GCCのポリエチレンテレフタレート（PET）市場：需要別、供給別、用途別（ボトル、フィルム・シート、家庭用容器、その他）、エンドユーザー別（食品・飲料、自動車、電気・電子、ヘルスケア、消費財、その他）、地域別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマーン、バーレーン）分析、COVID-19の影響による規模と動向、2029年までの予測

GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market: Analysis By Demand, By Supply, By Application (Bottles, Films & Sheets, Household Containers and Other), By End User (Food & Beverage, Automotive, Electrical & Electronics, Healthcare, Consumer Goods and Other), By Region (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain), Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2029

GCCのPET供給量は2029年までに361万トンに達すると予想される一方、2023年のGCC PET需要は220万トンであった。GCCとは一般的に湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council）を指し、中東6カ国（バーレーン、クウェー... もっと見る

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Daedal Research デダルリサーチ	2024年2月29日	US$2,250 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	133	英語

サマリー

GCCのPET供給量は2029年までに361万トンに達すると予想される一方、2023年のGCC PET需要は220万トンであった。GCCとは一般的に湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council）を指し、中東6カ国（バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE）の政治・経済同盟である。ここ数十年、GCCのポリマー産業は、国際的な需要の高まりに牽引され、大きな成長を遂げてきた。この急成長は、包装、建設、消費財、自動車など多様な分野に及んでいる。ポリエチレンテレフタレート（PET）は、高純度テレフタル酸（PTA）またはジメチルテレフタレートと変性エチレングリコールの組み合わせによって形成され、顕著な耐衝撃性を示し、食品の安全性を保証する。PET樹脂は、主に食品・飲料分野で使用され、幅広い包装ニーズに対応している。PETの用途には、容器、薄いフィルム、熱成形用の半硬質シートなどがある。

GCCのPET市場需要は、2024～2029年の予測期間にCAGR 5.30%で成長すると予測されている。PETの需要は、持続可能性と環境への配慮に対する意識の高まりの影響を受けている。軽量でリサイクル可能な特性を持つPETは、環境に優しい包装ソリューションへのシフトに合致している。この地域の戦略的立地と活況を呈する人口は、食品産業の成長を反映し、PET市場が繁栄するための理想的な背景を提供している。包装に加えて、繊維産業はPET消費において極めて重要な役割を果たしており、この地域のファッション・アパレル分野の拡大に対応して、ポリエステル繊維の生産にPETを利用している。PET市場の需要は、自動車用途での使用の増加や再生PET（rPET）の採用増加により、今後数年間で増加すると予想される。

GCCのPET市場供給は予測期間中に大きく成長すると予測される。同地域のポリエチレンテレフタレート（PET）供給は、同地域におけるPET製品の生産、流通、入手しやすさを形成する様々な要因に複雑に影響されている。極めて重要な要因は、原材料の入手可能性とコストであり、高純度テレフタル酸（PTA）とエチレングリコールはPET生産の基本である。製造能力と技術の進歩は、成長のもう一つの重要な側面である。同地域では、PET生産能力を拡大するために多額の投資が行われており、触媒と重合技術における継続的な技術革新は、効率の向上と生産コストの削減に寄与している。

市場細分化分析：

用途別：用途別GCC PET市場は、ボトル、フィルム・シート、家庭用容器、その他の4つのセグメントに大別される。ボトル分野は需要と供給の両面で最も高いシェアを占めている。PETボトルの需要は主に、この地域の人口増加、都市化、パッケージ飲料に対する消費者の嗜好の高まりによってもたらされている。PETボトルは便利で持ち運びしやすいため、ソフトドリンク、水、ジュース、その他の飲料に好まれている。同時に、フィルム・シート分野は予測期間中に最も速いCAGRを示すと予想される。

エンドユーザー：用途別に見ると、ポリエチレンテレフタレート（PET）市場は、食品・飲料、自動車、電気・電子、ヘルスケア、消費財、その他のエンドユーザー産業の6つのセグメントに分けられる。食品・飲料分野は、需要と供給の両面で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持すると予想される。食品・飲料業界のPETへの依存は、その機能的特性だけでなく、費用対効果や汎用性にも及んでいる。PETの透明性は中の製品を見せ、棚へのアピールの強化に貢献する。輸送や保管の厳しさに耐えるこの素材の能力は、製品の完全性を保証し、食品・飲料分野の厳しい品質基準を満たします。さらに、外出先での消費傾向の高まりにより、消費者にとって軽量で便利なソリューションとなるPET包装の需要が高まっている。

地域別本レポートでは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、クウェート、カタール、バーレーンという地域別にGCC PET市場に関する洞察を提供している。2023年にはサウジアラビアが需要と供給の両面で最も高い市場シェアを占めている。サウジアラビアのポリエチレンテレフタレート（PET）産業はGCC諸国で最大であるだけでなく、同国の石油化学部門全体の成長と密接に結びついている。サウジアラビアのPET市場は、同地域最大の産油国としての立場から大きな影響を受けており、PET製造に不可欠な高純度テレフタル酸（PTA）やモノエチレングリコール（MEG）といった主要原料の生産に強固な基盤を提供している。これらの原材料への豊富なアクセスは、安定したサプライチェーンを確保するだけでなく、GCC PET市場においてサウジアラビアを競争的に位置づけている。サウジアラビアの「ビジョン2030」構想は、経済の多様化と発展のための包括的な計画であり、PET産業を含む石油化学部門の成長の触媒として浮上している。カタールは、主に炭化水素収入とスポーツ、観光、エンターテインメントの隆盛を原動力として、湾岸地域の強力な経済力となっている。経済の多様化に向けた政府の献身的な努力は、ビジネス環境を改善しただけでなく、民間セクターからの多額の投資を引き寄せている。2016年から2021年までの年間平均成長率（CAGR）が1.0％と安定的に推移する人口と、2022年FIFAワールドカップ開催後の観光活動の95％という目覚ましい急増が相まって、カタールの経済活力と可処分所得の増加は、国内のPET需要の高まりに極めて重要な役割を果たしている。

市場のダイナミクス

成長の原動力：良好な人口動態、GDP成長、急速な都市化と近代化、プラスチック袋・サック需要の急増、食品・飲料業界におけるPET需要の増加、PET樹脂需要の増加、自動車用途におけるPET使用の増加などの要因により、市場はここ数年成長を続けている。プラスチック袋・サックの生産におけるPETの利用が増加しているのは、小売業から農業に至るまで、様々な産業における多様な用途が顕著である。PETの多用途性、耐久性、費用対効果により、軽量で弾力性のあるプラスチック包装ソリューションの製造に魅力的な選択肢となっている。需要の急増は、環境問題への関心と持続可能な実践に沿った、この材料のリサイクル可能性によってさらに促進されている。さらに、GCCの戦略的な地理的位置と貿易の隆盛は、この地域のプラスチック袋・サック製造のハブとしての地位を高め、国内消費と輸出機会の両方を促進している。

課題しかし、原料価格の変動や代替品の存在など、市場の成長を妨げる課題もある。代替品の存在は、GCC地域のポリエチレンテレフタレート（PET）市場にとって大きな課題となっている。注目すべき代替品のひとつは、バイオベースおよび生分解性ポリマーであり、環境問題への関心の高まりから普及が進んでいる。再生可能資源に由来するこれらの代替品は、消費者の共感を得るとともに、持続可能性への取り組みに沿った環境に優しい特性を備えている。例えば、ポリ乳酸（PLA）はトウモロコシのデンプンやサトウキビから作られる生分解性ポリマーで、包装用途ではPETと競合している。PLAは堆肥化可能で化石燃料への依存を減らし、従来のプラスチックに関連する環境問題に対処する。PLAのような代替品に対する需要の高まりは、包装用途におけるPETの従来の優位性を崩す可能性を秘めている。

動向再生PETの採用増加、パイプ・継手業界におけるPETの人気上昇、プラスチックフィルム需要の増加、技術の進歩により、予測期間中に市場は急成長すると予測される。GCCのポリエチレンテレフタレート（PET）市場は、プラスチックフィルムの需要増加という顕著な傾向を目の当たりにしている。この需要の急増は、繊維、医薬品、エレクトロニクスなどの産業におけるプラスチックフィルムの多様な用途など、さまざまな要因によって推進されている。これらの分野でのプラスチックフィルムの採用は、その軽量性、耐久性、費用対効果によって推進されている。さらに、持続可能なパッケージング・ソリューションの重視とPETフィルム技術の進歩が市場の将来を形成すると予想されている。

COVID-19の影響分析と今後の展望：

GCCポリエチレンテレフタレート（PET）市場は、COVID-19の大流行によって大きく変化し、課題と機会が混在することになった。GCCサプライチェーンの混乱と経済減速は、同地域のPET生産と需要に直接的な影響を与え、一時的な閉鎖や物流の障害につながった。しかし、この危機は、医薬品や食品包装のような重要な分野でのPETの重要な役割を浮き彫りにし、需要の増加を促しました。さらに、パンデミックの間、健康と安全のために使い捨てプラスチックが注目されたことで、いくつかの課題が緩和され、消費パターンが変化しました。

様々な産業がパンデミックの影響から回復するにつれて、特に包装、繊維、電子機器などの分野でPETの需要が増加する可能性が高い。持続可能で環境に優しい包装ソリューションへのGCCのシフトは、PET市場にとって好機となる。企業はPETのリサイクル性を高め、環境フットプリントを削減する技術に投資する可能性が高い。

競争環境：

GCCのポリエチレンテレフタレート（PET）市場は、複数の既存プレーヤーが市場シェアを争っており、適度に集中しているのが特徴である。主要な競合企業は、SABIC、Alpek、Dow Chemical Company、JBF RAKなどである。これらの企業は、大規模な生産能力、多様な製品ポートフォリオ、強力な地域流通網を誇っている。これらの企業は、製品の品質、価格、持続可能性への取り組み、顧客サービスといった要素で競争している。アジアやヨーロッパの国際的なプレーヤーは、この地域の需要の高まりと戦略的な立地に魅力を感じて、ますます進出してくると思われる。このような競争の高まりは、市場の活力を維持し、製品提供と生産プロセスの革新を促す。GCC PET市場の主要プレーヤーは以下の通り：

SABIC
ダウ・ケミカル
ALPEK S.A.B. de C.V. (Octal)
JBF RAK LLC

合併や買収が競争環境を再編成する可能性があり、統合が重要なトレンドになると予想される。さらに、持続可能性が極めて重要な差別化要因となり、各社はリサイクル含有量の増加、バイオベースPETの開発、循環型経済慣行の導入に注力している。このダイナミックな環境を効果的に乗り切ることが、進化し続けるGCC PET市場で企業が地位を確保するための鍵となるだろう。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Polyethylene Terephthalate (PET): An Overview
2.2 Polyethylene Terephthalate (PET) Segmentation: An Overview

2.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Segmentation

3. GCC Market Analysis

3.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand: An Analysis

3.1.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand: An Overview
3.1.2 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
3.1.3 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by Application (Bottles, Films and Sheets, Household Containers and Other Applications)
3.1.4 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by End User (Food & Beverage, Automotive, Electrical & Electronics, Healthcare, Consumer Goods and Other)
3.1.5 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by Region (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain)

3.2 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply: An Analysis

3.2.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply: An Overview
3.2.2 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply
3.2.3 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by Application (Bottles, Films and Sheets, Household Containers and Other Applications)
3.2.4 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by End User (Food & Beverage, Automotive, Electrical & Electronics, Healthcare, Consumer Goods and Other)
3.2.5 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by Region (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain)

3.3 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market: Application Analysis

3.3.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Application: An Overview
3.3.2 GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.3.3 GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.3.4 GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.3.5 GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.3.6 GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.3.7 GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.3.8 GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Demand
3.3.9 GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Supply

3.4 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market: End User Analysis

3.4.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market By End User: An Overview
3.4.2 GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.4.3 GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.4.4 GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.4.5 GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.4.6 GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.4.7 GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.4.8 GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.4.9 GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.4.10 GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand
3.4.11 GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply
3.4.12 GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market By Demand
3.4.13 GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market By Supply

4. GCC Regional Market Analysis

4.1 Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.1.1 Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.1.2 Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.1.3 Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

4.2 UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.2.1 UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.2.2 UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.2.3 UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

4.3 Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.3.1 Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.3.2 Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.3.3 Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

4.4 Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.4.1 Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.4.2 Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.4.3 Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

4.5 Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.5.1 Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.5.2 Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.5.3 Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

4.6 Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Analysis

4.6.1 Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market: An Overview
4.6.2 Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand
4.6.3 Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on Polyethylene Terephthalate (PET) Market
5.2 Post-COVID Scenario

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Favorable Demographics
6.1.2 GDP Growth
6.1.3 Rapid Urbanization and Modernization
6.1.4 Upsurge in Demand for Plastic Bags & Sacks
6.1.5 Rising Demand for PET in Food And Beverage Industry
6.1.6 Growing Demand of PET Resin
6.1.7 Increasing Use of PET in Automotive Applications

6.2 Challenges
6.2.1 Volatility in Raw Material Prices
6.2.2 Presence of Substitutes

6.3 Market Trends
6.3.1 Increasing Adoption of Recycled PET
6.3.2 Rising Popularity of PET in the Pipes and Fittings Industry
6.3.3 Increasing Demand for Plastic Films
6.3.4 Technological Advancements

7. Competitive Landscape

7.1 GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Players: A Financial Comparison

8. Company Profiles

8.1 SABIC
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 The Dow Chemical Company
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments
8.2.3 Business Strategy

8.3 ALPEK S.A.B. de C.V. (Octal)
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments

8.4 JBF RAK LLC
8.4.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Uses & Application of Polyethylene Terephthalate (PET)
Figure 2: Polyethylene Terephthalate (PET) Segmentation
Figure 3: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 4: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 5: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by Application; 2023 (Percentage, %)
Figure 6: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by End User; 2023 (Percentage, %)
Figure 7: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Demand by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 8: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 9: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 10: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by Application; 2023 (Percentage, %)
Figure 11: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by End User; 2023 (Percentage, %)
Figure 12: GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market Supply by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 13: GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 14: GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 15: GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 16: GCC Bottles Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 17: GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 18: GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 19: GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 20: GCC Films and Sheets Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 21: GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 22: GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 23: GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 24: GCC Household Containers Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 25: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 26: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 27: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 28: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) Applications Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 29: GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 30: GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 31: GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Million Ton)
Figure 32: GCC Food and Beverage Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Million Ton)
Figure 33: GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 34: GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 35: GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 36: GCC Healthcare Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 37: GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 38: GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 39: GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 40: GCC Automotive Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 41: GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 42: GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 43: GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 44: GCC Consumer Goods Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 45: GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 46: GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 47: GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 48: GCC Electrical and Electronics Polyethylene Terephthalate (PET) Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 49: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market Market By Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 50: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market By Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 51: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market Market By Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 52: GCC Other Polyethylene Terephthalate (PET) End Users Market By Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 53: Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 54: Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 55: Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 56: Saudi Arabia Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 57: UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 58: UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 59: UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 60: UAE Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 61: Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 62: Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 63: Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 64: Qatar Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 65: Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 66: Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 67: Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 68: Oman Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 69: Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 70: Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 71: Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 72: Kuwait Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 73: Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 74: Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Demand; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 75: Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2019-2023 (Kilo Ton)
Figure 76: Bahrain Polyethylene Terephthalate (PET) Market by Supply; 2024-2029 (Kilo Ton)
Figure 77: GCC Population by Region; 2022-2025 (Million)
Figure 78: GCC Nation’s GDP Per Capita; 2022-2028 (US$ Thousand)
Figure 79: SABIC Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 80: The Dow Chemical Company Net Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 81: ALPEK S.A.B. de C.V. Revenues by Segments; 2022 (Percentage, %)
Table 1: Global Polyethylene Terephthalate (PET) Market Players: A Financial Comparison; 2023

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Table of Contents

Summary

GCC PET supply is expected to reach 3.61 million ton by 2029, while GCC PET demand in 2023 stood at 2.20 million ton. GCC typically refers to the Gulf Cooperation Council, a political and economic alliance of six Middle Eastern countries—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE. In recent decades, the polymer industry in the GCC has witnessed substantial growth, driven by heightened international demand. This surge spans diverse sectors including packaging, construction, consumer goods, and automotive. Polyethylene Terephthalate (PET), formed by combining purified terephthalic acid (PTA) or dimethyl terephthalate with modified ethylene glycol, exhibits notable impact resistance and ensures food safety. Predominantly used in the food and beverage sector, PET resin serves widespread packaging needs. PET's applications include containers, thin films, and semi-rigid sheets for thermoforming.

GCC PET market demand is forecasted to grow at a CAGR of 5.30% over the projected period of 2024-2029. The demand for PET is influenced by the growing awareness of sustainability and environmental considerations. PET, with its lightweight and recyclable properties, aligns with the shift towards eco-friendly packaging solutions. The region's strategic location and booming population provide an ideal backdrop for the PET market to thrive, mirroring the growth in the food industry. In addition to packaging, the textile industry plays a pivotal role in PET consumption, utilizing it for the production of polyester fibers in response to the region's expanding fashion and apparel sector. The PET market demand is expected to increase in the coming years due to it’s increasing use in automotive applications and increasing adoption of recycled PET (rPET).

GCC PET market supply is foreseen to grow significantly during the forecasted period. The region’s polyethylene terephthalate (PET) supply is intricately influenced by various factors that collectively shape the production, distribution, and accessibility of PET products in the region. A pivotal factor is the availability and cost of raw materials, with purified terephthalic acid (PTA) and ethylene glycol being fundamental to PET production. Manufacturing capacities and technological advancements constitute another crucial aspect of the growth. The region has witnessed substantial investments in expanding PET production capabilities, and ongoing innovations in catalysts and polymerization techniques contribute to enhanced efficiency and reduced production costs.

Market Segmentation Analysis:

By Application: The GCC PET market by application can broadly be divided into four segments namely, Bottles, Films and Sheets, Household Containers and Others. The bottles segment accounted for the highest share in terms of both demand and supply. The demand for PET bottles is primarily driven by the region's growing population, urbanization, and a rising consumer preference for packaged beverages. The convenience and portability of PET bottles make them a preferred choice for soft drinks, water, juices, and other beverages. Simultaneously, the films and sheets segment is anticipated to exhibit the fastest CAGR during the forecasted period.

End User: In terns of application, the polyethylene terephthalate (PET) market can be divided into six segments namely, food and beverage, automotive, electrical and electronics, healthcare, consumer goods and other end-user industries. The food and beverage segment accounted for the highest share, in terms of both demand and supply, and is expected to maintain the dominance during the forecasted period also. The food and beverage industry's reliance on PET extends beyond its functional properties to include its cost-effectiveness and versatility. PET's transparency showcases the product within, contributing to enhanced shelf appeal. The material's ability to withstand the rigors of transportation and storage ensures product integrity, meeting the stringent quality standards of the food and beverage sector. Additionally, the rising trend of on-the-go consumption has increased the demand for PET packaging, as it provides a lightweight and convenient solution for consumers.

By Region: The report provides insight into the GCC PET market based on the region, namely Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain. Saudi Arabia held the highest market share in terms of both, demand and supply in 2023. The Polyethylene Terephthalate (PET) industry in Saudi Arabia is not only the largest in the GCC nations but is also intricately tied to the overall growth of the petrochemical sector in the country. Saudi Arabia's PET market is significantly influenced by its position as the largest oil producer in the region, providing a robust foundation for the production of key raw materials like purified terephthalic acid (PTA) and monoethylene glycol (MEG), essential in PET manufacturing. The abundant access to these raw materials not only ensures a stable supply chain but also positions Saudi Arabia competitively in the GCC PET market. Saudi Arabia's Vision 2030 initiative, a comprehensive plan for economic diversification and development, has emerged as a catalyst for the growth of the petrochemical sector, including the PET industry. Qatar stands as a robust economic force in the Gulf region, primarily fueled by hydrocarbon revenues and a flourishing landscape in sports, tourism, and entertainment. The government's dedicated efforts towards economic diversification have not only improved business conditions but have also attracted significant private sector investments. With a population exhibiting a steady 1.0% Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2016 to 2021, coupled with a remarkable 95% surge in tourism activity post hosting the FIFA World Cup 2022, Qatar's economic vibrancy and increased disposable income have played a pivotal role in fostering a heightened demand for PET within the country.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The market has been growing over the past few years, due to factors such as favorable demographics, GDP growth, rapid urbanization and modernization, upsurge in demand for plastic bags & sacks, rising demand for PET in food and beverage industry, growing demand of PET resin and increasing use of PET in automotive applications. The increasing utilization of PET in the production of plastic bags and sacks is notably driven by diverse applications across various industries, ranging from retail to agriculture. PET's versatility, durability, and cost-effectiveness make it an attractive choice for manufacturing lightweight and resilient plastic packaging solutions. The demand surge is further fueled by the material's recyclability, aligning with environmental concerns and sustainable practices. Additionally, the GCC's strategic geographical location and trade prominence enhance the region's position as a hub for plastic bag and sack manufacturing, fostering both domestic consumption and export opportunities.

Challenges: However, some challenges are also impeding the growth of the market such as volatility in raw material prices and presence of substitutes. The presence of substitutes poses a significant challenge to the Polyethylene Terephthalate (PET) market in the GCC region. One notable substitute is bio-based and biodegradable polymers, which are gaining traction due to increasing environmental concerns. These alternatives, derived from renewable resources, offer eco-friendly characteristics that resonate with consumers and align with sustainability initiatives. For instance, Polylactic Acid (PLA), a biodegradable polymer derived from corn starch or sugarcane, competes with PET in packaging applications. PLA is compostable and reduces dependency on fossil fuels, addressing environmental issues associated with traditional plastics. The rising demand for substitutes like PLA has the potential to disrupt the traditional dominance of PET in packaging applications.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to increasing adoption of recycled PET, rising popularity of PET in the pipes and fittings industry, increasing demand for plastic films and technological advancements. The GCC Polyethylene Terephthalate (PET) market is witnessing a notable trend with the increasing demand for plastic films. This surge in demand is propelled by various factors, such as the versatile applications of plastic films across industries like textiles, pharmaceuticals, and electronics. The adoption of plastic films in these sectors is driven by their lightweight nature, durability, and cost-effectiveness. Moreover, the emphasis on sustainable packaging solutions and advancements in PET film technology are anticipated to shape the market's future.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The GCC polyethylene terephthalate (PET) market underwent significant shifts due to the COVID-19 pandemic, presenting a blend of challenges and opportunities. The disruption in the GCC supply chain and economic slowdown directly impacted PET production and demand in the region, leading to temporary closures and logistical hurdles. Nonetheless, the crisis highlighted PET's crucial role in essential sectors like pharmaceuticals and food packaging, driving increased demand. Additionally, the focus on single-use plastics for health and safety during the pandemic mitigated some challenges, altering consumption patterns.

As various industries recover from the impacts of the pandemic, there is likely to be an uptick in demand for PET, especially in sectors such as packaging, textiles, and electronics. The GCC shift towards sustainable and eco-friendly packaging solutions presents an opportunity for the PET market. Companies are likely to invest in technologies that enhance PET's recyclability and reduce its environmental footprint.

Competitive Landscape:

The GCC Polyethylene Terephthalate (PET) market is characterized by a moderately concentrated landscape with several established players vying for market share. Leading contenders include SABIC, Alpek, Dow Chemical Company and JBF RAK. These companies boast large production capacities, diverse product portfolios, and strong regional distribution networks. They compete on factors like product quality, pricing, sustainability initiatives, and customer service. International players from Asia and Europe are likely to increasingly make inroads, attracted by the region's growing demand and strategic location. This rising competition keeps the market dynamic and drives innovation in product offerings and production processes. The key players of the GCC PET market are:

SABIC
The Dow Chemical Company
ALPEK S.A.B. de C.V. (Octal)
JBF RAK LLC

Consolidation is expected to be a key trend, with mergers and acquisitions potentially reshaping the competitive landscape. Furthermore, sustainability will be a crucial differentiator, with players focusing on increasing recycled content, developing bio-based PET, and adopting circular economy practices. Navigating this dynamic environment effectively will be key for companies to secure their positions in the ever-evolving GCC PET market.

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