北米の配向性ストランドボード（OSB）市場：生産量別、消費量別、用途別（建築、家具、フローリング、包装、その他）、グレード別（OSB/1、OSB/2、OSB/3、OSB/4）、エンドユーザー別（新築住宅、補修・リフォーム、産業、非住宅）、地域別の分析とCOVID-19の影響と動向、2029年までの予測

North American Oriented Strand Board (OSB) Market: Analysis By Production, By Consumption, By Application (Construction, Furniture, Flooring, Packaging, and Others), By Grade (OSB/1, OSB/2, OSB/3, and OSB/4), By End-User (New Residential, Repair & Remodel, Industrial, and Non-Residential), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2029

2023年の北米OSB市場規模は138.8億米ドルであった。2029年には199億2,000万米ドルに達すると予測されている。Oriented Strand Board（OSB）は、建築やその他の用途で一般的に使用される人工木材製品の一種である... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2024年2月29日	US$2,250 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報・注文方法はこちら	128	英語

サマリー

2023年の北米OSB市場規模は138.8億米ドルであった。2029年には199億2,000万米ドルに達すると予測されている。Oriented Strand Board（OSB）は、建築やその他の用途で一般的に使用される人工木材製品の一種である。OSBは汎用性、コスト効率、構造的完全性で知られている。住宅や商業建築の下地材、床下地、屋根のデッキ材、壁パネル、家具製造などによく使われる。

今後、北米のOSB市場は、都市化の進展、インフラ開発イニシアティブ、新築住宅建設の増加、持続可能な建設慣行への傾向の高まりなどの要因によって、上昇基調を続けると予測される。さらに、メーカー各社が製品ラインナップの革新と拡大を続けるなか、OSBの魅力と汎用性はさらに幅広い消費者層を惹きつけ、同地域の建設業界の要としての地位をさらに強固なものにすると予想される。同市場は、2024～2029年の予測期間中、年平均成長率約6%で成長すると予想される。

市場細分化分析：

生産量別：レポートでは、北米のOSB市場を生産量に基づいて分析している。2022年、北米のOSB生産は、世界経済の不確実性による課題に直面し、住宅市場の状況の変動が建設活動の一時的な低迷をもたらし、OSB需要の減少につながった。このような後退にもかかわらず、北米地域のOSB生産の長期的見通しは、人口増加、都市化、インフラ開発イニシアティブ、持続可能な建設慣行への傾向の高まりなどの要因によって、依然として明るい。

消費別本レポートでは、北米のOSB市場を消費別に分析している。合板や無垢材製品のような代替材料に比べ、OSBの価格が手ごろであることが消費拡大の主要因となっている。特に景気低迷や財政不安の時期には、建築業者や住宅所有者は品質や性能を妥協することなく、費用対効果の高いソリューションを優先する。OSBの競争力のある価格設定は、その構造的完全性と耐久性と相まって、住宅と商業建築プロジェクトの両方で好まれる選択肢として位置づけられ、消費量の増加に寄与している。

用途別：本レポートでは、用途別に市場を3つのセグメントに分けている：建設、家具、フローリング、包装、その他である。2023年には、建設セグメントが市場で最も高いシェアを占め、予測期間には最も急成長するセグメントとなる見込みである。建設分野では、OSBは主に壁、屋根、床の下地材として採用されている。その寸法安定性と耐湿性により、構造的支持と風雨からの保護に理想的な選択肢となっている。人口増加、都市化、インフラ整備などの要因によって建設業界が成長を続ける中、建設用途におけるOSBの需要は増加すると予想される。

グレード別：同レポートはさらに、グレードに基づくセグメンテーションを提供している：OSB/1、OSB/2、OSB/3、OSB/4である。OSB/3は予測期間中に最も急成長するセグメントと予想される。OSB/3は、より高い強度と耐久性を必要とする構造用途向けに設計されたOSBの上級グレードである。このグレードは、住宅と商業建築の両方で、壁下地、床材、屋根のデッキ材などの耐荷重用途に一般的に使用されている。建築基準や規制が厳しくなるにつれ、建築業者や建築士が業界標準を満たすか上回る高性能の構造用パネルを指定するようになり、OSB/3の需要は高まっています。

エンドユーザー別：本レポートではエンドユーザー別に市場を分析している：新築住宅、補修・リフォーム、産業用、非住宅。新築住宅が市場で最も高いシェアを占めているのに対し、修理・改造は予測期間中に最も急成長する分野となる見込みである。補修・リフォーム需要は、米国住宅ストックの老朽化から恩恵を受けると予想される。米国国勢調査局のアメリカン・コミュニティ・サーベイによると、持ち家住宅の築年数の中央値は1993年の27年から2021年には40年に上昇している。一方、住宅価値の変動は、将来の修繕・リフォーム支出の有力な先行指標となる傾向がある。

地域別本レポートでは、北米のOSB市場価値、生産量、消費量について、米国とカナダという地域別に考察している。北米のOSB需要は主に米国が牽引している。米国では、人口増加、都市化、住宅ローン金利の低下などの要因によって住宅着工や建築許可件数が増加するにつれて、下地材、床下地材、屋根下地材などの主要建築材料としてのOSB需要が急増した。しかし、その前の数年間は、金利の上方リセットと住宅価格への影響もあり、新築住宅建設に逆風が吹いた。中期的には、米国の失業率は比較的低水準で推移すると予想され、北米の中央銀行は現在の利上げサイクルが終わりに近づいている可能性を示唆している。このため、今後数年間は住宅価格が上昇し、米国のOSB需要をさらに下支えするだろう。米国とカナダのOSB市場消費は、以下のエンドユーザーに基づいてさらに分析されている：新築住宅、補修・リフォーム、産業用、非住宅。

市場ダイナミクス：

成長の原動力：北米のOSB市場はここ数年成長を続けている。その要因としては、新築住宅建設の増加、住宅改修支出の増加、産業活動の活発化、従来の合板に対するOSBの優位性、その他多くの要因が挙げられる。米国の住宅着工件数は、住宅ローン金利の低下、ライフスタイルの嗜好の変化、人口増加、政府の景気刺激策などにより増加している。住宅着工件数の増加に伴い、OSBのような建築資材の需要も増加しており、OSBは住宅建設において下地材、床下地、屋根材などの構造用途に広く使用されている。OSBは価格が手ごろで、構造強度が高く、多用途に使えるため、建築業者の間で骨組みや下地材プロジェクトによく使われている。したがって、新築住宅の建設が増加するにつれて、OSBの需要も比例して増加する。

課題しかし、平均住宅面積の減少、不安定な価格、市場の乱高下など、さまざまな課題によって市場成長はマイナスの影響を受けるだろう。

動向：有利な政府イニシアティブ、テラヘルツ（THz）技術の出現、技術の進歩、持続可能な建築慣行とグリーンビルの増加、構造用断熱パネルへの応用の増加など、様々な最新動向により、予測期間中、市場は速いペースで成長すると予測される。米国政府は、手頃な価格の住宅へのアクセスを向上させ、住宅建設にインセンティブを与えるプログラムを含む、住宅価格の問題に対処するための様々なイニシアチブを実施している。こうした取り組みは、住宅建設需要を刺激し、住宅市場を支援することを目的としているため、今後数年間、下地材、床下地、屋根などの住宅用途におけるOSBの需要を促進すると予想される。

COVID-19の影響分析と今後の方向性：

2020年、北米のOSB市場は、経済の不確実性とパンデミックによる混乱により市場価値が変動した。当初、封鎖措置が実施され、建設活動が鈍化したため、OSBの需要は減少し、市場価値の減少につながった。しかし、建設活動が徐々に再開され、住宅需要が住宅部門を中心に底堅く推移したため、OSB市場は回復に転じた。住宅需要の増加、政府の景気刺激策、製造業の回復力、製品イノベーション、持続可能性への取り組みといった要因が、COVID後の時代の市場拡大に寄与している。

競争環境：

北米のOSB市場は、M&Aもあって主要メーカー間の統合が比較的進んでいるのが特徴である。北米OSB市場の主要プレーヤーは以下の通りである：

West Fraser Timber Co.Ltd.
ルイジアナ・パシフィック・コーポレーション
ウェアハウザー社
ボイセ・カスケード・カンパニー
クロノスパン
J.M. Huber Corporation (Huber Engineered Woods LLC)
Georgia-Pacific LLC (ジョージアパシフィック・ビルディング・プロダクツ)
ローズバーグ・フォレスト・プロダクツ
エッガーグループ
Tolko Industries Ltd.

OSBメーカーは、出荷量を増やすことで収益を伸ばすことができる。北米では、ウェスト・フレーザー社の出荷量が最も増加しているが、これは稼働率の向上、ノルボルド社による2015年のエインズワース製材社の買収、その後のノルボルド社の買収が重なったためである。Ltd.とカナダにある4つの工場を買収し、その後2021年初めにウェスト・フレーザーがノーボードを買収したためである。一方、ジョージア・パシフィックのサウスカロライナ州クラレンドン工場では、2023年に3基目のストランドを増設し、生産能力を増強する予定である（150mmsf増）。同市場では、上位5社がシェアのほぼ80％を占めている。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Oriented Strand Board (OSB): An Overview
2.1.1 Introduction to Oriented Strand Board (OSB)
2.1.2 Typical Uses of OSB Products
2.1.3 Manufacturing Process of OSB
2.1.4 OSB Application by Thickness

2.2 Oriented Strand Board (OSB) Segmentation: An Overview

3. North American Market Analysis

3.1 North American OSB Market: An Analysis

3.1.1 North American OSB Market: An Overview
3.1.2 North American OSB Market by Value
3.1.3 North American OSB Market by Application (Construction, Furniture, Flooring, Packaging, and Others)
3.1.4 North American OSB Market by Grade (OSB/1, OSB/2, OSB/3, and OSB/4)
3.1.5 North American OSB Market by End-User (New Residential, Repair & Remodel, Industrial, and Non-Residential)
3.1.6 North American OSB Market by Region (The US and Canada)

3.2 North American OSB Market: Production Analysis

3.2.1 North American OSB Market by Production: An Overview
3.2.2 North American OSB Market by Production
3.2.3 North American OSB Market Production Capacity by Region (The US and Canada)

3.3 North American OSB Market: Consumption Analysis

3.3.1 North American OSB Market by Consumption: An Overview
3.3.2 North American OSB Market by Consumption
3.3.3 North American OSB Market Consumption by End-User (New Residential, Repair & Remodel, Industrial, and Non-Residential)
3.3.4 North American OSB Market Consumption by Region (The US and Canada)

3.4 North American OSB Market: Application Analysis

3.4.1 North American OSB Market by Application: An Overview
3.4.2 North American OSB Construction Market by Value
3.4.3 North American OSB Furniture Market by Value
3.4.4 North American OSB Flooring Market by Value
3.4.5 North American OSB Packaging Market by Value
3.4.6 North American OSB Others Market by Value

3.5 North American OSB Market: Grade Analysis

3.5.1 North American OSB Market by Grade: An Overview
3.5.2 North American OSB/3 Grade Market by Value
3.5.3 North American OSB/2 Grade Market by Value
3.5.4 North American OSB/4 Grade Market by Value
3.5.5 North American OSB/1 Grade Market by Value

3.6 North American OSB Market: End-User Analysis

3.6.1 North American OSB Market by End-User: An Overview
3.6.2 North American New Residential OSB Market by Value
3.6.3 North American New Residential OSB Market by Consumption
3.6.4 North American Repair & Remodel OSB Market by Value
3.6.5 North American Repair & Remodel OSB Market by Consumption
3.6.6 North American Industrial OSB Market by Value
3.6.7 North American Industrial OSB Market by Consumption
3.6.8 North American Non-Residential OSB Market by Value
3.6.9 North American Non-Residential OSB Market by Consumption

4. Regional Market Analysis

4.1 The US OSB Market: An Analysis

4.1.1 The US OSB Market: An Overview
4.1.2 The US OSB Market by Value
4.1.3 The US OSB Market by Consumption
4.1.4 The US OSB Market Consumption by End-Users

4.2 Canada OSB Market: An Analysis

4.2.1 Canada OSB Market: An Overview
4.2.2 Canada OSB Market by Value
4.2.3 Canada OSB Market by Consumption
4.2.4 Canada OSB Market Consumption by End-Users

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on North American OSB Market
5.2 Post COVID-19 Impact on North American OSB Market

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Rising New Residential Construction
6.1.2 Growing Home Improvement Spending
6.1.3 Growing Industrial Activities
6.1.4 Growing E-Commerce Sector
6.1.5 Rapid Urbanization
6.1.6 Advantages of OSB over Traditional Plywood

6.2 Challenges
6.2.1 Declining Average Home Size
6.2.2 Volatile Prices
6.2.3 Market Volatility

6.3 Market Trends
6.3.1 Favorable Government Initiatives
6.3.2 Emergence of Terahertz (THz) Technology
6.3.3 Technological Advancements
6.3.4 Growing Sustainable Construction Practices and Green Buildings
6.3.5 Increasing Application in Structural Insulated Panels

7. Competitive Landscape

7.1 North American OSB Players by Market Share
7.2 North American OSB Players by Shipment Volumes
7.3 North American OSB Players by Pricing Realizations
7.4 North American OSB Players by Acquisitions
7.5 North American OSB Players by Operational Mills

8. Company Profiles

8.1 West Fraser Timber Co. Ltd.
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 Louisiana-Pacific Corporation
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments
8.2.3 Business Strategy

8.3 The Weyerhaeuser Company
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments
8.3.3 Business Strategy

8.4 Boise Cascade Company
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategy

8.5 Kronospan
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Business Strategy

8.6 J.M. Huber Corporation (Huber Engineered Woods LLC)
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Business Strategy

8.7 Georgia-Pacific LLC (Georgia-Pacific Building Products)
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Business Strategy

8.8 Roseburg Forest Products
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Business Strategy

8.9 EGGER Group
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Business Strategy

8.10 Tolko Industries Ltd.
8.10.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Typical Uses of OSB Products
Figure 2: Manufacturing Process of OSB
Figure 3: OSB Segmentation
Figure 4: North American OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 5: North American OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 6: North American OSB Market by Application; 2023 (Percentage, %)
Figure 7: North American OSB Market by Grade; 2023 (Percentage, %)
Figure 8: North American OSB Market by End-User; 2023 (Percentage, %)
Figure 9: North American OSB Market by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 10: North American OSB Market by Production; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 11: North American OSB Market by Production; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 12: North American OSB Market Production Capacity by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 13: North American OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 14: North American OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 15: North American OSB Market Consumption by End-User; 2023 (Percentage, %)
Figure 16: North American OSB Market Consumption by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 17: North American OSB Construction Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 18: North American OSB Construction Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 19: North American OSB Furniture Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 20: North American OSB Furniture Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 21: North American OSB Flooring Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 22: North American OSB Flooring Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 23: North American OSB Packaging Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 24: North American OSB Packaging Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 25: North American OSB Others Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 26: North American OSB Others Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 27: North American OSB/3 Grade Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 28: North American OSB/3 Grade Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 29: North American OSB/2 Grade Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 30: North American OSB/2 Grade Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 31: North American OSB/4 Grade Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 32: North American OSB/4 Grade Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 33: North American OSB/1 Grade Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 34: North American OSB/1 Grade Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 35: North American New Residential OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 36: North American New Residential OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 37: North American New Residential OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 38: North American New Residential OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 39: North American Repair & Remodel OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 40: North American Repair & Remodel OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 41: North American Repair & Remodel OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 42: North American Repair & Remodel OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 43: North American Industrial OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 44: North American Industrial OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 45: North American Industrial OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 46: North American Industrial OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 47: North American Non-Residential OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 48: North American Non-Residential OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 49: North American Non-Residential OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 50: North American Non-Residential OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 51: The US OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 52: The US OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 53: The US OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 54: The US OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 55: The US OSB Market Consumption by End-Users; 2023 (Percentage, %)
Figure 56: Canada OSB Market by Value; 2022-2023 (US$ Billion)
Figure 57: Canada OSB Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 58: Canada OSB Market by Consumption; 2019-2023 (Billion Square Feet)
Figure 59: Canada OSB Market by Consumption; 2024-2029 (Billion Square Feet)
Figure 60: Canada OSB Market Consumption by End-Users; 2023 (Percentage, %)
Figure 61: The US Newly Privately-Owned Housing Units Started; 2018-2023 (Million Units)
Figure 62: The US Home Improvement and Maintenance Spending; 2019-2023 (US$ Billion)
Figure 63: The US Industrial Production Index; 2016- 2023 (Index)
Figure 64: The US Retail E-Commerce Sales; 2020-2027 (US$ Trillion)
Figure 65: North American Urbanization Rate; 2000-2022 (Percentage, %)
Figure 66: The US Average Square Feet of Floor Area for Single-Family; 2018-2023 (Square Feet)
Figure 67: North America OSB Composite Price; 2023 (US$ per Thousand Square Feet)
Figure 68: North American OSB Players by Market Share; 2023 (Percentage, %)
Figure 69: North American OSB Players by Shipments; 2019-2022 (Billion Square Feet, 7/16" Basis)
Figure 70: North American OSB Players by Realized Pricing; 2022 (US$/msf, Percentage, %)
Figure 71: West Fraser Timber Co. Ltd. Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 72: Louisiana-Pacific Corporation Net Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 73: The Weyerhaeuser Company Net Sales by Segment; 2023 (Percentage, %)
Figure 74: Boise Cascade Company Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Table 1: OSB Application by Thickness
Table 2: North American OSB Players by Acquisitions
Table 3: North American OSB Players by Operational Mills; 2023

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Table of Contents

Summary

The North American OSB market was valued at US$13.88 billion in 2023. The market value is expected to reach US$19.92 billion by 2029. Oriented Strand Board (OSB) is a type of engineered wood product commonly used in construction and other applications. OSB is known for its versatility, cost-effectiveness, and structural integrity. It is often used as sheathing material in residential and commercial construction, as well as for subflooring, roof decking, wall panels, and furniture manufacturing.

Looking ahead, the North American OSB market is projected to continue its upward trajectory, driven by factors such as ongoing urbanization, infrastructure development initiatives, rise in new residential construction, and the growing trend towards sustainable construction practices. Moreover, as manufacturers continue to innovate and expand their product offerings, the appeal and versatility of OSB are expected to attract an even broader consumer base, further solidifying its position as a cornerstone of the construction industry in the region. The market is expected to grow at a CAGR of approx. 6% during the forecasted period of 2024-2029.

Market Segmentation Analysis:

By Production: The report analyses the North American OSB market based on production. In 2022, OSB production in North America faced challenges due to uncertainties in the global economy, and fluctuations in housing market conditions contributed to a temporary downturn in construction activities, leading to reduced demand for OSB. Despite these setbacks, the long-term outlook for OSB production in the North American region remains positive, driven by factors such as population growth, urbanization, infrastructure development initiatives, and the growing trend toward sustainable construction practices.

By Consumption: The report also provides an analysis of the North American OSB market based on consumption. The affordability of OSB compared to alternative materials like plywood and solid wood products is a key factor in its consumption growth. Especially in the wake of economic downturns or periods of financial uncertainty, builders and homeowners prioritize cost-effective solutions without compromising quality or performance. OSB's competitive pricing, coupled with its structural integrity and durability, positions it as a preferred choice in both residential and commercial construction projects, contributing to its increasing consumption.

By Application: The report provides the bifurcation of the market into three segments based on the application: Construction, Furniture, Flooring, Packaging, and Others. In 2023, the construction segment held the highest share in the market and is expected to be the fastest growing segment in the forecasted period. In construction, OSB is primarily employed as sheathing material for walls, roofs, and floors. Its dimensional stability and resistance to moisture make it an ideal choice for providing structural support and protection against the elements. As the construction industry continues to grow, driven by factors such as population growth, urbanization, and infrastructure development, the demand for OSB in construction applications is expected to rise.

By Grade: The report further provided the segmentation based on the grade: OSB/1, OSB/2, OSB/3, and OSB/4. OSB/3 is expected to be the fastest growing segment in the forecasted period. OSB/3 is a higher grade of OSB designed for use in structural applications requiring enhanced strength and durability. This grade is commonly used in load-bearing applications such as wall sheathing, flooring, and roof decking in both residential and commercial construction. As building codes and regulations become more stringent, the demand for OSB/3 is growing as builders and architects specify high-performance structural panels that meet or exceed industry standards.

By End-User: The report provides an analysis of the market based on end-users: New Residential, Repair & Remodel, Industrial, and Non-Residential. New residential held the highest share in the market, whereas repair & remodel is expected to be the fastest growing segment in the forecasted period. It is expected that repair & remodel demand would benefit from the increasing age of the US housing stock. According to the US Census Bureau’s American Community Survey, the median age of owner-occupied housing has risen to 40 years as of 2021 from 27 years in 1993. On the other hand, changes in home values tend to be a strong leading indicator of future repair & remodel spending.

By Region: The report provides insight into the North American OSB market value, production, and consumption based on the regions namely the US and Canada. North American OSB demand is mostly driven by the US. In the US, as housing starts and building permits increase, driven by factors such as population growth, urbanization, and low mortgage rates, the demand for OSB as a primary building material for sheathing, subflooring, and roof decking surged. However, in the previous years, there were headwinds to new home construction, owing in large part to the upward reset in interest rates and the impact on housing affordability. In the medium, it is expected that unemployment would remain relatively low in the US and central bankers across North America have indicated that the current rate hiking cycle may be nearing an end. This would lead to an increase in home affordability in the coming years which would further support the demand for OSB in the US. The US and Canadian OSB market consumption has been further analyzed based on the following end-users: New Residential, Repair & Remodel, Industrial, and Non-Residential.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The North American OSB market has been growing over the past few years, due to factors such as rising new residential construction, growing home improvement spending, growing industrial activities, advantages of OSB over traditional plywood, and many other factors. Housing starts in the US have been increasing due to low mortgage rates, changing lifestyle preferences, population growth, and government stimulus. As housing starts rise, so does the demand for building materials like OSB, which is widely used in residential construction for structural applications such as sheathing, subflooring, and roofing. OSB's affordability, structural strength, and versatility make it a popular choice among builders for framing and sheathing projects. Therefore, as the construction of new housing units increases, the demand for OSB also rises proportionally.

Challenges: However, the market growth would be negatively impacted by various challenges such as declining average home size, volatile prices, market volatility, etc.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to various latest trends such as favorable government initiatives, emergence of terahertz (THz) technology, technological advancements, growing sustainable construction practices and green buildings, increasing application in structural insulated panels, etc. The US government has implemented various initiatives to address housing affordability issues, including programs to increase access to affordable housing and incentivize home construction. These initiatives aim to stimulate demand for residential construction and support the housing market, thereby expected to drive the demand for OSB in residential applications such as sheathing, subflooring, and roofing in the coming years.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

In 2020, the OSB market in North America experienced fluctuations in market value due to the economic uncertainties and disruptions caused by the pandemic. Initially, as lockdown measures were implemented and construction activity slowed down, the demand for OSB declined, leading to a decrease in market value. However, as construction activities gradually resumed and demand for housing remained resilient, especially in the residential sector, the OSB market started to recover. Factors such as increased housing demand, government stimulus, manufacturing resilience, product innovation, and sustainability initiatives have contributed to the market's expansion in the post-COVID era.

Competitive Landscape:

The North American OSB market is characterized by a relatively high level of consolidation among the major producers, driven in part by mergers and acquisitions. The key players in the North American OSB market are:

West Fraser Timber Co. Ltd.
Louisiana-Pacific Corporation
The Weyerhaeuser Company
Boise Cascade Company
Kronospan
J.M. Huber Corporation (Huber Engineered Woods LLC)
Georgia-Pacific LLC (Georgia-Pacific Building Products)
Roseburg Forest Products
EGGER Group
Tolko Industries Ltd.

OSB producers can grow revenue by increasing shipment volumes. In North America, West Fraser has seen the largest increase in shipments, due to a combination of higher utilization rates, Norbord’s 2015 acquisition of Ainsworth Lumber Co. Ltd. and its four mills in Canada, and West Fraser’s subsequent acquisition of Norbord in early 2021. On the other hand, Georgia-Pacific is expected to increase capacity at its Clarendon, South Carolina facility (+150 mmsf) in 2023 with the addition of a third strander. The top five players in the market held almost 80% of the share.

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