メキシコ農業用トラクター市場概観、2029年

Mexico Agriculture Tractor Market Overview, 2029

メキシコは主に農業国であり、経済は農業に大きく依存している。農業は、一方では輸出に対応する高度に資本化された商業部門に、他方では家庭消費と国内市場向けに生産する小規模農家に分かれている。メキシコの... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd. ボナファイドリサーチ	2024年1月31日	US$2,250 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	67	英語

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サマリー

メキシコは主に農業国であり、経済は農業に大きく依存している。農業は、一方では輸出に対応する高度に資本化された商業部門に、他方では家庭消費と国内市場向けに生産する小規模農家に分かれている。メキシコの農業用トラクター市場は、食糧生産需要の伸びを背景に大きな成長を遂げている。この分野の主要な発展のひとつは、トラクター製造に最新技術を取り入れることであり、これにはGPS誘導システムや農家の作物収量を最適化するセンサーなどの精密農業ツールが含まれる。政府は、食料安全保障と安全を確保するために、効果的で持続可能な農法を採用しなければならない。農業の機械化レベルは低いが、国は生産性を高めるために精密農業のコンセプトを導入している。精密農業とは、土壌の仕様に合わせて作物を栽培する管理概念である。発展途上国における農業機械化の焦点は、トラクター需要を増加させるだろう。メキシコのトラクター市場の主要プレーヤーは、John Deere、AGCO、CNH Industrial、TAFE、Kubotaなどである。2022年2月、AGCOとAgRevolutionは、ケンタッキー州ルイビルで開催されたNational Farm Machineryで、Fendt International、Massey Ferguson、Hesston by Massey Fergusonの新しいソリューションを展示した。メキシコの農業用トラクター市場は、様々なセグメントで既存プレーヤーが存在感を示している。各ベンダーはアフターサービスを向上させ、既存ブランドへの忠実な顧客基盤を築いている。トラクターブランドのCase IH、New Holland、Steyrを擁するCNH Industrialは、同国の農業用トラクターに自律走行技術のコンセプトを導入した。同社はすでに、自動操舵やテレマティクスなどの技術を農業用トラクターに取り入れている。

Bonafide Research社の調査レポート「メキシコの農業用トラクター市場の概要、2029年」によると、メキシコの農業用トラクター市場の2023年の市場価値は15億米ドル以上である。この成長軌道を牽引しているのはメキシコ政府であり、同政府は融資の利用可能性を高め、農業慣行を最適化するための戦術的な計画やプログラムを実施している。こうした協調的な取り組みが連鎖的な効果をもたらし、業界内のバリューチェーン全体の拡大を促進すると予想されている。メキシコのトラクター市場では、主要ブランドはクボタ、ジョンディア、ポーニー、CNHインダストリアル、AGCO、TAFEであった。これらの企業は、知名度を高めるためにさまざまな戦術を駆使してきた。農業用トラクターの自律走行技術というアイデアをメキシコ市場に最初に提示したのは、トラクター・ブランドのケースIH、ニューホランド、シュタイアーで知られるCNHインダストリアルだった。これらの企業はすでに農業用トラクターにテレマティクスと自動操舵技術を搭載している。さらに、予測期間中、M&A、技術の進歩、製品やサービスの拡張の増加により、業界の競争は過熱すると予想される。農業と工業生産の観点から、中部地域の農業機械化は劇的に増加した。上位企業が事業の大半を独占しているため、メキシコのトラクター市場は高度に統合されている。しかし、この業界では、国内ブランドも国際ブランドも等しく存在している。メキシコ政府は、信用供与と農業関連業務の強化を目的としたプログラムやプロジェクトを策定しており、これらはいずれも業界のバリュー・チェーン全体の拡大を支援するものである。

エンジン出力に基づき、市場は30HP、30HP～100HP、100HP～200HP、200HP以上に分けられる。メキシコトラクターの市場シェアは30HP-100HPのカテゴリーで高い。中出力トラクター市場が一貫して上昇している重要な要因は、趣味や畜産農家の廃業数の増加である。30馬力未満のトラクターは、小規模農家のニーズや特定の用途に合わせた機能を備えていることが多い。さまざまなインプルメントを制御するためのパワーテイクオフ（PTO）システム、アタッチメントを昇降させるための油圧システム、トラクションを向上させるための調節可能なトラック幅などは、こうした機能のいくつかの例である。これらのトラクターは地味だが、その多用途性は、多数のアタッチメントやツールを搭載できることに由来する。バックホー、ローダー、芝刈り機、耕うん機、播種機など、さまざまな機器と組み合わせることができるため、農業サイクル全体を通して幅広い作業に適応できる。

駆動タイプに基づき、市場は2WDと4WDに分けられる。二輪駆動トラクターは、軽い荷物を運んだり開けた場所で使用したりする際の使いやすさと多用途性により、メキシコのトラクター業界で高い需要がある。さらに、メキシコには中小規模の農家が多く、その多くが、自分たちの農業の種類や土地面積には2WDトラクターで十分だと考えている。さらに、四輪駆動トラクターは四輪すべてに動力を供給できるため、牽引力とけん引力が増す。これらのトラクターはより多用途で、耕作、タイル張り、困難な地形での操縦など、さまざまな農作業をこなすことができる。4WDトラクターは、大規模農園や重機械の用途で利用されます。

自律性のレベルに基づき、市場は手動トラクター車、自律トラクター車に分けられる。メキシコの農業用トラクター市場では、手動トラクター車（MTV）セグメントの重要性が高まっている。メキシコの一部地域では、インフラの制約や法的要件により手動トラクターが好まれる場合がある。例えば、自動トラクター技術を可能にするために必要なインターネットや信頼できるエネルギー・インフラがない場所もあるかもしれない。このような状況下でも、手動トラクターは、法的規制を守りながら農業需要を満たすための賢明で実行可能なソリューションであり続けている。

用途別に見ると、市場は収穫、種まき、散布、その他に分けられる。メキシコでは、農業用トラクターの市場は収穫の分野に重点を置き始めている。メキシコの農業は人手不足に陥っている。収穫機械の高度な自動化により、特に収穫の繁忙期における肉体労働の必要性が軽減される。作物の品質を最適化し、収穫後のロスを最小限に抑えるには、タイムリーで効率的な収穫が必要です。収量モニタリング・システムとGPSガイダンスを利用することで、最新の収穫用トラクターは生産性を最大化し、農家が可能な限り高い収量を達成できるよう支援する。メキシコの平均農地面積は拡大しており、より広い農地を効率的に管理するために、大容量の収穫機械が必要とされています。

本レポートの考察
- 地理国土: メキシコ
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートでカバーされている側面
- メキシコの農業用トラクター市場：その価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

エンジン出力別
- 30馬力未満
- 30馬力 - 100馬力
- 100馬力～200馬力
- 200馬力以上

駆動タイプ別
- 2WD
- 4WD

自動運転のレベル別
- 手動トラクター車
- トラクターの自律行動

用途別
- 収穫
- 種まき
- 散布
- その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリースや企業の年次報告書などの第三者情報源、政府が作成した報告書やデータベースの分析で構成されている。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施された。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、消費者への一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

想定読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業用トラクター業界関連団体・組織、政府機関、その他ステークホルダーが市場中心の戦略を調整する際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。

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Table of Contents
1. Executive Summary
2. Market Structure
2.1. Market Considerate
2.2. Assumptions
2.3. Limitations
2.4. Abbreviations
2.5. Sources
2.6. Definitions
2.7. Geography
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Mexico Macro Economic Indicators
5. Market Dynamics
5.1. Key Findings
5.2. Key Developments - 2021
5.3. Market Drivers & Opportunities
5.4. Market Restraints & Challenges
5.5. Market Trends
5.6. Covid-19 Effect
5.7. Supply chain Analysis
5.8. Policy & Regulatory Framework
5.9. Industry Experts Views
6. Mexico Agriculture Tractor Market Overview
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Size and Forecast By Engine Power
6.3. Market Size and Forecast By Propulsion
6.4. Market Size and Forecast By Drive Type
6.5. Market Size and Forecast By Level of Autonomy
6.6. Market Size and Forecast By Application
7. Mexico Agriculture Tractor Market Segmentations
7.1. Mexico Agriculture Tractor Market, By Engine Power
7.1.1. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Below 30 HP, 2018-2029
7.1.2. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By 30 HP - 100 HP, 2018-2029
7.1.3. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By 100 HP - 200 HP, 2018-2029
7.1.4. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Above 200 HP, 2018-2029
7.2. Mexico Agriculture Tractor Market, By Propulsion
7.2.1. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By IC, 2018-2029
7.2.2. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Electric, 2018-2029
7.3. Mexico Agriculture Tractor Market, By Drive Type
7.3.1. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By 2WD, 2018-2029
7.3.2. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By 4WD, 2018-2029
7.4. Mexico Agriculture Tractor Market, By Level of Autonomy
7.4.1. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Manual Tractor Vehicle, 2018-2029
7.4.2. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Autonomous Tractor Vehicle, 2018-2029
7.5. Mexico Agriculture Tractor Market, By Application
7.5.1. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Harvesting, 2018-2029
7.5.2. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Seed Sowing, 2018-2029
7.5.3. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Spraying, 2018-2029
7.5.4. Mexico Agriculture Tractor Market Size, By Others, 2018-2029
8. Mexico Agriculture Tractor Market Opportunity Assessment
8.1. By Engine Power, 2024 to 2029
8.2. By Propulsion, 2024 to 2029
8.3. By Drive Type, 2024 to 2029
8.4. By Level of Autonomy, 2024 to 2029
8.5. By Application, 2024 to 2029
9. Competitive Landscape
9.1. Porter's Five Forces
9.2. Company Profile
9.2.1. Company 1
9.2.1.1. Company Snapshot
9.2.1.2. Company Overview
9.2.1.3. Financial Highlights
9.2.1.4. Geographic Insights
9.2.1.5. Business Segment & Performance
9.2.1.6. Product Portfolio
9.2.1.7. Key Executives
9.2.1.8. Strategic Moves & Developments
9.2.2. Company 2
9.2.3. Company 3
9.2.4. Company 4
9.2.5. Company 5
9.2.6. Company 6
9.2.7. Company 7
9.2.8. Company 8
10. Strategic Recommendations
11. Disclaimer

List of Figures
Figure 1: Mexico Agriculture Tractor Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Million)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Engine Power
Figure 3: Market Attractiveness Index, By Propulsion
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Drive Type
Figure 5: Market Attractiveness Index, By Level of Autonomy
Figure 6: Market Attractiveness Index, By Application
Figure 7: Porter's Five Forces of Mexico Agriculture Tractor Market

List of Table
Table 1: Influencing Factors for Global Agriculture Tractor Market, 2023
Table 2: Mexico Agriculture Tractor Market Size and Forecast By Engine Power (2018, 2023 & 2029F)
Table 3: Mexico Agriculture Tractor Market Size and Forecast By Propulsion (2018, 2023 & 2029F)
Table 4: Mexico Agriculture Tractor Market Size and Forecast By Drive Type (2018, 2023 & 2029F)
Table 5: Mexico Agriculture Tractor Market Size and Forecast By Level of Autonomy (2018, 2023 & 2029F)
Table 6: Mexico Agriculture Tractor Market Size and Forecast By Application (2018, 2023 & 2029F)
Table 7: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Below 30 HP (2018 to 2029) in USD Million
Table 8: Mexico Agriculture Tractor Market Size of 30 HP - 100 HP (2018 to 2029) in USD Million
Table 9: Mexico Agriculture Tractor Market Size of 100 HP - 200 HP (2018 to 2029) in USD Million
Table 10: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Above 200 HP (2018 to 2029) in USD Million
Table 11: Mexico Agriculture Tractor Market Size of IC (2018 to 2029) in USD Million
Table 12: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Electric (2018 to 2029) in USD Million
Table 13: Mexico Agriculture Tractor Market Size of 2WD (2018 to 2029) in USD Million
Table 14: Mexico Agriculture Tractor Market Size of 4WD (2018 to 2029) in USD Million
Table 15: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Manual Tractor Vehicle (2018 to 2029) in USD Million
Table 16: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Autonomous Tractor Vehicle (2018 to 2029) in USD Million
Table 17: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Harvesting (2018 to 2029) in USD Million
Table 18: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Seed Sowing (2018 to 2029) in USD Million
Table 19: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Spraying (2018 to 2029) in USD Million
Table 20: Mexico Agriculture Tractor Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Million

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Table of Contents

Summary

Mexico is predominantly an agricultural country and the economy is heavily dependent on the agriculture industry. The agriculture industry is divided into highly capitalized commercial sector catering to exports on the one hand, whereas small farmers producing for household consumption and domestic market on the other. Mexico Agricultural Tractors Market is experiencing enormous growth on the back of the growth in demand for food production. One of the key developments in this sector is the incorporation of modern technologies into tractor manufacturing, which includes precision agriculture tools like GPS guidance systems as well as sensors that support farmers optimize their crop yields. Governments must adopt effective and sustainable farming practices to ensure food security and safety. While the level of agricultural mechanization is low, the country is implementing the concept of precision agriculture to increase productivity. Precision farming is a management concept under which crops are grown according to the specifications of the soil. The focus on agricultural mechanization in developing countries will increase the tractor demand. The key players in the Mexico tractor market include John Deere, AGCO, CNH Industrial, TAFE, and Kubota. In February 2022, AGCO and AgRevolution showcased new solutions from Fendt International, Massey Ferguson, and Hesston by Massey Ferguson at the National Farm Machinery in Louisville, Kentucky. Mexico's agriculture tractor market witnessed the presence of established players in various segments. Vendors are improving their aftersales services, making loyal customers base to the existing brands. CNH Industrial, with its tractor brands Case IH, New Holland, and Steyr, has introduced the concept of autonomous technology in agriculture tractors in the country. The company has already incorporated technologies such as auto-steering and telematics in its agriculture tractors.

According to the research report "Mexico Agriculture Tractor Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the Mexico Agriculture Tractor market was valued more than USD 1.50 Billion in 2023. Leading this growth trajectory is the Mexican government, which is implementing tactical plans and programs to increase financing availability and optimize farming practices. It is anticipated that these coordinated efforts will have a cascade effect, fostering the expansion of the whole value chain within the industry. In the Mexico tractor market, the leading brands were Kubota, John Deere, Pauny, CNH Industrial, AGCO, and TAFE. These companies have used a variety of tactics to become more well-known. The idea of autonomous technology in agricultural tractors was first presented to the Mexican market by CNH Industrial, which is known for its tractor brands Case IH, New Holland, and Steyr. These companies have already equipped their agricultural tractors with telematics and auto-steering technologies. Additionally, during the forecast period, the industry's rivalry is anticipated to heat up due to a rise in M&As, technological advancements, and product and service extensions. In terms of agricultural and industrial production, farm mechanization in the Central region increased dramatically. The top companies dominate the majority of the business, resulting in a highly consolidated market for tractors in Mexico. In the industry, however, domestic and international brands are equally represented. The Mexican government is developing programs and projects aimed at enhancing credit availability and agricultural-related operations, both of which will support the expansion of the industry's value chain as a whole.

Based on the Engine Power, the market is divided into 30 HP, 30 HP - 100 HP, 100 HP - 200 HP, and Above 200 HP. The market share of Mexico tractors was higher in the 30 HP–100 HP categories. An important contributing cause to the consistent rise in the medium-power tractor market is the rise in the number of hobby and livestock farmers going out of business. Tractors with less than 30 horsepower frequently have features tailored to the needs and particular applications of small farms. Power take-off (PTO) systems for controlling different implements, hydraulic systems for raising and lowering attachments, and adjustable track widths for improved traction are a few examples of these features. These tractors are modest, but their versatility comes from the multitude of attachments and tools they can hold. They may be utilized with a variety of equipment, including backhoes, loaders, mowers, tillers, and seeders, making them adaptable for a wide range of tasks throughout the farming cycle.

Based on the Drive Type, the market is divided into 2WD; 4WD. Two-wheel-drive tractors are in high demand in the Mexican tractor industry due to their ease of use and versatility when carrying light loads and in open areas. Furthermore, Mexico is home to a large number of small and medium-sized farms, and many of them believe that 2WD tractors are sufficient for their type of farming and land area. Furthermore, the traction and pulling force are increased by four-wheel drive tractors' capacity to power all four wheels. These tractors are more versatile and are capable of doing a variety of farming duties, including ploughing, tiling, and maneuvering through challenging terrain. 4WD tractors are utilized in larger farms or heavy-duty equipment applications.

Based on the Level of Autonomy, the market is divided into Manual Tractor Vehicle, Autonomous Tractor Vehicle. The Mexican agricultural tractor market is seeing a rise in the importance of the Manual Tractor Vehicle (MTV) segment. Manual tractors may be preferred in some parts of Mexico due to infrastructure constraints or legal requirements. For instance, certain places might not have the internet or dependable energy infrastructure needed to enable automated tractor technologies. Under such circumstances, manual tractors continue to be a sensible and workable solution for satisfying agricultural demands while observing legal restrictions.

Based on the Application the market is divided into Harvesting, Seed Sowing, Spraying, Others. In Mexico, the market for agricultural tractors is beginning to focus more on the Harvesting segment. Mexico's agricultural industry is experiencing a manpower deficit. Advanced automation in harvesting machinery lessens the need for physical labour, particularly during busy harvest times. Optimizing crop quality and minimizing post-harvest losses are achieved through timely and efficient harvesting. With the use of yield monitoring systems and GPS guidance, modern harvesting tractors maximize productivity and assist a farmer in achieving the highest possible yield. Mexico’s average farm size is growing, which is creating a need for high-capacity harvesting machinery to efficiently manage greater landholdings.

Considered in this report:
• Geography: Mexico
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report:
• Mexico Agriculture Tractor market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Engine Power:
• Below 30 HP
• 30 HP – 100 HP
• 100 HP – 200 HP
• Above 200 HP

By Drive Type:
• 2WD
• 4WD

By Level of Autonomy:
• Manual Tractor Vehicle
• Autonomous Tractor Behaviour

By Application:
• Harvesting
• Seed Sowing
• Spraying
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, and annual reports of companies, analyzing the government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers into regional aspects, tier aspects, age groups, and gender. Once we have primary data with us we started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience:
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to the Agriculture Tractor industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.

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