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欧州の産業・施設向けクリーニング用化学品市場の展望、2029年

欧州の産業・施設向けクリーニング用化学品市場の展望、2029年


Europe Industrial and Institutional Cleaning Chemicals Market Outlook, 2029

ヨーロッパの工業・施設用洗浄剤市場は成熟したダイナミックなセクターであり、多様な産業や施設に対応しています。賑やかな製造施設から清潔な医療環境に至るまで、洗浄ソリューションは衛生、衛生、安全な作業... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2024年5月31日 US$3,450
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サマリー

ヨーロッパの工業・施設用洗浄剤市場は成熟したダイナミックなセクターであり、多様な産業や施設に対応しています。賑やかな製造施設から清潔な医療環境に至るまで、洗浄ソリューションは衛生、衛生、安全な作業環境の維持に重要な役割を果たしている。ヨーロッパの市場環境は、製造業者、販売業者、エンドユーザーのネットワークが確立されており、製品の有効性、規制遵守、環境への責任を重視しているのが特徴です。欧州の工業用・施設用洗浄剤市場には、こうした中核的な特徴に加え、この地域特有の経済・規制の状況によって形成されたいくつかのユニークな特徴がある。この市場に影響を与える主な要因は、欧州全域に大規模で発達した医療セクターが存在することである。ドイツ、フランス、イギリスなどの国々は、厳格な衛生プロトコルを備えた洗練された医療システムを誇っている。このため、幅広い病原体と効果的に闘い、医療関連感染(HAI)の蔓延を防ぐことができる高性能の洗浄剤、特に消毒剤と除菌剤に対する需要が大きい。さらに、COVID-19の大流行により、近年、院内感染への関心が高まっていることから、欧州の医療施設では、強力で信頼性の高い洗浄ソリューションへの需要が高まっている。このような衛生重視の傾向は医療にとどまらず、欧州市場のさまざまな分野に浸透している。同様に、この地域の経済に不可欠な貢献者である欧州の観光産業は、ホテル、リゾート、観光地の衛生基準を維持するために効果的な洗浄剤に依存している。このようにさまざまな部門で衛生面が重視され、さらに労働者の安全や規制遵守が重視されるため、欧州の工業用・施設用洗浄剤市場には独自の需要プロファイルが形成されている。欧州市場では、持続可能な洗浄ソリューションへの関心も高まっている。環境問題への懸念と、過酷な化学薬品に伴う潜在的な健康被害に対する消費者の意識の高まりが、環境に優しい洗浄剤へのシフトを促している。メーカー各社は、生分解性成分、バイオベースの代替品、包装廃棄物を最小限に抑えた濃縮処方の洗浄剤を開発することで、この需要に応えている。さらに、マイクロファイバークロスや低水洗浄システムの採用など、洗浄技術の進歩も欧州市場における持続可能性への取り組みに貢献している。洗浄効果と環境責任のバランスを重視するこの姿勢は、メーカーが欧州市場の進化するニーズに応える革新的で持続可能な洗浄ソリューションを開発するまたとない機会を提供している。

Bonafide Research社の調査レポート「欧州の産業・施設向けクリーニング用化学品市場の展望 2029年」によると、欧州の産業・施設向けクリーニング用化学品市場は、2024年から2029年にかけて年平均成長率5%以上を記録すると予測されている。ドイツやスカンジナビアなどの北欧諸国は、効率性と作業員の安全性を重視した高性能洗浄ソリューションへの強い嗜好を示すことが多い。また、これらの地域はグリーン洗浄技術や環境に優しい処方を採用する最前線にある。これとは対照的に、南欧諸国は価格に敏感で、費用対効果の高い洗浄ソリューションへの需要が高い。このためメーカーは、嗜好や購買力の地域差に対応する必要があり、微妙なアプローチが必要になる。さらに、欧州連合(EU)の厳格な規制枠組みが市場に大きな影響を与える。洗浄剤の安全性、表示、環境への影響に関する規制は、世界的に最も包括的なもののひとつである。メーカー各社は、規制を遵守した製品を製造する必要があり、そのためには既存製品の改良、または最新基準を満たすまったく新しい洗浄ソリューションの開発が必要となる。例えば、EUの殺生物性製品規則(BPR)は、消毒剤の登録と認可に厳格な基準を設けている。このような法規制への準拠を重視するため、メーカー各社は、進化する法規制に準拠した製品を提供し続けるための研究開発(R&D)に継続的に取り組む必要がある。欧州市場ではまた、濃縮洗浄液を求める傾向が強まっている。濃縮処方には、包装廃棄物の削減、輸送コストの削減、保管効率の向上など、いくつかの利点がある。さらに、濃縮液は希釈に必要な水の量が少なくて済むことが多く、水不足の問題に直面している地域では大きなメリットとなる。メーカー各社は、従来の希釈液と同レベルの効果を発揮する濃縮洗浄剤を開発することで、この傾向に対応している。欧州の状況におけるもうひとつのユニークな側面は、プライベートブランド洗浄剤の台頭である。小売業者や流通業者は、独自のプライベートブランド・クリーニング製品ラインを開発する傾向が強まっており、多くの場合、予算に敏感な消費者をターゲットにしている。この傾向は、既存メーカーに課題と機会の両方をもたらす。プライベートブランドは価格に敏感な消費者層を取り込む可能性があるが、既存メーカーはブランド認知度、品質へのこだわり、技術革新への注力を活用して差別化を図り、市場シェアを維持することができる。


市場牽引要因
- 高齢化と高齢者介護施設の増加:欧州の工業用・施設用洗浄剤市場を形成する独自の原動力は、欧州大陸の高齢化とそれに伴う高齢者介護施設の増加である。欧州は、平均寿命の伸びや出生率の低下などの要因によって、世界的に高齢者人口が最も急速に増加している地域のひとつである。このため、老人ホーム、介護付き生活センター、在宅介護サービスなどの高齢者介護施設の大幅な拡大が必要となっている。こうした施設では、弱い立場にある人々の間で感染が広がるのを防ぐため、厳格な衛生プロトコルが要求される。このため、医療関連感染症(HAI)によく関連する病原体に対する有効性を高めた消毒剤など、特殊な洗浄剤に対する需要が高まっている。さらに、高齢者介護施設では、感染症の発生を予防し、入居者の健康を確保するために、清潔で衛生的な環境を維持することが重視されているため、職員にとって使いやすく安全な洗浄ソリューションの需要が高まっている。このような欧州特有の人口動態の変化は、工業用・施設用洗浄剤市場の主要な促進要因になると予想される。
- クリーニング業界における自動化と労働力不足:欧州のクリーニング業界は、特に特定の地域で労働力不足という課題に直面している。この現象は、洗浄サービスに対する需要の高まりと相まって、欧州の工業・施設用洗浄薬品市場における自動化の傾向を促進している。これには、清掃効率を最適化し、手作業への依存を軽減するロボット清掃機、自動調剤システム、センサーベースの技術の採用が含まれる。例えば、大規模施設での自律型床洗浄機の使用は、徹底的な清掃を確保しながら労働要件を大幅に削減できる。さらに、インターネット・オブ・シングス(IoT)技術を清掃機器に統合することで、薬品の使用量、機器の性能、清掃スケジュールをリアルタイムで監視できるようになる。労働力不足と効率化への欲求に後押しされたこの自動化傾向は、欧州の産業・施設セクターにおける清掃のあり方を一変させると予想される。
-
市場の課題
偽造品とグレーマーケットのリスク:偽造洗浄剤の存在は、欧州市場において大きな課題となっている。偽造品はグレーマーケットを通じて密輸されることが多く、適切な監視が行き届かない。有害な成分が含まれていたり、病原菌に効果がなかったり、あるいは清掃作業員に安全上の危険を及ぼすこともある。オンライン取引が容易になったことで、模倣品を疑う余地のない購入者が容易に入手できるようになり、この問題はさらに深刻化している。偽造品対策には多方面からのアプローチが必要である。欧州当局は国境管理を強化し、模倣品業者に対する罰則を強化することができる。メーカーは偽造防止技術を採用し、安全な流通経路を確立することができる。さらに、洗浄用化学薬品の偽造品に関連するリスクについて消費者や企業の認識を高めることが重要である。模倣品の問題に対処し、正規のメーカーを保護することは、欧州の工業用・業務用洗浄剤市場にとって独自の課題である。
厳しい規制と環境問題:欧州連合(EU)は、洗浄剤に関する世界で最も厳しい規制を実施している。この規制は、成分の安全性、生分解性、適切な表示といった要素に重点を置いている。欧州市場のメーカーは、製品がEU規制に適合していることを確認する必要があるが、これは複雑でコストのかかるプロセスである。さらに、欧州では環境の持続可能性が重視されているため、環境への影響を最小限に抑えた洗浄剤の開発が必要とされている。これには、特定の成分に関する規制、包装における使い捨てプラスチックの制限、環境にやさしい処方への嗜好の高まりなどが含まれる。欧州市場で事業を展開するメーカーにとって、法規制の遵守と環境責任の両立は特有の課題である。


本レポートによると、産業・施設用洗浄剤市場は、製品別に汎用クリーナー、殺菌・消毒剤、ランドリーケア製品、OThe rs(車両洗浄、フロアケア、食器洗浄、特殊洗浄製品)に区分される。

欧州市場の基盤を形成するGPCは、様々な産業における日常的な洗浄作業やメンテナンスのために配合されている。水性の万能クリーナーは、オフィスビル、教育機関、公共施設などで、床、壁、カウンターなどの表面の日常的な清掃に広く使用されている。欧州では持続可能性に重点を置いているため、植物由来の界面活性剤や生分解性成分を配合した、環境に優しいGPCの需要が高まっている。さらに、GPCのサブセグメントである消毒ワイプとスプレーは、日常的な細菌対策における利便性と有効性により、欧州で支持を集めている。欧州の医療分野では衛生規制が厳しく、消毒剤と除菌剤は重要な市場セグメントとなっている。欧州の病院や診療所では、医療関連感染(HAI)対策として高レベルの消毒剤が必要とされている。多くの場合、第4級アンモニウム化合物(クワット)や塩素系溶液のような有効成分を含有し、幅広い病原体に対して効果的な消毒を行う。しかし、抗生物質耐性に対する懸念の高まりから、アルコール系消毒剤や殺生物性代替物質を配合した消毒剤の需要が高まっている。さらに、最近のCOVID-19の大流行により、ヨーロッパでは表面の消毒に対する意識が著しく高まり、業務用と家庭用の両方の消毒剤の需要が急増している。ランドリーケア製品部門は、欧州の様々な施設の多様なランドリーニーズに対応している。ホテルや病院では、汚れのひどいリネン類に対応し、厳しい衛生基準に準拠できる高性能の洗濯用洗剤が必要とされている。欧州市場では、酵素洗浄力を備えた濃縮洗濯用洗剤が人気を集めており、水の消費量を最小限に抑えながら効果的な洗浄を実現している。さらに、持続可能性への関心の高まりから、生分解性成分を配合し、包装廃棄物を最小限に抑えた環境に優しいランドリーケア製品の採用が進んでいる。近年、この分野では、1回分のランドリーカプセルの需要が増加しており、プロのランドリー作業に利便性と正確な投入量を提供している。多様な特殊洗浄剤を含む「OThe rs」セグメントは、欧州市場で重要な役割を果たしている。洗車用化学薬品は、手動洗車と自動洗車の両方に対応するもので、成長する欧州のカーパー クに対応する重要なサブセグメントである。床磨き剤、剥離剤、シーラーを含む床ケア液は、欧州の建物で一般的な様々なタイプの床材の美しさと耐久性を維持するために重要である。食器洗い用洗剤は、業務用強力洗剤と業務用食器洗い機に適した洗剤の両方があり、レストランや飲食店の衛生に欠かせない。このセグメント内の特殊洗浄製品は、業務用厨房用の脱脂剤、オーブン用クリーナー、筋のない輝きのために配合されたガラスクリーナーなど、特定の洗浄課題に対応している。
本レポートによると、工業用および施設用洗浄剤市場は、原料ベースで、塩素アルカリ、界面活性剤、リン酸塩、殺生物剤、溶剤に区分される。
レポートに基づいて、産業用および施設用クリーニング化学品市場は、エンドユーザーの垂直に基づいて商業と製造業にセグメント化されます。
塩素アルカリ製品、特に次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)と水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)は、欧州市場の屋台骨を形成している。漂白剤は多くの消毒剤や除菌剤に欠かせない成分であり、様々な分野で衛生基準を維持するために不可欠である。苛性ソーダは、脱脂、金属洗浄、その他の重作業用途の工業用洗浄液に使用される汎用性の高い原料である。ヨーロッパには、よく確立されたクロール・アルカリ産業があり、メーカーに潜在的なコスト優位性を提供している。しかし、クロール・アルカリ製造に関する厳しい環境規制により、環境への影響を最小限に抑えるため、よりクリーンな製造プロセスの採用が必要となっている。界面活性剤は、さまざまな洗浄薬品に不可欠な成分である。最も一般的な陰イオン界面活性剤は、汚れと油脂を効果的に除去する特性から、汎用クリーナー、洗濯用洗剤、食器用洗剤に使用されている。非イオン性界面活性剤は、より穏やかな性質とグリーン・クリーニング製品への適性により、人気を集めている。欧州市場では、再生可能資源を原料とするバイオベースの界面活性剤の需要が増加しており、持続可能性への関心が高まっている。従来、洗浄性能を高めるために洗濯用洗剤のビルダーとして使用されてきたリン酸塩は、欧州内で監視の目を向けられている。欧州のいくつかの国では、水域の富栄養化に関する環境上の懸念から、洗浄剤中のリン酸塩含有量に規制を設けている。メーカーは、効果的な洗浄のために代替ビルダーや酵素技術に依存したリン酸塩フリーの洗浄剤を開発することで対応している。殺生物剤は、微生物を除去または不活性化するために殺菌剤や除菌剤に使用される。第4級アンモニウム化合物(クワット)は、幅広い効能があるため、欧州で広く使用されている殺生物剤である。しかし、耐性微生物の増加に対する懸念から、代替殺生物剤の研究が進められている。さらに、欧州連合の殺生物剤製品規則(BPR)は殺生物剤に厳しい登録要件を課しており、市場で入手可能な殺生物剤の種類に影響を与えている。有機溶剤は、脱脂や接着剤除去のような作業のために、一部の工業用洗浄用途で使用されている。しかし、揮発性有機化合物(VOC)に関連する環境や健康への懸念から、その使用量は減少している。欧州市場では、可能な限り安全な低VOC溶剤や水性洗浄液へのシフトが見られる。商業セグメントには、オフィス、教育機関、接客施設、小売店など、多様な事業が含まれる。このセグメントにおける洗浄剤の需要は、居住者や訪問者のために清潔で衛生的な環境を維持する必要性によって牽引されている。商業部門では、汎用クリーナー、消毒剤、床ケア製品が広く使用されている。さらに、環境に配慮した清掃方法の人気の高まりが製品需要に影響を与えており、環境に優しい清掃ソリューションの需要が増加している。製造業セグメントには、食品・飲料加工、自動車製造、医薬品など様々な業界が含まれる。このセグメントにおける具体的な洗浄要件は業種によって異なる。例えば、食品・飲料施設では、食品の安全性を確保するために高性能の殺菌・消毒剤が必要とされる。製造施設では、頑丈な脱脂洗浄剤、工業用床洗浄剤、金属洗浄液を利用することが多い。製造部門における衛生と安全に関する厳しい規制は、効果的な洗浄剤の使用を必要とする。


報告書によると、主な対象国はドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他のヨーロッパ諸国である。

欧州の工業・施設用洗浄剤市場において、ドイツは主導的存在として際立っている。この優位性は、いくつかの重要な要因によるものである。第一に、ドイツは強固で技術的に進んだ化学産業を誇っており、この歴史的な強みがクリーニング用化学薬品の確立された生産基盤となっている。BASF SEやHenkel AG & Co.KGaAといった大手企業がドイツに本社を置き、この分野の技術革新と研究開発を牽引している。さらに、欧州連合(EU)の中心に位置するドイツは、製造業者にとって物流面で有利であり、欧州大陸全体への効率的な流通を促進している。これは、高度に発達したインフラ網と相まって、ドイツ企業が欧州全域の幅広い顧客層にサービスを提供することを可能にしている。ドイツの経済力もまた、その指導的地位において重要な役割を果たしている。同国の経済規模は大きく、発展しているため、製造業や医療から接客業や運輸業に至るまで、さまざまな分野で工業用・施設用洗浄剤に対する高い需要が必要とされている。この旺盛な内需は、ドイツの輸出力と相まって、市場の成長を後押ししている。さらに、ドイツ国内では厳しい衛生基準と労働者の安全規制が重視されているため、高性能の洗浄ソリューションに対する需要が高まっている。ドイツのメーカーは、最新の規制と業界のベストプラクティスに準拠した幅広い洗浄剤を提供することで、こうした需要に応える態勢を整えている。今後、ドイツは、強力な産業基盤、中心的な立地、技術革新への注力を活用し、国内外からの需要に対応し続けることで、欧州の工業用・施設用洗浄剤市場における主導的地位を維持すると予想される。








本レポートの考察
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートの対象分野
- 工業用および業務用洗浄化学品市場の展望とその価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

製品別
- 汎用クリーナー
- 殺菌・消毒剤
- ランドリーケア製品
- その他(洗車、フロアケア、食器洗い、特殊洗浄剤)

原料別
- 塩素-アルカリ
- 界面活性剤
- リン酸塩
- 殺生物剤
- 溶剤
- その他

最終用途別
- 商業用
- 製造業

商業
- フードサービス
- 小売業
- ヘルスケア
- ランドリーケア
- 公共施設
- その他

製造業別
- 食品・飲料加工
- 金属製造・加工
- 電子部品
- その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データが揃えば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。

対象読者
本レポートは、産業コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、産業・施設用クリーニング化学品業界関連組織、政府機関、その他関係者が市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
***注:ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.調査方法
2.1.二次調査
2.2.一次データ収集
2.3.市場形成と検証
2.4.レポート作成、品質チェック、納品
3.市場構造
3.1.市場への配慮
3.2.前提条件
3.3.制限事項
3.4.略語
3.5.出典
3.6.定義
4.経済・人口統計
5.産業用および施設用クリーニングケミカルの世界市場展望
5.1.市場規模(金額ベース
5.2.地域別市場シェア
5.3.市場規模および予測、製品別
5.4.市場規模・予測、原材料別
5.5.市場規模および予測:最終用途垂直型別
6.欧州の工業用および施設用洗浄剤の市場展望
6.1.金額別市場規模
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、製品別
6.4.市場規模・予測、原材料別
6.5.市場規模および予測:最終用途垂直型別
7.市場ダイナミクス
7.1.市場促進要因と機会
7.2.市場の阻害要因と課題
7.3.市場動向
7.3.1.XXXX
7.3.2.XXXX
7.3.3.XXXX
7.3.4.XXXX
7.3.5.XXXX
7.4.コビッド19効果
7.5.サプライチェーン分析
7.6.政策と規制の枠組み
7.7.業界専門家の見解
7.8.ドイツの産業・施設向けクリーニング用化学品市場の展望
7.8.1.金額別市場規模
7.8.2.製品別市場規模および予測
7.8.3.原料別市場規模・予測
7.8.4.用途別市場規模・予測
7.9.イギリスの産業・施設向けクリーニング用化学品市場の展望
7.9.1.金額別市場規模
7.9.2.製品別の市場規模および予測
7.9.3.原料別市場規模・予測
7.9.4.用途別市場規模・予測
7.10.フランスの工業用および施設用クリーニング化学製品の市場展望
7.10.1.市場規模:金額
7.10.2.製品別市場規模および予測
7.10.3.原材料別市場規模・予測
7.10.4.用途別市場規模・予測
7.11.イタリアの工業用および施設用クリーニング化学製品の市場展望
7.11.1.市場規模:金額
7.11.2.製品別市場規模および予測
7.11.3.原材料別の市場規模・予測
7.11.4.用途別市場規模・予測
7.12.スペインの工業用および施設用クリーニング化学製品の市場展望
7.12.1.市場規模:金額
7.12.2.製品別市場規模および予測
7.12.3.原材料別の市場規模・予測
7.12.4.用途別市場規模・予測
7.13.ロシアの工業用および施設用クリーニング化学製品の市場展望
7.13.1.金額別市場規模
7.13.2.製品別市場規模および予測
7.13.3.原材料別の市場規模・予測
7.13.4.用途別市場規模・予測
8.競争環境
8.1.競合ダッシュボード
8.2.主要企業の事業戦略
8.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
8.4.ポーターの5つの力
8.5.企業プロフィール
8.5.1.BASF SE
8.5.1.1.会社概要
8.5.1.2.会社概要
8.5.1.3.財務ハイライト
8.5.1.4.地理的洞察
8.5.1.5.事業セグメントと業績
8.5.1.6.製品ポートフォリオ
8.5.1.7.主要役員
8.5.1.8.戦略的な動きと展開
8.5.2.クラリアントAG
8.5.3.エボニック
8.5.4.ソルベイNV/SA
8.5.5.Henkel AG & Co.KGaA
8.5.6.ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
8.5.7.レキットベンキーザー・グループPLC
8.5.8.イーストマンケミカル
8.5.9.ステパン・カンパニー
8.5.10.3M社
8.5.11.アルベマール社
8.5.12.ウェストレイク・コーポレーション
9.戦略的提言
10.付録
10.1.よくある質問
10.2.注意事項
10.3.関連レポート
11.免責事項


図表一覧

図1:工業用および施設用クリーニング化学の世界市場規模(10億米ドル):地域別、2023年・2029年
図2:市場魅力度指数(2029年地域別
図3:市場魅力度指数(セグメント別)
図4:産業用および施設用洗浄剤の世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル
図5:産業用・施設用洗浄剤の世界市場地域別シェア(2023年)
図6:欧州の産業・施設向けクリーニング用化学製品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図7:欧州の産業用および施設用洗浄剤市場の国別シェア(2023年)
図8:ドイツの産業・施設向けクリーニング用化学薬品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図9:イギリスの産業・施設向けクリーニング用化学製品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図10:フランスの工業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図11:イタリアの工業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図12:スペインの工業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図13:ロシアの産業用および施設用クリーニング化学薬品の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図14:上位5社の競争ダッシュボード(2023年
図15:産業・施設向けクリーニング用化学品世界市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:産業用および施設用洗浄剤の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル
表2:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表3:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表4:外国通貨から米国通貨への平均為替レートドル
表5:産業用および施設用クリーニング化学品の世界市場規模・予測:製品別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表6:工業用および施設向けクリーニング用化学品の世界市場規模・予測:原料別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表7:産業・施設向けクリーニング用化学品の世界市場規模・予測:最終用途垂直別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表8:欧州の産業用および施設用クリーニング化学品の市場規模・予測:製品別(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表9:欧州の産業用および施設用クリーニング化学品の市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表10:欧州の産業用および施設用クリーニング化学薬品の市場規模・予測:最終用途分野別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表11:産業用・施設用クリーニング薬品市場の影響要因(2023年
表12:ドイツの工業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模および製品別予測(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表13:ドイツの工業用および施設向けクリーニング用化学品市場規模・予測:原材料別(2018〜2029F)(単位:億米ドル)
表14:ドイツの産業用および施設用クリーニング化学品の市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表15:イギリスの産業・施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・製品別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表16:イギリスの産業・施設向けクリーニング用化学製品の原材料別市場規模・予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表17:イギリスの産業用および施設用クリーニング化学品市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表18:フランス産業用・施設用クリーニング化学製品の市場規模・製品別予測 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表19:フランス産業用・施設用クリーニング化学品の原料別市場規模・予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表20:フランスの産業用および施設用クリーニング化学薬品の市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表21:イタリアの産業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・製品別予測 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表22:イタリアの工業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・原料別予測 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表23:イタリアの産業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表24:スペインの産業・施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・製品別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表25:スペインの産業・施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・原料別予測 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表26:スペインの産業用および施設用クリーニング化学品の市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表27:ロシアの産業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・製品別予測 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表28:ロシアの産業用および施設向けクリーニング用化学製品の市場規模・原料別予測 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表29:ロシア産業用および施設用洗浄化学品市場規模・予測:最終用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)


 

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Summary

The European industrial and institutional cleaning chemicals market is a mature and dynamic sector, catering to a diverse range of industries and institutions. From bustling manufacturing facilities to pristine healthcare environments, The se cleaning solutions play a crucial role in maintaining hygiene, sanitation, and a safe working environment. The market landscape in Europe is characterized by a well-established network of manufacturers, distributors, and end-users, with a strong emphasis on product efficacy, regulatory compliance, and environmental responsibility. Beyond The se core characteristics, The European market for industrial and institutional cleaning chemicals presents some unique features shaped by The region's specific economic and regulatory landscape. A key factor influencing this market is The presence of a large and well-developed healthcare sector across Europe. Countries like Germany, France, and The United Kingdom boast sophisticated healthcare systems with stringent hygiene protocols. This translates into a significant demand for high-performance cleaning chemicals, particularly disinfectants and sanitizers, that can effectively combat a broad spectrum of pathogens and prevent The spread of healthcare-associated infections (HAIs). FurThe rmore, The growing focus on hospital-acquired infections in recent years, amplified by The COVID-19 pandemic, has furThe r intensified The demand for potent and reliable cleaning solutions within European healthcare facilities. This emphasis on hygiene extends beyond healthcare, permeating various oThe r sectors within The European market. Similarly, The European tourism industry, a vital contributor to The region's economy, relies on effective cleaning chemicals to maintain hygiene standards in hotels, resorts, and oThe r tourist destinations. This focus on hygiene across various sectors, coupled with The emphasis on worker safety and regulatory compliance, creates a unique demand profile within The European market for industrial and institutional cleaning chemicals. The European market also exhibits a growing interest in sustainable cleaning solutions. Environmental concerns and a rising consumer awareness regarding The potential health hazards associated with harsh chemicals are driving a shift towards eco-friendly cleaning products. Manufacturers are responding to this demand by developing cleaning solutions formulated with biodegradable ingredients, bio-based alternatives, and concentrated formulas that minimize packaging waste. FurThe rmore, advancements in cleaning technologies, such as The adoption of microfiber cloths and low-water cleaning systems, are furThe r contributing to The sustainability efforts within The European market. This focus on balancing cleaning efficacy with environmental responsibility presents a unique opportunity for manufacturers to develop innovative and sustainable cleaning solutions that cater to The evolving needs of The European market.

According to The research report, “Europe Industrial and Institutional Cleaning Chemicals Market Outlook, 2029,” published by Bonafide Research, The Europe Industrial and Institutional Cleaning Chemicals market is expected to add more than USD 5% CAGR from 2024–2029. NorThe rn European countries, such as Germany and Scandinavia, often exhibit a strong preference for high-performance cleaning solutions with a focus on efficiency and worker safety. The se regions are also at The forefront of adopting green cleaning technologies and eco-friendly formulations. In contrast, SouThe rn European countries may demonstrate a greater price sensitivity, with a demand for cost-effective cleaning solutions. This necessitates a nuanced approach by manufacturers, who need to cater to The se regional variations in preferences and purchasing power. FurThe rmore, The European Union's (EU) stringent regulatory framework significantly impacts The market. Regulations governing The safety, labeling, and environmental impact of cleaning chemicals are amongst The most comprehensive globally. Manufacturers need to ensure The ir products comply with The se regulations, which can involve reformulating existing products or developing entirely new cleaning solutions that meet The latest standards. For instance, The EU's Biocidal Products Regulation (BPR) establishes strict criteria for The registration and authorization of disinfectants within The market. This focus on regulatory compliance necessitates ongoing research and development (R&D) efforts by manufacturers to maintain product offerings that adhere to evolving regulations. The European market is also witnessing a growing trend towards concentrated cleaning solutions. The se concentrated formulas offer several advantages, including reduced packaging waste, lower transportation costs, and improved storage efficiency. FurThe rmore, concentrated solutions often require less water for dilution, which can be a significant benefit in regions facing water scarcity challenges. Manufacturers are catering to this trend by developing concentrated cleaning chemicals that deliver The same level of efficacy as traditional, more diluted solutions. AnoThe r unique aspect of The European landscape is The rise of private label cleaning chemicals. Retailers and distributors are increasingly developing The ir own private label cleaning product lines, often targeting budget-conscious consumers. This trend presents both challenges and opportunities for established manufacturers. While private label brands may capture a segment of The market price-sensitive consumers, established players can leverage The ir brand recognition, commitment to quality, and focus on innovation to differentiate The mselves and maintain market share.


Market Drivers
• Aging Population and Rise of Senior Care Facilities: A unique driver shaping The European industrial and institutional cleaning chemicals market is The continent's aging population and The consequent rise of senior care facilities. Europe has one of The fastest-growing elderly populations globally, driven by factors like increased life expectancy and declining birth rates. This necessitates a significant expansion of senior care facilities, including nursing homes, assisted living centers, and home care services. The se facilities require stringent hygiene protocols to prevent The spread of infections among vulnerable populations. This translates into a growing demand for specialized cleaning chemicals, such as disinfectants with extended efficacy against pathogens commonly associated with healthcare-acquired infections (HAIs). FurThe rmore, The emphasis on maintaining a clean and sanitized environment in senior care facilities to prevent outbreaks and ensure resident well-being is driving The demand for user-friendly and safe cleaning solutions for staff. This unique demographic shift within Europe is expected to be a major driver for The industrial and institutional cleaning chemicals market.
• Automation and Labor Shortages in The Cleaning Industry: The European cleaning industry faces a challenge of labor shortages, particularly in certain regions. This phenomenon, coupled with a rising demand for cleaning services, is driving a trend towards automation within The European industrial and institutional cleaning chemicals market. This includes The adoption of robotic cleaning machines, automated dispensing systems, and sensor-based technologies that optimize cleaning efficiency and reduce reliance on manual labor. For instance, The use of autonomous floor scrubbers in large facilities can significantly reduce labor requirements while ensuring thorough cleaning. FurThe rmore, The integration of internet-of-things (IoT) technology with cleaning equipment allows for real-time monitoring of chemical usage, equipment performance, and cleaning schedules. This trend towards automation, driven by labor shortages and a desire for efficiency, is expected to transform The way cleaning is conducted within The European industrial and institutional sector.

Market Challenges
Counterfeit Products and The Risk of Grey Markets: The presence of counterfeit cleaning chemicals poses a significant challenge within The European market. The se counterfeit products are often smuggled through grey market channels and lack proper oversight. The y may contain harmful ingredients, be ineffective against pathogens, or even pose safety hazards to cleaning personnel. The ease of online commerce furThe r amplifies this challenge, as counterfeit products can be readily available to unsuspecting buyers. Combating counterfeit products requires a multi-pronged approach. European authorities can strengThe n border controls and enforce stricter penalties for counterfeiters. Manufacturers can employ anti-counterfeiting technologies and establish secure distribution channels. FurThe rmore, raising awareness among consumers and businesses about The risks associated with counterfeit cleaning chemicals is crucial. Addressing The issue of counterfeit products and protecting legitimate manufacturers is a unique challenge for The European industrial and institutional cleaning chemicals market.
Stringent Regulations and Environmental Concerns: The European Union (EU) enforces some of The world's most stringent regulations governing cleaning chemicals. The se regulations focus on factors like ingredient safety, biodegradability, and proper labelling. Manufacturers within The European market need to ensure The ir products comply with The se regulations, which can be a complex and costly process. FurThe rmore, The growing emphasis on environmental sustainability within Europe necessitates The development of cleaning chemicals with minimal environmental impact. This includes restrictions on certain ingredients, limitations on single-use plastics in packaging, and a growing preference for eco-friendly formulations. Balancing regulatory compliance with environmental responsibility is a unique challenge for manufacturers operating within The European market.


Based on The report, The Industrial and Institutional Cleaning Chemicals market is segmented into General Purpose Cleaners, Disinfectants and Sanitizers, Laundry Care Products and OThe rs (Vehicle Wash, Floor care, Dishwashing ,Special cleaning product) on The basis of product.

Forming The bedrock of The European market, GPCs are formulated for everyday cleaning tasks and maintenance across various industries. Water-based, all-purpose cleaners are widely used for routine cleaning of surfaces like floors, walls, and countertops in office buildings, educational institutions, and public facilities. Europe's focus on sustainability is driving The demand for eco-friendly GPCs, often formulated with plant-derived surfactants and biodegradable ingredients. Additionally, disinfectant wipes and sprays, a sub-segment within GPCs, are gaining traction in Europe due to The ir convenience and effectiveness in combating everyday germs. Stringent hygiene regulations within The European healthcare sector make disinfectants and sanitizers a crucial market segment. European hospitals and clinics require high-level disinfectants to combat healthcare-associated infections (HAIs). The se products often contain active ingredients like quaternary ammonium compounds (quats) or chlorine-based solutions to ensure effective disinfection against a broad spectrum of pathogens. However, growing concerns about antibiotic resistance are prompting a rise in demand for alcohol-based disinfectants and those formulated with biocidal alternatives. FurThe rmore, The recent COVID-19 pandemic has significantly heightened awareness of surface disinfection in Europe, leading to a surge in demand for both professional-grade and household disinfectants. Laundry Care Products segment caters to The diverse laundry needs of various European institutions. Hotels and hospitals require high-performance laundry detergents capable of handling heavily soiled linens and complying with strict hygiene standards. Concentrated laundry detergents with enzymatic cleaning power are gaining popularity within The European market, offering effective cleaning while minimizing water consumption. Additionally, a growing focus on sustainability is leading to The adoption of eco-friendly laundry care products formulated with biodegradable ingredients and minimized packaging waste. In recent years, The segment has witnessed a rise in demand for single-dose laundry capsules, offering convenience and precise dosing for professional laundry operations. Encompassing a diverse range of specialized cleaning products, The "OThe rs" segment plays a vital role within The European market. Vehicle wash chemicals, formulated for both manual and automated car washes, are a significant sub-segment, catering to The growing European car parc. Floor care solutions, including floor polishes, strippers, and sealers, are crucial for maintaining The aesThe tics and durability of various flooring types commonly found in European buildings. Dishwashing detergents, both industrial-strength and those suitable for commercial dishwashers, are essential for hygiene in restaurants and food service establishments. Specialty cleaning products within this segment cater to specific cleaning challenges, such as degreasers for industrial kitchens, oven cleaners, and glass cleaners formulated for streak-free shine.
Based on The report, The Industrial and Institutional Cleaning Chemicals market is segmented into Chlor-Alkali, Surfactant, Phosphates, Biocides and Solvents on The basis of raw material.
Based on The report, The Industrial and Institutional Cleaning Chemicals market is segmented into Commercial and Manufacturing on The basis of end user vertical.
Chlor-alkali products, particularly sodium hypochlorite (bleach) and sodium hydroxide (caustic soda), form The backbone of The European market. Bleach is a vital ingredient in many disinfectants and sanitizers, crucial for maintaining hygiene standards across various sectors. Caustic soda is a versatile raw material used in industrial cleaning solutions for degreasing, metal cleaning, and oThe r heavy-duty applications. Europe possesses a well-established chlor-alkali industry, offering a potential cost advantage for manufacturers. However, stringent environmental regulations regarding chlor-alkali production necessitate The adoption of cleaner manufacturing processes to minimize environmental impact. Surfactants are essential components in a wide range of cleaning chemicals. Anionic surfactants, The most common type, are used in general-purpose cleaners, laundry detergents, and dishwashing liquids for The ir effective dirt and grease removal properties. Non-ionic surfactants are gaining traction due to The ir milder nature and suitability for use in green cleaning products. The European market is witnessing a rise in demand for bio-based surfactants derived from renewable resources, aligning with The growing focus on sustainability. Traditionally used as builders in laundry detergents to enhance cleaning performance, phosphates are facing increasing scrutiny within Europe. Several European countries have implemented restrictions on phosphate content in cleaning products due to environmental concerns regarding eutrophication in water bodies. Manufacturers are responding by developing phosphate-free detergents that rely on alternative builders or enzyme technology for effective cleaning. Biocides are employed in disinfectants and sanitizers to eliminate or inactivate microorganisms. Quaternary ammonium compounds (quats) are widely used biocides in Europe due to The ir broad-spectrum efficacy. However, concerns about rising microbial resistance are prompting research into alternative biocides. Additionally, The European Union's Biocidal Products Regulation (BPR) imposes strict registration requirements for biocides, influencing The types of biocides available in The market. Organic solvents are used in some industrial cleaning applications for tasks like degreasing or removing adhesives. However, The ir use is declining due to environmental and health concerns associated with volatile organic compounds (VOCs). The European market is witnessing a shift towards safer, low-VOC solvents or water-based cleaning solutions whenever possible. Commercial Segment encompasses a diverse range of businesses, including offices, educational institutions, hospitality establishments, and retail stores. The demand for cleaning chemicals within this segment is driven by The need to maintain a clean and hygienic environment for occupants and visitors. General-purpose cleaners, disinfectants, and floor care products are widely used within The commercial sector. FurThe rmore, The growing popularity of green cleaning practices is influencing product demand, with a rise in demand for eco-friendly cleaning solutions. Manufacturing Segment encompasses various industries, such as food and beverage processing, automotive manufacturing, and pharmaceuticals. The specific cleaning requirements within this segment vary depending on The industry. For instance, food and beverage facilities require high-performance disinfectants and sanitizers to ensure food safety. Manufacturing facilities often utilize heavy-duty degreasers, industrial floor cleaners, and metal cleaning solutions. Stringent regulations pertaining to hygiene and safety within The manufacturing sector necessitate The use of effective cleaning chemicals.


Based on The report, The major countries covered include Germany, The UK, France, Italy, Spain, Russia, and The rest of Europe.

Within The European industrial and institutional cleaning chemicals market, Germany stands out as a leading force. This dominance can be attributed to several key factors. Firstly, Germany boasts a robust and technologically advanced chemical industry, a historical strength that translates into a well-established production base for cleaning chemicals. Major players like BASF SE and Henkel AG & Co. KGaA are headquartered in Germany, driving innovation and research & development within The sector. FurThe rmore, Germany's central location within The European Union offers logistical advantages for manufacturers, facilitating efficient distribution throughout The continent. This, coupled with a highly developed infrastructure network, allows German companies to serve a wide customer base across Europe. Germany's economic strength also plays a significant role in its leadership position. The country's large and developed economy necessitates a high demand for industrial and institutional cleaning chemicals across various sectors, from manufacturing and healthcare to hospitality and transportation. This strong domestic demand, coupled with Germany's export prowess, fuels The growth of The market. Additionally, a focus on stringent hygiene standards and worker safety regulations within Germany translates into a demand for high-performance cleaning solutions. German manufacturers are well-positioned to cater to The se demands, offering a wide range of cleaning chemicals that comply with The latest regulations and industry best practices. Looking ahead, Germany is expected to maintain its leading position within The European industrial and institutional cleaning chemicals market, leveraging its strong industrial base, central location, and focus on innovation to continue serving both domestic and international demand.








Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report
• Industrial and institutional cleaning chemicals market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Product
• General Purpose Cleaners
• Disinfectants and Sanitizers
• Laundry Care Products
• Others(Vehicle Wash, Floor care, Dishwashing ,Specail cleaning product)

By Raw Material
• Chlor-Alkali
• Surfactant
• Phosphates
• Biocides
• Solvents
• Other

By End Use Verticals:
• Commercial
• Manufacturing

By Commercial
• Food Services
• Retail
• Healthcare
• Laundry Care
• Institutional Buildings
• Others

By Manufacturing
• Food & Beverage Processing
• Metal Manufacturing & Fabrication
• Electronic Components
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Industrial and institutional cleaning chemicals industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Research Methodology
2.1. Secondary Research
2.2. Primary Data Collection
2.3. Market Formation & Validation
2.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
3. Market Structure
3.1. Market Considerate
3.2. Assumptions
3.3. Limitations
3.4. Abbreviations
3.5. Sources
3.6. Definitions
4. Economic /Demographic Snapshot
5. Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
5.1. Market Size By Value
5.2. Market Share By Region
5.3. Market Size and Forecast, By Product
5.4. Market Size and Forecast, By Raw Material
5.5. Market Size and Forecast, By End Use Verticals
6. Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Product
6.4. Market Size and Forecast, By Raw Material
6.5. Market Size and Forecast, By End Use Verticals
7. Market Dynamics
7.1. Market Drivers & Opportunities
7.2. Market Restraints & Challenges
7.3. Market Trends
7.3.1. XXXX
7.3.2. XXXX
7.3.3. XXXX
7.3.4. XXXX
7.3.5. XXXX
7.4. Covid-19 Effect
7.5. Supply chain Analysis
7.6. Policy & Regulatory Framework
7.7. Industry Experts Views
7.8. Germany Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.8.1. Market Size By Value
7.8.2. Market Size and Forecast By Product
7.8.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.8.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
7.9. United Kingdom Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.9.1. Market Size By Value
7.9.2. Market Size and Forecast By Product
7.9.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.9.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
7.10. France Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.10.1. Market Size By Value
7.10.2. Market Size and Forecast By Product
7.10.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.10.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
7.11. Italy Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.11.1. Market Size By Value
7.11.2. Market Size and Forecast By Product
7.11.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.11.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
7.12. Spain Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.12.1. Market Size By Value
7.12.2. Market Size and Forecast By Product
7.12.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.12.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
7.13. Russia Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Outlook
7.13.1. Market Size By Value
7.13.2. Market Size and Forecast By Product
7.13.3. Market Size and Forecast By Raw Material
7.13.4. Market Size and Forecast By End Use Verticals
8. Competitive Landscape
8.1. Competitive Dashboard
8.2. Business Strategies Adopted by Key Players
8.3. Key Players Market Positioning Matrix
8.4. Porter's Five Forces
8.5. Company Profile
8.5.1. BASF SE
8.5.1.1. Company Snapshot
8.5.1.2. Company Overview
8.5.1.3. Financial Highlights
8.5.1.4. Geographic Insights
8.5.1.5. Business Segment & Performance
8.5.1.6. Product Portfolio
8.5.1.7. Key Executives
8.5.1.8. Strategic Moves & Developments
8.5.2. Clariant AG
8.5.3. Evonik Industries AG
8.5.4. Solvay NV/SA
8.5.5. Henkel AG & Co. KGaA
8.5.6. The Procter & Gamble Company
8.5.7. Reckitt Benckiser Group PLC
8.5.8. Eastman Chemical Company
8.5.9. Stepan Company
8.5.10. 3M Company
8.5.11. Albemarle Corporation
8.5.12. Westlake Corporation
9. Strategic Recommendations
10. Annexure
10.1. FAQ`s
10.2. Notes
10.3. Related Reports
11. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2029
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2029
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2029
Figure 4: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 5: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Share By Region (2023)
Figure 6: Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 7: Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Share By Country (2023)
Figure 8: Germany Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 9: UK Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 10: France Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 11: Italy Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 12: Spain Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 13: Russia Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 14: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023
Figure 15: Porter's Five Forces of Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market


List of Tables

Table 1: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2029) (in USD Billion)
Table 2: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 3: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 4: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 5: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 6: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 7: Global Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 8: Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 9: Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 10: Europe Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast, By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 11: Influencing Factors for Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market, 2023
Table 12: Germany Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 13: Germany Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 14: Germany Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 15: United Kingdom Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 16: United Kingdom Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 17: United Kingdom Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 18: France Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 19: France Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 20: France Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 21: Italy Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 22: Italy Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 23: Italy Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 24: Spain Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 25: Spain Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 26: Spain Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 27: Russia Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Product (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 28: Russia Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By Raw Material (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 29: Russia Industrial And Institutional Cleaning Chemical Market Size and Forecast By End Use Verticals (2018 to 2029F) (In USD Billion)


 

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