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米国の乳がん検診・診断市場:分析と予測、2024-2030年

米国の乳がん検診・診断市場:分析と予測、2024-2030年


U.S. Breast Cancer Screening and Diagnostic Market: Analysis and Forecast, 2024-2030

米国の乳がん検診と診断の紹介 米国の乳がん検診・診断市場は、2024年に15億5,660万ドルと評価され、予測期間2024-2030年のCAGRは7.05%で、2030年末までに23億4,220万ドルに達すると予測されている。米国の乳... もっと見る

 

 

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BIS Research
ビーアイエスリサーチ
2025年1月15日 US$4,650
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サマリー

米国の乳がん検診と診断の紹介

米国の乳がん検診・診断市場は、2024年に15億5,660万ドルと評価され、予測期間2024-2030年のCAGRは7.05%で、2030年末までに23億4,220万ドルに達すると予測されている。米国の乳がん検診・診断市場は、先進技術の導入が大きな原動力となり、目覚ましい2桁成長を続けている。デジタル・マンモグラフィへの移行は急速に進んでおり、2021年現在、米国ではマンモグラフィの約90%がデジタル・システムで占められている。この移行は、特に若い女性や乳腺組織が密な女性にとって、デジタル・マンモグラフィの感度がより高いことを示す研究によって支えられている。さらに、デジタル乳房トモシンセシス(DBT)は、従来の2Dマンモグラフィよりも多くのがんを検出し、偽陽性率も低いという研究結果もあり、より一般的になってきている。例えば、2021年9月に発表された'Comparative Effectiveness of Digital Breast Tomosynthesis and Mammography in Older Women'(高齢女性におけるデジタルブレストトモシンセシスとマンモグラフィの比較効果)と題する研究では、高齢女性において、DBTは2Dマンモグラフィと比較して、検診マンモグラフィ1,000枚あたり2.1枚多くのがんを同定することが明らかになった。さらに、米国における乳がん罹患率の上昇と専門診断センターの増加が、米国の乳がん検診・診断市場の成長をさらに後押ししている。

市場紹介

米国の乳がん検診・診断市場は、乳房画像技術の進歩によって著しい成長を遂げている。重要な技術革新の1つが3Dマンモグラフィ、すなわちデジタル乳房トモシンセシスであり、従来の2Dマンモグラフィを大幅に改善した。2D画像とは異なり、乳房トモシンセシスは異なる角度から複数の画像を撮影することで、放射線科医が精査できる乳房の詳細なレイヤービューを作成する。イェール大学医学部の研究者が13年間に272,000件以上の乳がん検診を分析した包括的な研究によると、3Dマンモグラフィは2Dマンモグラフィよりも乳がんをより頻繁に、より早期に発見することが明らかになった。具体的には、2次元マンモグラフィの44%に対し、3次元マンモグラフィでは33%のがんが進行した段階で発見され、早期発見の著しい向上が示された。同様に、光音響イメージングとしても知られる光音響超音波は、レーザー誘起イメージングと従来の超音波技術を組み合わせた革新的な診断ツールである。この方法は、乳癌の検出と診断の向上、特に良性病変と悪性病変の鑑別において大きな可能性を示している。

産業への影響

ホロジック、GEヘルスケア、シーメンス・ヘルティニアスAGなどの大手企業が牽引する米国の乳がん検診・診断市場は、乳がん検出の状況を一変させた。3Dマンモグラフィや光音響超音波などの先端技術を活用することで、これらの企業は早期発見を強化し、良性病変と悪性病変の鑑別精度を向上させる多様な診断ソリューションを提供している。

米国の乳がん検診市場における技術革新は、個々の症例の診断にとどまらない大きな影響力を持っている。デジタル乳房トモシンセシス(DBT)や高度MRIなどの改良されたスクリーニング法は、臨床試験や薬剤開発に役立つ重要なデータを提供する。このデータは、各患者の特性に合わせたより効果的な治療戦略の立案に役立ち、特定のバイオマーカーを特定することで、患者の転帰を改善する標的治療につながる乳がんでは特に重要である。

さらに、このような高度な検診技術を公衆衛生の取り組みに取り入れることで、意識が高まり、より多くの人々が検診プログラムに参加するようになる。このような参加者の増加は、早期発見率の向上とタイムリーな介入につながり、個人の健康を改善し、末期診断の数を減らすことによって地域社会の医療システムを強化する。

これらの技術が進化し続け、規制当局の支援が拡大するにつれて、米国における乳がん検診・診断市場の影響力はさらに顕著になる。精密医療を推進し、乳がんに対するより深い洞察を提供することで、米国の乳がん検診・診断市場は、医療行為を変革し、全米の患者の転帰を改善する上で重要な役割を果たしている。

米国の乳がん検診・診断市場の市場細分化

セグメンテーション1:技術別
- 従来型2Dマンモグラフィ
- デジタル乳房トモシンセシス
- 造影デジタルマンモグラフィ
- 超音波
- MRIコイル
- その他

デジタル乳房トモシンセシス部門が米国の乳がん検診・診断・画像ベース市場を支配(技術別)

製品別では、米国の乳がん検診・診断、画像ベース市場はデジタル乳房トモシンセシスセグメントが牽引し、2023年には49.93%のシェアを占めた。デジタル乳房トモシンセシス(DBT)の採用が増加しているのは、高度な乳がん検診技術に対する強い需要を反映している。DBTは、乳腺組織が密な女性の検出率を向上させるのに特に効果的であり、早期診断に不可欠なツールとなっている。この技術は、偽陽性を減らし、患者の経験と転帰の改善につながる。臨床ガイドラインや患者の意識の高まりに支えられたDBTの利点に対する認識の高まりは、標準的なスクリーニングプラクティスへの統合を促進し、最終的には乳がん検出と個別化医療ソリューションを進展させ、結果として米国の乳がんスクリーニング・診断市場の成長を後押ししている。

米国乳がん検診・診断市場の最新動向

- 2024年8月、Izotropic Corporationは、乳房コンピュータ断層撮影(CT)イメージングシステムIzoViewの商業化に注力する医療機器企業であり、乳がん発症リスクを高める一般的な変異である密な乳房組織を有する患者の診断機器としてIzoViewを発売するために、米国およびEUで規制戦略を追求することを発表した。同社の最新の規制アプローチは、IzoView Breast CTを、特にBI-RADS CおよびDに分類される高濃度乳腺組織を有する患者を対象に、デジタルブレストトモシンセシス(DBT)と並行して使用する画像診断ツールとして市場参入させることを目的としている。
- 2024年3月、マンモトームはルミマーク生検部位マーカーを発表した。ルミマークは、超音波、マンモグラフィ、磁気共鳴のどの角度から見ても区別できるように設計されたユニークな組織マーカーである。
- 2023年11月、GEヘルスケアは、臨床医の乳がん検出を支援し、ワークフローの効率を高めるために設計されたオールインワンの新しい人工知能(AI)アプリケーションプラットフォームMyBreastAI Suiteを発表した。この初回リリースには、iCADの3つのAIアプリケーション、すなわちProFound AI for DBT、SecondLook for 2D Mammography、PowerLook Density Assessmentが含まれる。これらのツールは共に、早期発見をサポートし、患者の転帰を改善し、放射線科の業務生産性を高めることを目的としている。
- 2023年2月、ネオダイナミクス社は流通とロジスティクスの世界的リーダーであるユニファー・グループと提携した。この提携は、最先端のパルス生検システムであるNeoNaviaの米国での発売を促進することを目的としている。
- 2020年10月、FUJIFILM Medical Systems U.S.A.は、進行期乳がんの予防に特化したソフトウェア会社であるVolpara Solutions社との提携を拡大した。この提携は、マンモグラフィ施設と臨床医に、画質の向上、ワークフローの合理化、患者の乳房密度の正確な評価を実現する強化された乳房画像ソリューションを提供することを目的としている。

需要-米国の乳がん検診・診断市場における促進要因、課題、機会

米国の乳がん検診・診断市場における市場促進要因:

乳がん罹患率の増加:米国における乳がん罹患率の増加は、乳がん検診・診断市場の成長を促す重要な要因となっている。米国がん協会が2024年1月に発表した統計によると、乳がんの新規症例は30万件以上報告され、350万件の有病率が続いている。この傾向は早期発見技術への需要を高め、医療施設はマンモグラフィー、MRI、超音波などの高度診断ツールへの投資を促している。また、乳がん罹患率の上昇に伴い、早期かつ正確な発見の必要性が重要となり、米国の乳がん検診・診断市場の大幅な成長に寄与している。このため、医療提供者は診断能力を強化し、タイムリーで正確な検出によって患者の転帰を改善することに意欲を燃やしている。

米国の乳がん検診・診断市場における市場課題

画像診断の専門家不足による乳がん画像診断ソリューションの活用不足:画像診断は質の高いがん治療を保証する上で重要な役割を果たしているが、発展途上国でも先進国でも大きな課題に直面している。米国医科大学協会(AAMC)の予測によると、米国では2034年までに37,800人から124,000人の医師が不足する可能性があり、放射線科だけでも10,300人から35,600人の医師が不足すると予想されている。AAMCはまた、医師不足の主な要因として、医師の燃え尽きや労働力の高齢化などの問題を挙げている。さらに、米国放射線学会(American College of Radiology)が2023年7月に発表した調査結果では、これらの労働力不足が放射線科に及ぼす影響を特に強調している。例えば、モンタナ州では、放射線科医の25.4%、すなわち63人中16人が離職し、最も高い離職率を報告している。この状況は、放射線科における深刻な医師不足と高い離職率を強調するものであり、医師不足に関するより広範な国の懸念と、これらの労働力問題に対処するための効果的な戦略の緊急の必要性を反映している。

米国乳癌検診・診断市場における市場機会:

乳がん検診におけるマルチモダリティ画像の活用:乳がん検診と診断におけるマルチモダリティ画像の統合は、この分野における大きな進歩である。このアプローチは診断精度を高め、正確な手術計画を支援し、患者に合わせた治療を促進し、最終的には乳がん患者の転帰改善につながる。技術が進歩し続けるにつれて、乳癌の管理におけるマルチモダリティ画像の役割は拡大し、治療の質と有効性がさらに向上すると予想される。さらに、マルチモダリティ画像診断システムの開発と導入が、乳癌のスクリーニングと診断の大幅な改善を促している。これらのシステムは、マンモグラフィ、超音波、トモシンセシスなどのさまざまな画像診断技術を単一のプラットフォームに統合し、乳房組織の包括的な評価を提供する。この総合的なアプローチは、特に乳腺組織の密度が高い困難な症例において診断精度を高め、早期発見率を向上させる。

米国の乳がん検診・診断市場レポートは組織にどのような付加価値をもたらしますか?

製品/イノベーション戦略:米国の乳がん検診・診断市場は、技術に基づいて広範にセグメント化されている。これにより読者は、どの分野が最大のシェアを占め、どの分野が今後数年間で成長する可能性が高いかを明確に把握することができる。

競争戦略:米国の乳がん検診・診断市場には、重要な製品ポートフォリオを持つ数多くの既存企業が存在する。本調査で分析・プロファイリングした乳がん検診・診断市場の主要企業には、乳がんの検診・診断用製品を提供する既存企業が含まれる。

調査方法

市場設計と検証における主な考慮事項と前提条件

- 米国乳がん検診・診断市場規模算出の基準年は2023年とした。ヒストリカルイヤー分析は2019年度から2022年度までの期間で行った。米国の乳がん検診・診断市場規模は2023年度を推定し、2024~2030年度を予測している。
- 本レポートの対象範囲は、世界中の様々な企業の専門家との交流に基づいて慎重に導き出されたものである。米国乳がん検診・診断市場レポートでは、米国乳がん検診・診断市場の川上から川下までの市場調査を提供しています。
- 乳がん検診と診断の米国市場貢献は、ソリューションの過去の分析に基づいて立ち上げられ、計算されると予測される。
- 企業の収益は、2022年度と2023年度の年次報告書を参照した。非上場企業については、一次調査から得られたインプット、資金調達の履歴、市場提携、運営履歴などの要因に基づいて収益を推定している。
- 市場は、米国で利用可能な乳がん検診・診断ソリューションに基づいてマッピングされています。この分野で重要な製品を提供するすべての主要企業が考慮され、米国の乳がん検診・診断市場レポートにおいてプロファイル化されています。

米国の乳がん検診・診断市場の一次調査

一次情報源には、製品やサービスを提供する市場プレイヤーを含む、米国の乳がん検診・診断の業界専門家が含まれます。最高経営責任者(CEO)、副社長、マーケティング担当役員、技術・イノベーション担当役員などのリソースにインタビューを行い、本調査研究の質的・量的側面の両方を入手・検証しています。

一次情報源から得られた主なデータは以下の通り:

- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポートのセグメンテーションと主要な定性的調査結果の検証
- 競争環境とビジネスモデルの理解
- 米国の乳がん検診・診断市場のプレーヤーによる製品の現在および提案生産額
- 米国乳癌検診・診断市場の注目セグメント数の検証
- 地域分析のための個別市場のパーセンテージ分割

米国の乳がん検診・診断市場の二次調査

オープンソース

- 公認出版物、著名著者による記事、ホワイトペーパー、ディレクトリ、主要データベースなど
- 主要市場プレイヤーの年次報告書、SEC提出書類、投資家向けプレゼンテーション
- 企業のウェブサイト、製品ポートフォリオの詳細調査
- ゴールドスタンダードの雑誌、ジャーナル、ホワイトペーパー、プレスリリース、ニュース記事
- 有料データベース

二次情報源から得た主なデータは以下の通り:

- セグメンテーションとシェア
- 市場価値のデータ
- 米国の乳がん検診・診断市場の上位企業の主な業界動向
- 市場の様々な側面、主要動向、技術革新の新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ

主要市場プレイヤーと競合の概要

本レポートで取り上げる企業は、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した第一線の専門家から収集した情報に基づいて選定しています。

米国の乳がん検診・診断市場で設立された著名な企業は以下の通り:

- Koninklijke Philips N.V
- キヤノン
- プランメッド社
- シーメンス・ヘルティニアスAG
- GEヘルスケア
- 富士フイルムホールディングス
- ホロジック社
- ダナハー社マンモトーム
- ベクトン・ディッキンソン社
- メタルトロニカ社

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目次

❑ エグゼクティブ・サマリー
❑ 市場の定義
❑ 答えた主な質問
調査方法

❑ 乳がんの概要
- 乳がん罹患率(年齢層別)
- 乳癌罹患率(民族別)
- 乳がんの発生率(都道府県別)
- 乳がんの有病率(年齢群別)
- 乳がんの有病率(民族別)
- 乳がんの有病率(都道府県別)

乳がん検診と診断のガイドライン
- 米国がん協会
- NCCNガイドライン

❑ 米国乳がん検診・診断、画像ベース市場
- X線
- 超音波
- MRIコイル
- その他
- 乳房生検

❑ 乳房画像診断と生検の新たなトレンド

乳房画像保険 ❑ 保険適用

❑ 市場ダイナミクス
- 主な市場促進要因
- 主な市場阻害要因
- 主な市場機会

❑ 米国乳房マンモグラフィ市場
- 従来型2Dマンモグラフィ
概要
o 設置ベース(州別)
o 画像処理量(州別)
o 施設数(州別)
o 地域別の市場規模と成長の可能性
o 従来型2Dマンモグラフィ(エンドユーザー別)
o 競争環境
- デジタル乳房トモシンセシス
o 概要
o 設置ベース(州別)
o 画像処理件数(州別)
o 施設数(州別)
o 地域別の市場規模と成長の可能性
o デジタル乳房トモシンセシス(エンドユーザー別)
o 競争環境
- ホロジック社
- シーメンス・ヘルティニアスAG
- GEヘルスケアテクノロジーズ
- 富士フイルムホールディングス
- キヤノン
- メタルトロニカS.p.A
- プランメッド社
- 造影デジタルマンモグラフィ
概要
o 撮影件数(州別)
o 施設数(州別)
o 地域別の市場規模と成長の可能性
o 競争環境
- ホロジック社
- シーメンス・ヘルティニアスAG
- GEヘルスケアテクノロジーズ
- 富士フイルムホールディングス

❑ 米国画像誘導乳房生検市場
- 概要
- 市場規模と成長性(製品別)
- 市場規模および成長性(地域別)
- 市場規模および成長性(エンドユーザー別)
- 設置ベース(州別)
- 生検件数(都道府県別)
- 施設数(都道府県別)
- 競合他社の状況
o ホロジック社
o ダナハー社(マンモトーム)
o ベクトン・ディッキンソン社

❑ 造影ガイド下マンモグラフィ生検

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プレスリリース

BIS Research社の高級市場調査レポートによると、米国の乳がん検診・診断市場は2030年までに23億4,220万ドルに達すると予測されている。また、予測期間2024-2030年のCAGRは7.05%である。

米国の乳がん検診・診断市場は、人工知能の統合とともに、デジタル乳房トモシンセシス(DBT)、造影マンモグラフィ、生検技術などの先進技術の導入が進んでいることが大きな原動力となっている。これらの技術革新はがん検出能力を高め、最終的に患者の転帰を改善する。さらに、専門的な診断センターの増加、検診の取り組み、政府による支援プログラムも市場を後押ししている。

本レポートのUSP

- 米国の乳がん検診・診断市場における市場規制と主要動向
- 米国の乳がん検診・診断市場における機会、動向、課題に関する市場動態分析

アナリストの視点

BIS Research社主席アナリストのSwati Sood氏によると、「米国の乳がん検診・診断市場は、デジタル乳房トモシンセシス(DBT)や強化MRIなどの技術的進歩により、特に密な乳腺組織における診断精度と早期発見が向上し、大きな成長が見込まれている。乳がん罹患率の増加は、効果的なスクリーニング・ソリューションの必要性と、意識を高めるための公衆衛生イニシアチブの必要性を強調している。しかし、放射線科の潜在的な労働力不足や個別化された治療オプションの必要性などの課題は依然として重要である。規制情勢が進展する中、先進的検診法への公平なアクセスを確保することは、患者の転帰を改善し、米国の乳がん検診・診断市場の勢いを維持することになる。"

主要企業

米国の乳がん検診・診断市場には、重要な製品ポートフォリオを持つ数多くの既存企業が存在する。本調査で分析・プロファイリングした乳がん検診・診断市場の主要企業には、乳がんの検診・診断のための製品を提供する既存企業が含まれる。

本レポートに掲載されている主要企業は、Siemens Healthineers AG、Hologic, Inc.、GE HealthCare Technologies Inc.、FUJIFILM Holdings Corporation、Canon Inc.、Metaltronica S.p.A.、Planmed Oy、Mammotome、BDなどである。

本レポートの主な質問

- 2021-2024年の米国における乳がん罹患率(地域、年齢層、民族別)はどのようなものか?
- 2021~2024年の米国における乳がん有病率はどのような状況か(地域、年齢層、民族別)?
- 乳房画像診断と乳房生検の新たな動向は?
- 乳がん検診と診断に関するさまざまなガイドラインは?
- 2019-2030年の米国の画像診断市場規模(技術別)はどうなっているか?
- 米国の画像診断市場(技術別)の推進要因、抑制要因、機会、動向は?
- 米国の乳房画像診断・生検市場の推進要因、抑制要因、機会、動向は?
- 2023年の従来型2Dマンモグラフィ装置の設置台数(州別)は?
- 2023年における米国の従来型2Dマンモグラフィによる撮像量(州別)は?
- 2023年における米国の従来型2Dマンモグラフィ装置を有する施設数(州別)は?
- 造影乳房X線ガイド下生検の状況はどうなっていますか?
- 2023年における乳房生検システムの設置ベース(州別)は?
- 2023年の米国の乳房生検件数(州別)は?
- 2023年の米国における乳房生検を提供する施設数(州別)は?
- 米国の画像誘導乳房生検市場の競争環境はどのようになっているか?

 

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Summary

An Introduction to U.S. Breast Cancer Screening and Diagnostic

The U.S. breast cancer screening and diagnostic market was valued at $1,556.6 million in 2024 and is anticipated to reach $2,342.2 million by the end of 2030, at a CAGR of 7.05% during the forecast period 2024-2030. The U.S. breast cancer screening and diagnostic market has been witnessing impressive double-digit growth, largely driven by the introduction of advanced technologies. The shift to digital mammography has been rapid, with digital systems now accounting for approximately 90% of all mammography procedures in the U.S. as of 2021.This transition has been supported by research showing that digital mammography has greater sensitivity, especially for younger women and those with dense breast tissue. Additionally, digital breast tomosynthesis (DBT) has become more common, as studies indicate it detects more cancers than traditional 2D mammography while also lowering false positive rates. For example, a study published in September 2021 titled ‘Comparative Effectiveness of Digital Breast Tomosynthesis and Mammography in Older Women’ found that DBT identified 2.1 more cancers per 1,000 screening mammograms compared to 2D mammography among older women. Moreover, the rising incidence of breast cancer and the increasing number of specialized diagnostic centers in the U.S. have been further propelling U.S. breast cancer screening and diagnostic market growth.

Market Introduction

The U.S. breast cancer screening and diagnostic market has been experiencing notable growth, driven by advancements in breast imaging technologies. One key innovation is 3-D mammography, or digital breast tomosynthesis, which represents a significant improvement over traditional 2-D mammography. Unlike 2-D images, breast tomosynthesis captures multiple images from different angles to create a detailed, layered view of the breast that radiologists can closely examine. A comprehensive study by researchers at Yale School of Medicine, analyzing over 272,000 breast cancer screenings over 13 years, found that 3-D mammograms identified breast cancer more frequently and at earlier stages than 2-D mammograms. Specifically, the study indicated that 3-D mammography detected 33% of cancers at advanced stages, compared to 44% for 2-D mammography, highlighting a marked improvement in early detection. Similarly, optoacoustic ultrasound, also known as photoacoustic imaging, is an innovative diagnostic tool that combines laser-induced imaging with traditional ultrasound technology. This method has shown significant promise in enhancing the detection and diagnosis of breast cancer, particularly in differentiating between benign and malignant lesions.

Industrial Impact

The U.S. breast cancer screening and diagnostic market, driven by leading companies such as Hologic, GE Healthcare, and Siemens Healthineers AG, has transformed the landscape of breast cancer detection. By leveraging advanced technologies such as 3-D mammography, and optoacoustic ultrasound, these companies provide a diverse range of diagnostic solutions that enhance early detection and improve accuracy in distinguishing between benign and malignant lesions.

The innovations in the U.S. breast cancer screening market have a significant impact that goes beyond just diagnosing individual cases. Improved screening methods, such as digital breast tomosynthesis (DBT) and advanced MRI, provide important data that inform clinical trials and drug development. This data helps create more effective treatment strategies tailored to the unique characteristics of each patient, which is especially vital in breast cancer, where identifying specific biomarkers can lead to targeted therapies that enhance patient outcomes.

Additionally, incorporating these advanced screening technologies into public health initiatives raises awareness and encourages more people to participate in screening programs. This increase in participation leads to higher rates of early detection and timely intervention, improving individual health and strengthening community health systems by reducing the number of late-stage diagnoses.

As these technologies continue to evolve and regulatory support grows, the influence of the breast cancer screening and diagnostic market in the U.S. becomes even more pronounced. By advancing precision medicine and providing deeper insights into breast cancer, U.S. breast cancer screening and diagnostic market plays a crucial role in transforming healthcare practices and improving patient outcomes across the country.

Market Segmentation of the U.S. breast cancer screening and diagnostic market:

Segmentation 1: by Technology
• Conventional 2D Mammography
• Digital Breast Tomosynthesis
• Contrast-Enhanced Digital Mammography
• Ultrasound
• MRI Coils
• Others

Digital Breast Tomosynthesis Segment to Dominate the U.S. Breast Cancer Screening and Diagnostic, Image-Based Market (by Technology)

Based on product, the U.S. breast cancer screening and diagnostic, image-based market was led by the digital breast tomosynthesis segment, which held a 49.93% share in 2023. The rising adoption of digital breast tomosynthesis (DBT) reflects a strong demand for advanced breast cancer screening technologies. DBT is particularly effective in improving detection rates for women with dense breast tissue, making it a vital tool for early diagnosis. This technology helps reduce false-positive results, leading to better patient experiences and outcomes. The growing recognition of DBT's benefits, supported by clinical guidelines and increased patient awareness, drives its integration into standard screening practices, ultimately advancing breast cancer detection and personalized healthcare solutions which in result propelling the growth of U.S. breast cancer screening and diagnostic market.

Recent Developments in the U.S. Breast Cancer Screening and Diagnostic Market

• In August 2024, Izotropic Corporation, a medical device company focused on the commercialization of IzoView, a breast computed tomography (CT) imaging system, announced its pursuit of a regulatory strategy in the U.S. and EU to launch IzoView as a diagnostic device for patients with dense breast tissue, a common variation that increases the risk of developing breast cancer. The company’s updated regulatory approach aims to position IzoView Breast CT for market entry as a diagnostic imaging tool to be used alongside digital breast tomosynthesis (DBT), specifically for patients with dense breast tissue classified as BI-RADS C and D.
• In March 2024, Mammotome introduced the LumiMARK Biopsy Site Marker, a unique tissue marker designed to be distinct from every angle under ultrasound, mammography, and magnetic resonance.
• In November 2023, GE HealthCare launched a new all-in-one artificial intelligence (AI) application platform designed to assist clinicians in breast cancer detection and enhance workflow efficiency MyBreastAI Suite. This initial release includes three AI applications from iCAD, i.e., ProFound AI for DBT, SecondLook for 2D Mammography, and PowerLook Density Assessment. Together, these tools aim to support early detection, improve patient outcomes, and boost operational productivity in radiology departments.
• In February 2023, Neodynamics formed a partnership with Uniphar Group, a global leader in distribution and logistics. This collaboration aims to facilitate the U.S. launch of NeoNavia, their cutting-edge pulse biopsy system.
• In October 2020, FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc. expanded its partnership with Volpara Solutions, a software company dedicated to preventing advanced-stage breast cancer. This collaboration aims to offer mammography facilities and clinicians enhanced breast imaging solutions that improve image quality, streamline workflow, and accurately assess patients' breast density.

Demand – Drivers, Challenges, and Opportunities in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market

Market Drivers in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market:

Growing Incidence of Breast Cancer: The increasing incidence of breast cancer in the U.S. has been a significant factor driving the growth of the breast cancer screening and diagnostic market. According to statistics published by the American Cancer Society in January 2024, there were over 300,000 new cases of breast cancer reported, alongside a continuing prevalence of 3.5 million cases. This trend heightens the demand for early detection technologies, prompting healthcare facilities to invest more in advanced diagnostic tools such as mammography, MRI, and ultrasound. Also, as breast cancer rates rise, the need for early and accurate detection becomes critical, contributing to substantial growth in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market. Healthcare providers are thus motivated to enhance their diagnostic capabilities, ensuring better patient outcomes through timely and precise detection.

Market Challenges in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market:

Shortage of Imaging Expertise Leading to Underutilization of Breast Cancer Imaging Solutions: Imaging plays a crucial role in ensuring quality cancer care, but it faces significant challenges in both developing and developed countries. Projections from the Association of American Medical Colleges (AAMC) indicate that the U.S. may encounter a physician shortage of between 37,800 and 124,000 by 2034, with radiology alone expected to see a deficit of 10,300 to 35,600 physicians. The AAMC also identifies issues such as physician burnout and an aging workforce as major factors contributing to these shortages. Additionally, research published in July 2023 by the American College of Radiology highlights the effects of these workforce challenges, specifically on radiology. For example, Montana reported the highest attrition rate, with 25.4% of radiologists, i.e., 16 out of 63, leaving the profession. This situation underscores the critical shortage and high turnover rates in radiology, reflecting broader national concerns about physician shortages and the urgent need for effective strategies to address these workforce issues.

Market Opportunities in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market:

Utilization of Multi-Modality Imaging for Breast Cancer Screening: The integration of multi-modality imaging in breast cancer screening and diagnosis marks a significant advancement in the field. This approach enhances diagnostic accuracy, aids in precise surgical planning, and facilitates personalized patient care, ultimately leading to better outcomes for those with breast cancer. As technology continues to advance, the role of multi-modality imaging in managing breast cancer is expected to grow, further improving the quality and effectiveness of care. Additionally, the development and incorporation of multimodal diagnostic imaging systems have been driving major improvements in breast cancer screening and diagnosis. These systems combine various imaging techniques, such as mammography, ultrasound, and tomosynthesis, into a single platform, offering a comprehensive evaluation of breast tissue. This holistic approach boosts diagnostic accuracy, especially in challenging cases involving dense breast tissue, and enhances early detection rates.

How can U.S. breast cancer screening and diagnostic market report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: The U.S. breast cancer screening and diagnostic market has been extensively segmented based on technology. This can help readers get a clear overview of which segments account for the largest share and which ones are well-positioned to grow in the coming years.

Competitive Strategy: The U.S. breast cancer screening and diagnostic market has numerous established players with significant product portfolios. Key players in the breast cancer screening and diagnostic market analyzed and profiled in the study involve established players offering products for screening and diagnosis of breast cancer.

Methodology

Key Considerations and Assumptions in Market Engineering and Validation

• The base year considered for the calculation of the U.S. breast cancer screening and diagnostic market size is 2023. A historical year analysis has been done for the period FY2019-FY2022. The U.S. breast cancer screening and diagnostic market size has been estimated for FY2023 and projected for the period FY2024-FY2030.
• The scope of this report has been carefully derived based on interactions with experts in different companies across the world. The U.S. breast cancer screening and diagnostic market report provides a market study of upstream and downstream products of the U.S. breast cancer screening and diagnostic market.
• The U.S. breast cancer screening and diagnostic market contribution of breast cancer screening and diagnostic is anticipated to be launched and calculated based on the historical analysis of the solutions.
• The company's revenue has been referenced from their annual reports for FY2022 and FY2023. For private companies, revenues have been estimated based on factors such as inputs obtained from primary research, funding history, market collaborations, and operational history.
• The market has been mapped based on the available breast cancer screening and diagnosis solutions in the U.S. All the key companies with significant offerings in this field have been considered and profiled in U.S. breast cancer screening and diagnostic market report.

Primary Research in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market:

The primary sources involve industry experts in U.S. breast cancer screening and diagnostic, including the market players offering products and services. Resources such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.

The key data points taken from the primary sources include:

• Validation and triangulation of all the numbers and graphs
• Validation of the report’s segmentation and key qualitative findings
• Understanding the competitive landscape and business model
• Current and proposed production values of a product by U.S. breast cancer screening and diagnostic market players
• Validation of the numbers of the different segments of the U.S. breast cancer screening and diagnostic market in focus
• Percentage split of individual markets for regional analysis

Secondary Research in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market

Open Sources

• Certified publications, articles from recognized authors, white papers, directories, and major databases, among others
• Annual reports, SEC filings, and investor presentations of the leading market players
• Company websites and detailed study of their product portfolio
• Gold standard magazines, journals, white papers, press releases, and news articles
• Paid databases

The key data points taken from the secondary sources include:

• Segmentations and percentage shares
• Data for market value
• Key industry trends of the top players of the U.S. breast cancer screening and diagnostic market
• Qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation
• Quantitative data for mathematical and statistical calculations

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts, who have analyzed company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some prominent names established in U.S. breast cancer screening and diagnostic market are:

• Koninklijke Philips N.V
• Canon Inc
• Planmed Oy
• Siemens Healthineers AG
• GE Healthcare
• FUJIFILM Holdings Corporation
• Hologic, Inc.
• Mammotome, a Danaher Corporation company
• Becton, Dickinson, and Company
• Metaltronica S.p.A



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Table of Contents

❑ Executive Summary
❑ Market Definition
❑ Key Questions Answered
❑ Research Methodology

❑ Breast Cancer Overview
• Breast Cancer Incidence (by Age Group)
• Breast Cancer Incidence (by Ethnicity)
• Breast Cancer Incidence (by State)
• Breast Cancer Prevalence (by Age Group)
• Breast Cancer Prevalence (by Ethnicity)
• Breast Cancer Prevalence (by State)

❑ Breast Cancer Screening and Diagnosis Guidelines
• American Cancer Society
• NCCN Guidelines

❑ U.S. Breast Cancer Screening and Diagnostic, Image-Based Market
• X-Ray
• Ultrasound
• MRI Coils
• Others
• Breast Biopsy

❑ Breast Imaging and Biopsy Emerging Trends

❑ Breast Imaging Insurance Coverage

❑ Market Dynamics
• Key Market Drivers
• Key Market Restraints
• Key Market Opportunities

❑ U.S. Breast Mammography Market
• Conventional 2D Mammography
o Overview
o Installed base (by State)
o Imaging Volume (by State)
o Facility Count (by State)
o Market Size and Growth Potential by Region
o Conventional 2D Mammography (by End User)
o Competitive Landscape
• Digital Breast Tomosynthesis
o Overview
o Installed base (by State)
o Imaging Volume (by State)
o Facility Count (by State)
o Market Size and Growth Potential by Region
o Digital Breast Tomosynthesis (by End User)
o Competitive Landscape
• Hologic, Inc.
• Siemens Healthineers AG
• GE HealthCare Technologies Inc.
• FUJIFILM Holdings Corporation
• Canon Inc
• Metaltronica S.p.A
• Planmed Oy
• Contrast-Enhanced Digital Mammography
o Overview
o Imaging Volume (by State)
o Facility Count (by State)
o Market Size and Growth Potential by Region
o Competitive Landscape
• Hologic, Inc.
• Siemens Healthineers AG
• GE HealthCare Technologies Inc.
• FUJIFILM Holdings Corporation

❑ U.S. Image-Guided Breast Biopsy Market
• Overview
• Market Size and Growth Potential (by Product)
• Market Size and Growth Potential ( by Region)
• Market Size and Growth Potential (by End User)
• Installed base (by State)
• Biopsy Volume (by State)
• Facility Count (by State)
• Competitive Landscape
o Hologic, Inc.
o Danaher Corporation (Mammotome)
o Becton, Dickinson and Company

❑ Contrast-Enhanced Mammography-Guided Biopsy

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Press Release

According to a premium market intelligence study by BIS Research, the U.S. breast cancer screening and diagnostics market is projected to reach $2,342.2 million by 2030. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 7.05% during the forecast period 2024-2030.

The U.S. breast cancer screening and diagnostics market is significantly driven by the ongoing introduction of advanced technologies, such as digital breast tomosynthesis (DBT), contrast-enhanced mammography, and biopsy techniques, alongside the integration of artificial intelligence. These innovations enhance cancer detection capabilities, ultimately improving patient outcomes. Additionally, the market has been bolstered by the growing number of specialized diagnostic centers, screening initiatives, and supportive government programs.

USPs of this report

• Market regulations and key trends in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market
• Market dynamic analysis of the opportunities, trends, and challenges in the U.S. breast cancer screening and diagnostic market

Analyst Perspective

According to Swati Sood, Principal Analyst, BIS Research, “The U.S. breast cancer screening and diagnostic market is poised for significant growth driven by technological advancements such as digital breast tomosynthesis (DBT) and enhanced MRI, which improve diagnostic accuracy and early detection, particularly in dense breast tissue. The increasing incidence of breast cancer underscores the need for effective screening solutions and public health initiatives to raise awareness. However, challenges such as potential workforce shortages in radiology and the need for personalized treatment options remain critical. As the regulatory landscape evolves, ensuring equitable access to advanced screening methods will improve patient outcomes and sustain U.S. breast cancer screening and diagnostic market momentum.”

Key Companies Profiled

The U.S. breast cancer screening and diagnostic market has numerous established players with significant product portfolios. Key players in the breast cancer screening and diagnostic market analyzed and profiled in the study involve established players offering products for screening and diagnosis of breast cancer.

The key players profiled in the report include Siemens Healthineers AG, Hologic, Inc., GE HealthCare Technologies Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Canon Inc., Metaltronica S.p.A., Planmed Oy, Mammotome, and BD

Key Questions Answered in the Report

• What does the breast cancer incidence look like in the U.S. (by region, age group, and ethnicity) from 2021-2024?
• What does the breast cancer prevalence look like in the U.S. (by region, age group, and ethnicity) from 2021-2024?
• What are the emerging trends in the breast imaging and breast biopsy landscape?
• What are the different guidelines for breast cancer screening and diagnosis?
• How does the market size of the U.S. image diagnostics market (by technology) look like from the period 2019-2030?
• What are the driving factors, restraining factors, opportunities, and trends of the U.S. image diagnostics market (by technology)?
• What are the driving factors, restraining factors, opportunities, and trends of the U.S. breast imaging and biopsy market?
• What was the installed base of the conventional 2D mammography systems (by state) in 2023?
• What was the imaging volume by conventional 2D mammography (by state) in the U.S. in 2023?
• What was the count of facilities having conventional 2D mammography systems (by state) in the U.S. in 2023?
• How does the contrast-enhanced mammography-guided biopsy landscape look like?
• What was the installed base of the breast biopsy systems (by state) in 2023?
• What was the breast biopsy volume (by state) in the U.S. in 2023?
• What was the count of facilities offering breast biopsy (by state) in the U.S. in 2023?
• What does the competitive landscape look like for the U.S. image-guided breast biopsy market?

 

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2025/02/21 10:27

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