サマリー

市場概要
世界のオープンバンキング市場は、2022年に209億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率25.7%で成長し、2030年には1,298億米ドルに達すると予測されている。
デジタル決済システムの成長により、オープンバンキングには予測期間中に成長する大きな機会が生まれている。市場は、決済エコシステムの変化、電子商取引プラットフォームの利用増加、ブロードバンドアクセスの向上、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の受け入れ拡大により拡大している。
さらに、ペイメントゲートウェイAPIはオープンバンキング決済でよく使用され、Zelle、PayPal、Venmoのようなオンラインビジネスで定期課金に利用され、オープンバンキング市場の需要を押し上げている。
さらに、クラウド・コンピューティング、API、安全なデータ共有プロトコルなどの急速な技術進歩により、オープン・バンキングはより実現可能で安全なものとなっている。こうした技術開発により、金融データのシームレスな統合と共有が可能になり、オープン・バンキングのエコシステムの成長が促進されている。技術の進歩はクラウドベースのプラットフォームの成長を向上させたため、世界シェアは1/3以上となっている。
市場ダイナミクス
デジタル決済エコシステムの台頭
デジタル決済は利便性とスピードを提供し、消費者はいつでもどこでも取引ができる。オープンバンキングは、利用者が銀行口座から公認の第三者プロバイダーを通じて直接支払いを開始できるようにすることで、この利便性を高めている。これにより、従来の決済方法が不要となり、シームレスな決済体験が提供される。
政府や企業は市場シェア向上のために投資を行っている。例えば、欧州の改正決済サービス指令（PSD2）などの規制イニシアチブは、デジタル決済とオープンバンキングの両方を後押しする上で重要な役割を果たしている。これらの規制は、銀行が認定された第三者プロバイダーに対して顧客データへのオープンアクセスを提供することを義務付けており、競争、イノベーション、デジタル決済ソリューションの採用を促進している。
データ分析のための銀行連携
成長を続ける企業間のコラボレーションは、イノベーションの促進、顧客体験の向上、新市場への進出、データに基づく洞察力の活用、規制遵守の徹底など、オープンバンキング市場を後押しする可能性を秘めています。このようなコラボレーションは、既存の金融機関と機敏な新興企業との間に共生関係を生み出し、金融サービス業界におけるオープン・バンキングの進化と普及を促進する。
例えば、2023年5月2日、Amplify Open BankingのプロバイダーであるAxwayは、Envestnet｜Yodleeを通じて、データ集約とアナリティクスの世界的リーダーであるEnvestnet Data and Analytics（D&A）との提携を発表しました。AxwayとEnvestnet D&Aは、Financial Data Exchange標準を通じて一貫したAPIアクセスを提供し、独自のAPIの必要性を低減します。
セキュリティとデータ・プライバシーの懸念
オープン・バンキングでは、顧客の機密性の高い金融データをサードパーティ・プロバイダーと共有することになる。セキュリティ侵害、データの誤操作、顧客情報への不正アクセスは、オープン・バンキングに対する顧客の信頼と信用を損ないかねない。さらに、オープン・バンキングのエコシステムは相互に接続されているため、潜在的な脆弱性やサイバーセキュリティ・リスクが存在する。
ハッカーや悪意のある行為者は、API、データ伝送チャネル、データ保管システムの弱点を突いて、機密性の高い顧客情報への不正アクセスを試みるかもしれません。注目を集めるデータ漏洩は深刻な影響を及ぼし、銀行、フィンテック企業、オープン・バンキングに関わるその他の関係者の評判を落とす可能性がある。データ漏洩やサイバーセキュリティのリスクに対する恐怖が、オープンバンキング市場の成長を妨げている。
COVID-19の影響分析
COVID-19の流行は、個人や企業が金融ニーズに対応するデジタル・ソリューションを求めたため、オープン・バンキングの採用を加速させた。このシフトは市場を拡大し、伝統的な銀行、フィンテック企業、その他の金融サービス・プロバイダー間のイノベーションとコラボレーションの新たな機会を生み出した。
パンデミックは、オープン・バンキング市場が新たな分野に拡大する機会を生み出した。例えば、個人や企業が経済的困難に直面したことで、デジタル融資やクレジットスコアリング・ソリューションに対する需要が高まった。オープン・バンキングのデータと高度な分析により、金融機関は信用力をより正確に評価し、ニーズに合った融資ソリューションを提供できるようになった。
セグメント分析
世界のオープンバンキング市場は、サービス、展開、流通チャネル、地域によって区分される。
銀行のデジタルトランスフォーメーションへの投資拡大と技術インフラのアップグレード
世界のオープンバンキング市場では、銀行・資本市場が大きく成長すると予想される。オープン・バンキングは、銀行業界における広範なデジタルトランスフォーメーションのトレンドに合致している。伝統的な銀行は、テクノロジーのアップグレード、インフラの近代化、デジタル機能の向上に投資している。
オープン・バンキングはこの変革を促進し、銀行がシームレスなデジタル体験を提供し、レガシー・システムを近代化し、人工知能や機械学習のような新しいテクノロジーを活用して革新的な金融サービスを提供することを可能にします。こうした様々な銀行が、オープン・バンキングを成長のための重要な源泉として利用している。
例えば、2022年7月8日、ユニオン・バンク・オブ・インディアは、ムンバイのイベントでメタバース・バーチャル・ラウンジとオープン・バンキング・サンドボックス環境の導入を発表した。ユニオン・バンク・オブ・インディアはオープン・バンキング・サンドボックス環境を導入し、フィンテックやスタートアップのパートナーと協力して最先端のバンキング・ソリューションを開発・導入する。サンドボックス環境は、開発者や金融技術企業にアイデアを実現するためのプラットフォームを提供する。
地理的分析
オンライン決済のセキュリティ向上に対する欧州のニーズの高まり。
欧州は世界のオープン・バンキング市場において著しい成長を見せており、英国やドイツなどの国々は、この地域の収益の54.4%に貢献すると予想されている。TUKはオープン・バンキングのパイオニアであり、その導入に多額の投資を行ってきた。英国におけるオープン・バンキングの展開を監督するために、オープン・バンキング実施機関（OBIE）が設立された。
さらに、英国の大手銀行9行は、APIを通じて顧客データへのオープンアクセスを提供しなければならない。競争市場局（CMA）と金融行動監視機構（FCA）は、オープン・バンキングの導入を推進し、金融部門の競争とイノベーションを促進する上で重要な役割を果たしている。ドイツはPSD2などの規制イニシアチブに後押しされ、オープン・バンキングを採用している。同国では、オープン・バンキングの原則に基づく革新的なソリューションを提供するフィンテック企業が複数登場している。
競争環境
世界の主なプレーヤーには、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.、Plaid Inc.、TrueLayer Ltd.、Finleap Connect、Finastra、Tink、Jack Henry & Associates, Inc.、Mambu、MuleSoft、NCR Corporationが含まれる。
レポートを購入する理由
- サービス、展開、流通チャネル、地域に基づく世界のオープンバンキング市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発を分析することで、商機を見極めます。
- 全セグメントを対象とした多数のオープンバンキング市場レベルのデータポイントを記載したExcelデータシート。
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世界のオープンバンキング市場レポートは、約61の表、58の図、217ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Service
3.2. Snippet by Deployment
3.3. Snippet by Distribution Channel
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Digital Payments Ecosystem
4.1.1.2. Banking Collaborations for Data Analytics
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Regulatory Compliance
4.1.2.2. Security and Data Privacy Concerns
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers’ Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Service
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Service
7.2. Digital Currencies *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Banking & Capital Markets
7.4. Payments
7.5. Value Added Services
8. By Deployment
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Deployment
8.2. Cloud*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. On-premise
9. By Distribution Channel
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
9.2. Bank Channels *
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. App Markets
9.4. Distributors
9.5. Aggregators
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.2. Plaid Inc.
12.3. TrueLayer Ltd
12.4. Finleap Connect
12.5. Finastra
12.6. Tink
12.7. Jack Henry & Associates, Inc
12.8. Mambu
12.9. MuleSoft
12.10. NCR Corporation
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us