通信設備投資レポート：年2回発行

Bi-Annual Reports on Telecom Capex

世界の通信事業者上位50社の年間売上高と設備投資額を合計すると、この1年間で170億ドル前後に達する。デローログループのTelecom Capexレポート（年2回発行）では、これら50社以上の通信事業者の収益と設備投... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年10月1日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

プレスリリース

サマリー

世界の通信事業者上位50社の年間売上高と設備投資額を合計すると、この1年間で170億ドル前後に達する。デローログループのTelecom Capexレポート（年2回発行）では、これら50社以上の通信事業者の収益と設備投資（capex）の動向を追跡している。当社は、これらの通信事業者が世界の設備投資と収益の約80％を占めていると推定している。

通信事業者の収入と設備投資の動向は、通信機器メーカーの収入動向をある程度説明できると考えている。本レポートで提供される非常にきめ細かな情報により、通信事業者、システム・ベンダー、部品ベンダー、株式研究者、規制機関は、成長機会を評価し、電気通信セクターの業績慣行を観察することができる。

本レポートは、以下のような主要なビジネス上の疑問に対する答えを明らかにしている：

設備投資と通信機器メーカーの収益動向の関係は？
通信設備投資と収入の関係は？
設備投資に最も力を入れているのはどの地域か、また、その投資の原動力となっている技術は何か。
世界の主要航空会社の収入ベースの業績は？
上位5キャリアの投資レベルは、時系列でどのように変化しているか？
ワイヤレス投資と有線投資の収益はどれくらいのスピードで変化しているのか？
収益と設備投資の原動力は何か？

こうした疑問やその他の重要な疑問に答えるため、Dell'Oro Groupは通信設備投資データを明らかにするレポートを年2回発行している。

通信設備投資レポート：年2回発行

Dell'Oro Groupは、通信事業者の収益、資本支出、資本集約度の動向を詳細にカバーするTelecom Capexレポートを年2回発行している。

本レポートには、実績と予測に関する詳細な表が含まれている：

特定のキャリア別
地域別：北米、EMEA（欧州・中東・アフリカ）、アジア太平洋、CALA（カリブ海諸国・中南米）
国別：米国、カナダ、中国、インド、日本、韓国
技術別：ワイヤレス／ワイヤライン

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プレスリリース

2024年10月1日｜プレスリリース

2024年上半期の通信設備投資額は10%減

2024年には更なる苦戦が予想

カリフォルニア州レッドウッドシティ
電気通信、セキュリティー、ネットワーク、データセンター業界に関する市場情報の信頼できる情報源であるDell'Oro Groupが最近発表した報告書によると、電気通信事業者は現在、5Gと固定ブロードバンド技術への投資を縮小している。予備調査結果によると、2023年下半期を形作ったより厳しい状況は2024年上半期にも及んだ。世界の通信設備投資（無線通信事業者と有線通信事業者／その他の通信事業者の投資の合計）は、2024年上半期に前年同期比で10％減少したが、その一因は、在庫の積み増し、中国、インド、米国の需要減退、5G比較の難しさ、過剰設備、不確実性の高まりにある。

Dell'Oro GroupのRANおよび通信設備投資調査担当バイスプレジデント、ステファン・ポングラッツ（Stefan Pongratz）氏は次のように述べている。

「ハイレベルのメッセージは明確だ。横ばい傾向の収益と、新技術やビジネスチャンスを収益化することの難しさが、リスク選好度や資本集約度を長期間引き上げる意欲に影響を与えている。さらに、新技術の採用に関して、先進地域と後進地域との格差が縮小していることも、投資意欲の上下に影響を与えている。」とポングラッツは続けた。

2024年9月通信設備投資報告書のその他のハイライト：

世界の通信事業者収入は今後3年間、年平均成長率（CAGR）1%で増加する見込み。
世界の通信設備投資額は、2024年には1桁台半ばで減少し、2026年には年平均成長率マイナス2%になると予測されている。
無線通信と有線通信の構成比はほぼ変わらず、無線通信にとって厳しい時代が続くことを反映している。無線関連の設備投資は2026年までに年平均成長率3％で減少する。
自己資本比率は、2023年の17%から2026年には15%に近づくと予測されている。

レポートについて
Dell'Oro GroupTelecom Capex Reportは、通信事業者約50社を詳細にカバーし、通信事業者の収益、資本支出、資本集約度の動向を明らかにしています。通信事業者別、地域別、国別（米国、カナダ、中国、インド、日本、韓国）、技術別（無線／有線）の実績と3年間の予測詳細を掲載しています。

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Press Release

Summary

The top fifty carriers in the world collectively generated combined annual revenue and investments of well around $1.7 T this past year. Our Telecom Capex bi-annual reports track the revenue and capital expenditure (capex) trends for these fifty-plus carriers. We estimate that these carriers account for roughly 80% of worldwide capex and revenue.

We believe carrier revenue and capex trends can to some degree explain telecom equipment manufacturer revenue trends. The highly granular information provided in this report will enable carriers, system and component vendors, equity researchers, and regulatory bodies to assess growth opportunities and to observe performance practices in the telecom sector.

The report reveals the answers to key business questions such as:

What is the relationship between capex and telecom equipment manufacturer revenue trends?
What is the relationship between telecom capex and revenue?
Which regions are investing most heavily in capex and what are the technologies driving this investment?
What is the performance on a revenue basis of key global carriers?
How have the top five carriers investment levels changed over time?
How fast are revenues for wireless versus wireline investments changing?
What will drive revenue and capex investments?

To answer these and other important questions, Dell’Oro Group delivers bi-annual reports revealing telecom capex data.

Telecom Capex Bi-Annual Reports

Dell’Oro Group publishes Telecom Capex bi-annual reports providing in-depth coverage of carriers’ revenue, capital expenditure, and capital intensity trends.

The report includes tables detailing actual and forecast information:

By selected carriers
By region—North America, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), Asia Pacific, CALA (Caribbean and Latin America)
By country—United States, Canada, China, India, Japan, and South Korea
By technology—wireless/wireline.

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Press Release

October 1, 2024 | Press Release

Telecom Capex Down 10 Percent in 1H24, According to Dell’Oro Group

More Pain is Expected in 2024

REDWOOD CITY, Calif. – October 1, 2024 – According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, telecom operators are now scaling back their investments in 5G and fixed broadband technologies. Preliminary findings show that the more challenging conditions that shaped the second half of 2023 extended into the first half of 2024. Worldwide telecom capex, the sum of wireless and wireline/other telecom carrier investments, declined 10 percent year-over-year (YoY) in the first half of 2024, partly due to built-up inventory, weaker demand in China, India, and US, challenging 5G comparisons, excess capacity, and elevated uncertainty.

“The high-level message is clear. The flattish revenue trajectory and the difficulties with monetizing new technologies and opportunities are impacting the risk appetite and willingness to raise the capital intensity levels for extended periods,” said Stefan Pongratz, Vice President for RAN and Telecom Capex research at Dell’Oro Group. “In addition, the reduced gap between advanced and less advanced regions, when it comes to adopting new technologies, is impacting the investment intensity on the way up and down,” continued Pongratz.

Additional highlights from the September 2024 Telecom Capex report:

Global carrier revenues are expected to increase at a 1 percent CAGR over the next 3 years.
Worldwide telecom capex is projected to decline at a mid-single-digit rate in 2024 and at a negative 2 percent CAGR by 2026.
The mix between wireless and wireline remains largely unchanged, reflecting challenging times still ahead for wireless. Wireless-related capex will decline at a 3 percent CAGR by 2026.
Capital intensity ratios are modeled to approach 15 percent by 2026, down from 17 percent in 2023.

About the Report
The Dell’Oro Group Telecom Capex Report provides in-depth coverage of around 50 telecom operators, highlighting carrier revenue, capital expenditure, and capital intensity trends. The report provides actual and 3-year forecast details by carrier, by region by country (United States, Canada, China, India, Japan, and South Korea), and by technology (wireless/wireline).

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