1. 光ファイバーケーブルは通信インフラの重要な構成要素である
4.3.2. 光ファイバー製造では、ファイバー延伸工程でヘリウムを使用する
4.3.3. 光ファイバーメーカーのためのヘリウム再生とヘリウム代替品
4.3.4. Nextrom'社のシステムは、光ファイバー冷却に使用されるヘリウムの90%を回収する。
4.4. リークテスト
4.4.1. ヘリウムは微量ガスリーク検査に使用され、極めて低いリーク率を検出する。
4.4.2. スニファー・テストとアキュムレーション・テストの検出限界は~10-5scc/s。
4.4.3. ヘリウムは、10-6scc/sを超え、10-12scc/sの限界までリーク率をテストするために不可欠である。
4.4.4. リークテスト用ヘリウム・リサイクル・システムへの関心の高まり
4.4.5. Cincinnati Test Systems (CTS) はリークテストとヘリウムリサイクルシステムを提供します。
4.4.6. Telstar社はメーカーにヘリウムリーク検査と再生システムを提供しています。
4.4.7. VES'のPUREシステムは、ヘリウムの消費量を回収してリサイクルする。
4.4.8. リークテスト用ヘリウムリサイクルシステムのSWOT分析
4.4.9. ヘリウムは、高い感度とスループットが要求される検査に最適です。
4.5. 産業インサイト
4.5.1. ヘリウムは自動車製造工程と部品に使用されている
4.5.2. 新しいHVACシステムには、より厳しいリークテスト要件がある
4.5.3. 燃料電池とバッテリーの熱管理システムにはリークテストが不可欠
4.6. 選手
4.6.1. IDTechExは製造業別にプレーヤーを細分化した。
4.7. 展望予想s
4.7.1. 主要市場におけるヘリウム再利用の技術的準備状況
4.7.2. Helium Demand Forecast for Semiconductor and Fiber Optic Manufacturing (2023-2035)
4.7.3. Helium Demand Forecast forリークテスト in Manufacturing (2023-2035)
5. 極低温および熱管理アプリケーション
5.1. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
5.1.1. Helium is an essential commodity for MRI scanners in the medical sector
5.1.2. Challenges in minimizing helium losses during MRI scanner lifecycle
5.1.3. TRL of MRI systems: newer scanners are significantly less dependent on helium
5.1.4. Developments in reducing helium consumption in LTS MRI systems
5.1.5. Fully-sealed superconducting magnet systems using 'dry' LTS magnets
5.1.6. Growing sales for sealed-for-life MRI magnets with no helium refilling needed
5.1.7. Emerging preclinical high-field MRI magnets eliminating need for helium refills
5.1.8. Low-field MRI are more versatile and flexible than high-field MRI machines
5.1.9. 市場に登場した低磁場システムは冷却にヘリウムを使用しない
5.1.10. Developments in MgB2 and other high-temperature superconductors for MRI
5.1.11. Rare-earths for some MRI magnets have supply chain concerns and price volatility
5.1.12. Metamaterials can be coupled with low-field systems to improve image quality
5.1.13. フレキシブル・メタマテリアルによるMRI増強s
5.1.14. Commercial status of metamaterials in MRI
5.2. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy
5.2.1. Helium supply disruptions can cause permanent damage to NMR instruments
5.2.2. NMRにおけるヘリウム保存に重要な再捕獲と再利用システム
5.2.3. Helium supply and price volatility are driving investment in recycling systems
5.2.4. Examples of recapture installations funded by grants
5.2.5. Strategies to reduce the helium dependence of NMR instruments
5.2.6. ユーザー's HelioSmart technology is optimized for NMR spectrometers
5.2.7. Quantum Technology offers helium recycling systems for NMR instruments
5.2.8. JEOL offers cryogen reclamation systems for its NMR instruments
5.2.9. Bluefors offers zero-boil off helium reliquefaction technology for NMR
5.2.10. Helium recycling systems: SWOT
5.2.11. Chasing high-field strengths is leading the development of HTS magnets
5.3. 量子コンピューティングの熱管理
5.3.1. Quantum computing has the potential to disrupt the existing computing eco-system
5.3.2. ミリケルビン温度への冷却には、He-3とHe-4が必要である。s
5.3.3. Introduction to cryostats for quantum computing
5.3.4. Specialized cryogenic systems to support some quantum computing modalities
5.3.5. Helium-3 isotope supply could prove decisive in quantum ecosystems thriving
5.4. Liquefying Hydrogen for Storage and Transportation
5.4.1. Hydrogen liquefaction for storage and transportation
5.4.2. Types of hydrogen liquefaction cycles & refrigerants
5.4.3. 水素液化 - ヘリウム・ブレイトン・サイクル
5.4.4. Spherical LH2 storage vessels using helium as a refrigerant
5.5. その他極低温アプリケーション
5.5.1. Power transmission with superconducting cables with low resistive losses
5.5.2. Large Hadron Collider is the largest cryogenic system using liquid helium
5.6. Company Landscape
5.6.1. Landscape of key players of technologies using helium as a cryogen
5.7. 展望予想
5.7.1. Magnet designs and material development are lowering helium requirements
5.7.2. Helium Demand Forecast for MRIアプリケーション (2023-2035)
5.7.3. Helium (He-4) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
5.7.4. Helium (He-3) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
6. ヘリウムの他の用途
6.1. 概要
6.1.1. ヘリウムに依存している産業は他にもいくつかあるが、代替品を見つけている産業もある。
6.2. Liftingアプリケーション Using Helium
6.2.1. Scientific balloons are used by NASA for experiments and technology tests
6.2.2. Helium-based lighter-than-air aircraft technologies to decarbonize aviation
6.2.3. Lighter-than-air promises decarbonization but may struggle to gain market share
6.3. Chemical Analysis using Gas Chromatography
6.3.1. Alternatives to helium are increasingly being adopted for GC applications
6.3.2. Hydrogen is often a preferred alternative to helium as a GC carrier gas
6.3.3. Conservation modules are available to conserve helium in GC instruments
6.4. Aerospaceアプリケーション of Helium
6.4.1. Helium is used widely in the aerospace sector with no viable alternatives
6.5. Cooling Nuclear Reactors using Helium
6.5.1. Helium is used as a coolant for some nuclear reactors
6.6. Forecasts
6.6.1. Helium Demand Forecast for Lifting Gasアプリケーション (2023-2035)
6.6.2. Helium Demand Forecast for Diving, Welding and Pressurization & Purging (2023-2035)
7. 代替ヘリウムと再生利用
7.1. 概要
7.1.1. IDTechEx evaluated viability of helium substitutes and reclamation technologies
7.1.2. ヘリウム管理には多様な代替品と再生利用が考えられる
7.1.3. A range of helium reclamation systems for cryogenic applications are available
7.1.4. Varied adoption of helium recycling technologies within manufacturing industry
7.1.5. Helium conservation and reclamation technologies by supplier
7.2. 展望予想
7.2.1. Growing adoption of reclamation for leak testing and cryogenic applications
8. 予測
8.1. Forecast方法論
8.2. Helium Demand Forecast for Semiconductor and Fiber Optic Manufacturing (2023-2035)
8.3. Helium Demand Forecast forリークテスト in Manufacturing Processes (2023-2035)
8.4. Helium Demand Forecast for MRIアプリケーション (2023-2035)
8.5. Helium Demand Forecast for Lifting Gasアプリケーション (2023-2035)
8.6. Helium Demand Forecast for Analytical, R&D, and Specialty Gases (2023-2035)
8.7. Helium (He-4) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
8.8. Helium (He-3) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
8.9. Helium Demand Forecast for Diving, Welding and Pressurization & Purging (2023-2035)
8.10. ヘリウムの用途別世界需要(2023~2035年)
8.11. ヘリウム年間総需要の用途別シェア
8.12. Forecastヘリウム年間生産能力(2020-2035年)
8.13. ヘリウム生産能力と需要予測(2024-2035年)の比較
9. 会社概要
9.1. エア・リキード
9.2. BlueFors (Helium)
9.3. ユーザー
9.4. Cincinnati Test Systems
9.5. エボニック
9.6. ジェネロン(ヘリウム)
9.7. ハイブリッド・エア・ビークルs
9.8. IACXエネルギー
9.9. 北米ヘリウム
9.10. Philips (BlueSeal)
9.11. Rosendahl Nextrom (Optical Fiber)
9.12. Siemens Healthineers
9.13. Telstar (Helium)
9.14. Unconventional Gas Solutions (UGS)
9.15. ユニパー(ヘリウム)
9.16. ベス

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Summary

この調査レポートでは、ヘリウム生産の見通し、主要産業におけるヘリウムの役割、ヘリウム代替品の入手可能性と実行可能性、ヘリウム再生技術について批判的に評価しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • ヘリウムの生産と供給製造業におけるヘリウム
  • 極低温および熱管理用途
  • ヘリウムのその他の用途
  • 代替ヘリウムと再生利用
  • 予測
  • 会社概要
 
Report Summary
Helium is a finite resource that plays a critical role across several industries including medical imaging, thermal management systems for batteries, aerospace engineering, chemicals and pharmaceuticals, semiconductor manufacturing, fiber optics, particle physics, scientific balloons, and many more. Its high thermal conductivity, chemical inertness, and cryogenic properties uniquely lend itself to its applications with limited or no available alternatives in some cases. Owing to helium's key role in the energy transition (e.g. electric vehicles and batteries), digital transformation (electronics, AI, telecoms, etc.), and space exploration, it is classified as a critical mineral by governmental bodies, e.g. the EU and Canada. Despite its importance, due to a lack of production diversification and geopolitical strains, the helium market is renowned for its susceptibility to chronic supply shortages and price volatility.
 
IDTechEx's report critically assesses the outlook for helium production, the role of helium in key industries, the availability and viability of helium substitutes, and helium reclamation technologies. Market forecasts are given in yearly helium demand segmented by its main applications and yearly production capacity by region.
 
Figure 1: Key production sources and applications of helium. Source: IDTechEx
 
Helium in the Manufacturing Industry
Helium is widely used in manufacturing processes due to its cooling and inert properties. It is essential for thermal management during semiconductor production, fiber optics, and is a crucial component for quality control processes such as leak testing of parts including HVAC equipment, fuel tanks, battery packs, aerospace components, etc. It is also key for welding processes to produce numerous parts, including electrical and automotive components. In particular, advancing semiconductor manufacturing processes towards smaller nodes (critical for AI, autonomous vehicles, etc.) will also increase the semiconductor industry's reliance on helium, with no currently viable alternatives.
 
This report critically examines how these industries are navigating chronic helium supply challenges. Through interviews with key players, e.g. manufacturers of reclamation technologies such as Telstar and Rosendahl Nextrom, the report highlights the trends and market activity in helium conservation (e.g. investing in reclamation technologies) and adoption of helium substitutes where possible.
 
Helium as a Cryogen
With a normal boiling point of 4.2K, helium is the only liquid at temperatures close to absolute zero (0K). It is therefore critical for operations of superconducting devices such as MRI and NMR machines in medical and chemical industries, particle accelerators such as the Large Hadron Collider, and some nuclear fusion reactors. For quantum computing, several qubit modalities require cooling between 10mK and 4K in some aspects of the initialization, manipulation, and readout chain. To access mK (1mK = 0.001K) temperature, the use of helium within cryostats is currently essential.
 
In recent decades, MRI scanners have been the leading application of helium by end-use. However, improvements in hardware design (e.g. sealed-for-life designs), software (e.g. AI, deep learning), and material developments (e.g. metamaterials, high-temperature superconductors) are heralding a success story in reducing helium requirements. This report critically analyses the technological advances driving emerging trends in helium demand for MRI, NMR, quantum computing, and more.
 
Helium in the Aerospace Industry
Helium plays a significant role in many aspects of the aerospace industry. Helium is used as an inert gas to purge hydrogen systems, pressurize ground and flight fluid systems, leak-test components, and as a shielding gas during precision welding. It is also used as a cryogen to cool components. Over the last five years, the frequency of orbital launches has surged, with commercial entities becoming increasingly pivotal to the industry's expansion. This growth underscores the critical role of helium, further cementing its status as an indispensable resource within the sector. IDTechEx's report provides a 10-year forecast detailing the anticipated demand for helium within the aerospace sector.
 
Trends in Helium Production
Although helium production capacity is expected to increase with Qatar and Russia expected to ramp up production, it does not necessarily guarantee a disruption-free helium supply moving forward when considering geopolitical tensions.
 
A growing number of small independent players are exploring primary/green helium from geological reserves where it is present in non-hydrocarbon gases. Nonetheless, elucidating the prospects for production capacity in the medium and long term requires extensive data and validation. These projects are leveraging low-capex separation systems, e.g. membrane and PSA technologies to upgrade and purify helium at well sites or local processing facilities. Informed by insights gleaned from providers of helium separation technologies, e.g. UGS and Generon, this report comprehensively compares the merits and challenges of helium separation and purification technologies.
 
Figure 2: Forecast of growth for helium demand. Source: IDTechEx
 
IDTechEx Outlook
Historically, helium pricing has been low which rendered it economically unfeasible to drive innovations, explorations, and adoption of helium reclamation technologies. However, helium supply security is encumbered by geopolitical tensions and multifactorial contributions that affect the market. Specifically in industries where there are no viable alternatives to helium, higher helium prices are likely to push companies to consider conservation strategies and invest in reclamation technologies.
 
IDTechEx's latest report on Helium Market 2025-2035: Applications, Alternatives, and Reclamation provides key market insights into the production and supply of helium, the major applications, outlook, and trends in how industries are adapting to cope with chronic supply challenges with helium conservation methods (e.g. reclamation technologies) or adopting substitutes where possible. Despite conservation strategies and substitutions, IDTechEx forecasts the demand for helium will nearly double from 2024 to 2035.
 
Key Aspects
The report provides key market insights into the production and supply of helium, the major applications, outlook and trends in how industries are adapting to cope with chronic supply challenges with helium conservation methods (e.g. reclamation technologies) and/or adopting substitutes where possible.
 
The report considers the global production capacity and supply of helium with an assessment of:
  • Historic supply challenges and volatility in the helium market
  • Activity from key players to increase production capacity from natural gas and non-hydrocarbon sources (e.g. green helium)
  • Technologies to separate and purify helium
 
The role of helium in key industries, such as semiconductor manufacturing, fiber optic manufacturing, leak testing of critical components, aerospace, cooling superconductors for MRI, NMR, particle accelerators, quantum computers, and more, are covered with detailed evaluations of:
  • Impact of helium supply challenges on different industries
  • Technological advances to reduce helium consumption (e.g. developments in superconducting magnets for MRI, NMR, and particle accelerators)
  • Availability of substitutes and comparison of key metrics to determine the viability of replacing helium with potential alternatives
  • Trends in mitigation and helium conservation strategies (e.g. reclamation technologies) to reduce helium consumption where viable substitutes are unavailable
 
The report also provides 10 year market outlook and forecasts with analysis on:
  • Total demand for helium (million cubic meters) segmented by 9 key applications:
  • Semiconductors and fiber optics (million cubic meters): 2023-2035
  • Leak testing (million cubic meters): 2023-2035 (with and without reclamation)
  • MRI (million cubic meters): 2023-2035
  • Lifting gases (million cubic meters): 2023-2035
  • Analytical, R&D, and specialty gases (million cubic meters): 2023-2035 (with and without reclamation)
  • He-4 and He-3 for quantum computing (L): 2024-2035
  • Diving (million cubic meters): 2023-2035
  • Welding (million cubic meters): 2023-2035
  • Pressurization & purging (million cubic meters): 2023-2035
 
  • Total global production capacity segmented by key helium producing countries (million cubic meters): 2020-2035
  • United States
  • Qatar
  • Russia
  • Algeria
  • Canada
  • South Africa
  • Poland
  • Australia
 
  • Comparison of projected supply capacity and helium demand (million cubic meters): 2024-2035


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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Helium Consumption by End-Use: 2016-2023
1.2. Global Helium Resources by Region
1.3. Typical supply chain and separation processes for helium production
1.4. Lack of supply diversification manifests in chronic supply challenges
1.5. Supply deficits and increasing market prices stimulating new helium exploration
1.6. Membrane and PSA methods are more economical than cryogenic separation
1.7. Russia and Qatar are leading the charge in growing production capacity
1.8. Several manufacturing processes rely on a stable supply of helium
1.9. Helium is critical to the growing semiconductor manufacturing industry
1.10. Helium Demand Forecast for Semiconductor and Fiber Optic Manufacturing (2023-2025)
1.11. Helium is used in trace gas leak testing to detect extremely low leak rates
1.12. Technology Readiness of Helium Reclamation in Key Markets
1.13. Technological advances are lowering helium requirements for superconductors
1.14. Developments in reducing helium consumption for MRI applications
1.15. Emerging low-field systems in the market are not reliant on helium for cooling
1.16. Recapture and recycling systems critical for helium conservation in NMR
1.17. Growing demand for the very rare He-3 for quantum computing (2024-2035)
1.18. Several other industries are reliant on helium with some finding substitutes
1.19. Variety of substitutes and reclamation can be considered for helium management
1.20. Adoption of reclamation for leak testing and cryogenic applications (2024-2035)
1.21. Total Yearly Global Helium Demand Segmented by Application (2023-2035)
1.22. Comparison of Helium Production Capacity and Demand Forecast (2024-2035)
1.23. Access More With an IDTechEx Subscription
2. INTRODUCTION
2.1. Overview
2.1.1. Helium is a finite resource with a wide range of industrial applications
2.2. Global Resources and Production
2.2.1. Global helium resources are estimated to be around 40 billion cubic meters
2.2.2. Major global helium production sites
2.2.3. Global helium production is dominated by the US, Qatar, Algeria, and Russia
2.3. Applications
2.3.1. Semiconductor manufacturing is set to overtake MRI applications in the US
2.3.2. Helium is a major cryogen for medical, chemical, and quantum computing
2.3.3. Helium is widely used in aerospace applications
2.3.4. Helium plays a significant role in semiconductor and fiber optic manufacturing
2.3.5. Helium or helium mixed with argon is used for welding applications
2.3.6. Helium enables deep-sea diving by minimizing the narcotic effects of nitrogen
2.3.7. Helium is widely used in leak detection and testing applications
2.3.8. Lifting applications using helium
2.4. Supply challenges
2.4.1. Geopolitical strains and supply challenges contribute to high market volatility
2.4.2. Helium is recognized as a critical raw material by the EU and Canada
2.5. Outlook
2.5.1. IDTechEx outlook for helium as a raw material
3. HELIUM PRODUCTION AND SUPPLY
3.1. Overview
3.1.1. Helium production and separation processes
3.1.2. Helium is produced through radioactive decay of uranium and thorium
3.1.3. Typical helium supply chain and separation processes
3.1.4. Helium-3 is a rare gas sourced as a by-product from nuclear energy
3.2. Global Production and Price Volatility
3.2.1. Global helium production capacity (2005-2022)
3.2.2. Lack of supply diversification manifests in chronic supply challenges
3.2.3. US helium production (2000-2023)
3.2.4. Main active helium extraction and processing facilities in the US
3.2.5. Qatar, Canada, and Russia are emerging helium producers
3.2.6. Downtime in existing helium liquefaction facilities often disrupts supply
3.3. Exploration and Development
3.3.1. Examples of helium exploration and sourcing from natural gas fields
3.3.2. Canada is a hotspot for primary helium exploration by independent companies
3.3.3. North American Helium is expanding its primary helium production
3.3.4. Total Helium has partnered with Linde to develop primary helium production
3.3.5. Royal Helium is expanding its primary helium exploration in Canada
3.4. Helium separation technologies
3.4.1. Three industrial helium separation technologies: cryogenic, PSA and membranes
3.4.2. Hollow fiber membranes are a popular choice for helium separation
3.4.3. Different types of hollow fiber membranes are available for helium separation
3.4.4. Generon's membranes + PSA technology can recover helium to >99.5% purity
3.4.5. Grasys develops and provides membrane technology for helium separation
3.4.6. IACX has a growing number of helium processing operations in North America
3.4.7. Air Liquide's advanced separation technology uses membranes and PSA
3.4.8. Linde offers cryogenic, membrane, and PSA-based separation technologies
3.4.9. UGS offers fully skidded membrane-based helium separation systems
3.4.10. Membrane and PSA methods are more economical than cryogenic separation
3.5. Players
3.5.1. Helium production and supply company landscape
3.6. Outlook and Forecast
3.6.1. Supply deficits and increasing market prices stimulating new helium exploration
3.6.2. Forecast for Yearly Global Helium Production Capacity (2020-2035)
3.6.3. Forecast for Share of Yearly Global Helium Production Capacity (2020-2035)
4. HELIUM IN THE MANUFACTURING INDUSTRY
4.1. Overview
4.1.1. Key manufacturing processes rely on a stable supply of helium
4.2. Semiconductor Industry
4.2.1. Government initiatives boosting regional growth of the semiconductor industry
4.2.2. Industrial movement to boost semiconductor manufacturing
4.2.3. Helium is critical to the growing semiconductor manufacturing industry
4.2.4. Helium has exceptional thermal conductivity for expedient cooling of chips
4.2.5. Lack of helium alternatives provides a strong case for reclamation
4.2.6. Emerging adoption of reclamation technologies for other rare gases
4.3. Fiber Optic Industry
4.3.1. Fiber optic cables are a critical component of the telecoms infrastructure
4.3.2. Fiber optic production uses helium during the fiber drawing process
4.3.3. Helium reclamation and helium alternatives for fiber optic manufacturers
4.3.4. Nextrom's system reclaims ~90% of the helium used in optical fiber cooling
4.4. Leak Testing
4.4.1. Helium is used in trace gas leak testing to detect extremely low leak rates
4.4.2. Sniffer and accumulation tests have detection limits of ~10-5scc/s
4.4.3. Helium is critical for testing leak rates beyond 10-6scc/s to limits of 10-12scc/s
4.4.4. Growing interest in helium recycling systems for leak testing applications
4.4.5. Cincinnati Test Systems (CTS) offers leak testing and helium recycling systems
4.4.6. Telstar offers helium leak testing and reclamation systems for manufacturers
4.4.7. VES's PURE systems reclaim and recycle helium consumption
4.4.8. SWOT analysis of helium recycling systems for leak testing applications
4.4.9. Helium is the leading choice for tests that require high sensitivity and throughput
4.5. Industrial Insights
4.5.1. Helium is used in automotive manufacturing processes and components
4.5.2. Emerging HVAC systems have more stringent leak-testing requirements
4.5.3. Leak testing is essential for fuel cells and battery thermal management systems
4.6. Players
4.6.1. IDTechEx subdivided the players segmented by the manufacturing industry
4.7. Outlook and Forecasts
4.7.1. Technology Readiness of Helium Reclamation in Key Markets
4.7.2. Helium Demand Forecast for Semiconductor and Fiber Optic Manufacturing (2023-2035)
4.7.3. Helium Demand Forecast for Leak Testing in Manufacturing (2023-2035)
5. CRYOGENIC AND THERMAL MANAGEMENT APPLICATIONS
5.1. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
5.1.1. Helium is an essential commodity for MRI scanners in the medical sector
5.1.2. Challenges in minimizing helium losses during MRI scanner lifecycle
5.1.3. TRL of MRI systems: newer scanners are significantly less dependent on helium
5.1.4. Developments in reducing helium consumption in LTS MRI systems
5.1.5. Fully-sealed superconducting magnet systems using 'dry' LTS magnets
5.1.6. Growing sales for sealed-for-life MRI magnets with no helium refilling needed
5.1.7. Emerging preclinical high-field MRI magnets eliminating need for helium refills
5.1.8. Low-field MRI are more versatile and flexible than high-field MRI machines
5.1.9. Emerging low-field systems in the market are not reliant on helium for cooling
5.1.10. Developments in MgB2 and other high-temperature superconductors for MRI
5.1.11. Rare-earths for some MRI magnets have supply chain concerns and price volatility
5.1.12. Metamaterials can be coupled with low-field systems to improve image quality
5.1.13. MRI enhancement through flexible metamaterials
5.1.14. Commercial status of metamaterials in MRI
5.2. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy
5.2.1. Helium supply disruptions can cause permanent damage to NMR instruments
5.2.2. Recapture and recycling systems critical for helium conservation in NMR
5.2.3. Helium supply and price volatility are driving investment in recycling systems
5.2.4. Examples of recapture installations funded by grants
5.2.5. Strategies to reduce the helium dependence of NMR instruments
5.2.6. Bruker's HelioSmart technology is optimized for NMR spectrometers
5.2.7. Quantum Technology offers helium recycling systems for NMR instruments
5.2.8. JEOL offers cryogen reclamation systems for its NMR instruments
5.2.9. Bluefors offers zero-boil off helium reliquefaction technology for NMR
5.2.10. Helium recycling systems: SWOT
5.2.11. Chasing high-field strengths is leading the development of HTS magnets
5.3. Thermal Management for Quantum Computing
5.3.1. Quantum computing has the potential to disrupt the existing computing eco-system
5.3.2. He-3 and He-4 are needed for cooling to milli-Kelvin temperatures
5.3.3. Introduction to cryostats for quantum computing
5.3.4. Specialized cryogenic systems to support some quantum computing modalities
5.3.5. Helium-3 isotope supply could prove decisive in quantum ecosystems thriving
5.4. Liquefying Hydrogen for Storage and Transportation
5.4.1. Hydrogen liquefaction for storage and transportation
5.4.2. Types of hydrogen liquefaction cycles & refrigerants
5.4.3. Hydrogen liquefaction - helium Brayton cycle
5.4.4. Spherical LH2 storage vessels using helium as a refrigerant
5.5. Other Cryogenic Applications
5.5.1. Power transmission with superconducting cables with low resistive losses
5.5.2. Large Hadron Collider is the largest cryogenic system using liquid helium
5.6. Company Landscape
5.6.1. Landscape of key players of technologies using helium as a cryogen
5.7. Outlook and Forecast
5.7.1. Magnet designs and material development are lowering helium requirements
5.7.2. Helium Demand Forecast for MRI Applications (2023-2035)
5.7.3. Helium (He-4) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
5.7.4. Helium (He-3) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
6. OTHER APPLICATIONS OF HELIUM
6.1. Overview
6.1.1. Several other industries are reliant on helium with some finding substitutes
6.2. Lifting Applications Using Helium
6.2.1. Scientific balloons are used by NASA for experiments and technology tests
6.2.2. Helium-based lighter-than-air aircraft technologies to decarbonize aviation
6.2.3. Lighter-than-air promises decarbonization but may struggle to gain market share
6.3. Chemical Analysis using Gas Chromatography
6.3.1. Alternatives to helium are increasingly being adopted for GC applications
6.3.2. Hydrogen is often a preferred alternative to helium as a GC carrier gas
6.3.3. Conservation modules are available to conserve helium in GC instruments
6.4. Aerospace Applications of Helium
6.4.1. Helium is used widely in the aerospace sector with no viable alternatives
6.5. Cooling Nuclear Reactors using Helium
6.5.1. Helium is used as a coolant for some nuclear reactors
6.6. Forecasts
6.6.1. Helium Demand Forecast for Lifting Gas Applications (2023-2035)
6.6.2. Helium Demand Forecast for Diving, Welding and Pressurization & Purging (2023-2035)
7. HELIUM SUBSTITUTES AND RECLAMATION
7.1. Overview
7.1.1. IDTechEx evaluated viability of helium substitutes and reclamation technologies
7.1.2. Variety of substitutes and reclamation can be considered for helium management
7.1.3. A range of helium reclamation systems for cryogenic applications are available
7.1.4. Varied adoption of helium recycling technologies within manufacturing industry
7.1.5. Helium conservation and reclamation technologies by supplier
7.2. Outlook and Forecast
7.2.1. Growing adoption of reclamation for leak testing and cryogenic applications
8. FORECASTS
8.1. Forecast Methodology
8.2. Helium Demand Forecast for Semiconductor and Fiber Optic Manufacturing (2023-2035)
8.3. Helium Demand Forecast for Leak Testing in Manufacturing Processes (2023-2035)
8.4. Helium Demand Forecast for MRI Applications (2023-2035)
8.5. Helium Demand Forecast for Lifting Gas Applications (2023-2035)
8.6. Helium Demand Forecast for Analytical, R&D, and Specialty Gases (2023-2035)
8.7. Helium (He-4) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
8.8. Helium (He-3) Demand Forecast for Quantum Computing (2024-2035)
8.9. Helium Demand Forecast for Diving, Welding and Pressurization & Purging (2023-2035)
8.10. Total Yearly Global Helium Demand Segmented by Application (2023-2035)
8.11. Share of Total Yearly Helium Demand by Application
8.12. Forecast for Yearly Helium Production Capacity (2020-2035)
8.13. Comparison of Helium Production Capacity and Demand Forecast (2024-2035)
9. COMPANY PROFILES
9.1. Air Liquide
9.2. BlueFors (Helium)
9.3. Bruker
9.4. Cincinnati Test Systems
9.5. Evonik
9.6. Generon (Helium)
9.7. Hybrid Air Vehicles
9.8. IACX Energy
9.9. North American Helium
9.10. Philips (BlueSeal)
9.11. Rosendahl Nextrom (Optical Fiber)
9.12. Siemens Healthineers
9.13. Telstar (Helium)
9.14. Unconventional Gas Solutions (UGS)
9.15. Uniper (Helium)
9.16. VES

 

 

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