通信設備投資レポート：年2回発行

Telecom Capex

世界の通信事業者上位50社の年間売上高と設備投資額を合計すると、この1年間で170億ドル前後に達する。Dell'Oro GroupのTelecom Capexレポート（年2回発行）では、これら50社以上の通信事業者の収益と設備... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年3月28日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

プレスリリース

サマリー

世界の通信事業者上位50社の年間売上高と設備投資額を合計すると、この1年間で170億ドル前後に達する。Dell'Oro GroupのTelecom Capexレポート（年2回発行）では、これら50社以上の通信事業者の収益と設備投資（capex）の動向を追跡している。Dell'Oro Groupは、これらの通信事業者が世界の設備投資と収益の約80％を占めていると推定している。

通信事業者の収入と設備投資の動向は、通信機器メーカーの収入動向をある程度説明できると考えている。本レポートで提供される非常にきめ細かな情報により、通信事業者、システム・ベンダー、部品ベンダー、株式研究者、規制機関は、成長機会を評価し、電気通信セクターの業績慣行を観察することができる。

本レポートは、以下のような主要なビジネス上の疑問に対する答えを明らかにしている：

設備投資と通信機器メーカーの収益動向の関係は？
通信設備投資と収入の関係は？
設備投資に最も力を入れているのはどの地域か、また、その投資の原動力となっている技術は何か。
世界の主要キャリアの収入ベースの業績は？
上位5キャリアの投資レベルは、時系列でどのように変化しているのか？
ワイヤレス投資と有線投資の収益はどれくらいのスピードで変化しているのか？
収益と設備投資の原動力は何か？

こうした疑問やその他の重要な疑問に答えるため、Dell'Oro Groupは通信設備投資データを明らかにするレポートを年2回発行している。

テレコム設備投資隔年レポート

Dell'Oro Groupは、通信事業者の収益、資本支出、資本集約度の動向を詳細にカバーするTelecom Capexレポートを年2回発行している。

本レポートには、実績と予測に関する詳細な表が含まれている：

特定のキャリア別
地域別：北米、EMEA（欧州・中東・アフリカ）、アジア太平洋、CALA（カリブ海諸国・中南米）
国別：米国、カナダ、中国、インド、日本、韓国
技術別：ワイヤレス／ワイヤライン

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プレスリリース

2024年3月28日｜プレスリリース
2023年、通信事業者の5G設備投資は減少、Dell'Oro Group調べ。
2024年には更なる苦境が予想される

カリフォルニア州レッドウッドシティ
電気通信、セキュリティー、ネットワーク、データセンター業界に関する市場情報の信頼できる情報源であるDell'Oro Groupが最近発表した報告書によると、電気通信事業者は現在、5Gへの投資を縮小している。予備調査結果によると、無線通信と有線/その他通信事業者の投資の合計である世界の通信設備投資は、名目米ドルベースで2023年通年で減少し、2017年以来の縮小を記録した。広範な設備投資におけるこの減速は、Dell'Oroの6つの通信プログラム（ブロードバンドアクセス、マイクロ波伝送＆モバイルバックホール、光伝送、モバイルコアネットワーク、無線アクセスネットワーク、サービスプロバイダルーター＆スイッチ）に関して以前に伝えられた通信事業者の設備投資の不振と一致している。

Dell'Oro Groupの副社長兼アナリスト、ステファン・ポングラッツは以下の様にコメントしている。

「基本的な課題は変わっていない。事業者の資本集約予算は固定されており、設備投資は収益の軌道によって大きく制約される。

状況を複雑にしているのは、収益のパイが固定されたままであることだ。Covid-19の大流行がピークを迎える中でいくつかの前向きな展開があったことを受けて、通信事業者の収益の伸びは2023年に鈍化し、過去10年間にわたって多かれ少なかれ停滞したままであることが示されている。ガイダンスによると、一般的に通信事業者は、生成 AI、エッジコンピューティング、エンタープライズ 5G、FWA、および 5G-Advanced による新たな機会がパイを拡大することを過度に楽観視していない。

2024年3月テレコム設備投資レポートの追加ハイライト：

世界の通信事業者の収入は、今後3年間、年平均成長率（CAGR）1％で増加すると予想。
2024年の市場環境は引き続き厳しいと予想。世界の設備投資額は、2024年には1桁台半ばのペースで減少し、2026年には年平均成長率（CAGR）がマイナス2～3％になると予測。
ワイヤレスと有線の構成比はほとんど変わっておらず、ワイヤレスにとって厳しい時代が続くことを反映している。米国では2024年、無線関連の設備投資が2桁の割合で減少する見込みである。
5G時代の資本集約率は2022年にピークを迎え、2022年の18％から2026年には15％に近づく勢いである。

レポートについて
Dell'Oro Group Telecom Capex Reportは、通信事業者の収益、資本支出、資本集約度の動向に焦点を当て、50社以上の通信事業者を詳細にカバーしています。本レポートでは、通信事業者別、地域別、国別（米国、カナダ、中国、インド、日本、韓国）、技術別（ワイヤレス／ワイヤライン）の実績と3年間の予測詳細を掲載しています。

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Press Release

Summary

The top fifty carriers in the world collectively generated combined annual revenue and investments of well around $1.7 T this past year. Our Telecom Capex bi-annual reports track the revenue and capital expenditure (capex) trends for these fifty-plus carriers. We estimate that these carriers account for roughly 80% of worldwide capex and revenue.

We believe carrier revenue and capex trends can to some degree explain telecom equipment manufacturer revenue trends. The highly granular information provided in this report will enable carriers, system and component vendors, equity researchers, and regulatory bodies to assess growth opportunities and to observe performance practices in the telecom sector.

The report reveals the answers to key business questions such as:

What is the relationship between capex and telecom equipment manufacturer revenue trends?
What is the relationship between telecom capex and revenue?
Which regions are investing most heavily in capex and what are the technologies driving this investment?
What is the performance on a revenue basis of key global carriers?
How have the top five carriers investment levels changed over time?
How fast are revenues for wireless versus wireline investments changing?
What will drive revenue and capex investments?

To answer these and other important questions, Dell’Oro Group delivers bi-annual reports revealing telecom capex data.

Telecom Capex Bi-Annual Reports

Dell’Oro Group publishes Telecom Capex bi-annual reports providing in-depth coverage of carriers’ revenue, capital expenditure, and capital intensity trends.

The report includes tables detailing actual and forecast information:

By selected carriers
By region: North America, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), Asia Pacific, CALA (Caribbean and Latin America)
By country: United States, Canada, China, India, Japan, and South Korea
By technology: wireless/wireline.

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Press Release

March 28, 2024 | Press Release
Telecom Capex Declined in 2023 as Operators Scale Back on 5G, According to Dell’Oro Group
More Pain is Expected in 2024

REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, telecom operators are now scaling back their investments in 5G. Preliminary findings show that worldwide telecom capex, the sum of wireless and wireline/other telecom carrier investments, declined for the full year 2023 in nominal USD terms, recording the first contraction since 2017. This deceleration in the broader capex spend is consistent with the aggregate telco equipment slump previously communicated for the six Dell’Oro telecom programs (Broadband Access, Microwave Transmission & Mobile Backhaul, Optical Transport, Mobile Core Network, Radio Access Network, Service Provider Routers & Switch).

“The fundamental challenges have not changed. Operators have a fixed capital intensity budget and capex is largely constrained by the revenue trajectory,” said Stefan Pongratz, Vice President and analyst with Dell’Oro Group. “What is complicating the situation is that the revenue pie remains fixed. Following some positive developments amidst the peak of the Covid-19 pandemic, our analysis shows that operator revenue growth slowed in 2023 and has more or less remained stagnant over the past decade. And based on the guidance, operators, in general, are not overly optimistic that emerging opportunities with generative AI, edge computing, enterprise 5G, FWA, and 5G-Advanced will expand the pie,” continued Pongratz.

Additional highlights from the March 2024 Telecom Capex report:

Global carrier revenues are expected to increase at a 1 percent CAGR over the next 3 years.
Market conditions are expected to remain challenging in 2024. Worldwide capex is now projected to decline at a mid-single-digit rate in 2024 and at a negative 2 to 3 percent CAGR by 2026.
The mix between wireless and wireline remains largely unchanged, reflecting challenging times still ahead for wireless. Wireless related capex is on track to decline at a double-digit rate in the US in 2024.
5G era capital intensity ratios peaked in 2022 and are on track to approach 15 percent by 2026, down from 18 percent in 2022.

About the Report
The Dell’Oro Group Telecom Capex Report provides in-depth coverage of more than 50 telecom operators highlighting carrier revenue, capital expenditure, and capital intensity trends. The report provides actual and 3-year forecast details by carrier, by region by country (United States, Canada, China, India, Japan, and South Korea), and by technology (wireless/wireline).

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