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産業用ガスの世界市場展望、2029年


Global Industrial Gases Market Outlook, 2029

現代の製造業や工業プロセスの複雑な網の目には、工業ガスという、静かだが不可欠なプレーヤーが存在する。どこにでもあって当然と思われがちなこれらのガスは、製鉄からヘルスケア、さらには食品加工まで、さま... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2024年6月28日 US$4,950
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サマリー

現代の製造業や工業プロセスの複雑な網の目には、工業ガスという、静かだが不可欠なプレーヤーが存在する。どこにでもあって当然と思われがちなこれらのガスは、製鉄からヘルスケア、さらには食品加工まで、さまざまな分野で重要な役割を果たしている。その用途は産業と同様に多岐にわたり、世界の産業インフラにとって不可欠な要素となっている。工業用ガスには、工業用に特別に製造・使用される幅広い種類のガスが含まれる。これらのガスは一般的に大量に製造され、様々な用途における有効性と安全性を確保するために厳しい基準で精製される。主な工業用ガスには、酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウムなどがある。それぞれのガスは、特定の工業プロセスに適したユニークな特性を持っています。工業用ガスは必要不可欠であるが、その生産と使用には、環境への影響を緩和し、安全を確保するための慎重な管理が必要である。産業界は、先進的な技術と持続可能な慣行を通じて、効率の向上と排出量の削減に大きく前進してきた。さらに、事故防止と作業員の安全確保のため、これらのガスの取り扱い、貯蔵、輸送には厳格な安全プロトコルが適用される。環境の持続可能性への関心の高まりも、産業ガス市場の成長に寄与している。酸素や水素のような工業用ガスは、それぞれ廃水処理や代替エネルギー生産に使用されている。

Bonafide Research社の調査レポート「産業ガスの世界市場展望、2029年」によると、市場は2023年の1,020億米ドルから2029年には1,450億米ドルを超えると予測されている。同市場は2024-29年までに年平均成長率5.97%で成長すると予測されている。産業ガス市場成長の主な原動力は、様々なエンドユーザー産業からの需要の増加である。例えば、成長を続ける鉄鋼・金属加工業界は、酸素とアルゴンの安定供給を必要としている。同様に、拡大するヘルスケア分野では、医療グレードの酸素と亜酸化窒素がより多く必要とされている。食品・飲料業界では、保存と包装のために二酸化炭素と窒素が必要とされており、これも市場の成長に寄与している。工業用ガスの生産プロセスや用途における技術の進歩も市場成長を促進する要因のひとつである。例えば、より効率的な空気分離装置(ASU)の開発により生産コストが削減され、産業ガスがより身近なものとなった。さらに、燃料電池やクリーンエネルギー生産などの新興技術における工業用ガスの使用の増加が、市場成長の原動力になると予想される。排出に関する規制が厳しくなり、持続可能なソリューションへの需要が高まるにつれて、これらのガスに対する需要も増加すると予想される。また、COVID-19の流行は、医療現場における工業用ガス、特に医療用酸素の重要性を浮き彫りにしている。このような需要の増加は、工業用ガス市場の成長に寄与すると予想される。


市場牽引要因

- 製造技術の進歩:高度な製造技術、特に積層造形(3Dプリンティング)の登場は、航空宇宙、自動車、ヘルスケアなどの業界に革命をもたらした。窒素やアルゴンのような工業用ガスは、製品の品質と構造的完全性を保証する制御された雰囲気を作り出す3Dプリンティング・プロセスに不可欠である。さらに、水素燃料電池やソーラーパネルなどのクリーンエネルギー技術の台頭が、水素などの工業用ガスの需要を高めている。これらのガスは、再生可能エネルギーの生産、貯蔵、輸送に不可欠であり、産業ガス分野の技術革新と成長を促進している。
- 世界の工業化と都市化:現在進行中の世界的な工業化と都市化の傾向は、産業ガス市場にとって極めて重要な促進要因である。新興国は急速な工業成長を遂げており、建設から電子機器製造まで幅広い分野でガス需要の増加をもたらしている。インフラ整備や都市建設プロジェクトでは、溶接、切断、加熱用途の工業用ガスが必要となるため、都市化がこの需要をさらに増幅させている。産業が拡大し、都市が発展するにつれて、産業ガスへの依存度は高まり続け、世界の産業と都市の成長を支える重要な役割を果たしている。

市場の課題

- 環境規制と持続可能性:産業ガス業界が直面する主な課題のひとつは、厳しい環境規制を乗り切ることである。世界中の政府がより厳しい排出基準を課しており、産業界はよりクリーンな技術を採用し、環境フットプリントを削減するよう求められている。このような規制の状況は、産業ガスの生産と使用に影響を与え、サプライ・チェーン・ダイナミクスと事業戦略の両方に影響を与える。さらに、ガス生産プロセスにおけるエネルギー効率の向上は依然として重要な課題であり、増大する需要を満たしながらエネルギー消費を最小限に抑える革新的なソリューションが求められている。
- サプライチェーンの複雑性とコスト管理:産業ガスの複雑なグローバル・サプライ・チェーンの管理は、供給業者と消費者に同様に重大な課題を突きつけている。多様な地理的市場において確実な配送と製品品質の維持を実現するには、強固なロジスティクスと流通ネットワークが必要です。さらに、天然ガスや電力などの原材料コストの変動は、コスト管理戦略を複雑なものにしている。生産コストの変動は、産業ガス市場における価格戦略、収益性、競争力に直接影響するため、積極的なサプライチェーン管理と戦略的計画が必要となる。

市場動向

- デジタル化とインダストリー4.0の統合:デジタル技術とインダストリー4.0の原則の統合が、産業ガス分野の変革的なトレンドを牽引している。モノのインターネット(IoT)技術とスマートセンサーはガス供給システムに革命をもたらし、リアルタイムのモニタリング、予知保全、安全対策の強化を可能にしている。データ分析は、ガス使用パターンに関する洞察を提供し、積極的な意思決定を促進することで、業務効率をさらに最適化する。このデジタル変革は信頼性を高め、ダウンタイムを削減し、産業用ガス・アプリケーションの全体的な運用性能を向上させる。
- 特殊ガスとアプリケーションへの注目:バイオテクノロジー、製薬、エレクトロニクス製造などの業界において、特殊ガスとその多様な用途への注目が高まっている。純度と特定の化学的特性を特徴とする特殊ガスは、研究、生産プロセス、実験室での用途において重要な役割を担っている。バイオテクノロジーや医薬品の分野では、これらのガスは制御された環境を維持し、製品の品質を確保するために不可欠です。同様に、電子機器や半導体製造では、アルゴンや窒素のような超高純度ガスは、正確な製造基準を達成し、製品性能を高めるために不可欠です。特殊ガスの需要の増加は、ニッチな産業用途における戦略的重要性と市場成長の可能性を裏付けている。


酸素は、製鉄、ヘルスケア、化学製造などの重要な産業プロセスにおいて不可欠な役割を果たすため、産業ガス市場をリードしている。

酸素が産業ガス市場の最前線にあるのにはいくつかの説得力のある理由がある。酸素が極めて重要な役割を果たす主要産業の1つが製鉄である。基礎酸素製鉄(BOS)や電気アーク炉(EAF)のようなプロセスでは、炭素やその他の不純物の燃焼をより迅速かつ効率的に行うため、溶けた鉄に酸素が注入される。これにより、生産時間の短縮、エネルギー効率の改善、最終鉄鋼製品の品質向上など、製鋼プロセスが強化される。鉄鋼生産における酸素の使用は、生産性を向上させるだけでなく、操業コストを削減し、近代的な鉄鋼製造の要となっている。製鉄における重要な役割に加え、酸素は医療現場でも不可欠である。医療グレードの酸素は、世界中の病院や医療施設における呼吸療法、麻酔投与、生命維持システムに幅広く使用されている。医療用途における酸素の純度と信頼性は、患者の安全性と医療の有効性にとって最も重要である。医療分野における酸素への依存は、人間の健康と医療の進歩を支える上で酸素が極めて重要であることを裏付けている。さらに、酸素は化学製造プロセスにも不可欠である。酸素は、酸化エチレン、メタノール、アセチレンなどの化学物質を生産するために使用される様々な酸化プロセスにおいて重要な反応剤として機能する。これらの化学物質は、プラスチック、溶剤、医薬品の製造など、数多くの産業用途の基礎となっている。化学反応における酸素の役割は、プロセスの効率、製品の品質、製造全体の生産性を高める。製鉄、ヘルスケア、化学製造における用途にとどまらず、酸素は環境維持の取り組みにおいても重要な役割を果たしている。酸素富化燃焼プロセスは、燃料効率を改善し、窒素酸化物(NOx)などの汚染物質の排出を削減するために、発電や工業用ボイラーで採用されている。これは、よりクリーンなエネルギー生産に貢献し、産業活動による環境への影響を軽減するための世界的な取り組みと一致している。

金属・鉱業は、製鉄、製錬、精製などの重要なプロセスで酸素や窒素などのガスを多用するため、産業ガス市場をリードしている。

金属・鉱業が産業ガス市場で突出した地位を占めているのは、主に酸素や窒素のようなガスを重要な生産プロセスに大きく依存しているためである。特に酸素は、産業ガスの最大消費者のひとつである製鉄において中心的な役割を果たしている。塩基性酸素製鉄(BOS)や電気アーク炉(EAF)などのプロセスでは、酸素を溶鉄に注入して炭素などの不純物と反応させる。これにより燃焼効率が向上し、処理時間が短縮され、生産される鋼の品質が向上する。製鉄における酸素の使用は、生産工程を最適化するだけでなく、エネルギー効率を高め、生産コスト全体を引き下げるため、世界中の鉄鋼業にとって不可欠なものとなっている。製鉄に加え、金属・鉱業セクターは他の重要なプロセスでも工業用ガスを幅広く利用している。例えば窒素は、不活性な雰囲気を作り出し、地下鉱山での爆発を防ぐために、採掘作業で広く使用されている。また、金属加工や精錬では、酸化を最小限に抑え、製品の品質を維持するために、不活性化やブランケティングの目的で使用される。さらに、アルミニウム製錬のような非鉄金属生産では、工業用ガスは、効率的な処理と高品質の生産を保証する制御された雰囲気を作り出す上で重要な役割を果たしている。さらに、金属・鉱業業界の産業ガスへの依存は、環境と持続可能性への取り組みにも及んでいる。酸素富化燃焼プロセスは、金属精錬・加工におけるエネルギー効率を改善し、排出を削減するために採用されている。窒素とアルゴンは、鉱業と製錬事業で汚染物質を最小限に抑え、大気の質を改善するための環境制御システムに使用されている。これらの実践は、操業効率を高めるだけでなく、世界的な環境規制や持続可能性の目標にも合致している。

オンサイト・パイプライン供給は、その効率性、費用対効果、および工業施設に直接継続的かつ信頼性の高いガスを供給する能力により、工業ガス市場をリードしている。

オンサイト・パイプライン供給は、工業施設の特定のニーズを満たす上で数多くの利点があることから、工業ガス市場をリードするソリューションとして台頭してきた。そのリーダーシップの主な理由のひとつは、ガスを顧客の現場に直接供給する際の比類のない効率性と信頼性です。従来のボンベやバルクの配送方法とは異なり、オンサイト・パイプラインは産業施設に直接設置され、パイプラインのネットワークを通じてガス生産装置とエンドユーザーを接続する。このセットアップにより、継続的かつ中断のないガス供給が保証され、シリンダーやタンクの手作業による取り扱いや保管が不要になります。この継続的な供給能力は、製鉄、化学製造、電子機器製造など、大量のガスを必要とする産業にとって特に重要であり、供給が中断されると、コストのかかる生産遅延につながる可能性がある。さらに、オンサイト・パイプライン・システムは、長期にわたって高い費用対効果を発揮します。バルクやシリンダーによる供給システムに比べ、初期導入コストは高くつくかもしれないが、オンサイト・パイプラインは運用コストとロジスティクスを大幅に節約できる。ボンベの取り扱いに伴う人件費、保管スペースの必要性、輸送費を削減することができる。さらに、ガスの効率的な配給が直接使用ポイントまで行われるため、蒸発や漏れによる損失が最小限に抑えられ、全体的なガス利用が最適化され、廃棄物が削減される。このようなコスト効率により、オンサイト・パイプラインは、大規模に操業する産業や、連続生産プロセスで安定したガス供給を必要とする産業にとって、特に魅力的なものとなっている。オンサイト・パイプライン供給のもう一つの主な利点は、顧客の特定の要求に応える柔軟性とカスタマイズ性である。ガス組成と流量は、工業プロセスや変動する需要に応じて調整することができ、最適な性能と効率を保証します。この柔軟性は、半導体製造、製薬、食品加工など、ガス品質と供給パラメーターの正確な制御が不可欠な産業では極めて重要です。さらに、オンサイト・パイプライン・システムは、安全性の向上と環境の持続可能性にも貢献する。ガスボンベやタンクの輸送を減らすことで、取り扱いや保管に伴うリスクを最小限に抑え、より安全な作業環境を促進します。さらに、構内パイプラインは、輸送や物流に伴う二酸化炭素排出量を削減することで、持続可能な活動を支援し、環境への影響を軽減するための世界的な取り組みと一致する。


アジア太平洋地域は、急速な工業化、製造業の拡大、多様な産業における産業ガス需要の増加により、産業ガス市場をリードしている。

アジア太平洋地域は、そのダイナミックな成長と世界の産業景観における優位性を強調するいくつかの重要な要因によって、産業ガス市場のリーダーとして台頭してきた。アジア太平洋地域が主導権を握る主な理由の一つは、同地域全体の急速な工業化と都市化である。中国、インド、日本、韓国、東南アジア諸国などは力強い経済成長を遂げ、インフラストラクチャー、製造業、産業開発への大規模な投資につながった。この急速な工業化は、製鉄、化学、エレクトロニクス、自動車、ヘルスケアなどの分野における工業用ガス需要を大幅に押し上げた。産業界が生産能力を拡大し近代化するにつれ、様々な製造工程で使用される酸素、窒素、水素、二酸化炭素などのガスの必要性が高まり、同地域の産業ガス市場の成長を牽引している。さらに、アジア太平洋地域は強力な製造基盤と競争力のある産業景観の恩恵を受けている。同地域は世界最大級の製造業を擁し、国内消費および輸出市場向けに幅広い商品を生産している。鉄鋼、自動車、エレクトロニクス、化学といった産業は、金属加工や半導体製造から環境制御や医療ガスに至るまで、工業用ガスの主要な消費者である。中国、日本、韓国のような国々に確立された製造クラスターや産業ハブが存在することは、これらの地域が産業能力の革新と拡大を続けているため、産業ガスの需要をさらに後押ししている。さらに、アジア太平洋地域の産業ガス市場におけるリーダーシップは、技術とインフラへの戦略的投資によって強化されている。アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティング)やオートメーションなどの高度な製造技術の採用は、工業プロセスの効率と精度を高め、特殊ガスや高純度ガスの需要を促進している。さらに、インフラ開発、エネルギー・プロジェクト、クリーン・テクノロジーへの投資は、エネルギー生産、環境保護、持続可能な開発イニシアティブのための産業ガスの消費拡大に寄与している。さらに、産業の成長促進、製造競争力の強化、技術進歩の支援を目的とした政府の有利な政策やイニシアティブは、アジア太平洋地域の産業ガス市場を牽引する上で重要な役割を果たしている。同地域の各国政府は、外国投資を誘致し、技術革新を促進し、規制の枠組みを改善する政策を実施しており、産業ガス供給業者や製造業者が事業を拡大し、市場の需要拡大に対応できるような環境を整えている。






- 2023年11月、エア・リキードは空港における水素インフラ開発を支援するため、ADPグループと提携しました。
- 2023年3月、エア・リキードはベルギーに工業規模のアンモニア(NH3)分解パイロットプラントを建設すると発表しました。
- 2023 年 12 月、リンデ Plc がアラバマ州マッキントッシュの施設で液体水素の生産能力を増強。
- 2023年4月、エアープロダクツ&ケミカルズがマレーシアのペナンのバヤンレパス工業団地とバツカワン工業団地に2つの窒素プラントを建設、操業すると発表。
- 2023年3月、Messer SE & Co.KGaAはチェコ共和国のブラチモフで空気分離プラントの新設を開始した。

本レポートの考察
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートの対象分野
- 産業ガス市場の展望とその価値とセグメント別予測
- さまざまな推進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 酸素
- 窒素
- 水素
- 二酸化炭素
- アセチレン
- その他の種類(アンモニア、メタン、ブタン、プロパン)

エンドユーザー産業別
- 製造業
- 化学産業
- 金属・鉱業
- エネルギー・電力産業
- 食品・飲料業界
- ヘルスケア産業
- その他

流通形態別
- 現場パイプライン
- バルク
- シリンダー

レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査が用いられた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データが揃えば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。

対象読者
本レポートは、産業コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、産業ガス業界関連組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
***ご注意:ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.コビッド19効果
2.5.サプライチェーン分析
2.6.政策と規制の枠組み
2.7.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.産業ガスの世界市場展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.地域別市場シェア
6.3.地域別市場規模および予測
6.4.市場規模・予測:タイプ別
6.5.市場規模・予測:エンドユーザー別
6.6.市場規模・予測:流通形態別
7.北米産業ガス市場の展望
7.1.市場規模:金額別
7.2.国別市場シェア
7.3.市場規模および予測、タイプ別
7.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
7.5.市場規模・予測:流通形態別
7.6.米国の産業ガス市場の展望
7.6.1.市場規模:金額別
7.6.2.タイプ別市場規模および予測
7.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.6.4.流通形態別の市場規模・予測
7.7.カナダの産業ガス市場の展望
7.7.1.金額別市場規模
7.7.2.タイプ別市場規模および予測
7.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.7.4.流通形態別の市場規模・予測
7.8.メキシコ産業ガス市場の展望
7.8.1.金額別市場規模
7.8.2.タイプ別市場規模および予測
7.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
7.8.4.流通形態別の市場規模・予測
8.欧州産業ガス市場展望
8.1.金額別市場規模
8.2.国別市場シェア
8.3.市場規模および予測、タイプ別
8.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
8.5.市場規模・予測:流通形態別
8.6.ドイツの産業ガス市場の展望
8.6.1.市場規模(金額別
8.6.2.タイプ別市場規模および予測
8.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.6.4.流通形態別の市場規模・予測
8.7.イギリスの産業ガス市場展望
8.7.1.金額別市場規模
8.7.2.タイプ別市場規模および予測
8.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.7.4.流通形態別の市場規模・予測
8.8.フランス産業ガス市場の展望
8.8.1.金額別市場規模
8.8.2.タイプ別市場規模および予測
8.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.8.4.流通形態別の市場規模・予測
8.9.イタリアの産業ガス市場の展望
8.9.1.金額別市場規模
8.9.2.タイプ別市場規模および予測
8.9.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.9.4.流通形態別の市場規模・予測
8.10.スペインの産業ガス市場の展望
8.10.1.金額別市場規模
8.10.2.タイプ別市場規模および予測
8.10.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.10.4.流通形態別の市場規模・予測
8.11.ロシアの産業ガス市場の展望
8.11.1.金額別市場規模
8.11.2.タイプ別市場規模および予測
8.11.3.エンドユーザー別市場規模・予測
8.11.4.流通形態別の市場規模・予測
9.アジア太平洋地域の産業ガス市場展望
9.1.金額別市場規模
9.2.国別市場シェア
9.3.市場規模および予測、タイプ別
9.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
9.5.市場規模・予測:流通形態別
9.6.中国産業ガス市場の展望
9.6.1.市場規模(金額別
9.6.2.タイプ別市場規模と予測
9.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
9.6.4.流通形態別の市場規模・予測
9.7.日本の産業ガス市場の展望
9.7.1.金額別市場規模
9.7.2.タイプ別市場規模および予測
9.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
9.7.4.流通形態別の市場規模・予測
9.8.インドの産業ガス市場の展望
9.8.1.金額別市場規模
9.8.2.タイプ別市場規模および予測
9.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
9.8.4.流通形態別の市場規模・予測
9.9.オーストラリアの産業ガス市場の展望
9.9.1.金額別市場規模
9.9.2.タイプ別市場規模および予測
9.9.3.エンドユーザー別市場規模・予測
9.9.4.流通形態別の市場規模・予測
9.10.韓国の産業ガス市場の展望
9.10.1.金額別市場規模
9.10.2.タイプ別市場規模および予測
9.10.3.エンドユーザー別市場規模・予測
9.10.4.流通形態別の市場規模・予測
10.南米の産業ガス市場展望
10.1.金額別市場規模
10.2.国別市場シェア
10.3.市場規模および予測、タイプ別
10.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
10.5.市場規模・予測:流通形態別
10.6.ブラジル産業ガス市場の展望
10.6.1.市場規模:金額別
10.6.2.タイプ別市場規模および予測
10.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
10.6.4.流通形態別の市場規模・予測
10.7.アルゼンチン産業ガス市場の展望
10.7.1.金額別市場規模
10.7.2.タイプ別市場規模・予測
10.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
10.7.4.流通形態別の市場規模・予測
10.8.コロンビアの産業ガス市場展望
10.8.1.金額別市場規模
10.8.2.タイプ別市場規模および予測
10.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
10.8.4.流通形態別の市場規模・予測
11.中東・アフリカの産業ガス市場展望
11.1.金額別市場規模
11.2.国別市場シェア
11.3.市場規模および予測、タイプ別
11.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
11.5.市場規模・予測:流通形態別
11.6.UAE工業用ガス市場の展望
11.6.1.市場規模(金額別
11.6.2.タイプ別市場規模および予測
11.6.3.エンドユーザー別市場規模・予測
11.6.4.流通形態別の市場規模・予測
11.7.サウジアラビアの産業ガス市場展望
11.7.1.金額別市場規模
11.7.2.タイプ別市場規模・予測
11.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
11.7.4.流通形態別の市場規模・予測
11.8.南アフリカの産業ガス市場の展望
11.8.1.金額別市場規模
11.8.2.タイプ別市場規模および予測
11.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
11.8.4.流通形態別の市場規模・予測
12.競争環境
12.1.競合ダッシュボード
12.2.主要企業の事業戦略
12.3.主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2022年
12.4.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
12.5.ポーターのファイブフォース
12.6.企業プロフィール
12.6.1.エア・リキード S.A.
12.6.1.1.会社概要
12.6.1.2.会社概要
12.6.1.3.財務ハイライト
12.6.1.4.地理的洞察
12.6.1.5.事業セグメントと業績
12.6.1.6.製品ポートフォリオ
12.6.1.7.主要役員
12.6.1.8.戦略的な動きと展開
12.6.2.リンデPlc
12.6.3.メッサー・グループ
12.6.4.日本酸素ホールディングス
12.6.5.三菱化学グループ
12.6.6.SOLグループ
12.6.7.岩谷産業
12.6.8.BASF SE
12.6.9.エレンバリー・インダストリアル・ガス社
12.6.10.ニュートリエン
12.6.11.ガルフ・クライオ
12.6.12.コンコルド・コロデックス・グループ
12.6.13.ノルコ社
12.6.14.ヤラ・インターナショナルASA
12.6.15.ナショナル・オキシジェン・リミテッド
12.6.16.コアガス社
12.6.17.クリオゲンマッシュ
12.6.18.エレンバリー・インダストリアル・ガス・リミテッド
12.6.19.ホルストン・ガス社
13.戦略的提言
14.付録
14.1.よくある質問
14.2.注意事項
14.3.関連レポート
15. 免責事項


図表一覧

図1:工業用ガスの世界市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2029年
図2: 市場魅力度指数(2029年地域別)
図3:市場魅力度指数(2029年セグメント別
図4:産業用ガスの世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル
図5:産業用ガスの世界市場地域別シェア(2023年)
図6:北米の産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図7:北米の産業用ガス市場国別シェア(2023年)
図8:米国の産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図9:カナダの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図10:メキシコの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図11: 欧州の工業用ガス市場規模(2018年、2023年、2029F) (単位:億米ドル)
図12:欧州工業用ガス市場国別シェア(2023年)
図13:ドイツの産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図14:イギリスの産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図15:フランス産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図16:イタリアの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図17:スペインの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図18:ロシアの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図19:アジア太平洋地域の産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図20:アジア太平洋地域の工業用ガス市場国別シェア(2023年)
図21:中国産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図22:日本の産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図23:インドの産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図24:オーストラリアの産業用ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図25:韓国の産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図26:南米の産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図27:南米の産業ガス市場国別シェア(2023年)
図28:ブラジルの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図29:アルゼンチン産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図30:コロンビアの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図31:中東・アフリカの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図32:中東・アフリカ産業ガス市場国別シェア(2023年)
図33:UAEの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図34:サウジアラビアの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図35:南アフリカの産業ガス市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図36:上位5社の競争ダッシュボード(2023年
図 37:主要企業の市場シェア(2023年
図38:産業ガスの世界市場におけるポーターの5つの力


表一覧

表1:産業用ガスの世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル
表2:産業ガス市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米国通貨への平均為替レートドル
表6:産業用ガスの世界市場規模・予測:地域別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表7:産業用ガスの世界市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表8:産業用ガスの世界市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表9:産業用ガスの世界市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表10:北米の産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表11:北米の産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表12:北米の産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表13:米国の工業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表14:米国の産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表15:米国の産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表16:カナダの産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表17:カナダの産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表18:カナダの産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表19:メキシコの産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表20:メキシコの産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2018年~2029F) (単位:USD Billion)
表21:メキシコの産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表22:ヨーロッパ工業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表23:欧州工業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表24:欧州工業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表25:ドイツの産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表26:ドイツ産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表27:ドイツ工業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表28:イギリスの産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表29:イギリスの産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表30:イギリスの産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表31:フランス産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表32 フランスの産業ガス市場フランス産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表33:フランスの産業用ガス市場フランス産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表34:イタリア産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表35:イタリア産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表36:イタリアの産業用ガス市場イタリア産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表37:スペインの産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表38:スペイン産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表39:スペイン産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表40:ロシア産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表41:ロシア産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2018~2029F)(単位:億米ドル)
表42:ロシア産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表43:アジア太平洋地域の産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表44:アジア太平洋地域の産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表45:アジア太平洋地域の工業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 46:中国産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表47:中国産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 48:中国産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表49:日本の産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表50:日本の産業用ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表51:日本の産業用ガス市場日本の産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表52:インドの産業用ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表53:インド産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表54:インドの産業用ガス市場インド工業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表55:オーストラリア産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表56:オーストラリアの工業用ガス市場オーストラリア産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表57:オーストラリアの産業用ガス市場オーストラリア産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 58:韓国の産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表59:韓国産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表60:韓国の産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表61:南米の産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表62:南米の産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表63:南米の産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表64:ブラジル産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表65:ブラジル産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表 66:ブラジル産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表67:アルゼンチン産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表68:アルゼンチンの産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表69:アルゼンチンの産業ガス市場アルゼンチンの産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表70:コロンビアの産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表71:コロンビアの産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表72:コロンビアの産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表73:中東・アフリカの産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 74:中東・アフリカ産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 75:中東・アフリカの産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 76:アラブ首長国連邦の産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表77:アラブ首長国連邦の産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表78:アラブ首長国連邦の産業ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表 79:サウジアラビアの産業ガス市場規模・予測:種類別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表80:サウジアラビアの産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表81:サウジアラビアの産業ガス市場規模・予測(2018~2029F):流通形態別(単位:億米ドル)
表82:南アフリカの産業ガス市場規模・予測:タイプ別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表83:南アフリカの産業ガス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表84:南アフリカの産業用ガス市場規模・予測:流通形態別(2018~2029F) (単位:億米ドル)

 

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Summary

In the intricate web of modern manufacturing and industrial processes, there exists a silent yet indispensable player, industrial gases. These gases, often taken for granted in their ubiquity, play a crucial role across various sectors, from steelmaking to healthcare, and even food processing. Their applications are as diverse as the industries they serve, making them an essential component of global industrial infrastructure. Industrial gases encompass a broad range of gases produced and used specifically for industrial purposes. These gases are typically manufactured in large quantities and are purified to stringent standards to ensure their effectiveness and safety in various applications. The key industrial gases include oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, argon, and helium, among others. Each gas possesses unique properties that make it suitable for specific industrial processes. While industrial gases are indispensable, their production and usage require careful management to mitigate environmental impact and ensure safety. The industry has made significant strides in enhancing efficiency and reducing emissions through advanced technologies and sustainable practices. Additionally, rigorous safety protocols govern the handling, storage, and transportation of these gases to prevent accidents and ensure worker safety. The growing focus on environmental sustainability is also contributing to the growth of the industrial gases market. Industrial gases like oxygen and hydrogen are used in wastewater treatment and alternative energy production, respectively.

According to the research report, “Global Industrial Gases Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 145 Billion by 2029, increasing from USD 102 Billion in 2023. The market is expected to grow with 5.97% CAGR by 2024-29. The primary driver for the growth of the industrial gases market is the increased demand from various end-user industries. For instance, the growing steel and metal fabrication industry requires a steady supply of oxygen and argon. Similarly, the expanding healthcare sector necessitates more medical-grade oxygen and nitrous oxide. The food and beverage industry's need for carbon dioxide and nitrogen for preservation and packaging also contributes to market growth. Technological advancements in production processes and applications of industrial gases are another factor driving market growth. For example, the development of more efficient air separation units (ASUs) has reduced production costs, making industrial gases more accessible. Additionally, the increasing use of industrial gases in emerging technologies, such as fuel cells and clean energy production, is expected to drive market growth. As regulations on emissions become stricter and the demand for sustainable solutions increases, the demand for these gases is expected to rise. The COVID-19 pandemic has also highlighted the importance of industrial gases, particularly medical-grade oxygen, in healthcare settings. This increased demand is expected to contribute to the growth of the industrial gases market.


Market Drivers

• Technological Advancements in Manufacturing: The advent of advanced manufacturing technologies, particularly additive manufacturing (3D printing), has revolutionized industries such as aerospace, automotive, and healthcare. Industrial gases like nitrogen and argon are essential in 3D printing processes to create controlled atmospheres that ensure product quality and structural integrity. Moreover, the rise of clean energy technologies, including hydrogen fuel cells and solar panels, has bolstered the demand for industrial gases such as hydrogen. These gases are integral in the production, storage, and transportation of renewable energy sources, driving innovation and growth in the industrial gases sector.
• Global Industrialization and Urbanization: The ongoing global industrialization and urbanization trends are pivotal drivers for the industrial gases market. Emerging economies are experiencing rapid industrial growth, leading to increased demand for gases in sectors ranging from construction to electronics manufacturing. Urbanization further amplifies this demand, as infrastructure development and urban construction projects necessitate industrial gases for welding, cutting, and heating applications. As industries expand and urban areas develop, the reliance on industrial gases continues to grow, underscoring their crucial role in supporting industrial and urban growth worldwide.

Market Challenges

• Environmental Regulations and Sustainability: One of the primary challenges facing the industrial gases industry is navigating stringent environmental regulations. Governments worldwide are imposing stricter emissions standards, prompting industries to adopt cleaner technologies and reduce their environmental footprint. This regulatory landscape impacts the production and usage of industrial gases, influencing both supply chain dynamics and operational strategies. Additionally, enhancing energy efficiency in gas production processes remains a critical challenge, requiring innovative solutions to minimize energy consumption while meeting growing demand.
• Supply Chain Complexity and Cost Management: Managing the complex global supply chain of industrial gases poses significant challenges for suppliers and consumers alike. Ensuring reliable delivery and maintaining product quality across diverse geographical markets require robust logistics and distribution networks. Moreover, the volatility of raw material costs, such as natural gas and electricity, adds complexity to cost management strategies. Fluctuations in production costs directly impact pricing strategies, profitability, and competitiveness within the industrial gases market, necessitating proactive supply chain management and strategic planning.

Market Trends

• Digitalization and Industry 4.0 Integration: The integration of digital technologies and Industry 4.0 principles is driving transformative trends in the industrial gases sector. Internet of Things (IoT) technologies and smart sensors are revolutionizing gas supply systems, enabling real-time monitoring, predictive maintenance, and enhanced safety measures. Data analytics further optimize operational efficiency, offering insights into gas usage patterns and facilitating proactive decision-making. This digital transformation enhances reliability, reduces downtime, and improves overall operational performance in industrial gas applications.
• Focus on Specialty Gases and Applications: There is a growing focus on specialty gases and their diverse applications across industries such as biotechnology, pharmaceuticals, and electronics manufacturing. Specialty gases, characterized by their purity and specific chemical properties, play critical roles in research, production processes, and laboratory applications. In biotechnology and pharmaceutical sectors, these gases are essential for maintaining controlled environments and ensuring product quality. Similarly, in electronics and semiconductor manufacturing, ultra-pure gases like argon and nitrogen are indispensable for achieving precise manufacturing standards and enhancing product performance. The increasing demand for specialty gases underscores their strategic importance and market growth potential in niche industrial applications.


Oxygen leads the industrial gases market due to its indispensable role in critical industrial processes such as steelmaking, healthcare, and chemical manufacturing.

Oxygen is at the forefront of the industrial gases market for several compelling reasons, driven by its versatile applications across key industrial sectors. One of the primary industries where oxygen plays a pivotal role is steelmaking. In processes like basic oxygen steelmaking (BOS) and electric arc furnaces (EAF), oxygen is injected into molten iron to facilitate faster and more efficient combustion of carbon and other impurities. This enhances the steelmaking process by reducing production time, improving energy efficiency, and enhancing the quality of the final steel product. The use of oxygen in steel production not only increases productivity but also lowers operational costs, making it a cornerstone of modern steel manufacturing. In addition to its crucial role in steelmaking, oxygen is essential in healthcare settings. Medical-grade oxygen is used extensively for respiratory therapies, anesthesia administration, and life support systems in hospitals and healthcare facilities worldwide. The purity and reliability of oxygen in medical applications are paramount for patient safety and the effectiveness of medical treatments. The healthcare sector's reliance on oxygen underscores its critical importance in supporting human health and medical advancements. Moreover, oxygen is integral to chemical manufacturing processes. It serves as a vital reactant in various oxidation processes used to produce chemicals such as ethylene oxide, methanol, and acetylene. These chemicals are fundamental to numerous industrial applications, including the production of plastics, solvents, and pharmaceuticals. Oxygen's role in chemical reactions enhances process efficiency, product quality, and overall manufacturing productivity. Beyond its applications in steelmaking, healthcare, and chemical manufacturing, oxygen plays a significant role in environmental sustainability efforts. Oxygen-enriched combustion processes are employed in power generation and industrial boilers to improve fuel efficiency and reduce emissions of pollutants like nitrogen oxides (NOx). This contributes to cleaner energy production and aligns with global initiatives to mitigate environmental impacts from industrial activities.

The metal and mining industry leads in the industrial gases market due to the extensive use of gases like oxygen and nitrogen in critical processes such as steelmaking, smelting, and refining.

The metal and mining industry holds a prominent position in the industrial gases market primarily because of its substantial reliance on gases like oxygen and nitrogen for essential production processes. Oxygen, in particular, plays a central role in steelmaking, which is one of the largest consumers of industrial gases. In processes such as basic oxygen steelmaking (BOS) and electric arc furnaces (EAF), oxygen is injected into molten iron to react with impurities like carbon. This enhances the efficiency of combustion, reduces processing times, and improves the quality of the steel produced. The use of oxygen in steelmaking not only optimizes production processes but also enhances energy efficiency and lowers overall production costs, making it indispensable to the steel industry's operations worldwide. In addition to steelmaking, the metal and mining sector utilizes industrial gases extensively in other critical processes. Nitrogen, for instance, is widely employed in mining operations to create inert atmospheres and prevent explosions in underground mines. It is also used for inerting and blanketing purposes in metal processing and refining to minimize oxidation and maintain product quality. Furthermore, in non-ferrous metal production such as aluminum smelting, industrial gases play a crucial role in creating controlled atmospheres that ensure efficient processing and high-quality output. Moreover, the metal and mining industry's reliance on industrial gases extends to environmental and sustainability efforts. Oxygen-enriched combustion processes are employed to improve energy efficiency and reduce emissions in metal refining and processing. Nitrogen and argon are used in environmental control systems to minimize pollutants and improve air quality in mining and smelting operations. These practices not only enhance operational efficiency but also align with global environmental regulations and sustainability goals.

Onsite pipeline supply is leading in the industrial gases market due to its efficiency, cost-effectiveness, and ability to provide continuous and reliable gas supply directly to industrial facilities.

Onsite pipeline supply has emerged as a leading solution in the industrial gases market, driven by its numerous advantages in meeting the specific needs of industrial facilities. One of the primary reasons for its leadership is its unparalleled efficiency and reliability in delivering gases directly to customer sites. Unlike traditional cylinder or bulk delivery methods, onsite pipelines are installed directly at industrial facilities, connecting gas production units to end-users through a network of pipelines. This setup ensures continuous and uninterrupted gas supply, eliminating the need for manual handling and storage of cylinders or tanks. This continuous supply capability is particularly crucial for industries requiring high volumes of gases, such as steelmaking, chemical manufacturing, and electronics production, where any interruption in supply can lead to costly production delays. Furthermore, onsite pipeline systems are highly cost-effective over the long term. While initial installation costs may be higher compared to bulk or cylinder delivery systems, onsite pipelines offer significant savings in operational expenses and logistics. They reduce labor costs associated with cylinder handling, storage space requirements, and transportation expenses. Moreover, the efficient distribution of gases directly to point-of-use minimizes losses due to evaporation or leakage, optimizing overall gas utilization and reducing waste. This cost efficiency makes onsite pipelines particularly attractive for industries operating on large scales or requiring consistent gas supply for continuous production processes. Another key advantage of onsite pipeline supply is its flexibility and customization to meet specific customer requirements. Gas compositions and flow rates can be tailored according to industrial processes and fluctuating demand, ensuring optimal performance and efficiency. This flexibility is crucial in industries where precise control over gas quality and delivery parameters is essential, such as in semiconductor manufacturing, pharmaceuticals, and food processing. Moreover, onsite pipeline systems contribute to enhanced safety and environmental sustainability. By reducing the transportation of gas cylinders and tanks, they minimize the risks associated with handling and storage, promoting safer working environments. Additionally, onsite pipelines support sustainable practices by reducing carbon emissions associated with transportation and logistics, aligning with global efforts to mitigate environmental impact.


Asia-Pacific is leading in the industrial gases market due to rapid industrialization, expanding manufacturing sectors and increasing demand for industrial gases across diverse industries.

Asia-Pacific has emerged as the leader in the industrial gases market, driven by several key factors that underscore its dynamic growth and dominance in the global industrial landscape. One of the primary reasons for its leadership is rapid industrialization and urbanization across the region. Countries like China, India, Japan, South Korea, and Southeast Asian nations have experienced robust economic growth, leading to substantial investments in infrastructure, manufacturing, and industrial development. This rapid industrialization has significantly boosted the demand for industrial gases in sectors such as steelmaking, chemicals, electronics, automotive, and healthcare. As industries expand and modernize their production capabilities, the need for gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, and carbon dioxide for various manufacturing processes has escalated, driving the growth of the industrial gases market in the region. Moreover, Asia-Pacific benefits from a strong manufacturing base and a competitive industrial landscape. The region hosts some of the world's largest manufacturing economies, producing a wide range of goods for domestic consumption and export markets. Industries such as steel, automotive, electronics, and chemicals are major consumers of industrial gases for applications ranging from metal processing and semiconductor manufacturing to environmental control and medical gases. The presence of established manufacturing clusters and industrial hubs in countries like China, Japan, and South Korea further supports the demand for industrial gases, as these regions continue to innovate and expand their industrial capabilities. Additionally, Asia-Pacific's leadership in the industrial gases market is bolstered by strategic investments in technology and infrastructure. The adoption of advanced manufacturing technologies, including additive manufacturing (3D printing) and automation, has increased the efficiency and precision of industrial processes, thereby driving the demand for specialty gases and high-purity gases. Furthermore, investments in infrastructure development, energy projects, and clean technologies contribute to the growing consumption of industrial gases for energy production, environmental protection, and sustainable development initiatives. Furthermore, favorable government policies and initiatives aimed at promoting industrial growth, enhancing manufacturing competitiveness, and supporting technological advancements play a crucial role in driving the industrial gases market in Asia-Pacific. Governments across the region are implementing policies to attract foreign investments, foster innovation, and improve regulatory frameworks, creating conducive environments for industrial gas suppliers and manufacturers to expand their operations and meet growing market demands.






• In November 2023, Air Liquide has partnered with Groupe ADP, to support the development of hydrogen infrastructure in airports.
• In March 2023, Air Liquide has announced the construction of an industrial-scale ammonia (NH3) cracking pilot plant, in Belgium.
• In December 2023, Linde Plc has increased the liquid hydrogen production capacity at its facility in McIntosh, Alabama.
• In April 2023, Air Products & Chemicals, Inc.has announced to build own, and operate two nitrogen plants in Penang’s Bayan Lepas Free Industrial Zone and Batu Kawan Industrial Park, in Malaysia.
• In March 2023, Messer SE & Co. KGaA has started a new air separation plant in Vratimov, Czech Republic.

Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report
• Industrial Gases market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Oxygen
• Nitrogen
• Hydrogen
• Carbon Dioxide
• Acetylene
• Other Types (Ammonia, Methane, Butane, And Propane)

By End user Industry
• Manufacturing Industry
• Chemical Industry
• Metal & Mining Industry
• Energy & Power Industry
• Food & Beverage Industry
• Healthcare Industry
• Others

By Mode of Distribution
• On-Site pipe line
• By Bulk
• By Cylinder

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Industrial Gases industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Covid-19 Effect
2.5. Supply chain Analysis
2.6. Policy & Regulatory Framework
2.7. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Global Industrial Gases Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Region
6.3. Market Size and Forecast, By Geography
6.4. Market Size and Forecast, By Type
6.5. Market Size and Forecast, By End User
6.6. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
7. North America Industrial Gases Market Outlook
7.1. Market Size By Value
7.2. Market Share By Country
7.3. Market Size and Forecast, By Type
7.4. Market Size and Forecast, By End User
7.5. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
7.6. United States Industrial Gases Market Outlook
7.6.1. Market Size By Value
7.6.2. Market Size and Forecast By Type
7.6.3. Market Size and Forecast By End User
7.6.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
7.7. Canada Industrial Gases Market Outlook
7.7.1. Market Size By Value
7.7.2. Market Size and Forecast By Type
7.7.3. Market Size and Forecast By End User
7.7.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
7.8. Mexico Industrial Gases Market Outlook
7.8.1. Market Size By Value
7.8.2. Market Size and Forecast By Type
7.8.3. Market Size and Forecast By End User
7.8.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8. Europe Industrial Gases Market Outlook
8.1. Market Size By Value
8.2. Market Share By Country
8.3. Market Size and Forecast, By Type
8.4. Market Size and Forecast, By End User
8.5. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
8.6. Germany Industrial Gases Market Outlook
8.6.1. Market Size By Value
8.6.2. Market Size and Forecast By Type
8.6.3. Market Size and Forecast By End User
8.6.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8.7. United Kingdom Industrial Gases Market Outlook
8.7.1. Market Size By Value
8.7.2. Market Size and Forecast By Type
8.7.3. Market Size and Forecast By End User
8.7.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8.8. France Industrial Gases Market Outlook
8.8.1. Market Size By Value
8.8.2. Market Size and Forecast By Type
8.8.3. Market Size and Forecast By End User
8.8.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8.9. Italy Industrial Gases Market Outlook
8.9.1. Market Size By Value
8.9.2. Market Size and Forecast By Type
8.9.3. Market Size and Forecast By End User
8.9.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8.10. Spain Industrial Gases Market Outlook
8.10.1. Market Size By Value
8.10.2. Market Size and Forecast By Type
8.10.3. Market Size and Forecast By End User
8.10.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
8.11. Russia Industrial Gases Market Outlook
8.11.1. Market Size By Value
8.11.2. Market Size and Forecast By Type
8.11.3. Market Size and Forecast By End User
8.11.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
9. Asia-Pacific Industrial Gases Market Outlook
9.1. Market Size By Value
9.2. Market Share By Country
9.3. Market Size and Forecast, By Type
9.4. Market Size and Forecast, By End User
9.5. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
9.6. China Industrial Gases Market Outlook
9.6.1. Market Size By Value
9.6.2. Market Size and Forecast By Type
9.6.3. Market Size and Forecast By End User
9.6.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
9.7. Japan Industrial Gases Market Outlook
9.7.1. Market Size By Value
9.7.2. Market Size and Forecast By Type
9.7.3. Market Size and Forecast By End User
9.7.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
9.8. India Industrial Gases Market Outlook
9.8.1. Market Size By Value
9.8.2. Market Size and Forecast By Type
9.8.3. Market Size and Forecast By End User
9.8.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
9.9. Australia Industrial Gases Market Outlook
9.9.1. Market Size By Value
9.9.2. Market Size and Forecast By Type
9.9.3. Market Size and Forecast By End User
9.9.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
9.10. South Korea Industrial Gases Market Outlook
9.10.1. Market Size By Value
9.10.2. Market Size and Forecast By Type
9.10.3. Market Size and Forecast By End User
9.10.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
10. South America Industrial Gases Market Outlook
10.1. Market Size By Value
10.2. Market Share By Country
10.3. Market Size and Forecast, By Type
10.4. Market Size and Forecast, By End User
10.5. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
10.6. Brazil Industrial Gases Market Outlook
10.6.1. Market Size By Value
10.6.2. Market Size and Forecast By Type
10.6.3. Market Size and Forecast By End User
10.6.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
10.7. Argentina Industrial Gases Market Outlook
10.7.1. Market Size By Value
10.7.2. Market Size and Forecast By Type
10.7.3. Market Size and Forecast By End User
10.7.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
10.8. Columbia Industrial Gases Market Outlook
10.8.1. Market Size By Value
10.8.2. Market Size and Forecast By Type
10.8.3. Market Size and Forecast By End User
10.8.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
11. Middle East & Africa Industrial Gases Market Outlook
11.1. Market Size By Value
11.2. Market Share By Country
11.3. Market Size and Forecast, By Type
11.4. Market Size and Forecast, By End User
11.5. Market Size and Forecast, By Mode of Distribution
11.6. UAE Industrial Gases Market Outlook
11.6.1. Market Size By Value
11.6.2. Market Size and Forecast By Type
11.6.3. Market Size and Forecast By End User
11.6.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
11.7. Saudi Arabia Industrial Gases Market Outlook
11.7.1. Market Size By Value
11.7.2. Market Size and Forecast By Type
11.7.3. Market Size and Forecast By End User
11.7.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
11.8. South Africa Industrial Gases Market Outlook
11.8.1. Market Size By Value
11.8.2. Market Size and Forecast By Type
11.8.3. Market Size and Forecast By End User
11.8.4. Market Size and Forecast By Mode of Distribution
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Dashboard
12.2. Business Strategies Adopted by Key Players
12.3. Key Players Market Share Insights and Analysis, 2022
12.4. Key Players Market Positioning Matrix
12.5. Porter's Five Forces
12.6. Company Profile
12.6.1. Air Liquide S.A.
12.6.1.1. Company Snapshot
12.6.1.2. Company Overview
12.6.1.3. Financial Highlights
12.6.1.4. Geographic Insights
12.6.1.5. Business Segment & Performance
12.6.1.6. Product Portfolio
12.6.1.7. Key Executives
12.6.1.8. Strategic Moves & Developments
12.6.2. Linde Plc
12.6.3. Messer Group GmbH
12.6.4. Nippon Sanso Holdings Corporation
12.6.5. Mitsubishi Chemical Group Corporation
12.6.6. SOL Group
12.6.7. Iwatani Corporation
12.6.8. BASF SE
12.6.9. Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
12.6.10. Nutrien Ltd
12.6.11. Gulf Cryo
12.6.12. Concorde Corodex Group
12.6.13. Norco, Inc
12.6.14. Yara International ASA
12.6.15. National Oxygen Limited
12.6.16. Coregas Pty Ltd
12.6.17. Kriogenmash
12.6.18. Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
12.6.19. Holston Gases, Inc.
13. Strategic Recommendations
14. Annexure
14.1. FAQ`s
14.2. Notes
14.3. Related Reports
15. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Industrial Gases Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2029
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2029
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2029
Figure 4: Global Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 5: Global Industrial Gases Market Share By Region (2023)
Figure 6: North America Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 7: North America Industrial Gases Market Share By Country (2023)
Figure 8: US Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 9: Canada Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 10: Mexico Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 11: Europe Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 12: Europe Industrial Gases Market Share By Country (2023)
Figure 13: Germany Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 14: UK Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 15: France Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 16: Italy Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 17: Spain Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 18: Russia Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 19: Asia-Pacific Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 20: Asia-Pacific Industrial Gases Market Share By Country (2023)
Figure 21: China Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 22: Japan Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 23: India Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 24: Australia Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 25: South Korea Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 26: South America Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 27: South America Industrial Gases Market Share By Country (2023)
Figure 28: Brazil Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 29: Argentina Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 30: Columbia Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 31: Middle East & Africa Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 32: Middle East & Africa Industrial Gases Market Share By Country (2023)
Figure 33: UAE Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 34: Saudi Arabia Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 35: South Africa Industrial Gases Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 36: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023
Figure 37: Market Share insights of key players, 2023
Figure 38: Porter's Five Forces of Global Industrial Gases Market


List of Tables

Table 1: Global Industrial Gases Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2029) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Industrial Gases Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Global Industrial Gases Market Size and Forecast, By Geography (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 7: Global Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 8: Global Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 9: Global Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 10: North America Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 11: North America Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 12: North America Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 13: United States Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 14: United States Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 15: United States Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 16: Canada Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 17: Canada Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 18: Canada Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 19: Mexico Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 20: Mexico Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 21: Mexico Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 22: Europe Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 23: Europe Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 24: Europe Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 25: Germany Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 26: Germany Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 27: Germany Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 28: United Kingdom Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 29: United Kingdom Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 30: United Kingdom Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 31: France Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 32: France Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 33: France Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 34: Italy Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 35: Italy Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 36: Italy Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 37: Spain Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 38: Spain Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 39: Spain Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 40: Russia Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 41: Russia Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 42: Russia Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 43: Asia-Pacific Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 44: Asia-Pacific Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 45: Asia-Pacific Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 46: China Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 47: China Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 48: China Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 49: Japan Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 50: Japan Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 51: Japan Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 52: India Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 53: India Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 54: India Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 55: Australia Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 56: Australia Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 57: Australia Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 58: South Korea Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 59: South Korea Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 60: South Korea Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 61: South America Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 62: South America Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 63: South America Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 64: Brazil Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 65: Brazil Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 66: Brazil Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 67: Argentina Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 68: Argentina Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 69: Argentina Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 70: Colombia Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 71: Colombia Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 72: Colombia Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 73: Middle East & Africa Industrial Gases Market Size and Forecast, By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 74: Middle East & Africa Industrial Gases Market Size and Forecast, By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 75: Middle East & Africa Industrial Gases Market Size and Forecast, By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 76: United Arab Emirates Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 77: United Arab Emirates Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 78: United Arab Emirates Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 79: Saudi Arabia Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 80: Saudi Arabia Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 81: Saudi Arabia Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 82: South Africa Industrial Gases Market Size and Forecast By Type (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 83: South Africa Industrial Gases Market Size and Forecast By End User (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 84: South Africa Industrial Gases Market Size and Forecast By Mode of Distribution (2018 to 2029F) (In USD Billion)

 

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