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液体接着剤の世界市場規模調査:配合剤別(水性、溶剤系、その他)、基材別(紙、プラスチック、ガラス、木材、その他)、エンドユーザー産業別(自動車・輸送、建築・建設、エレクトロニクス、包装、医療、その他)、地域別予測 2024-2032


Global Liquid Adhesives Market Size Study, by Formulation (Water-based, Solvent-based, Others), by Substrate (Paper, Plastic, Glass, Wood, Others), by End-User Industry (Automotive & Transportation, Building & Construction, Electronics, Packaging, Medical, Others) and Regional Forecasts 2024-2032

液体接着剤の世界市場は、2023年に約383億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には4.0%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。液体接着剤は、材料を接着するために使用される流動状態の物質である。... もっと見る

 

 

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Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年7月17日 US$4,950
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200 英語

 

サマリー

液体接着剤の世界市場は、2023年に約383億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には4.0%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。液体接着剤は、材料を接着するために使用される流動状態の物質である。水性、溶剤性、反応性など、さまざまな処方がある。これらの接着剤は一般的に液状で塗布され、硬化または乾燥させることで表面間に強固な結合を形成する。液体接着剤は汎用性が高く、紙、木、金属、プラスチック、布など幅広い素材に使用できます。建設、自動車、電子機器、工芸品などの産業で一般的に使用されている。
自動車、建設、包装、エレクトロニクスといった最終用途産業の拡大が、液体接着剤の需要を牽引している。自動車分野では、液体接着剤は部品の接着、軽量化、構造的完全性の向上に使用されている。同様に、建築分野では、液体接着剤はガラス、金属、複合材料を含む様々な材料の接着に不可欠であり、近代的な建築デザインの開発に貢献している。さらに、配合技術の絶え間ない進歩により、優れた接着特性を持つ高性能液状接着剤が開発されている。各メーカーは研究開発に投資し、強度、耐久性、温度変化や化学薬品への暴露といった環境要因への耐性を強化した接着剤を開発している。こうした技術革新は、多様な産業における液状接着剤の適用性を拡大することで、市場の成長を後押ししている。
環境に対する懸念の高まりと規制の圧力は、環境に優しい接着剤ソリューションの採用を産業界に促している。低揮発性有機化合物(VOC)や環境に優しい成分を配合した液状接着剤が市場で人気を集めている。メーカーは、性能を損なうことなく環境への影響を最小限に抑える接着剤を開発することで持続可能性を重視し、環境に優しい代替品への需要に応えている。しかし、規制の枠組みは、液体接着剤市場を形成する上で極めて重要な役割を果たしている。接着剤にはVOCや有害化学物質が含まれていることが多く、環境や健康への懸念につながっている。欧州連合(EU)のREACHや米国のEPAガイドラインなどの厳しい規制は、特定の化学物質の使用に制限を課し、接着剤メーカーの処方の選択肢を狭めている。これらの規制を遵守するためには、大規模な試験、認証、再製造が必要となり、新しい接着剤製品の生産コストと市場投入までの時間が増加する。
液体接着剤市場における主な機会のひとつは、先端材料の統合にある。自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの業界では、性能と効率を高めるために、軽量材料、複合材料、エンジニアリング・プラスチックの採用が進んでいる。液状接着剤は、これらの基材のユニークな特性に対応しながら、強力で耐久性のある接着を提供する能力により、これらの先端材料の接着において重要な役割を果たしている。したがって、先端材料への需要の増加は、順番に液体接着剤市場に有利な機会を作成する可能性があり、様々な基材を接合するために使用される液体接着剤の需要を上昇させる可能性があります。また、液体接着剤業界は、接着剤の性能、効率性、汎用性の向上を目的とした急速な技術進歩を目の当たりにしている。自己修復特性を持つスマート接着剤、再生可能な資源に由来するバイオベース接着剤、ナノテクノロジーで強化された配合などの技術革新は、接着剤メーカーに新たな機会をもたらしている。これらの技術開発は、現在の業界の課題に対処し、進化する顧客の要求に応えることができる次世代の接着剤ソリューションの開発に道を開く。
液体接着剤の世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカです。アジア太平洋地域の液体接着剤市場規模は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測され、2023年には主要な市場シェアを占めている。APAC地域の自動車産業は、自動車生産の増加、可処分所得の増加、交通インフラの拡大によって、世界的に最も大きく急成長している市場の一つである。液体接着剤は自動車製造において、軽量素材の接着、部品のシール、内外装部品の組み立て、車両性能、安全性、美観の向上に広く使用されている。さらに、APAC地域はエレクトロニクス製造の主要拠点であり、中国、日本、韓国、台湾などの国々がスマートフォン、コンピューター、家電製品、半導体デバイスの生産をリードしている。液状接着剤は、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、車載用電子機器などの電子機器の組立、パッケージング、部品接合に不可欠であり、信頼性と耐久性の高い接続を提供する。さらに、欧州は、製剤技術の継続的な進歩により、今後数年間で著しく成長する地域である。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
3M社
エイブリー・デニソン・コーポレーション
ビアードウ・アダムス
Bostik SA
DICコーポレーション
ダウ・インク
H.B.フラー社
ヘンケルAG & Co.KGaA
ハンツマンコーポレーション
ピディライト・インダストリーズ・リミテッド
ダンロップ・インダストリアル・プロダクツ・プライベート・リミテッド
スンディープチョークス製造株式会社
アストラル接着剤
エルズワースアドヒーシブズインディアPTYリミテッド
イノマックス・インダストリーズ
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
剤型別
- 水性
- 溶剤ベース
- その他
基材別
- 紙
- プラスチック
- ガラス
- 木材
- その他
エンドユーザー産業別
- 自動車・運輸
- 建築・建設
- エレクトロニクス
- パッケージング
- 医療
- その他
地域別
北米
- アメリカ
- カナダ
欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ROE
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ロサンゼルス
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- RoMEA
調査対象年は以下の通り:
- 過去2022年
- 基準年 - 2023年
- 予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析


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目次

第1章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.液体接着剤の世界市場規模・予測(2022-2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.剤形別
1.3.2.基質別
1.3.3.エンドユーザー産業別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論

第2章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート

第3章.液体接着剤の世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.最終用途産業の拡大
3.1.2.製剤技術の進歩
3.2.市場の課題
3.2.1.規制の枠組み
3.3.市場機会
3.3.1.先端材料の統合
3.3.2.技術の進歩

第4章.液体接着剤の世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論

第5章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場規模・予測:2022-2032年剤形別
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.液体接着剤の世界市場2022年および2032年の製剤別売上動向分析 (億米ドル)
5.2.1.水性
5.2.2.溶剤系
5.2.3.その他

第6章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場規模・予測:基材別 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.液体接着剤の世界市場基材別売上動向分析、2022年および2032年 (億米ドル)
6.2.1.紙
6.2.2.プラスチック
6.2.3.ガラス
6.2.4.木材
6.2.5.その他

第7章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場規模・予測:エンドユーザー産業別 2022-2032
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.液体接着剤の世界市場エンドユーザー産業別売上動向分析、2022年・2032年 (億米ドル)
7.2.1.自動車・運輸
7.2.2.建築・建設
7.2.3.エレクトロニクス
7.2.4.包装
7.2.5.メディカル
7.2.6.その他

第8章 液状接着剤の世界市場液体接着剤の世界市場規模・地域別予測 2022-2032
8.1.北米の液状接着剤市場
8.1.1.アメリカの液体接着剤市場
8.1.1.1.剤型の内訳サイズと予測、2022-2032年
8.1.1.2.基材の内訳サイズと予測、2022-2032年
8.1.1.3.エンドユーザー産業の内訳と予測、2022-2032年
8.1.2.カナダの液体接着剤市場
8.2.欧州液体接着剤市場
8.2.1.イギリスの液体接着剤市場
8.2.2.ドイツの液体接着剤市場
8.2.3.フランスの液体接着剤市場
8.2.4.スペインの液体接着剤市場
8.2.5.イタリアの液体接着剤市場
8.2.6.その他のヨーロッパの液状接着剤市場
8.3.アジア太平洋液体接着剤市場
8.3.1.中国液状接着剤市場
8.3.2.インドの液体接着剤市場
8.3.3.日本の液体接着剤市場
8.3.4.オーストラリア液体接着剤市場
8.3.5.韓国の液体接着剤市場
8.3.6.その他のアジア太平洋地域の液状接着剤市場
8.4.中南米の液体接着剤市場
8.4.1.ブラジルの液体接着剤市場
8.4.2.メキシコ液体接着剤市場
8.4.3.その他のラテンアメリカの液体接着剤市場
8.5.中東・アフリカの液体接着剤市場
8.5.1.サウジアラビアの液体接着剤市場
8.5.2.南アフリカの液体接着剤市場
8.5.3.その他の中東・アフリカの液体接着剤市場

第9章.競合他社の動向
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.企業1
9.1.2.企業2
9.1.3.会社3
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.3M社
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.市場戦略
9.3.2.エイブリー・デニソン・コーポレーション
9.3.3.ビアードゥ・アダムス
9.3.4.ボスティックSA
9.3.5.DIC株式会社
9.3.6.ダウ
9.3.7.H.B.フラー社
9.3.8.ヘンケルAG & Co.KGaA
9.3.9.ハンツマンコーポレーション
9.3.10.ピディライト・インダストリーズ社
9.3.11.ダンロップ・インダストリアル・プロダクツ・プライベート・リミテッド
9.3.12.スンディープチョークス製造株式会社
9.3.13.アストラル接着剤
9.3.14.エルスワース・アドヒーシブズ・インディア PTY リミテッド
9.3.15.イノマックス・インダストリー

第10章.研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性

 

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Summary

Global Liquid Adhesives Market is valued at approximately USD 38.3 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 4.0% over the forecast period 2024-2032. Liquid adhesives are substances in a fluid state used to bond materials together. They come in various formulations, including water-based, solvent-based, and reactive types. These adhesives are typically applied in liquid form and then allowed to cure or dry, forming a strong bond between surfaces. Liquid adhesives are versatile and can be used for a wide range of materials, including paper, wood, metal, plastic, and fabric. They are commonly used in industries such as construction, automotive, electronics, and crafts.
The expansion of end-use industries such as automotive, construction, packaging, and electronics drives the demand for liquid adhesives. In the automotive sector, liquid adhesives are used for bonding components, reducing weight, and enhancing structural integrity. Similarly, in construction, liquid adhesives are essential for bonding various materials, including glass, metal, and composites, contributing to the development of modern architectural designs. Moreover, continuous advancements in formulation technology have led to the development of high-performance liquid adhesives with superior bonding characteristics. Manufacturers are investing in R&D to create adhesives that offer enhanced strength, durability, and resistance to environmental factors such as temperature variations and chemical exposure. These innovations drive market growth by expanding the applicability of liquid adhesives across diverse industries.
Growing environmental concerns and regulatory pressures are prompting industries to adopt environmentally friendly adhesive solutions. Liquid adhesives formulated with low volatile organic compounds (VOCs) and eco-friendly ingredients are gaining traction in the market. Manufacturers are focusing on sustainability by developing adhesives that minimize environmental impact without compromising performance, thus catering to the demand for green alternatives. However, regulatory frameworks play a pivotal role in shaping the liquid adhesive market. Adhesives often contain VOCs and hazardous chemicals, leading to environmental and health concerns. Stringent regulations, such as REACH in the European Union and EPA guidelines in the U.S., impose restrictions on the use of certain chemicals, limiting the formulation options for adhesive manufacturers. Compliance with these regulations necessitates extensive testing, certification, and reformulation, increasing production costs and time-to-market for new adhesive products.
One of the primary opportunities in the liquid adhesive market lies in the integration of advanced materials. Industries such as automotive, aerospace, electronics, and healthcare are increasingly adopting lightweight materials, composites, and engineered plastics to enhance performance and efficiency. Liquid adhesives play a crucial role in bonding these advanced materials due to their ability to provide strong, durable bonds while accommodating the unique characteristics of these substrates. Thus, the increasing demand for advanced materials may rise the demand for liquid adhesives used for bonding various substrates which in turn may create lucrative opportunities for the liquid adhesives market. Also, the liquid adhesive industry is witnessing rapid technological advancements aimed at enhancing adhesive performance, efficiency, and versatility. Innovations such as smart adhesives with self-healing properties, bio-based adhesives derived from renewable sources, and nanotechnology-enhanced formulations are opening new opportunities for adhesive manufacturers. These technological developments address current industry challenges and pave the way for the development of next-generation adhesive solutions capable of meeting evolving customer demands.
The key regions considered for the Global Liquid Adhesives Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and the Middle East & Africa. The Asia-Pacific liquid adhesives market size is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period and accounted for leading market share in 2023. The automotive industry in the APAC region is one of the largest and fastest-growing markets globally, driven by increasing vehicle production, rising disposable incomes, and expanding transportation infrastructure. Liquid adhesives are widely used in automotive manufacturing for bonding lightweight materials, sealing components, assembling interior and exterior parts, and enhancing vehicle performance, safety, and aesthetics. Furthermore, the APAC region is a major hub for electronics manufacturing, with countries such as China, Japan, South Korea, and Taiwan leading the production of smartphones, computers, consumer electronics, and semiconductor devices. Liquid adhesives are essential for electronic assembly, packaging, and component bonding, providing reliable and durable connections in devices such as smartphones, tablets, wearables, and automotive electronics. Furthermore, Europe is accounted as a significantly growing region over the anticipated years owing to the continuous advancements in formulation technology.
Major market players included in this report are:
3M Company
Avery Dennison Corporation
Beardow Adams
Bostik SA
DIC Corporation
Dow Inc.
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman Corporation
Pidilite Industries Ltd.
DUNLOP INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Sundeep Chalks Mfg. Co.
Astral Adhesives
Ellsworth Adhesives India PTY Limited
INNOMAX INDUSTRIES
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Formulation:
• Water-based
• Solvent-based
• Others
By Substrate:
• Paper
• Plastic
• Glass
• Wood
• Others
By End-User Industry:
• Automotive & Transportation
• Building & Construction
• Electronics
• Packaging
• Medical
• Others
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• ROE
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• RoAPAC
Latin America
• Brazil
• Mexico
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• RoMEA
Years considered for the study are as follows:
• Historical year – 2022
• Base year – 2023
• Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Chapter 1. Global Liquid Adhesives Market Executive Summary
1.1. Global Liquid Adhesives Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Formulation
1.3.2. By Substrate
1.3.3. By End-User Industry
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Liquid Adhesives Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Liquid Adhesives Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Expansion of End-Use Industries
3.1.2. Advancements in Formulation Technology
3.2. Market Challenges
3.2.1. Regulatory Frameworks
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Integration of Advanced Materials
3.3.2. Technological Advancements

Chapter 4. Global Liquid Adhesives Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Liquid Adhesives Market Size & Forecasts by Formulation 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Liquid Adhesives Market: Formulation Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
5.2.1. Water-based
5.2.2. Solvent-based
5.2.3. Others

Chapter 6. Global Liquid Adhesives Market Size & Forecasts by Substrate 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Liquid Adhesives Market: Substrate Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
6.2.1. Paper
6.2.2. Plastic
6.2.3. Glass
6.2.4. Wood
6.2.5. Others

Chapter 7. Global Liquid Adhesives Market Size & Forecasts by End-User Industry 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Liquid Adhesives Market: End-User Industry Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
7.2.1. Automotive & Transportation
7.2.2. Building & Construction
7.2.3. Electronics
7.2.4. Packaging
7.2.5. Medical
7.2.6. Others

Chapter 8. Global Liquid Adhesives Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
8.1. North America Liquid Adhesives Market
8.1.1. U.S. Liquid Adhesives Market
8.1.1.1. Formulation breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.1.2. Substrate breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.1.3. End-User Industry breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.2. Canada Liquid Adhesives Market
8.2. Europe Liquid Adhesives Market
8.2.1. UK Liquid Adhesives Market
8.2.2. Germany Liquid Adhesives Market
8.2.3. France Liquid Adhesives Market
8.2.4. Spain Liquid Adhesives Market
8.2.5. Italy Liquid Adhesives Market
8.2.6. Rest of Europe Liquid Adhesives Market
8.3. Asia-Pacific Liquid Adhesives Market
8.3.1. China Liquid Adhesives Market
8.3.2. India Liquid Adhesives Market
8.3.3. Japan Liquid Adhesives Market
8.3.4. Australia Liquid Adhesives Market
8.3.5. South Korea Liquid Adhesives Market
8.3.6. Rest of Asia Pacific Liquid Adhesives Market
8.4. Latin America Liquid Adhesives Market
8.4.1. Brazil Liquid Adhesives Market
8.4.2. Mexico Liquid Adhesives Market
8.4.3. Rest of Latin America Liquid Adhesives Market
8.5. Middle East & Africa Liquid Adhesives Market
8.5.1. Saudi Arabia Liquid Adhesives Market
8.5.2. South Africa Liquid Adhesives Market
8.5.3. Rest of Middle East & Africa Liquid Adhesives Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Company 1
9.1.2. Company 2
9.1.3. Company 3
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. 3M Company
9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Market Strategies
9.3.2. Avery Dennison Corporation
9.3.3. Beardow Adams
9.3.4. Bostik SA
9.3.5. DIC Corporation
9.3.6. Dow Inc.
9.3.7. H.B. Fuller Company
9.3.8. Henkel AG & Co. KGaA
9.3.9. Huntsman Corporation
9.3.10. Pidilite Industries Ltd.
9.3.11. DUNLOP INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
9.3.12. Sundeep Chalks Mfg. Co.
9.3.13. Astral Adhesives
9.3.14. Ellsworth Adhesives India PTY Limited
9.3.15. INNOMAX INDUSTRIES

Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes

 

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