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| DRI テレコムウォッチャー |
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 AppleとSamsung、2011年次の世界スマートフォン市場を制す
2012年3月1日号
2012年2月初旬、調査会社のIDC、Gartner Groupは、相次いで、2011年通期、2011年第4四半期の携帯電話・スマートフォンのメーカ別、あるいはOS別のグローバル出荷数の調査数値を発表した(注1)。
今回は、孫引き資料により、これら調査数値を紹介し、筆者のコメントを付け加える。なお、テレコムウォッチャーでは、ちょうど1年前にも、2010年次の携帯電話・スマートフォンの出荷数について、類似の調査資料紹介を行ったので、是非参照してほしい。(注2）。
世界経済が沈滞し、将来の危機が国際的な論議になっている最中に、成長しつあるIT業界の牽引車、スマートフォンが質量ともに疾走を続け、他業界を圧倒していることは心強い。しかし、関連業界への影響も深甚のものがあり、広範な業界再編すら引き起こしている。
たとえば、PCの2011年出荷数は4億1500万に留まり、この数値は、同年におけるスマートフォン出荷数4億8800万を大きく引き離したという(注3)。スマートフォンの機能がPC機能の多くを代替できるようになった今日、PC→スマートフォンへの移行が大幅に進行していることによるものだ。また、2月28日のわが国の主要日刊紙朝刊は、エルピーダメモリ社の破産申請を大見出しで報道した。2002年、わが国のDRAMメーカが一丸となって結成したコンソーシャムも、強力なSamsungの競争力とDRAMの需要変化(これまた、多分にPC→スマートフォンへの移行)に応じきれなかったことにより、敗北を余儀なくされたというショッキングなニュースであった。
このように、2011年から、引き続きIT・通信業界の台風の目となり続けているスマートフォンの推移については、2012年も到底、目を離すことができそうもない。
2011/2010年におけるスマートフォン、携帯電話の出荷数統計の詳細は、本文で紹介する。
2011年次、前年次に比し、スマートフォンは61%、携帯電話は11%増と高成長
2011年次、スマートフォンの出荷数は、総計4億9400万台の出荷数を示し、前年出荷数対比61.3％の増となった。2010年次出荷数の2009年次対比の増率は74.4％であって、2011 年次のそれを上回る。しかし、出荷数急増の前年を受けて、さらにそれを上回る増率を達成するのは至難の業である。実は、出荷数絶対数の増で見ると、2011年の増数の方が、2010 年の増数を600万台上回っている。
携帯電話総体(スマートフォンを含む)の出荷数は、2011年次に約17億7400万台であって、2011年の約15億9700万台に比し、11.1％の増である。この比率は、2009年出荷数にする2010年出荷数の比率10.5％に比すれば、少し高い。
スマートフォンの成長率と携帯電話総体の成長率との間に、大きな差違があることは、即、スマートフォン以外の携帯電話機（旧タイプの音声サービス+メールサービスだけの電話機、多機能携帯電話(フィーチャーフォン) )の伸び率が低いことを意味する。
以下の項のスマートフォンの出荷数を示す統計表(IDCの資料)、携帯電話の出荷数を示す統計表(Gartner Groupの資料)は、それぞれ資料供給元が異なるので、ここで算出根拠を示すことは控えるが、筆者が推計したところでは、2011年通年で、スマートフォンを除いた携帯電話機数(携帯電話機数−スマートフォン)は、2010年出荷数と2011年出荷数がほぼ近似した価となる。
これは、2011年次の携帯電話機の増を推進した原動力が、ひとえにスマートフォンにあり、スマートフォンを除く携帯電話機の需要は、取替需要がもっぱらであることを示す。
以下の項では、スマートフォン、携帯電話の別にメーカ別の出荷数増減の動向を分析する。
市場シェア1、2位が一年で入れ替ったスマートフォンのグローバル市場：トップの座を競い合うAppleとSamsung
表1 世界5大スマートフォン・メーカの出荷数、市場シェア(2011/2010年、単位：100万)
| メーカ名 | 2011年次出荷数(シェア) | 2010年次出荷数(シェア) | 2011/2010増減比 |
| Samsung | 94.0(19.1%) | 22.9(7.5%) | +96.2% |
| Apple | 93.2(19.0%) | 47.5(15.7%) | +310.5% |
| Nokia | 77.3(15.7%) | 100.1(32.9%) | -22.9% |
| RIM | 51.1(10.4%) | 48.8(16.0%) | +4.7% |
| HTC | 43.5(8.9%) | 21.9(7.1%) | +100.5% |
| その他 | 132.3(26.9%) | 63.7(20.9%) | +107.7% |
| 計 | 491.4(100%) | 304.7(100%) | +61.3% |
表2 世界5大スマートフォン・メーカの出荷数、市場シェア(2011年第4四半期・2011年第4四半期：単位：100万）
| メーカ名 | 2011.4Q出荷数（シェア） | 2010.4Q出荷数（シェア） | 増減比 |
| Apple | 37.0(23.5%) | 16,2(15.9%) | +128.4% |
| Samsung | 36.0(22.8%) | 9.6(9.4%) | +275.0% |
| Nokia | 19.6(12.4%) | 28.1(27.6%) | -30.6% |
| RIM | 13.0(8.2%) | 14.6(14,3%) | -11.0% |
| HTC | 10.2(6.5%) | 8.7(8.5%) | +17.2% |
| その他 | 42.0(26.6%) | 24.8(24.3%) | +61.4% |
| 計 | 157.8(100%) | 102.0(100%) | +54.7% |
表1、2から読み取れる主な事項は次のとおり。
- 出荷数トップのメーカは、通年ではSamsung、また2011年第4四半期では、Appleである。Samsungは、Android OSを使用する最大のメーカであり、幾種類もの機種を矢継ぎ早に市場に投入して、AppleのiPhoneに挑んでいる。特に、同社は、2010年末から、4Gネットワーク対応の機種(たとえば、Galaxy II)も市場化しており、現在、4Gネットワークに使用できる機種がないAppleのiPhone(2011年10月に商用化したiPhone4Sは、誤解を招くような名称ではあるものの、4Gネットワーク対応ではない)に対し、差異化に成功している。しかし、第4四半期には、Apple出荷数がSamsungスマートフォンの出荷数をしのぎ、Samsungを急追している。Samsung、Appleの競争は、このように接戦であり、2012年における推移が注目される。
- 第3位、第4位のスマートフォンのメーカは、2010年には、それぞれ、トップ、2位の地位を占めていたNokia、RIMの両社である。特に、2010年まで、圧倒的なシェアを占めていたNokiaは、2011年通年に20％超、2011年第4四半期には30％強ものドラマティックなシェア低落となった。Nokiaは、Microsoftと提携し、同社のOS、Windows Phoneを使用することとし、すでに使用機種も発表している。しかし、そもそも、このOS搭載の機器の売り上げ自体が不調である(表3参照)。したがって、Nokia、Microsoft連合による スマートフォンの販売見通しは、決して明るいものではないだろう。
カナダのRIMのスマートフォン、数年前まで、オバマ大統領の愛用機種であり、同社は、特に米国市場を中心に評価は高かったが、最近、新機種の売れ行きが伸び悩み、シェアを下げている。
- 台湾メーカのHTCは、2011年において5位であるが、このメーカも、Android OSにより、性能の良い機種を販売し、成長力が高い。この趨勢が続けば、近い将来、Nokiaを凌駕する可能性もある。
スマートフォンOSで独走するAndroid、iOS
表3 スマートフォンOS別の販売数、シェア（2011 4Q、2011年通年、単位：1000）
| OS名 | 2011 4Q出荷数(シェア) | 2011年通年出荷数（シェア） | 増減比（%） |
| Android | 75,906.1(50.9%) | 30,801.2(30.5%) | ＋66.9% |
| *1 iOS | 35,456.0(23.8%) | 16,011.1(15.8%) | +50.6% |
| *2 Symbian | 17,458.4(11.7%) | 32,642.1(32.3%) | -73.8% |
| RIM | 13,184.5(8.8%) | 14,762.0(14.6%) | -39.0% |
| *3 Boda | 3,111.3(2.1%) | 2,026.8(2.0%) | +5.0% |
| *4 Windows Phone | 2,759.0(1.9%) | 3,419.3(3.4%) | -44.2% |
| その他 | 1,166.5(0.8%) | 1,487.9(1.5%) | -46.7% |
| 計 | 149,041.8(100.0%) | 101,150(100.0%) | 100.0% |
| *1 | iOS： Apple社iPhoneのスマートフォンOS |
| *2 | Symbian： NokiaのスマートフォンOS |
| *3 | Boda： Samsung社のスマートフォンOS |
| *4 | Windows Phone： Microsoft社のスマートフォンOS |
スマートフォンのOS別に、2011年通期、2011年第4四半期の出荷数を比較したのが表3である。これによると、Androidが総体のシェアの過半数を有しており、それに、iOSが続く。双方のシェアの合計は、総市場シェアの5分の4に迫る勢いである。
他のスマートフォンOSが、BODAを例外として、2010年から2011年に掛けての1年間で、軒並み40％から50％もの大きな落ち込み示している点からして、今後、Android、iOSの両スマートフォンOSの寡占化が一層進行するものと見られる。
携帯電話数出荷数では、トップの地位を堅持するNokia
表4 主要携帯電話メーカの出荷数および市場シェア(1)-2011/2010年通年(単位：1000)
| メーカ名 | 2011年出荷数(シェア) | 2010年出荷数（シェア） | 増減比（%） |
| Nokia | 422,478.3(23.8%) | 461,398.2(28.9%) | -8.5% |
| Samsung | 313,904.2(17.7%) | 281,065.6(17.6%) | +11.7% |
| Apple | 89,263.2(5.0%) | 46,598.3(2.9%) | +91.6% |
| LG | 86,370.9(4.9%) | 114,154.6(7.7%) | -24.4% |
| ZTE | 56,881.8(3.2%) | 29,686.0(1.9%) | +91.4% |
| RIM | 51,541.9(2.9%) | 49,651.6(3.1%) | +5.3% |
| HTC | 43,266.9(2.3%) | 23,814.7(1.5%) | +81.7% |
| Motorola | 40,268.0(2.3%) | 38,533.7(2.4%) | +4.5% |
| Sony/Ericsson | 32,597.5(1.8%) | 41,819.2(2.6%) | +22.2% |
| その他 | 567.326.9(33.7%) | 485,452.0(30.4%) | +16.9% |
| 計 | 1,774,564.1(100%) | 1,596,802.4(100%) | +11.1% |
表5 主要携帯電話メーカの出荷数および市場シェア(2)-2011 4Q/2011 4Q (単位：1000)
| メーカ名 | 2011 4Q出荷数(シェア) | 2010 4Q出荷数（シェア） | 増減比（%） |
| Nokia | 111,699.4(23.4%) | 122,278.1(27.1%) | -8.7% |
| Samsung | 92,482.3(19.4%) | 79.169.7(17.8%) | +16.8% |
| Apple | 35,456.6(+7.4%) | 16,011.1(3.5%) | +121.4% |
| ZTE | 18.915.1(+4.0%) | 9,033.9(2.0%) | +109.4% |
| LG | 15,955.3(+3.6%) | 36,119.1(1.7%) | -56.3% |
| Huawei | 13,966.3(2.9%) | 7,824.0(6.7%) | +78.5% |
| RIM | 13,154.5(2.5%) | 14,762.0(1.7%) | -8.5% |
| HTC | 10,837.4(+2.3%) | 8,907.6(2.0%) | +21.6% |
| Motorola | 10,075.3(+2.1%) | 10,905.4(2.4%) | -7.3% |
| Alcatel | 9,804.7(1.9%) | 7,997.6(1.8%) | +22.6% |
| その他 | 143,795.6(30.2%) | 145,026.3(32.3%) | -0.8% |
| 計 | 476,554.9(100%) | 452,926.5(100%) | +5.2% |
表4、5に、Gartner Groupの資料に基づき、携帯電話総体の2011年通期、第4四半期の主要メーカの出荷数を示す。ここでは、Nokiaがともかく、23.4％(2011年第4四半期)のシェアを保持し、まだ、トップの座を保持している。しかし、同社は、かつては、世界携帯電話市場で例年30％を優に超える携帯電話メーカであったが、その凋落は著しい。
Samsung、Appleの両社がこれに次ぐ。iPhone機種のみで、携帯電話市場に参入してから、4年半にしかならないAppleが巨大な携帯電話業界出荷数で、業界3位の地位を占めたのは、同社の凄まじい企業力というべきだろう。Steve Jobs氏亡き後、Appleの将来を案じる向きもあるが、当面、同社の圧倒的な成長力は衰えを見せないようである。株式時価総額世界1の地位を何時まで保持できるかに興味が持たれる。
紙面の関係で、4位以下の個々のメーカの記述は省略する。ただ、年々高まりつつあるアジア地域メーカの地位の強大化についてのみ触れておく。
表4において、上位9社の携帯メーカが列挙されているが、これらメーカを地域別に見ると、アジア5社：Samsung(韓国)、ＬＧ（韓国）、ＺＴＥ（中国）、ＨＴＣ（台湾）、Sony/Ericsson(日本)、欧州1社：Nokia、北米3社：Apple(米国)、Motorola (米国)、RIM(カナダ）となる。
つまり、アジア勢の力が強く、成長力が逞しい。これに反し、欧米勢は、Appleのみが隔絶した力を持っているものの、その他の3社、Nokia、RIM、Motorolaの3社は、旧来の強大企業であるものの、斜陽化が著しい。
それにしても、わが国のメーカで、唯一9位までの順位に登場するのが、Sony(Sony/Ericssonは、近々Sony単独の企業となる見込み)だけであるのは、いかにも淋しい。今後も成長が期待される携帯市場(とりわけスマートフォン市場）は、まだまだ市場参入の機会が充分にある。日本企業の進出が大きく期待されるところである。
| (注１) | IDC社の5大スマートフォンメーカのスマートフォン出荷状況については、2012.2.6付け、同社のプレスレリース、"Smartphone markets Hits All Time Quarterly High Due To Seasonal Strength and Wider Variety of Offerings."に、また、Gartner社のメーカ別携帯電話出荷数の出荷状況については、2012.2.15付け、http://www.gsmarena.com/、"Gartner releases phone market share report for 2011."を、また、同じくGartner社のOS別出荷状況については、2015.2.15付け、http://www.macworld.co.uk、"Apple's iPhone sales will decline in Q1-Gartner."によった。 |
| (注２) | DRIテレコムウォッチャー、2011年2月15日号、「2010年次、過去最大の拡大を示した携帯・スマートフォンの世界市場」。 |
| (注３) | 2012.2.3付、"Canalys: Smartphone shipments surpassed PCs in 2011." |
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